- для сокращения доли бартерных операций по договорённости с поставщиками осуществляется переход на денежную форму оплаты;
- из-за специфики производства нашего предприятия основная доля сырья 80,2 % изготавливается в Российской Федерации. Однако осуществляется переход на закупки сырья у предприятий Республики Беларусь, которые организовывают производство импортозамещающей продукции;
- с целью оптимизации запасов сырья на складах организуется доставка в производство из расчёта среднесуточной нормы сырья, в результате остатки и неликвиды на складах уменьшились на 44 %.
За 2006 год выпуск товарной продукции без НДС и налогов из выручки 72875 млн. руб., к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах 103,0 %, в действующих ценах 112,6 %,
Рентабельность товарной продукции 13,0 %.,
Выручка от реализации продукции, работ услуг 80289 млн. руб., к плану 104,3 %, к соответствующему периоду прошлого года 116,2 %,
Прибыль от основного вида деятельности 4341,0 млн. руб.
Рентабельность РП 6,8 %.
Прогнозируемый уровень рентабельности реализованной продукции на 2007 год 15,0 %.
Система показателей технико-экономического уровня производства указана в таблице 2.
Таблица 2. Система показателей технико-экономического уровня производства
| Показатели | 2004г | 2005г | 2006г | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I. Технический уровень и качество выпускаемой продукции | |||||||
| Объём производства продукции в действующих ценах (без НДС и налогов из выручки), млн. руб. | 54360 | 64740 | 72875 | ||||
| Объём производства промышленной продукции в сопоставимых ценах (без НДС и налогов из выручки), млн. руб. | 53091 | 55107 | 56320 | ||||
| Темпы роста промышленной продукции в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 111,3 | 100,1 | 103,0 | ||||
| Объем реализованной продукции без НДС и налогов из выручки, млн. руб | 51025 | 58646 | 68554 | ||||
| Удельный вес новой продукции, % | 1,0 | 3,1 | 0,1 | ||||
| Удельный вес продукции, поставляемой на экспорт, % | 44,3 | 30,7 | 30,3 | ||||
| Доля сертифицированной продукции в объёме производства, % | 52,9 | 58,5 | 51,6 | ||||
| II. Техническая оснащённость труда | |||||||
| Фондовооруженность труда, млн.р. | 46031 | 47494 | 59027 | ||||
| Электровооружённость труда, ТкВтч., чел. | 10,33 | 8,06 | 7,92 | ||||
| III. Технико-экономический уровень производства | |||||||
| Коэффициент сменности работы оборудования, смен | 1,5 | 1,4 | 1,5 | ||||
| Количество и удельный вес прогрессивного оборудования, ед/% | 820/32 | 840/34 | 877/34 | ||||
| Удельный вес физически и морально устаревшего оборудования, % | 68,5 | 69,7 | 69,1 | ||||
| Количество и удельный вес оборудования по срокам службы | 2500 | 2542 | 2592 | ||||
| Продолжение таблицы 2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| До 10 лет | 820/32 | 840/34 | 877/34 | ||||
| От 10 до 20 лет | 975/39 | 859/34 | 803/31 | ||||
| Свыше 20 лет | 730/31 | 843/33 | 912/35 | ||||
| Коэффициент износа основных производственных фондов (ОПФ) | 68 | 69,0 | 69,3 | ||||
| Интегральный коэффициент использования оборудования | 22 | 20,9 | 22,9 | ||||
| Коэффициент интенсивного использования оборудования | 44 | 33,6 | 36,1 | ||||
| Коэффициент экстенсивного использования оборудования | 49,5 | 63,2 | 63,4 | ||||
| Коэффициент использования среднегодовой производственной мощности | 39,5 | 60,3 | 61,6 | ||||
| IY. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности | |||||||
| Удельная материалоёмкость | 0,49 | 0,53 | 0,52 | ||||
| Фондоотдача, руб. | 0,50 | 0,61 | 0,53 | ||||
| Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб. | 102374 | 110234 | 136235 | ||||
| Производительность труда, тыс.руб. | 92289 | 23742 | 24402 | ||||
| Численность ППП, чел. | 2224 | 2321 | 2308 | ||||
| Среднегодовая численность рабочих, чел. | 1718 | 1790 | 1775 | ||||
| Темпы роста производительности труда % | 111,3 | 107,5 | 102,6 | ||||
| Рентабельность товарной продукции % | 10,0 | 19,9 | 13,0 | ||||
| Затраты на 1 рубль товарной продукции коп. | 88 | 83,41 | 88,53 | ||||
| Затраты на 1000 руб. реализованной продукции, тыс. руб. | 0,90 | 0,890 | 0,937 | ||||
| Прибыль от реализованной продукции Млн.руб. | 2430 | 5735 | 4341 | ||||
| Рентабельность реализованной продукции % | 5,0 | 10,8 | 6,8 | ||||
| Окончание таблицы 2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Объём потребительских товаров в отпускных действующих ценах без НДС и налогов из выручки), млн.руб. | 2214 | 5348 | 3927 | ||||
| Темпы роста потребительских товаров к предыдущему году, % | 117 | 114,5 | 103,0 | ||||
| Снижение потребления топлива и энергии % | -5,5 | -11,9 | -0,7 | ||||
| Снижение уровня энергоемкости, % | -6,0 | -9,8 | +1,0 | ||||
| Темпы роста экспорта продукции, % | 112,0 | 94,4 | 106,3 | ||||
| Темпы роста импорта, % | 112,0 | 102,1 | 101,5 | ||||
| Темпы роста валютных поступлений, % | 120 | 110,0 | 135,7 | ||||
| Наличие сертификата системы управления качеством | Выдан сертификат сроком действия до 12.03.07 | ||||||
| Оборачиваемость оборотных средств, дни | 67,81 | 61,9 | 68,3 | ||||
Примечание. Источник [41]
Прогнозируемый финансовый результат на 2007г. - 2000 млн. руб. Задолженности по платежам в бюджет, выплате заработной платы и потреблению энергоресурсов на протяжении 2006 года не было.
На балансе предприятия находятся одно общежитие, 3 детских дошкольных учреждения, пионерский лагерь, магазин, столовая, сельскохозяйственный участок, здравпункт.
Заработная плата выплачивается в установленные коллективным договором предприятия сроки.
Предприятие пользуется ссудами банка под товарно-материальные ценности, погашение ссуд и процентов производится согласно, графиков. Основная форма расчетов – предоплата, неденежная форма расчетов 10,6 %.
Предприятие на протяжении всего периода деятельности является безубыточным.
2.2. Анализ конкурентоспособности продукции и оценка основных конкурентов
ОАО «Беларусьрезинотехника» на внутреннем рынке не имеет серьезной конкуренции. Такие предприятия, как Борисовский завод РТИ, Кричевский завод РТИ, Могилевский регенератный завод – специализируются на других видах продукции.
Основными и серьезными конкурентами на внешних рынках являются:
1. Украина. ОАО «Белоцерковский завод РТИ» (ООО «Интер-РТИ»), г. Белая Церковь, (манжеты, резиновые запчасти к сельхозмашинам и агрегатам, резиновые запчасти к трактору МТЗ-80, РТИ для железных дорог и железнодорожного транспорта).
2. Россия. ЗАО «КВАРТ» (Камско-Волжское Акционерное Общество Резинотехники), г. Казань, Татарстан, (рукава, резиновые смеси, тех-пластины, формовые и неформовые РТИ, герметики, мастики, клей, покрытия кровельные и напольные, ТНП, гуммирование валов).
3. ОАО «Уральский завод РТИ», г. Екатеринбург, (кольца, манжеты, ТНП-АВТО).
4. ОАО «Барнаул-РТИ», г. Барнаул, Алтайский край, (манжеты армированные, манжеты резиновые для гидравлических устройств, кольца)
5. ОАО «Резинотехник», г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, (манжеты, резинометаллические опорные части для мостов РОЧ, кольца для соединения чугунных водопроводных труб (манжеты), кольца уплотнительные круглого сечения, РТИ для комплектации подвижного состава МПС, ТНП)
6. ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий», г. Тула, (армированные манжеты, манжеты резиновые уплотнительные для гидравлических устройств, шинки, кольца круглого сечения, кольца прямоугольного сечения, РТИ для автомобильной промышленности).
7. ОАО «Красноярский завод резиновых технических изделий», г. Красноярск.
Также конкурентами являются:
- ОАО «Саранский завод Резинотехника», г. Саранск, Мордовия;
- ОАО «Ярославрезинотехника», г. Ярославль;
- ЗАО «Волжскрезинотехника», г. Волжский, Волгоградской обл;
- ОАО «Оренбургский завод резиновых технических изделий», г. Оренбург;
- ОАО «УЗЭМИК» (Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций), Башкортостан, г. Уфа;
- ЗАО «Курскрезинотехника», г. Курск. ЗАО «РТИ-Каучук», г. Москва;
- ЗАО «РАТИ» (Резино-асбестотехнические изделия», г. Москва.
В основном жёсткую конкуренцию предприятие несёт по ценовому фактору, так, как цены конкурентов несколько ниже наших.