ОАО "Лидахлебопродукт", его характеристика, анализ оргструктуры и выпускаемой продукции (стр. 3 из 4)

Мука, включая хлебные продукты, относится к продуктам повседневного спроса. Потребителями является все население страны. Мука является идентичным продуктом, отличаясь, прежде всего, свойством клейковины, помолом. Качество муки в основном зависит от исходного зерна и технологий его переработки. Спрос на муку эластичен для лиц с низким доходом, и не обладает эластичностью в высокодоходных группах населения.

Использование муки происходит в следующих сегментах:

- промышленное использование;

- производство хлебобулочных изделий;

- производство макаронных изделий;

- производство мучных кондитерских изделий;

- производство полуфабрикатов (пельмени, детское питание и т.д.);

- пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.);

- спецпотребители (армия, детские сады, школы и т.д.);

- бытовое потребление населением.

Основными факторами, влияющими на развитие отрасли, являются следующие:

а) ситуация на зерновом рынке и в мукомольной отрасли соседних стран и в мире;

б) наличие дешевого и качественного сырья внутри страны;

в) степень государственного регулирования;

г) инвестиционная политика, ставки по кредитам, темпы инфляции;

д) уровень конкуренции;

е) цены на железнодорожные перевозки, электроэнергию, газ;

ж) появление новых технологических разработок.

За последние пять лет в Беларуси произошло небольшое снижение производства муки (на 3%). Наиболее яркой тенденцией является изменение структуры ее производства: снижение доли ржаной муки (более 20% по отношению к 2004 г.) и устойчивый рост производства муки пшеничной высшего сорта (на 30% по сравнению с базисным годом). Доля пшеничной муки в общем объеме составляет чуть более 50%.

Безусловным лидером в производстве муки, на протяжении последних пяти лет является Гродненская область, где основным производителем является ОАО «Лидахлебопродукт». Предприятию удалось сохранить высокие объемы производства на протяжении указанного времени.

За последние пять лет произошло увеличение доли муки высшего сорта и снижение производства муки первого и второго сортов. Данная тенденция объясняется изменением предпочтений потребителей. Население предпочитает приобретать продукты более высокого качества: вкусную выпечку, пышный хлеб, батон белого, а не серого цвета и т.д.

В целом за последние пять лет в Беларуси отмечена устойчивая тенденция к снижению производства хлебобулочных (более 20%) и макаронных изделий. Вместе с тем, более чем в полтора раза выросла розничная продажа муки торговыми организациями. Это свидетельствует о снижении спроса на весовую и муку в мешках и о росте рынка фасованной муки.

Структура потребления муки в Беларуси отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура потребления муки в Беларуси

Основным потребителем муки являются хлебозаводы, причем за последние время произошло небольшое уменьшение их доли в пользу производства кондитерских изделий и бытового потребления населением.

Одним из основных факторов, влияющих на развитие мукомольной отрасли, являются достаточное объем и качество собранного зерна. Но в силу природно-климатических условий, Беларусь не может полностью обеспечить хлебопекарную отрасль пшеничной мукой с высоким содержанием клейковины.

Из пшеничной муки Беларусь импортирует муку из твердой пшеницы. Именно эта мука обладает высоким содержанием клейковины и необходима для производства макарон и выпечки качественного хлеба.

Основным импортером пшеничной муки в Беларусь на протяжении последних пяти лет является Россия. Ее доля в структуре экспорта за последние пять лет составила 95%. Среди остальных стран присутствуют Украина, Литва, Финляндия, Венгрия и т.п.

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить об удовлетворенном спросе в Беларуси на муку пшеничную из мягких сортов и о недостатке пшеничной муки с высоким содержанием клейковины, а также муки из твердых сортов пшеницы.

Среди основных тенденций на белорусском рынке можно выделить:

- стабилизация сверхнормативных запасов муки на складах предприятий;

- увеличения доли пшеничной муки высшего сорта в общем объеме производства;

- уменьшение доли потребления муки на производство хлебобулочных изделий;

- увеличение потребления муки для производства мучных кондитерских изделий;

- постепенное насыщение рынка фасованной муки.

Потенциальная емкость рынка. В мире мукомольная отрасль ввиду массового потребления товара имеет достаточно большую емкость.

В Беларуси наблюдается уменьшение емкости рынка муки и происходит переструктуризация отрасли в сторону увеличения доли муки высшего сорта.

По результатам маркетинговых исследованийемкость белорусского рынка муки по потреблению составляет более 700 тыс. т.Надо отметить, что потенциальная емкость белорусского рынка муки составляет 837 тыс. т, которая может быть достигнута за счет увеличения производства в Беларуси макаронных изделий.

По тем же исследованиям, емкость рынка пшеничной муки по производству составляет более 440 тыс. т, емкость пшеничной муки по сегментам – более 390 тыс. т (разница в определении емкости рынка пшеничной муки объясняется тем, что в данный способ подсчета ввиду отсутствия точной информации по производству и потреблению муки не были включены спец потребители, пункты общественного питания, а также предприятия, занимающиеся производством полуфабрикатов).

На сегодняшний день общая доля предприятия на рынке муки Беларуси составляет (с учетом производственных мощностей своих и конкурентов) 18-20%.

Прогнозирование емкости рынка. Согласно маркетинговых исследований, проводимых в Республике Беларусь, для определения емкости рынка применяется чаще всего метод экстраполяции, который применяется при краткосрочном прогнозировании развития рынка при условии, что его дальнейшее развитие будет проходить в уже сложившихся условиях.

Таким образом, прогноз емкости рынка пшеничной муки в зависимости от уровня доходов будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2 – Прогнозируемая емкость рынка пшеничной муки, т

2007	2008	2009
Средний уровень дохода	4560	5640	>6000
Емкость рынка	468733	474264	>475000

Расчет емкости рынка муки в данном варианте произведен без учета потенциальной возможности увеличения производства в Беларуси макарон и макаронных изделий.

Согласно тех же маркетинговых исследований емкость рынка муки определяется также и по норме потребления. Анализ потребления муки и хлебобулочных изделий в среднем на душу населения в разных странах показал тенденцию к снижению.

Средний уровень потребления в Европе, в среднем, составляет 71-79 кг (Венгрия, Великобритания и т.д.). Учитывая приведенные нормы, можно допустить, что в случае стремления Беларуси к Европейскому уровню развития, произойдет падение среднедушевого потребления муки населением. Согласно маркетинговых исследований оно может составить около 78 кг на человека. К тому же в Беларуси, в течение последних 10 лет наблюдается четкая тенденция сокращения численности населения в среднем на 47 тыс. чел. Учитывая данный тренд можно спрогнозировать уменьшение емкости рынка муки в ближайшие три-пять лет.

Прогнозируемая емкость рынка муки представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Прогнозируемая емкость рынка муки, т

2007	2008	2009
Численность населения РБ	9659	9612	9600
Емкость рынка	753402	749736	748000

Определяющими факторами, влияющими на спрос в будущем будут являться:

а) демографическая ситуация в стране;

б) изменение предпочтений потребителей;

в) уровень доходов потребителей;

г) средние цены на муку и хлебобулочные изделия.

Исходя из представленных данных, в ближайшем будущем будут проявляться следующие тенденции:

- Уменьшение емкости рынка муки в РБ в силу сокращения численности населения и уменьшения потребления хлеба.

- Сохранение и небольшое увеличение доли пшеничной муки высшего сорта. Такая переструктуризация рынка будет происходить ввиду изменения предпочтений со стороны потребителей. С ростом дохода потребители будут выбирать мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты из качественной муки.

- На указанные две тенденции будет накладываться особенность государственного регулирования мучной отрасли в РБ.

Описание конкурентов. Потребителями муки производства ОАО «Лидахлебопродукт» являются два сегмента В2В и В2С. Очевидно, что у каждого сегмента есть свои предпочтения, влияющие на выбор муки. Так, если для производственников основным являются такие факторы, как процент клейковины в муке, помол, скорость отгрузки со склада и доставка, то на конечному потребителю важно, чтобы выпечка получалась пышной и светлой.

Таким образом, можно выделить основные факторы, влияющие на выбор поставщика муки промышленными предприятиями:

- уровень клейковины;

- степень помола;

- стоимость муки;

- быстрота отгрузки и доставки;