Анализ структуры рынка строительных услуг (стр. 7 из 15)
Рисунок 2.7 - Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке
строительных услуг мировых компаний за 2008-2009г.
Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынка строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009 год на рисунке.2.7.
Таким образом, мы видим, что за 2008-2009гг. на первом месте по доле рынка строительных услуг занимает «VINCI Group», Франция 16%, на втором месте «Bouygues SA», Франция 12%, на третьем месте «Skanska AB», Швеция 11% .
На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по мировым компаниям за 2008-2009г. характеризуется СR3<45%, HHI<1000 низкой концентрацией.
Сравнительная эффективность зарубежных и отечественных предприятий рынка строительных услуг за 2009год представлена нами в таблице 2.6 и 2.7 на основе расчета ТР- индекса. ТР- индекс – показывает отношение оборота предприятия к среднесписочному количеству сотрудников. Является простым и надежным способом оценки эффективности организации.
Таблица 2.6 – Сравнительная эффективность зарубежных предприятий рынка строительных услуг за 2009 год
| Компания | Финансовый оборот в 2009г, $. | Штат, чел. | ТР- индекс |
| «D.R. Horton, Inc» США | 13863700000 | 7466 | 1 856 911 |
| «Shimizu Corporation», Япония | 14677500000 | 9185 | 1 597 985 |
| «Taisei Corporation», Япония | 15131500000 | 9748 | 1 552 267 |
| «Kajima Corporation», Япония | 15351600000 | 9910 | 1 549 101 |
| «KB Home», США | 7008300000 | 6000 | 1 168 050 |
| «Obayashi Corporation», Япония | 13060300000 | 13533 | 965 070 |
| «Takamatsu Corporation», Япония | 1579400000 | 2335 | 676 402 |
| «Sekisui House», Япония | 11544600000 | 19498 | 592 091 |
| «Hochtief AG»,Германия | 16291200000 | 36409 | 447 449 |
| «Bechtel Group», США | 17378000000 | 40000 | 434 450 |
| «Skanska AB», Швеция | 18335000000 | 53803 | 340 780 |
| «Bouygues SA», Франция | 31920300000 | 113300 | 281 732 |
| «VINCI Construction», Франция | 11300000000 | 45700 | 247 264 |
| «VINCI Group», Франция | 26625600000 | 128000 | 208 012 |
| «Bouygues Construction», Франция | 7500000000 | 38500 | 194 805 |
| «Grupo ACS», Испания | 14950300000 | 107748 | 138 752 |
| «John Stacey& Sons Ltd», Англия | 24000000 | 175 | 137 142 |
| Итого среднее значение ТР-индекса | - | - | 691 129 |
Таким образом, на основе таблицы 2.6 сравнительная эффективность зарубежных предприятий рынка строительных услуг за 2009 год показывают, что на первом месте компании США и Японии, в частности «D.R. Horton, Inc» США на 1 месте, «Shimizu Corporation», Япония – на 2 месте, «Taisei Corporation», Япония – на 3 месте.
Рассчитаем показатели эффективности отечественных предприятий рынка строительных услуг за 2009год представлена нами в таблице 2.7 на основе расчета ТР- индекса.
Таблица 2.7 – Сравнительная эффективность российских предприятий рынка строительных услуг за 2009 год
| Компания | Финансовый оборот в 2009г, $. | Штат, чел. | ТР- индекс |
| «Мосфундаментстрой-6», РФ, Москва | 203200000 | 1600 | 127000 |
| «Дон-строй», РФ, Москва | 420000000 | 5500 | 76363 |
| «ПИК», РФ, Москва | 990000000 | 15000 | 66000 |
| «Ингеоком», РФ, Москва | 190000000 | 3150 | 60317 |
| «Стройтрансгаз», РФ, г.Орел | 1119600000 | 20000 | 55980 |
| «Эталон-ЛенспецСМУ», РФ, Санкт Петербург | 220000000 | 5310 | 41431 |
| «Интеко», РФ, г.Москва | 400000000 | 14890 | 26864 |
| «СУ-155», РФ, г.Москва | 820000000 | 40000 | 20500 |
| «Моспромстрой» РФ, г.Москва | 383400000 | 20000 | 19170 |
| «Мосинжстрой» РФ, г.Москва | 511700000 | 35000 | 14620 |
| «Главмосстрой» РФ, г.Москва | 369700000 | 50000 | 7394 |
| Итого среднее значение ТР-индекса | - | - | 49441 |
Таким образом, на основе таблицы 2.7 сравнительная эффективность российских предприятий рынка строительных услуг за 2009 год показывают, что на первом месте компании г.Москвы , в частности «Мосфундаментстрой-6», РФ, Москва - на 1 месте, «Дон-строй», РФ, Москва – на 2 месте, «ПИК», РФ, Москва - на 3 месте.
Однако среднее значение ТР- индекса в России плохое. Значение этого индекса российских строительных компаний более чем на порядок отличается от показателя западных компаний составляет 7% от индекса зарубежных компаний. О том, что это может означать, заставляют задуматься компанию «Главмосстрой» РФ, г.Москва. Значение индекса этой компании – 7394 $/чел.
Представим полученные данные расчетов индекса ТР на рисунке.2.8.
Рисунок 2.8 - Динамика среднего индекса ТР эффективности предприятий на рынке строительных услуг зарубежных и российских компаний за 2009г.
Это означает, что доход компания потратит на зарплату работникам, средний ее уровень не превысит $620, компания также должна оплатить как минимум налоги, восстанавливать и покупать оборудование, закупать строительные и расходные материалы, желательно делать вложения. Но мы видим, что ресурсы для этого при таких показателях невелики, в условиях нормального рыночного развития.
Проведем анализ структуры рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007-2009гг. в разрезе по федеральным округам и субъектам РФ.
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» - это работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство» на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.
На основании Приложения Б рассчитаем долю рынка за 2007-2009гг по федеральным округам Российской Федерации и отразим полученные результаты в таблице 2.8.
Определим рыночные доли федеральных округов по формуле (2.1).
(2.1)
где
- доля i-ого федерального округа в отрасли, %; 
- строительства i-ого федерального круга, млн.руб.; 
- строительства по Российской Федерации, млн.руб. Таблица 2. 8 – Доля рынка строительства по федеральным округам Российской Федерации за 2007-2009гг.
| Федеральный округ | 2009 год Доля рынка, % | 2008 год Доля рынка, % | 2007 год Доля рынка, % |
| Российская Федерация | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Центральный федеральный округ | 27,35 | 28,31 | 29,61 |
| Северо-Западный федеральный округ | 15,02 | 14,53 | 15,41 |
| Южный федеральный округ | 11,98 | 11,18 | 9,90 |
| Приволжский федеральный округ | 16,67 | 16,11 | 15,25 |
| Уральский федеральный округ | 13,45 | 14,85 | 13,61 |
| Сибирский федеральный округ | 8,82 | 9,23 | 9,64 |
| Дальневосточный федеральный округ | 6,72 | 5,79 | 6,58 |
На основании данных о рыночных долях крупнейших федеральных округов таблицы 2.8 рассчитаем индекс концентрации по формуле (2.1), характеризующий долю трех крупнейших федеральных округов в общем объеме рынка строительства за 2007-2009гг.
Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2009 год определен как:
Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2008 год определен как:
Индекс концентрации рынка строительства по федеральным округам за 2007 год определен как:
На рисунке 2.9 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших федеральных округа РФ за 2007- 2009г.
Рисунок 2.9 - Динамика индекса концентрации рынка строительных услуг по федеральным округам РФ за 2007- 2009г.
Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по федеральным округам рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана по формуле (2).
Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2009 год составляет:
Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2008 год составляет:
Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка строительных услуг по федеральным округам за 2007 год составляет:
Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана на рисунке.2.10.
