Характеристика предприятия "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова" (стр. 8 из 9)

· Сформировало на территории стран СНГ широкую дилерскую сеть, наиболее активными представителями которой являются: ПГ «АСВ-Техника» (г.Москва), ГП «ЭлТеКо» (г.Санкт-Петербург), фирма «Меридиан» (г.Баку);

· активно участвует в тендерах на поставку трансформаторного оборудования,

· постоянно работает над снижением себестоимости, усовершенствованием конструкций, модернизацией и обновлением ассортимента.

Особого внимания заслуживает ценовая политика ОАО «Укрэлектроаппарат». В течение 5 месяцев 2004г. это предприятие не меняло цены на продукцию, а в июне 2004г. подняло отпускные цены на:

· трансформаторы мощностью от 25 до 400 кВА - на 4,6%; мощностью от 630 кВА и выше - на 6,1%;

· трансформаторы для питания погружных насосов добычи нефти - на 5% (исключение составляет ТМПНГ-160 с 25 ступенями регулирования – цена были повышена на 7,1%);

· однофазные трансформаторы - на 5%;

· комплектные трансформаторные подстанции (мачтовые) мощностью 25 и 40 кВА - на 2%; мощностью 63 и 100 кВА - на 4%; мощностью свыше 160 кВА - более 9%;

· комплектные трансформаторные подстанции (киосковые) - более 20%.

При распределении продукции ОАО «Укрэлектроаппарат» использует как прямой, так и косвенный каналы, причем предпочтение отдается последнему (более 90% продаж осуществляется посредством использования этого канала продвижения продукции).

Генеральным представителем ОАО «Укрэлектроаппарат» в г.Москва является ПГ «АСВ-Техника». На протяжении ряда лет данная компания в своих прайс-листах указывает цены на силовые трансформаторы, соответствующие ценам УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», и на комплектные трансформаторные подстанции (мачтовые) - ниже цен УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» на 1,5-2%.

ПГ «АСВ-Техника» широко использует различные средства продвижения, в частности, применяются ценовые скидки в размере (5-7)%, предлагаются различные условия оплаты.

Генеральным представителем ОАО «Укрэлектроаппарат» в г.Санкт-Петербург является ГП «ЭлТеКо». Данная компания обслуживает потребителей Северо-западного региона Российской Федерации и представляет интересы как ОАО «Укрэлектроаппарат» (преимущество отдается трансформаторам мощностью свыше 1000 кВА), так и УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова» (преимущество отдается трансформаторам мощностью до 1000 кВА). В связи с этим в прайс-листах ГП «ЭлТеКо» указывает цены на выпускаемые ОАО «Укрэлектроаппарат» силовые трансформаторы мощностью от 25 до 1000 кВА выше цен УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» как минимум на 8%, а на силовые трансформаторы мощностью свыше 1000 кВА - ниже цен УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» как минимум на 3%.

ГП «ЭлТеКо» широко использует различного рода средства продвижения продукции, при этом размер скидки и условия оплаты оговариваются с каждым конкретным клиентом индивидуально.

На рисунках 6.5 и 6.6 представлены цены на отдельные виды электротехнического оборудования, выпускаемого ОАО «Укрэлектроаппарат», при его приобретении со склада в г.Хмельницкий, г.Москва, г.Санкт-Петербург и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», по состоянию на 01.10.2009г.

Рисунок 6.5- Отпускные цены (тыс.рос.руб. с НДС) на силовые трансформаторы, выпускаемые ОАО «Укрэлектроаппарат» и УП «МЭТЗ ИМ. В.И.Козлова».

Рисунок 6.6- Отпускные цены (тыс.рос.руб. с НДС) на комплектные трансформаторные подстанции (мачтовые), выпускаемые ОАО «Укрэлектроаппарат» и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова».

ОАО «Алтайский трансформатор» (г.Барнаул) с начала 2009г. постепенно поднимало отпускные цены на силовые трансформаторы, о чем свидетельствуют данные таблицы 6.7.

Таблица 6.7- Динамика изменения отпускных цен на силовые трансформаторы, выпускаемые ОАО «Алттранс»

Мощность трансформатора (кВА)	Цена (рос.руб. с НДС) силового трансформатора (со склада в г.Москва при условии максимальной загрузки транспортной единицы)
	01.01.04г.	10.04.04г.	Индекс изменения цен, % (гр.3/гр.4 - 1)	01.10.04г.	Индекс изменения цен по отношению к 10.04.2004г., % (гр.5/гр.3 - 1)	Индекс изменения цен по отношению к 01.01.2004г., % (гр.5/гр.2 – 1)
25	26904	27730	+3,07	30090	+8,51	+11,84
40	30208	31270	+3,52	33984	+8,68	+12,50
63	35518	36934	+3,99	40120	+8,63	+12,96
100	46374	47554	+2,54	51566	+8,44	+11,19
160	54752	56522	+3,23	62280	+10,19	+13,75
250	67968	70092	+3,13	77998	+11,28	+14,76
400	86612	90742	+4,77	98176	+8,19	+13,35
630	126260	131334	+4,02	142190	+8,27	+12,62
1000	205084	208152	+1,50	238832	+14,74	+16,46

Как свидетельствуют данные таблицы 6.7, наиболее существенный рост цен характерен для продукции, пользующейся повышенным спросом (например, на ТМГ-1000 в течение 9 месяцев 2009 г. цены возросли на 16,46%).

Следует также отметить, что по состоянию на 01.01.2009 г. цены со склада в г. Барнаул выше цен со склада в г.Москва на 0,5-2%, по состоянию на 01.07.2009 г. - выше цен со склада в г.Москва на 4-6,5%, а по состоянию на 01.10.2009 г. цены со склада в г.Барнаул и со склада в г.Москва одинаковы.

На рисунке 2.11 показан разрыв цен на силовые трансформаторы (на примере ТМГ-25), выпускаемые ОАО «Алттранс», при их приобретении со склада в г.Барнаул и в г.Москва за период 2003г.- октябрь 2004г.

Можно предположить, что ОАО «Алттранс» во II полугодии 2003г. начало конкурентное наступление на Московский регион, о чем свидетельствует изменение ценовой политики. Достигнув поставленной цели во II полугодии 2004г., ОАО «Алттранс» корректирует стратегическую задачу и стремиться к удержанию завоеванной позиции (при этом, учитывая тенденцию повышения спроса на электротехническое

Рисунок 2.11. Динамика цен (без НДС) на трансформатор ТМГ-25, выпускаемый ОАО «Алттранс», при приобретении со склада в г.Барнаул и в г.Москва.

Примечание. Источник: собственная разработка.

На рынке Центрального и Северно-западного регионов выявлен ряд компаний, имеющих сертификат официального представителя ОАО «Алттранс» (например, ООО «Торг-Энерго» (г.Москва)), т.е. ОАО «Алттранс» прибегает к использованию как прямого, так и косвенных каналов распределения продукции различных уровней.

Целью деятельности посреднических структур является максимизация прибыли от осуществления оптово-посреднической деятельности, в связи с чем цены на электротехническое оборудование, выставляемые ими в прайс-листах, примерно на 6% превышают цены предприятия-изготовителя, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.14 (исключение составляет ТМГ-1000).

Таблица 2.14. Сравнительный анализ цен (с НДС) на силовые трансформаторы, выпускаемые ОАО «Алттранс», при их приобретении через ТД «Алттранс-М» и ООО «Торг-Энерго», и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», по состоянию на 01.10.2004г.

Мощность трансформатора (кВА)	ТД «Алттранс-М» (со склада в г.Москва)	ООО «Торг-Энерго»	Посредническая надбавка, %	УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова»	Отклонение цен МЭТЗ
					от цен ТД "Алттранс-М", % (гр.5/гр.2)	от цен ООО "Торг-Энерго", %гр.5/гр.3
1	2	3	4	5	6	7
25	30090	31801	+5,68	31860	+5,88	+0,19
40	33984	35825	+5,41	35990	+5,90	+0,46
63	40120	42315	+5,47	42362	+5,59	+0,11
100	51566	54516	+5,72	54634	+5,95	+0,22
160	62280	65874	+5,77	64900	+4,21	-1,48
250	77998	82430	+5,57	80358	+3,01	-2,51
400	98176	103840	+5,77	105728	+7,69	+1,18
630	142190	150309	+5,71	162368	+14,19	+8,02
1000	238832	238183	-0,27	239894	+0,44	+0,72

Примечание. Источник: собственная разработка.

Цены УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова» на силовые трансформаторы существенно превышают цены на аналогичную продукции основных предприятий-конкурентов. Однако, как генеральный представитель ОАО «Укрэлектроаппарат» в г.Москва - ПГ «АСВ-Техника», так и официальный представитель ОАО «Алттранс» в г.Москва - ООО «Торг-Энерго» в своих прайс-листах указывают примерно такие цены, как и УП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», т.е. ориентируются на лидера.

Завод сможет диктовать цены на данную продукцию до тех пор, пока на рынке существует повышенный спрос; при его падении конкурентоспособность как продукции, так и предприятия в целом снизится.

С целью обобщения вышеизложенной информации о предприятиях-конкурентах УП "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА" целесообразно оценить конкурентную ситуацию в целом на рынке электротехнической продукции.

Оценка конкурентной ситуации на рынке электротехнической продукции

Анализ конкурентной ситуации на рынке осуществляется в два этапа:

· определение главных конкурентных сил на рынке;

· анализ конкурентного положения основных компаний-производителей и формулирование альтернативных вариантов конкурентной стратегии УП "МЭТЗ им. В.И. Козлова".

Размер рынка силовых трансформаторов оценивается в 46200 шт. в год, а скорость роста достигает 20% в год.

В таблице 6.8 приведена оценка привлекательности рынка электротехнической продукции.