В начале анализа структуры рынка автобензина по данным 2003 года необходимо отметить, что в этом году на рынке появляется еще одна компания, производящая автобензин – Газпром. Это в свою очередь должно повлечь сильные изменения на рынке, а в основном изменятся рыночные доли, контролируемые разными компаниями.
Сгруппируем данные о количестве участников рынка и данные о выпуске продукции в таблице 10.
Таблица 10 – Объем производства автобензина в 2003 году (тыс. тонн)
| НПЗ России | Объем производства |
| ЛУКОЙЛ | 3709,8 |
| ЮКОС | 4387,8 |
| ТНК | 2335,0 |
| СИДАНКО | 533,1 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 1127,1 |
| Башнефтехим | 3953,2 |
| Славнефть | 1711,4 |
| Роснефть | 661,9 |
| Альянс-Хабаровский НПЗ | 291,6 |
| Сургутнефтегаз | 1526,2 |
| Сибнефть | 2853,9 |
| Московский НПЗ | 1845,1 |
| Газпром | 1639,4 |
| Совокупный объем производства | 26575,5 |
В соответствии с данными таблицы определим долю каждой из компаний на рынке автобензина в 2003 году, используя формулу (1):
ЛУКОЙЛ: 3709,8/26575,5 = 0,1396;
ЮКОС: 4397,8/26575,5 = 0,1651;
ТНК: 2335,0/26575,5 = 0,0878;
СИДАНКО: 533,1/26575,5 = 0,0201;
Салаватнефтеоргсинтез: 1127,1/26575,5 = 0,0424;
Башнефтехим: 3953,2/26575,5 = 0,1488;
Славнефть: 1711,4/26575,5 = 0,0644;
Роснефть: 661,9/26575,5 = 0,0249;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 291,6/26575,5 = 0,0110;
Сургутнефтегаз: 1526,2/26575,5 = 0,0574;
Сибнефть: 2853,9/26575,5 = 0,1074;
Московский НПЗ: 1845,1/26575,5 = 0,0694;
Газпром: 1639,4/26575,5 = 0,0617.
Таким образом, мы рассчитали доли рынка каждого из участников. Полученные данные сгруппируем в таблице 11. Также в этой же таблице необходимо представить данные, полученные за 2000, 2001 и 2002 года. Но для возможности проведения сравнительного анализа необходимо представить суммарные данные, так как анализ по 2003 году проводится в целом по автомобильному бензину без разбивки на различные марки. Вследствие этого мы можем использовать только средние значения за 2000, 2001 и 2002 года.
Таблица 11 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2003 годах (%)
| НПЗ России | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| ЛУКОЙЛ | 18,68 | 18,25 | 19,32 | 13,96 |
| ЮКОС | 19,14 | 16,06 | 17,29 | 16,51 |
| ТНК | 8,33 | 7,17 | 7,52 | 8,78 |
| СИДАНКО | 1,52 | 1,42 | 1,58 | 2,01 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 4,33 | 3,99 | 4,80 | 4,24 |
| Башнефтехим | 17,84 | 21,64 | 21,58 | 14,88 |
| Славнефть | 7,40 | 8,48 | 4,72 | 6,44 |
| Роснефть | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,49 |
| Альянс-Хабаровский | 1,12 | 1,35 | 1,41 | 1,10 |
| Сургутнефтегаз | 7,90 | 7,53 | 7,13 | 5,74 |
| Сибнефть | 6,07 | 6,53 | 6,68 | 10,74 |
| Московский НПЗ | 6,57 | 6,18 | 6,28 | 6,94 |
| Газпром | 0 | 0 | 0 | 6,17 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером по производству автобензина в 2003 году стал ЮКОС. Доля, которую он занимает на рынке, равна 16,51%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 14,88%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (13,96%). Сравнивая эти показатели с данными предыдущих лет, мы видим, что доли лидирующих компаний на рынке заметно сократились. Это возможно связано с появлением на рынке еще одного конкурента Газпрома, который занимает на рынке не последнее место. А также с увеличением доли рынка у Сибнефти, Роснефти, СИДАНКО и ТНК.
Таким образом, мы выявили лидеров по производству автобензина в 2003 году и теперь нам необходимо определить рыночную концентрацию. Для этого рассчитаем по формуле 2 коэффициент рыночной концентрации.
CR – 3 = 16,51% + 14,88% + 13,96% = 45,35%.
Также необходимо найти индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается по формуле 3.
HHI13 = 13,962 + 16,512 + 8,782 +2,012 + 4,242 + 14,882 + 6,442 +2,492+ +1,102 + 5,742 + 10,742 + 6,942 + 6,172 = 1074,39.
Полученные показатели свидетельствуют о том, что в 2003 году рынок был умеренно концентрированным. Следовательно, на рынке существует большое количество компаний с приблизительно равными объемами производства. Это говорит о равномерности распределения производителей на рынке. Также на рынке нет таких компаний, у которых наметилась тенденция к монополизации рынка. Сравним полученные показатели со средними показателями прошлых лет. Для этого сгруппируем данные в таблице12.
Таблица 12 – Концентрация рынка автобензина в 2000–2003 годах
| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| CR – 3 | 55,66% | 55,95% | 58,19% | 45,35% |
| HHI | 1323 | 1342 | 1382 | 1074,39 |
| Концентрация | умеренная | умеренная | умеренная | умеренная |
Данные таблицы 12 свидетельствуют о сильном снижении показателей в 2003 году по сравнению с предыдущими периодами. За все исследуемые периоды концентрация на рынке была умеренной. Но в 2003 году она практически достигла нижнего придела, при прохождении которого рынок становится низко концентрированным. Низкое значение показателей характеризуется большим количеством производителей с равномасштабным выпуска продукции, а также равномерностью присутствия на рынке хозяйствующих субъектов. Таким образом, если банная тенденция сохранится, то мы получим рынок автобензина с чистой или совершенной конкуренцией.
3.2 Региональный анализ структуры рынка автобензина
Общероссийский анализ структуры рынка автобензина показал ситуацию на рынке в целом по стране. В отдельных же регионах она, конечно, будет меняться. На региональную структуру рынка может влиять масштаб региона, обеспеченность собственными ресурсами, развитие промышленности и так далее.
Проведем анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года в рамках пяти регионов, а именно: по Татарстану, Чувашии, Мари Эл, Удмуртии и Свердловской области. Данный анализ позволит выявить тенденцию развития региональных рынков, а также сравнить ситуации на рынках автобензина в этих регионах.
В республику Татарстан автобензин поставляется практически всеми российскими компаниями, но в разных объемах. Сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 13.
Таблица 13 – Объем поставок автобензина в Татарстан (тыс. тонн)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 28,45 | 6,42 | 25,15 |
| ЮКОС | 12,62 | 29,47 | 21,55 |
| ТНК | 0,91 | 0,35 | 0,27 |
| СИДАНКО | – | 1,12 | – |
| Салаватнефтеоргсинтез | 64,84 | 11,65 | 21,83 |
| Башнефтехим | 226,40 | 337,57 | 341,61 |
| Славнефть | 4,70 | 0,96 | 0,32 |
| Сургутнефтегаз | – | – | 0,06 |
| Сибнефть | 5,72 | 12,85 | 9,27 |
| Московский НПЗ | 0,10 | 11,34 | 6,27 |
| Итого поставок в регион | 343,74 | 411,73 | 426,33 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличиваются поставки автобензина в Татарстан. Это связано с ростом потребительского спроса. В соответствии с данными таблицы найдем долю каждого из поставщиков на региональном рынке, используя формулу (1).
В 2000 году всеми компаниями было поставлено 343,74 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим, как распределялись рыночные доли между компаниями на рынке в этот период.
ЛУКОЙЛ: 28,45/343,74 = 0,0828;
ЮКОС: 12,62/343,74 = 0,0367;
ТНК: 0,91/343,74 = 0,0026;
Салаватнефтеоргсинтез: 64,84/343,74 = 0,1886;
Башнефтехим: 226,40/343,74 = 0,6586;
Славнефть: 4,70/343,74 = 0,0137;
Сибнефть: 5,72/343,74 = 0,0166;
Московский НПЗ: 0,10/343,74 = 0,0004.
В 2001 году суммарная поставка в регион составила 411,73 тыс. тонн. Определим долю каждого из поставщиков.
ЛУКОЙЛ: 6,42/411,73 = 0,0156;
ЮКОС: 29,47/411,73 = 0,07164
ТНК: 0,35/411,73 = 0,0009;
СИДАНКО: 1,12/411,73 = 0,0027;
Салаватнефтеоргсинтез: 11,65/411,73 = 0,0283;
Башнефтехим: 337,57/411,73 = 0,8199;
Славнефть: 0,96/411,73 = 0,0023;
Сибнефть: 12,85/411,73 = 0,0312;
Московский НПЗ: 11,34/411,73 = 0,0275.
В 2002 году в Татарстан было завезено 426,33 тыс. тонн автобензина. Определим долю рынка каждого поставщика.
ЛУКОЙЛ: 25,15/426,33 = 0,0590;
ЮКОС: 21,55/426,33 = 0,0505;
ТНК: 0,27/426,33 = 0,0006;
Салаватнефтеоргсинтез: 21,83/426,33 = 0,0512;
Башнефтехим: 341,61/426,33 = 0,8013;
Славнефть: 0,32/426,33 = 0,0008;
Сургутнефтегаз: 0,06/426,33 = 0,0001;
Сибнефть: 9,27/426,33 = 0,0217;
Московский НПЗ: 6,26/426,33 = 0,0148.
Сгруппируем полученные результаты в таблице 14.
Таблица 14 – Распределение долей на рынке автобензина в 2000–2002 годах (%)
| НПЗ России | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
| ЛУКОЙЛ | 8,28 | 1,56 | 5,90 |
| ЮКОС | 3,67 | 7,16 | 5,05 |
| ТНК | 0,26 | 0,09 | 0,06 |
| СИДАНКО | 0 | 0,27 | 0 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 18,86 | 2,83 | 5,12 |
| Башнефтехим | 65,86 | 81,99 | 80,13 |
| Славнефть | 1,37 | 0,23 | 0,08 |
| Сургутнефтегаз | 0 | 0 | 0,01 |
| Сибнефть | 1,66 | 3,12 | 2,17 |
| Московский НПЗ | 0,04 | 2,75 | 1,48 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в 2000 году был Башнефтехим. Доля рынка, принадлежавшая ему, составляет 65,86%. На втором месте Салаватнефтеоргсинтез с долей ранка равной 18,86%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (8,28%). В 2001 году ситуации поменялась, но не в отношении Башнефтехима. Он по-прежнему на первом месте, только заметно выросла его доля рынка – 81,99%. А вот второе место стал занимать ЮКОС (7,16%), в 2001 году его поставки в регион сильно возросли. И на третьем месте Сибнефть с долей рынка 2,75%. В 2001 году сильно сократили свои поставки в Татарстан ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез в связи с этим они потеряли второе и третье места соответственно. В 2002 году также лидирует Башнефтехим, но его доля рынка немного снизилась (80,13%) хотя и возросли объемы поставок. Возможно, это связано с тем, что ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез снова увеличили свои поставки в регион. В 2002 году ЛУКОЙЛ стал занимать второе место (5,90%), Салаватнефтеоргсинтез – третье (5,12%).