Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, хотя и без этого видно, что эти показатели будет превышать допустимые антимонопольной политикой нормы.
Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации по формуле (2).
2000 год: CR – 3 = 65,86% + 18,86% + 8,28% = 93,00%.
2001 год: CR – 3 = 81,99% + 7,16% + 3,12% = 92,27%.
2002 год: CR – 3 = 80,13% + 5,90% + 5,12% = 91,15%.
Также необходимо рассчитать индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
2000 год: HHI8 = 8,282 + 3,672 + 0,262 + 18,862 + 65,862 + 1,372 + 1,662 + + 0,042 = 4779,96.
2001 год: HHI9 = 1,562 + 7,162 + 0,092 + 0,272 + 2,832 + 81,992 + 0,232 + + 3,122 + 2,752 = 6801,49.
2002 год: HHI9 = 5,902 + 5,052 + 0,062 + 5,122 + 80,132 + 0,082 + 0,012 + + 2,172 + 1,482 = 6514,25.
Таким образом, мы рассчитали показатели рыночной концентрации и теперь можно сделать вывод о том, что рынок автобензина в Татарстане является высоко концентрированным. На рынке присутствует явный лидер, который уже практически стал региональным поставщиком-монополистом.
В республику Чувашия автомобильный бензин поставляют те же компании, что и в Татарстан. Сгруппируем данные об объемах поставляемого бензина в данный регион в таблице 15.
Таблица 15 – Объем поставок автобензина в Чувашию (тыс. тонн)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 35,26 | 28,84 | 21,95 |
| ЮКОС | 8,01 | 13,35 | 9,22 |
| ТНК | 0,53 | 0,32 | 0,17 |
| СИДАНКО | 0,15 | 0,27 | – |
| Салаватнефтеоргсинтез | 2,91 | 1,82 | 3,16 |
| Башнефтехим | 17,94 | 21,07 | 24,56 |
| Славнефть | 5,21 | 1,47 | 0,35 |
| Сургутнефтегаз | 0,05 | – | – |
| Сибнефть | 1,80 | 3,80 | 6,61 |
| Московский НПЗ | 0,99 | 0,16 | 5,4 |
| Итого поставок в регион | 72,85 | 71,10 | 71,42 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году по сравнению с предыдущими годами количество поставщиков автобензина в Чувашии сократилось. В этот регион перестали поставлять бензин такие компании как СИДАНКО и Сургутнефтегаз, а также сократили свои поставки ТНК, Славнефть и ЛУКОЙЛ. При этом потребление автобензина в регионе практически не изменилось, следовательно, некоторые компании увеличили поставки, а значит и свою долю на региональном рынке.
Рассчитаем по формуле (1) долю каждой компании на рынке автобензина в республике Чувашия.
В 2000 году суммарная поставка в регион составляла 72,85 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, найдем распределение рыночных долей:
ЛУКОЙЛ: 35,26/72,85 = 0,4840;
ЮКОС: 8,01/72,85 = 0,1100;
ТНК: 0,53/72,85 = 0,0073;
СИДАНКО: 0,15/72,85 = 0,0021;
Салаватнефтеоргсинтез: 2,91/72,85 = 0,0400;
Башнефтехим: 17,94/72,85 = 0,2463;
Славнефть: 5,21/72,85 = 0,0715;
Сургутнефтегаз: 0,05/72,85 = 0,0007;
Сибнефть: 1,80/72,85 = 0,0246;
Московский НПЗ: 0,99/72,85 = 0,0135.
В 2001 году в Чувашию было завезено 71,10 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого из поставщиков:
ЛУКОЙЛ: 28,84/71,10 = 0,4056;
ЮКОС: 13,35/71,10 = 0,1878;
ТНК: 0,32/71,10 = 0,0045;
СИДАНКО: 0,27/71,10 = 0,0038;
Салаватнефтеоргсинтез: 1,82/71,10 = 0,0256;
Башнефтехим: 21,07/71,10 = 0,2963;
Славнефть: 1,47/71,10 = 0,0207;
Сибнефть: 3,80/71,10 = 0,0534;
Московский НПЗ: 0,16/71,10 = 0,0023.
В 2002 году в регион было поставлено 71,42 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночную долю каждой из компаний-поставщиков:
ЛУКОЙЛ: 21,95/71,42 = 0,3073;
ЮКОС: 9,22/71,42 = 0,1291;
ТНК: 0,17/71,42 = 0,0024;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,16/71,42 = 0,0442;
Башнефтехим: 24,56/71,42 = 0,3438;
Славнефть: 0,35/71,42 = 0,0049;
Сибнефть: 6,61/71,42 = 0,0926;
Московский НПЗ: 5,40/71,42 = 0,0757.
Таким образом, мы рассчитали рыночные доли компаний в период с 2000 года по 2002 год. Полученные данные сгруппируем в таблице 16.
Таблица 16 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 48,40 | 40,56 | 30,73 |
| ЮКОС | 11,00 | 18,78 | 12,91 |
| ТНК | 0,73 | 0,45 | 0,24 |
| СИДАНКО | 0,21 | 0,38 | 0 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 4,00 | 2,56 | 4,42 |
| Башнефтехим | 24,63 | 29,63 | 34,38 |
| Славнефть | 7,15 | 2,07 | 0,49 |
| Сургутнефтегаз | 0,07 | 0 | 0 |
| Сибнефть | 2,46 | 5,34 | 9,26 |
| Московский НПЗ | 1,35 | 0,23 | 7,57 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в Чувашии в 2000 год был ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 48,40% от регионального рынка. На втором месте бал Башнефтехим (24,63%). Третье место занимал ЮКОС (11,00%). В 2001 году первое место также принадлежало ЛУКОЙЛУ, но в этом году он владеет уже меньшей долей рынка – 40,56%. Второе место по-прежнему у Башнефтехима, причем доля рынка заметно возросла – 29,63%. И на третьем месте ЮКОС, который также увеличивает свою долю на региональном рынке (18,78%). В 2002 году ЛУКОЙЛ продолжал сокращать поставки автобензина в Чувашию, а Башнефтехим – наращивать. В результате этого, первое место стало принадлежать Башнефтехиму (34,38%), а второе место – ЛУКОЙЛУ (30,73%). Третье место пока еще принадлежит ЮКОСУ, хотя объемы его поставок в регион стали снижаться, а, следовательно, сократилась и его доля на рынке (12,91%).
Таким образом, мы определили, как распределялись рыночные доли на рынке автобензина в Чувашии в 2000, 2001, 2002 годах, а также выявили лидеров. Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, чтобы определить к какому типу рынка относится данный региональный рынок.
Рассчитаем по формуле (2) коэффициент рыночной концентрации.
2000 год: CR – 3 = 48,40% + 24,63% + 11,00% = 84,03%.
2001 год: CR – 3 = 40,56% + 29,63% + 18,78% = 88,97%.
2002 год: CR – 3 = 34,38% + 30,73% + 12,91% = 78,02%.
Также рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
2000 год: HHI10 =48,402 + 11,002 + 0,732 + 0,212 + 4,002 + 24,632 +7,152+ + 0,072 + 2,462 + 1,352 = 3145,77.
2001 год: HHI9 = 40,562 +18,782 + 0,452 + 0,382 + 2,562 + 29,632 + 2,072 + + 5,342 + 0,232 = 2615,48.
2002 год: HHI8 = 30,732 + 12,912 + 0,242 + 4,422 + 34,382 + 0,492 +9,262 + + 7,572 = 2455,87.
Рассчитанные коэффициенты позволяют сделать вывод о том, что региональный рынок является высококонцентрированным. Хотя в 2002 году коэффициент рыночной концентрации заметно ниже, чем в предыдущих периодах, но все же превышает 70%. В республике Чувашии на рынке автобензина в 2000 году был явный лидер ЛУКОЙЛ, а к 2002 году он уступил свой позиции Башнефтехиму. При этом, обе компании владеют большими и приблизительно равными рыночными долями. Что повлекло за собой уменьшение расчетных коэффициентов, а, следовательно, снижение рыночной концентрации.
Третий интересующий нас регион – это республика Мари Эл. Сгруппируем данные по количеству поставщиков и объемам поставок в республику в таблице 17.
Таблица 17 – Объем поставок автобензина в Мари Эл (тыс. тонн)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 40,06 | 22,43 | 38,14 |
| ЮКОС | 1,64 | 2,93 | 1,44 |
| ТНК | – | – | 0,18 |
| СИДАНКО | 0,21 | 0,50 | – |
| Салаватнефтеоргсинтез | 3,22 | 3,13 | 2,35 |
| Башнефтехим | 4,79 | 21,36 | 16,81 |
| Славнефть | 0,94 | 2,38 | – |
| Сибнефть | 0,43 | 0,92 | 1,91 |
| Итого поставок в регион | 51,29 | 53,65 | 60,83 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что ежегодно увеличивается потребление автобензина в регионе. Но, несмотря на это число компаний – поставщиков уменьшается. Так, например, в 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, хотя появился и новый поставщик – ТНК. Чтобы выявить лидером на ранке автобензина в республике Мари Эл, рассчитаем доли каждой из компаний на региональном рынке по формуле (1).
В 2000 году в республику было завезено 51,29 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночные доли каждого поставщика:
ЛУКОЙЛ: 40,06/51,29 = 0,7810;
ЮКОС: 1,64/51,29 = 0,0320;
СИДАНКО: 0,21/51,20 = 0,0041;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,22/51,29 = 0,0628;
Башнефтехим: 4,79/51,29 = 0,0934;
Славнефть: 0,94/51,29 = 0,0183;
Сибнефть: 0,43/51,29 = 0,0084.
В 2001 году суммарный объем поставок составлял 53,65 тыс. тонн. Рассчитаем рыночную долю каждой компании:
ЛУКОЙЛ: 22,43/53,65 = 0,4181;
ЮКОС: 2,93/53,65 = 0,0546;
СИДАНКО: 0,50/53,65 = 0,0093;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,13/53,65 = 0,0583;
Башнефтехим: 21,36/53,65 = 0,3981;
Славнефть: 2,38/53,65 = 0,0445;
Сибнефть: 0,92/53,65 = 0,0171.
В 2002 году в республику Мари Эл было поставлено 60,83 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем рыночную долю каждого из поставщиков:
ЛУКОЙЛ: 38,14/60,83 = 0,6270.;
ЮКОС: 1,44/60,83 = 0,0238;
ТНК: 0,18/60,83 = 0,0030;
Салаватнефтеоргсинтез: 2,35/60,83 = 0,0386;
Башнефтехим: 16,81/60,83 = 0,2763;