Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации по формуле (2).
АИ – 76: CR – 3 = 21,92% + 22,92% + 18,23% = 63,07%.
АИ – 92: CR – 3 = 20,61% + 15,37% + 14,79% = 50,77%.
АИ – 95: CR – 3 = 26,63% + 19,85% + 16,30% = 62,78%.
Далее рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
АИ – 76: HHI10 = 22,922 + 18,232 + 3,172 + 7,252 + 21,922 + 8,632 + 2,422+ + 1,522 + 11,702 + 2,242 = 1625,32.
АИ – 92: HHI12 = 14,792 + 15,372 + 9,732 + 2,742 + 1,472 + 20,612 + 8,222+ + 0,612 + 1,082 + 5,372 + 11,012 + 9,002 = 1284,26.
АИ – 95: HHI10 = 16,392 + 9,402 +11,362 + 0,282 + 3,292 + 26,632 + 9,332 + +1,232 + 2,242 +19,852 = 1693,70.
Рассчитав коэффициенты рыночной концентрации, мы можем определить типы исследуемых нами рынков автобензинов. Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице 6.
Таблица 6 – Определение концентрации рынка автобензина в 2001 году
| Марка автобензина | CR – 3 | HHI | Тип рынка |
| АИ – 76 | 63,07% | 1625,32 | умеренно концентрированный |
| АИ – 92 | 50,77% | 1284,26 | умеренно концентрированный |
| АИ – 95 | 62,78% | 1693,70 | умеренно концентрированный |
Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что в 2001 году рынок автобензина был умеренно концентрированным, также как и в предыдущем. Но это не значит, что ситуация на рынке в 2001 году является зеркальным отражением ситуации 2000 года. В 2001 году у различных компаний менялись объемы производства, по сравнению с предыдущим годом, а, следовательно, менялись и доли рынка контролируемые этими компаниями. Таким образом, рынок постоянно развивается и преобразовывается. Дальнейшие изменения ситуации на рынке мы увидим, проводя анализ структуры рынка автобензина в 2002 году.
В 2002 году количество производителей автобензина по-прежнему не менялось. Некоторые изменения происходили в объемах выпуска продукции. Сгруппируем данные об объемах производства в таблице 7.
Таблица 7 – Объем производства автобензина в 2002 году (тыс. тонн)
| НПЗ России | АИ –76 | АИ – 92 | АИ – 95 |
| ЛУКОЙЛ | 1976,0 | 1756,8 | 432,1 |
| ЮКОС | 1547,8 | 1932,7 | 248,1 |
| ТНК | 177,9 | 1184,6 | 258,8 |
| СИДАНКО | – | 327,2 | 13,5 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 740,0 | 245,8 | 48,0 |
| Башнефтехим | 2172,6 | 2098,3 | 380,7 |
| Славнефть | 34,6 | 806,2 | 176,2 |
| Роснефть | 103,8 | 245,5 | 16,8 |
| Альянс-Хабаровский НПЗ | 76,5 | 147,5 | 79,5 |
| Сургутнефтегаз | 926,5 | 611,2 | – |
| Сибнефть | 122,2 | 1318,4 | – |
| Московский НПЗ | – | 978,5 | 374,8 |
| Совокупный объем производства | 7877,9 | 11652,7 | 2028,5 |
В соответствии с данными таблицы, определим долю каждого из участников на рынке автобензина по формуле (1).
АИ – 76:
ЛУКОЙЛ: 1976,0/7877,9 = 0,2508;
ЮКОС: 1547,8/7877,9 = 0,1965;
ТНК: 177,9/7877,9 = 0,0226;
Салаватнефтеоргсинтез: 740,0/7877,9 = 0,0939;
Башнефтехим: 2172,6/7877,9 = 0,2758;
Славнефть: 34,6/7877,9 = 0,0044;
Роснефть: 103,8/7877,9 = 0,0132;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 76,5/7877,9 = 0,0097;
Сургутнефтегаз: 926,5/7877,9 = 0,1176;
Сибнефть: 122,2/7877,9 = 0,0155.
АИ – 92:
ЛУКОЙЛ: 1756,8/11652,7 = 0,1508;
ЮКОС: 1932,7/11652,7 = 0,1659;
ТНК: 1184,6/11652,7 = 0,1017;
СИДАНКО: 327,2/11652,7 = 0,0281;
Салаватнефтеоргсинтез: 245,8/11652,7 = 0,0211;
Башнефтехим: 2098,3/11652,7 = 0,1801;
Славнефть: 806,2/11652,7 = 0,0692;
Роснефть: 245,5/11652,7 = 0,0211;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 147,5/11652,7 = 0,0097;
Сургутнефтегаз: 611,2/11652,7 = 0,0525;
Сибнефть: 1318,4/11652,7 = 0,1131;
Московский НПЗ: 978,5/11652,7 = 0,0837.
АИ – 95:
ЛУКОЙЛ: 432,1/2028,5 = 0,2130;
ЮКОС: 248,1/2028,5 = 0,1223;
ТНК: 258,8/2028,5 = 0,1276;
СИДАНКО: 13,5/2028,5 = 0,0067;
Салаватнефтеоргсинтез: 48,0/2028,5 = 0,0237;
Башнефтехим: 380,7/2028,5 = 0,1877;
Славнефть: 176,2/2028,5 = 0,0868;
Роснефть: 16,8/2028,5 = 0,0083;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 79,5/2028,5 = 0,0392;
Московский НПЗ: 374,8/2028,5 = 0,1847.
Таким образом, мы рассчитали доли рынка каждого из участников, и теперь полученные данные сгруппируем в таблице 8.
Таблица 8 – Распределение долей на рынке автобензина в 2002 году (%)
| НПЗ России | АИ – 76 | АИ – 92 | АИ – 95 |
| ЛУКОЙЛ | 25,08 | 15,08 | 21,30 |
| ЮКОС | 19,65 | 16,59 | 12,23 |
| ТНК | 2,26 | 10,17 | 12,76 |
| СИДАНКО | 0 | 2,81 | 0,67 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 9,39 | 2,11 | 2,37 |
| Башнефтехим | 27,58 | 18,01 | 18,77 |
| Славнефть | 0,44 | 6,92 | 8,68 |
| Роснефть | 1,32 | 2,11 | 0,83 |
| Альянс-Хабаровский НПЗ | 0,97 | 1,27 | 3,92 |
| Сургутнефтегаз | 11,76 | 5,25 | 0 |
| Сибнефть | 1,55 | 11,31 | 0 |
| Московский НПЗ | 0 | 8,40 | 18,47 |
По данным таблицы мы можем выявить лидеров на каждом из исследуемых рынков. И так, лидером по производству автобензина марки АИ – 76 является Башнефтехим. Ему принадлежит 27,58% от данного рынка. Не на много меньше (25,08%) принадлежит ЛУКОЙЛу. И на третьем месте ЮКОС. Ему принадлежит доля рынка равная 19,65%. На рынке АИ – 92 лидером также является Башнефтехим (18,01%). Второе место занимает ЮКОС (16,50%). И на третьем месте по производству АИ – 92 ЛУКОЙЛ (15,08%). Нефтяная компания ЛУКОЙЛ в 2002 году заняла первое место в России по производству бензина марки АИ – 95. Ей принадлежит доля рынка равная 21,30%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 18,77%. И на третьем месте Московский НПЗ. Доля рынка, которая ему принадлежит не много меньше, чем у Башнефтехима. Она составляет 18,47% от всего рынка.
Мы определили долю каждого из предприятий на рынке, а также выявили лидеров. Далее нам необходимо определить к какому из трех типов рынков они относятся и какова концентрация на этих рынках. Для этого рассчитаем показатели рыночной концентрации.
Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (2).
АИ – 76: CR – 3 = 27,58% + 25,08% + 19,65% = 72,31%.
АИ – 92: CR – 3 = 18,01% + 16,59% + 15,08% = 49,68%.
АИ – 95: CR – 3 = 21,30% + 18,77% + 18,47% = 58,54%.
Далее рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
АИ – 76: HHI10 = 25,082 + 19,652 + 2,262 + 9,392 + 27,582 + 0,442 +1,322 + + 0,972 + 11,762 + 1,552 = 2012,64.
АИ – 92: HHI12 = 15,082 + 16,592 + 10,172 + 2,812 + 2,112 +18,012 +6,922+ + 2,112 + 1,272 + 5,252 + 11,312 + 8,402 = 1222,77.
АИ – 95: HHI10 = 21,302 + 12,232 + 12,762 + 0,672 + 2,372 + 18,772 + 8,682 + + 0,832 + 3,922 + 18,472 = 1557,00.
Рассчитав коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана, мы можем определить типы исследуемых нами рынков автобензинов. Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице 9.
Таблица 9 – Определение концентрации рынка автобензина в 2002 году
| Марка автобензина | CR – 3 | HHI | Тип рынка |
| АИ – 76 | 72,31% | 2012,64 | высоко концентрированный |
| АИ – 92 | 49,68% | 1222,77 | умеренно концентрированный |
| АИ – 95 | 58,54% | 1557,00 | умеренно концентрированный |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году рынок бензина марки АИ – 76 стал высококонцентрированным. Это говорит о том, что на рынке образовалось несколько крупных компаний, которые четко делят рынок между собой. Такая ситуация характерна для рынка с олигополистической конкуренцией. С данного рынка уходят мелкие производители, сокращают объемы своего производства или интегрируются с более крупными компаниями. Например, СИДАНКО уже в 2001 году перестало производить бензин марки АИ – 76, а такие компании как Сибнефть, Сургутнефтегаз, Альянс-Хабаровский НПЗ, Роснефть, Славнефть, ТНК, ЮКОС и ЛУКОЙЛ с каждым годом сокращают объемы производства данного продукта. И только Башнефтехим и Салаватнефтеоргсинтез продолжают наращивать производство. Но, проводя сравнительный анализ между изменением объемов производства и распределением рыночных долей необходимо отметить, что, несмотря на сокращение объемов производства бензина марки АИ – 76 доли рынка у ЛУКОЙЛа, ЮКОСа и Сургутнефтегаза заметно увеличиваются. Это происходит в результате более быстрого сворачивания производства мелкими производителями, в то время как ЛУКОЙЛ, ЮКОС и Сургутнефтегаз все еще не сдают лидирующих позиций, обеспечивая бензином более 50% рынка.
По данным таблицы 9 также можно сделать вывод о том, что рынок марки АИ – 92 по-прежнему остается умеренно концентрированным. Здесь происходят пока не значительные преобразования, по которым трудно судить и делать выводы о дальнейшем развитии рынка.
Также интересно отметь, что на рынке АИ – 95 по сравнению с предыдущими годами, сильно сократились показатели рыночной концентрации. Это связано, прежде всего, с тем, что практически все компании стали наращивать объемы производства автобензина марки АИ –95. Данный рынок в настоящее время быстро развивается, компании конкурируют между собой за продажи, стремясь, как можно быстрее выбиться в лидеры.
Таким образом, мы провели анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года. Далее нам необходимо провести такой же анализ по данным 2003 года и сравнить его результаты с предыдущими периодами. Но за 2003 год мы имеем данные о выпуске автобензина в целом. Для сравнения результатов с предыдущими годами нам необходимо суммировать результаты, полученные по маркам бензина АИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95 и найти средние показатели.