Глубина переработки в 2008 г. составила 71,5%, снизившись за год на 0,4%; в целом же за последние десять лет глубина переработки увеличилась более чем на 5% (таблица 2.8).
Медленный рост глубины переработки в 1999 – 2006 гг., а в 2007 – 2008 гг. – некоторое снижение обусловлены как необходимостью затратных мероприятий по модернизации оборудования, так и отсутствием рыночной мотивации к повышению глубины переработки. Состояние внутреннего рынка и особенности российского сегмента на международном рынке нефтепродуктов (мазут и дизельное топливо) не стимулирует изменения структуры выпуска.[3]
Таблица 2.8 - Динамика первичной переработки нефти в России в 1998 – 2008 гг. и выпуск основных видов нефтепродуктов, млн. т
| Показатель | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Первичная переработка нефти | 164 | 168,6 | 173 | 207,5 | 220 | 228,6 | 236,3 |
| Темп роста первичной переработки, % | 2,8 | 2,6 | 6,6 | 6,0 | 3,9 | 3,4 | |
| Бензин автомобильный | 25,9 | 26,5 | 27,2 | 31,9 | 34,4 | 35,1 | 35,7 |
| Доля в первичной переработке, % | 2,3 | 2,6 | 4,9 | 7,8 | 2,0 | 1,8 | |
| Дизельное топливо | 45,2 | 46,8 | 49,3 | 59,9 | 64,2 | 66,4 | 69,0 |
| Доля в первичной переработке, % | 3,5 | 5,3 | 8,3 | 7,2 | 3,4 | 3,9 | |
| Мазут топливный | 55,3 | 52,2 | 48,4 | 56,7 | 59,4 | 32,4 | 63,9 |
| Доля в первичной переработке, % | - 5,6 | - 7,3 | - 2,9 | 4,8 | 5,1 | 2,4 | |
| Глубина переработки нефти, % | 66 | 69 | 70,8 | 71,6 | 72,0 | 71,9 | 71,5 |
В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство тяжёлых и средних фракций, прежде всего – мазута и дизельного топлива. В 2008 г. доля дизельного топлива в структуре производства нефтяных топлив и масел оценивалась в 37,8% (69 млн. т), мазута топочного – 35% (63,9 млн. т), прочих нефтепродуктов (бензин авиационный, авиакеросин, масла смазочные и др.) – 13,8% (7,5 млн. т).
Производимый в России автомобильный бензин поставляется преимущественно на внутренний рынок, в то время как около половины дизельного топлива и свыше 70% мазута экспортируется. Внутреннее коммерческое потребление нефтепродуктов в России в 2008 г. (без учёта технологических нужд и потерь на промыслах, НПЗ и в трубопроводах) составило около 97 млн. т. Относительно низкое качество выпускаемого автомобильного бензина сдерживает выход на международные рынки конечных продаж. Экспортируемое дизельное топливо и мазут служат полупродуктами, которые в дальнейшем используются как сырьё на НПЗ в странах-импортёрах.[12]
В 2000-е годы в нефтеперерабатывающей промышленности России происходили интенсивная централизация (укрупнение за счёт слияний и поглощений) и концентрация (укрупнение за счёт увеличения инвестиций и расширения производства). Больше других в 2000 – 2008 гг. увеличила объёмы первичной переработки «Роснефть» (почти четырёхкратно), в основном за счёт присоединения нефтеперерабатывающих заводов «ЮКОСа». В «Лукойле» прирост составил 57% как за счёт органического роста, так и в результате приобретения заводов «Нижегороднефтеоргсинтез» и «Ухтанефтепереработка», «ТНК-ВР» выросла на 31%.
Российские НПЗ отстают по технологическому уровню от заводов Европы, США, стран АТР. Доля вторичных процессов «каталитический крекинг, гидрокрекинг, процессы изомеризации и риформинга» на отечественных заводах ниже. Коэффициент Нельсона – обобщающий показатель, характеризующий сложность переработки для российских заводов составляет в среднем 4,25, тогда как средний европейский уровень – 6,5, американский – 9,5, азиатский – 4,9.[3]
На современных нефтеперерабатывающих заводах мира вторичные процессы превалируют. Например, на ряде заводов США доля вторичных процессов достигает 330% (от уровня первичной переработки), в том числе деструктивных процессов – 113% (также от уровня первичной переработки). В России доля вторичных процессов в первичной переработке нефти составляет в среднем 54%; технологическая структура по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным компаниям однородна: от 11,0% на Хабаровском НПЗ до 140% на «Уфанефтехиме». Наиболее развитыми предприятиями по сложности технологических схем переработки нефти считаются Уфимская группа заводов (Уфимский НПЗ, «Уфанефтехим», Ново-Уфимский НПЗ), «Пермнефтеоргсинтез», Ярославнефтеоргсинтез», Рязанский НПК и Омский НПЗ. Последнее предприятие возглавляет рейтинг по доле деструктивных процессов (30%).
Тенденции рынка нефтепродуктов таковы, что нефтяные компании вынуждены пересматривать своё отношение к технологическому состоянию принадлежащих им НПЗ. Благодаря росту спроса на дизельное топливо в России и Европе следует ожидать увеличения объёмов его производства и доведения качества до европейских стандартов. Поскольку российские стандарты качества бензина всё ещё отстают от западных, а спрос на него будет расти медленнее, чем на дизтопливо, модернизация российских НПЗ, в первую очередь, будет ориентирована на увеличение выпуска дизельного топлива. [3]
2.2 Уровень и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов
Экспорт нефти из России в 2008 г. составил около 237,8 млн. т, что ниже показателя предыдущего года на 6,6%. Снижение экспорта нефти, существенно превышающее падение её добычи, связано с особенностями налогообложения нефтяного бизнеса, когда экспорт полупродуктов – мазута и дизельного топлива, которые в дальнейшем используются во вторичной переработке в Европе, коммерчески выгоднее.
Основная часть экспорта в ближнее зарубежье осуществлялась в Белоруссию – 21,13 млн. т, Казахстан – 7 млн. т, Украину – 6 млн. т.
Таблица 2.9 - Структура экспорта нефти из России в 2007 – 2008 гг.
| Направление | 2007 | 2008 | ||
| млн. т | % | млн. т | % | |
| Дальнее Зарубежье | 216,6 | 85,11 | 203,1 | 85,41 |
| Ближнее Зарубежье | 37,9 | 14,89 | 34,7 | 14,59 |
| Всего | 254,5 | 100 | 237,8 | 100 |
Различия связаны с тем, что значительная часть мазута поставляется на внутренний рынок, но в дальнейшем идёт на экспорт. Кроме того, по некоторым маркам мазутов компания сведений не предоставляет.[3]
Основная часть мазута и дизельного топлива поступает в дальнее зарубежье для дальнейшей переработки в товарную продукцию конечного потребления, преимущественно, в моторное топливо. Экспорт автомобильного топлива бензина (в основном в страны СНГ и Восточной Европы) незначителен – 4,1% в структуре общего экспорта, или 4,7 млн. т.
Таблица 2.10 - Структура и способы поставок нефти в дальнее зарубежье в 2007 – 2008 гг.
| Способ поставок | 2007 | 2008 | ||
| млн. т | % | млн. т | % | |
| Организационная структура экспорта | ||||
| Система «Транснефти» | 197,4 | 91,1 | 185,5 | 91,3 |
| Минуя систему «Транснефти» | 19,3 | 8,9 | 17,6 | 8,7 |
| Всего | 216,6 | 100,0 | 203,09 | 100,0 |
| Экспорт нефти с дифференциацией по способам поставок | ||||
| Морские поставки | 139,6 | 64,4 | 131,6 | 64,8 |
| Нефтепровод «Дружба» | 58,2 | 26,9 | 53,7 | 26,4 |
| По железной дороге | 11,5 | 5,3 | 11,0 | 5,4 |
| Прочие поставки (в том числе КТК) | 7,4 | 3,4 | 6,8 | 3,4 |
| Всего | 216,61 | 100,0 | 203,09 | 100,0 |
Различия связаны с тем, что значительная часть мазута поставляется на внутренний рынок, но в дальнейшем идёт на экспорт. Кроме того, по некоторым маркам мазутов компания сведений не предоставляет.
Основная часть мазута и дизельного топлива поступает в дальнее зарубежье для дальнейшей переработки в товарную продукцию конечного потребления, преимущественно, в моторное топливо.[11]
Таблица 2.11 - Экспорт нефтепродуктов из России с дифференциацией по нефтепродуктам и способам поставок, 2007-2008 гг.
| Нефтепродукт, способ поставок | 2007 | 2008 | ||
| млн. т | % | млн. т | % | |
| «Транснефтепродукт» - порты | 17,0 | 15,3 | 18,3 | 15,8 |
| Автомобильный бензин | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Дизельное топливо | 16,8 | 15,1 | 17,9 | 15,5 |
| Железная дорога – граница, порты | 93,9 | 84,7 | 97,1 | 84,2 |
| Автомобильный бензин | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 3,7 |
| Дизельное топливо | 20,8 | 18,8 | 19,1 | 16,6 |
| Мазуты | 55,6 | 50,1 | 61,5 | 53,3 |
| Прочие | 12,0 | 10,8 | 12,2 | 10,6 |
| Всего | 110,9 | 100,0 | 115,4 | 100,0 |
| Автомобильный бензин | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,1 |
| Дизельное топливо | 37,6 | 33,9 | 37,0 | 32,1 |
| Мазуты | 55,6 | 50,1 | 61,5 | 53,3 |
| Прочие | 12,0 | 10,8 | 12,2 | 10,6 |
Различия связаны с тем, что значительная часть мазута поставляется на внутренний рынок, но в дальнейшем идёт на экспорт. Кроме того, по некоторым маркам мазутов компания сведений не предоставляет.