Сибнефть: 1,91/60,83 = 0,0313.
Полученные в результате расчетов данные сгруппируем в таблице 18.
Таблица 18 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 78,10 | 41,81 | 62,70 |
| ЮКОС | 3,20 | 5,46 | 2,38 |
| ТНК | 0 | 0 | 0,30 |
| СИДАНКО | 0,41 | 0,93 | 0 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 6,28 | 5,83 | 3,86 |
| Башнефтехим | 9,34 | 39,81 | 27,63 |
| Славнефть | 1,83 | 4,45 | 0 |
| Сибнефть | 0,84 | 1,71 | 3,13 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Мари Эл лидером-поставщиком являлся ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 78,10% от всего регионального рынка. Второе место занимал Башнефтехим (9,34%) и третье – Салаватнефтеоргсинтез (6,28%). В 2001 году ЛУКОЙЛ почти в два раза сократил свой поставки в регион, при этом оставаясь на первом месте. Его рыночная доля стала составлять 41,81%. Зато Башнефтехим стал наращивать поставки и соответственно увеличивать долю на рынке до 39,81%. Треть место по-прежнему у Салаватнефтеоргсинтеза (5,83%), но в 2001 году его практически догнал ЮКОС, который стал поставлять большее количество продукта. Также увеличили свои поставки в регион, а значит долю на рынке, СИДАНКО и Славнефть. В 2002 году на региональном рынке лидер не поменялся, наоборот ЛУКОЙЛ вновь увеличил свою рыночную долю до 62,70%. Второе место снова у Башнефтехима (27,63%) и третье место у Салаватнефтеоргсинтеза (3,86%). Таким образом, в 2002 году рынок поделили между собой ЛУКОЙ и Башнефтехим, им принадлежит почти 95% всего регионального рынка.
Для определения типа регионального рынка рассчитаем показатели рыночной концентрации, хотя и без того видно, что рынок монополизирован.
По формуле (2) определим коэффициенты рыночной концентрации.
2000 год: CR – 3 = 78,10% + 9,34% + 6,28% = 93,72%.
2001 год: CR – 3 = 41,81% + 39,81% + 5,83% = 87,45%.
2002 год: CR – 3 = 62,70% + 27,63% + 3,86% = 94,19%.
По формуле (3) найдем индексы рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.
2000 год: HHI7 = 78,102 + 3,202 + 0,412 + 6,282 + 9,342 + 1,832 +0,842 = = 6240,76.
2001 год: HHI7 = 41,812 + 5,462 + 0,932 + 5,832 + 39,812 + 4,452 + 1,712 = = 3420,30.
2002 год: HHI6 = 62,702 + 2,382 +0,302 +3,862 + 27,632 + 3,132 = 4725,16.
Рассчитанные показатели свидетельствуют о высоко концентрированном типе рынка автобензина в республике Мари Эл. Причем наблюдается тенденция к увеличению рыночной концентрации на региональном рынке. Об этом свидетельствует повышение коэффициента рыночной концентрации. Исходя из выявленной тенденции, можно прогнозировать, что в будущем рынок строго поделят ЛУКОЙЛ и Башнефтехим, а остальные мелкие поставщики просто уйдут с данного регионального рынка.
Проведем анализ структуры рынка автобензина в республике Удмуртия. Для этого сгруппируем данные о поставщиках автобензина и объемах поставок в таблице 19.
Таблица 19 – Объем поставок автобензина в Удмуртию (тыс. тонн)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 35,46 | 4,02 | 45,52 |
| ЮКОС | 3,14 | 0,43 | 0,37 |
| ТНК | 0,27 | 0,06 | – |
| СИДАНКО | 12,85 | 2,26 | – |
| Салаватнефтеоргсинтез | 3,37 | 10,76 | 39,05 |
| Башнефтехим | 419,37 | 555,60 | 511,20 |
| Славнефть | 0,83 | – | 0,05 |
| Сургутнефтегаз | 3,71 | 1,31 | 0,41 |
| Сибнефть | 10,82 | 21,48 | 11,76 |
| Московский НПЗ | 0,05 | – | – |
| Итого поставок в регион | 489,87 | 595,92 | 608,38 |
Данные таблицы свидетельствую об увеличении потребления автобензина в регионе. При этом количество поставщиков в республике с каждым годом снижается. Следовательно, крупные поставщики наращивают объемы поставок в регион, к ним относятся: ЛУКОЙЛ, Салаватнефтеоргсинтез и Башнефтехим. Как распределяются рыночные доли в регионе определим по формуле (1).
В 2000 году в республику Удмуртия всеми компаниями было поставлено 489,87 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, определим долю каждого поставщика на рынке:
ЛУКОЙЛ: 35,46/489,87 = 0,0723;
ЮКОС: 3,14/489,87 = 0,0064;
ТНК: 0,27/489,87 = 0,0006;
СИДАНКО: 12,85/489,87 = 0,0262;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,37/489,87 = 0,0069;
Башнефтехим: 419,37/489,87 = 0,8561;
Славнефть: 0,83/489,87 = 0,0017;
Сургутнефтегаз: 3,71/489,87 = 0,0076;
Сибнефть: 10,82/489,87 = 0,0221;
Московский НПЗ: 0,05/489,87 = 0,0001.
В 2001 году суммарный объем поставок автобензина в регион составлял 595,92 тыс. тонн. Рассчитаем рыночные доли каждого из поставщиков:
ЛУКОЙЛ: 4,02/595,92 = 0,0067;
ЮКОС: 0,43/595,92 = 0,0007;
ТНК: 0,06/595,92 = 0,0001;
СИДАНКО: 2,26/595,92 = 0,0038;
Салаватнефтеоргсинтез: 10,76/595,92 = 0,0181;
Башнефтехим: 555,60/595,92 = 0,9323;
Сургутнефтегаз: 1,31/595,92 = 0,0022;
Сибнефть: 21,48/595,92 = 0,0361.
В 2002 году суммарная поставка в республику составляла 608,38 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого поставщика:
ЛУКОЙЛ: 45,52/608,38 = 0,0748;
ЮКОС: 0,37/608,48 = 0,0006;
Салаватнефтеоргсинтез: 39,05/608,48 = 0,0642;
Башнефтехим: 511,20/608,48 = 0,8403;
Славнефть: 0,05/608,48 = 0,0001;
Сургутнефтегаз: 0,41/608,48 = 0,0007;
Сибнефть: 11,76/608,48 = 0,0193.
Полученные данные сгруппируем в таблице 20.
Таблица 20 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 7,23 | 0,67 | 7,48 |
| ЮКОС | 0,64 | 0,07 | 0,06 |
| ТНК | 0,06 | 0,01 | 0 |
| СИДАНКО | 2,62 | 0,38 | 0 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 0,69 | 1,81 | 6,42 |
| Башнефтехим | 85,61 | 93,23 | 84,03 |
| Славнефть | 0,17 | 0 | 0,01 |
| Сургутнефтегаз | 0,76 | 0,22 | 0,07 |
| Сибнефть | 2,21 | 3,61 | 1,93 |
| Московский НПЗ | 0,01 | 0 | 0 |
По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Удмуртия лидировал Башнефтехим (85,61%). Второе место занимал ЛУКОЙЛ (7,23%) и третье место – СИДАНКО (2,62%). В 2001 году продолжал лидировать Башнефтехим, а также возросла и его доля на рынке до 93,23%. Второе место в этом году принадлежало Сибнефти (3,61%), а третье место – Салаватнефтеоргсинтезу (1,81%). В 2002 году лидерство сохранилось за Башнефтехимом, хотя и снизилась его рыночная доля до 84,03%. На второе место снова поднялся ЛУКОЙЛ, увеличив поставки на региональный рынок. Теперь ему принадлежит 7,48% от всего рынка. Третье место сохранилось за Салаватнефтеоргсинтезом (6,42%). В 2002 году его поставки в республику заметно возросли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ливером – поставщиком на региональном рынке является Башнефтехим. Ему принадлежит большая часть всего рынка. Другие же компании то увеличивают, то снижают свои поставки, при этом меняются их рыночные доли и отсутствует явный фаворит. Рынок в республике Удмуртия практически монополизирован, но подтвердим это, рассчитав показатели рыночной концентрации.
По формуле (2) рассчитаем коэффициенты рыночной концентрации.
2000 год: CR – 3 = 85,61% + 7,23% + 2,62% = 95,46%.
2001 год: CR – 3 = 93,23% + 3,61% + 1,81% = 98,65%.
2002 год: CR – 3 = 84,03% + 7,48% + 6,42% = 97,93%.
По формуле (3) рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.
2000 год: HHI10 = 7,232 + 0,642 + 0,062 + 2,622 + 0,692 + 85,612 + 0,172+ +0,762 + 2,212 + 0,012 = 7394,58.
2001 год: HHI8 = 0,672 + 0,072 + 0,012 + 0,382 + 1,812 + 93,232 + 0,222 + + 3,612= 8708,75.
2002 год: HHI7 = 7,482 + 0,062 + 6,422 + 84,032 + 0,012 + 0,072 + 1,932 =
= 7161,95.
Рассчитанные показатели позволяют сделать вывод о том, что рынок автобензина в республике Удмуртия является высоко концентрированным, так как коэффициент рыночной концентрации превышает 70%, а индекс Херфиндаля-Хиршмана больше двух тысяч. Следовательно, региональный рынок является практически монополизированным. На нем господствует Башнефтехим, и лишь около 2–3% от всего рынка занимают другие поставщики.
Следующий интересующий нас регион – это Свердловская область. Для проведения регионального анализа структуры рынка автобензина сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 21.
Таблица 21 – Объем поставок бензина в Свердловскую область (тыс. тонн) [33–38]
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 217,22 | 217,20 | 258,46 |
| ЮКОС | 26,06 | 6,53 | 1,18 |
| ТНК | 9,06 | – | 54,47 |
| СИДАНКО | 0,06 | – | – |
| Салаватнефтеоргсинтез | 13,44 | 9,33 | 2,76 |
| Башнефтехим | 66,30 | 40,64 | 36,87 |
| Славнефть | 0,28 | 0,15 | – |
| Сургутнефтегаз | 7,69 | 1,47 | 1,38 |
| Сибнефть | 270,85 | 453,08 | 469,88 |
| Итого поставок в регион | 610,96 | 728,40 | 825,00 |
Данные таблицы свидетельствуют о возрастающем потреблении автобензина в регионе, но при этом о снижении количества поставщиков. Так к 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, а ЮКОС, Салаватнефтеоргсинтез, Башнефтехим и Сургутнефтегаз заметно сократили поставки автобензина. В то же время ЛУКОЙЛ, ТНК и Сибнефть наращивают свои поставки в Свердловскую область. Это говорит о том, что лидеры вытесняют с регионального рынка мелких поставщиков. Для определения лидеров на рынке рассчитаем рыночную долю каждой компании по формуле (1).