Анализ инвестиционного проекта компании ООО "Мир окон" (стр. 8 из 12)
Сотрудники компании "Мир окон" - это высококвалифицированные специалисты. Руководство фирмы уделяет значительное внимание уровню подготовки своего персонала. С этой целью организовано внутрифирменное обучение, что позволяет вновь принятым быстро освоиться с особенностями их рабочей деятельности, получить и повысить необходимые для ее осуществления умения и навыки. С целью повышения уровня квалификации и также знакомства с новыми стандартами в области климатического оборудования и ПВХ-производства сотрудники компании регулярно посещают семинары и тренинги, организуемые официальными дилерами заводов-производителей в г. Москве.
В тоже время для работников компании уже стал обязательным стандарт владения персональным компьютером и пакетом стандартных офисных программ: Excel, Word, 1С торговля и др., знание основ психологии общения и маркетинга. Такой подход обеспечивает качественный рост сотрудников, что делает их более адаптивными к рыночным условиям.
Характеристика выпускаемой продукции
Компания реализует пластиковые окна и двери, товары для бани и сауны, а также представляет большой ассортимент климатического оборудования (кондиционеры, тепловые завесы, масляные обогреватели, камины, печи, мангалы).
Организация стремится создать широкий модельный ряд окон, обладающих улучшенными потребительскими и качественными характеристиками. С этой целью все окна торговой марки Rehau, а также их комплектующие производятся партнерами в Германии и Австрии.
Компания в данный момент производит:
- жалюзи: отличаются как широкой цветовой гаммой, так и видом: горизонтальные, вертикальные. Наличие собственного производства позволяет оперативно работать с заказами клиентов.
- окна ПВХ "Exprof". В ряду отечественных систем ПВХ-профилей для оконных и дверных конструкций система "EXPROF" уникальна прежде всего тем, что изначально разрабатывалась и создавалась на сибирском оконном предприятии специально для климатических условий Сибири. А это означает, что она наилучшим образом адаптирована к требованиям российского рынка. Она также привлекательна для потребителя благодаря повышенной морозостойкости, долговечности, теплоизоляции и комфорту, а также большому разнообразию конструктивных возможностей. Систему отличают:
· Высокое качество материала.
· Высокая морозостойкость.
· Высокие энергосберегающие характеристики.
· Технологичность сборки и монтажа.
· Универсальность.
· Экономичность.
Компания реализует:
- Кондиционеры. Компания является официальным представителем на рынке Калуги и Калужской области таких всемирно известных производителей кондиционеров, как General, Hyundai, Greeи т.д. Это дает возможность предлагать своим клиентам большой ассортимент продукции по выгодным ценам. Фирма осуществляется полный цикл монтажных и сервисных работ.
- Печи.
- Сауны.
- Товары для бани и сауны.
- Пластиковые окна Rehau. Фирма REHAU обладает почти полувековым опытом в областях разработки, изготовления и применения на практике высококачественных систем профилей из полимерных материалов. Исходный материал RAU - ПВХ, применяемый для изготовления систем профилей, является собственной разработкой компании и позволяет получать продукт с великолепными эксплуатационными свойствами. Профили REHAU не желтеют, не трескаются на морозе и не требуют интенсивного ухода в процессе повседневной эксплуатации. Высокий уровень качества обеспечивается и собственным исходным материалом, и собственным качественным оборудованием, и нашими кадрами. Профили, сертифицированные по нормам DIN EN ISO 9001, соответствуют требованиям немецких норм RAL.
Качество и надежность продукции группы подтверждено Сертификатами соответствия ГОСТ РФ.
Немаловажным фактором, определяющим успех продукции "Компании "Мир окон", является также организованная система сервисного обслуживания.
2.2 Анализ целесообразности инвестиционного проекта
В 2010 г. компания "Мир окон" начала осуществление инвестиционного проекта, связанного с организацией собственного производства ПВХ-изделий технологии Exprof. До этого момента компания работала с отечественными фирмами-поставщиками ПВХ-изделий Rehau.
Основными отличиями Exprofот Rehauявляются приспособленность к климатическим условиям средней полосы России, а также более низкая стоимость.Рынок Exprofв г. Москве до настоящего момента не был развит.
В прединвестиционной стадии разработки проекта (как было указано выше) необходимо провести исследование рынка с целью определения потребностей клиентов.На данной стадии нас интересует тенденция рынка ПВХ-изделий причем в масштабе, как всей страны, так и данной фирмы.
С целью анализа динамики рынка России были проанализированы материалы сайта www.okna.spb.ru:
" ...несмотря на финансовый кризис, Российский рынок проявляет огромный аппетит по поглощению на своих бескрайних просторах ПВХ окон и дверей и импортируемых экструдированных ПВХ профилей. За 2009 год в России для сборки ПВХ окон было использовано 5470 тонн готовых экструдированных профилей. Более 96% из этого числа было импортировано. В настоящий момент (февраль 2010) в России существуют 9 серьёзных экструзионных фирмы, выпускающие качественные оконные ПВХ профили.
В 2009 году в России было смонтировано около 21700000 кв.м. окон, из них алюминиевых - 23%, деревянных - 47,6%, ПВХ - 29,4%, при том, что первые ПВХ окна появились в столице традиционной деревообрабатывающей страны лишь в 1990 году.
Российские экструзионные фирмы производили до августа 1998 года менее 4% от общего числа продаж ПВХ профилей в стране. Остальной объём поделили между собой европейские импортёры: "KBE" - 32 %, "VEKA" - 17%, "REHAU" - 11%, турецкие производители - почти 25%, на остальные фирмы - менее 5% от общего числа. Немецкие производители оконных ПВХ профилей заслуженно лидируют на российском рынке из-за традиционно высокого качества, гибкой маркетинговой политики, и следования всем научным инновациям в этой области. До этого времени в России насчитывалось более 2000 фирм сборщиков ПВХ окон и дверей, из них - почти треть в Москве. Совсем недавно во Вроцлаве заработало экструзионное предприятие по выпуску оконных ПВХ профилей - "Roplasto Polska"- дочернее предприятие немецкой фирмы по выпуску ПВХ профилей "Roplast Fensterprofile", основой которого служат 10 профильных экструзионных линий. Данная фирма существенно усилит давление на польский и российский рынки ПВХ окон.
Рынок ПВХ-изделий Москвы и Московской области также растет. Об этом свидетельствует факт установки во всех строящихся домах пластиковых окон. Кроме того с каждым месяцем растет объем продаж окон и их установки в жилых домах, функционирующих офисных и производственных помещениях.Рассмотрим динамику продаж ПВХ-изделий в компании "Мир окон" за период 2008 – 2009:
Таблица 2.1Динамика спроса на ПВХ-изделия в 2008-2009 гг. (Компания ООО "Мир окон")
| Месяц | Продано ПВХ-изделий | Темп роста (в разах к мес. пред.года) | |
| Кол-во кв.м. | |||
| 2008 | 2009 | ||
| Январь | 0 | 7,62 | - |
| Февраль | 6,02 | 47,45 | 7,88 |
| Март | 8,48 | 61,83 | 7,29 |
| Апрель | 48,57 | 57,71 | 1,19 |
| Май | 58,27 | 160,40 | 2,75 |
| Июнь | 104,99 | 220,87 | 2,10 |
| Июль | 77,89 | 297,01 | 3,81 |
| Август | 32,85 | 205,15 | 6,25 |
| Сентябрь | 75,63 | 318,00 | 4,20 |
| Октябрь | 105,32 | 512,29 | 4,86 |
| Ноябрь | 75,03 | 360,02 | 4,80 |
| Декабрь | 36,51 | 189,34 | 5,18 |
Средний темп роста
Рис. 2.1. Динамика сбыта ПВХ-изделий в 2008-2009 гг.
Направление линии тренда свидетельствует о росте продаж ПВХ-окон.
По статистике средний размер окна – 2,41 кв.м.Максимальный объем при данном количестве персонала и объеме производственных мощностей – 300 шт. / месяц или
кв.м.Рассчитаем средние объемы сбыта на основании темпа роста и уравнения тренда:Таблица 2.2Расчет прогнозных объемов реализации ПВХ-изделий в 2010-2011 гг.
Соотношение прогнозируемых и фактических объемов сбыта помесячно представлено на рис. 2.2.
Рис. 2.2. Прогнозируемые объемы сбыта ПВХ-изделий в 2010-2011 гг. ООО "Мир окон"
2.3 Показатели эффективности инвестиционного проекта
Основными методами оценки программы инвестиционной деятельности являются:
- расчет срока окупаемости инвестиций;
- определение чистого приведенного эффекта;
- определение внутренней нормы доходности.
Анализ осуществлялся на основе следующих исходных данных:
Таблица 2.3План сбыта (кв.м.)
| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Окно ПВХ с 1 к.с/п | 1302,11 | 3891,03 | 4100,33 | 4263,33 | 4434,00 |
| Окно ПВХ с 2 к.с/п | 2604,22 | 7782,07 | 8200,67 | 8526,67 | 8868,00 |
| Монтаж | 3906,33 | 11673,09 | 12300,99 | 12789,99 | 13302,00 |
Объем сбыта определен из соотношения: окна ПВХ с 1 камерным стеклопакетом составляют 1/3 от общего объема продаж.
Таблица 2.4Сырье, материалы, комплектующие для производства окна ПВХ с 1 камерным с\п (1 кв.м.)
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Потребность | Потери, % |
| Профиль | М | 90 | 9 | 5 |
| Армирование | М | 30 | 9 | 5 |
| Стеклопакет 1 кам. | кв.м. | 700 | 1 | 0 |
| Штапик | М | 40 | 6 | 5 |
| Фурнитура | Комплект | 1000 | 1 | 0 |
| Прочее | 50 | 1 | 0 |
Таблица 2.5Сырье, материалы, комплектующие для производства окна ПВХ с 2 камерным с\п (1 кв.м.)