Объем банковских заимствований (кредиты и векселя) увеличился на 126,6%;
Полученные авансы лизингополучателей увеличились на 74,6%;
Собственный капитал увеличился на 35,9%.
В рамках реализуемой Программы регионального развития ОАО «ВТБ-Лизинг» в первом полугодии 2007 года ОАО «ВТБ-Лизинг» созданы региональные подразделения в Хабаровске, Новосибирске, Нижнем Новгороде (ранее в 2006 году были организованы представительства в Санкт-Петербурге и Тюмени). В первом полугодии 2007 года возросла доля сделок с предприятиями, расположенными в регионах Российской Федерации. Региональный портфель лизинговых сделок вырос за указ период на 102,7 млн. долларов США. В первом полугодии 2007 года динамично развивается бизнес дочерней компании ОАО «ВТБ-Лизинг» в Украине. Общий объем сделок ЧП«ВТБ-Лизинг» (Украина) за указанный период составил 626,7 млн. долларов США. Компанией Standard&Poors ОАО «ВТБ-Лизинг» в мае 2007 года присвоены международные кредитные рейтинги:
ОАО «ВТБ-Лизинг» показал в первом полугодии 2007 года высокие результаты, свидетельствующие об укреплении наших конкурентных позиций: рост лизингового портфеля, расширение бизнеса, в том числе и в новых отраслях, активное развитие региональной сети, отраслевая диверсификация бизнеса, предоставление услуг мирового уровня на рынках России, СНГ и Европы.
ОАО «ВТБ-Лизинг» по итогам первого полугодия 2007 года занимает лидирующие позиции среди российских лизинговых компаний.
Промежуточный сокращенный консолидированный баланс (в тыс. долларов США)
| 30 июня 2007 г. (непроаудир.) | 31 декабря 2006 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | 407 971 | 48 132 |
| Торговые ценные бумаги | 227 | 1 847 |
| Средства в кредитных организациях | - | 42 |
| Чистые инвестиции в лизинг | 747 804 | 463 760 |
| Оборудование для передачи в лизинг | 122 644 | 114 269 |
| Авансы, выданные поставщикам | ||
| лизингового оборудования | 251 733 | 68 319 |
| НДС по приобретенным ценностям | 109 355 | 78 358 |
| Прочие активы | 9 852 | 3 649 |
| Итого активы | 1 649 586 | 778 376 |
| Обязательства | ||
| Средства кредитных организаций | 1 304 683 | 294 548 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 156 201 | 350 141 |
| Авансы, полученные от лизингополучателей | 80 391 | 49 565 |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль | - | 1 561 |
| Отложенные обязательства по налогу на прибыль | 15 532 | 7 574 |
| Прочие обязательства | 9 110 | 13 418 |
| Итого обязательства | 1 565 917 | 716 807 |
| Капитал | ||
| Уставный капитал | 20 014 | 20 014 |
| Дополнительный капитал | 15 259 | 2 503 |
| Нераспределенная прибыль | 42 026 | 34 102 |
| Эффект от пересчета в валюту отчетности | 6 370 | 4 950 |
| Итого капитал | 83 669 | 61 569 |
| Итого капитал и обязательства | 1 649 586 | 778 376 |
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках за шесть месяцев (в тысячах долларов США)
| За шесть месяцев по 30 июня 2007 г. | |
| (непроаудир.) | |
| Процентные доходы | |
| Финансовый лизинг | 64 052 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 575 |
| Торговые ценные бумаги | 117 |
| Процентные расходы | |
| Средства кредитных организаций | -21 316 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | -3 696 |
| -25 012 | |
| Чистый процентный доход | 40 732 |
| Обесценение процентных активов | 873 |
| Чистый процентный доход после обесценения процентных активов | 39 859 |
| Комиссионные расходы | -106 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами | 128 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте: | |
| торговые операции | -629 |
| переоценка валютных статей | 239 |
| Прочие доходы | 364 |
| Прочие непроцентные доходы | 102 |
| Заработная плата и прочие вознаграждения работникам | -1 389 |
| Прочие операционные расходы | -10 044 |
| Прочие непроцентные расходы | -11 433 |
| Прибыль до расходов по налогу на прибыль | 28 422 |
| Расход по налогу на прибыль | -7 742 |
| Прибыль за период | 20 680 |
ОАО «ВТБ-Лизинг» является ведущей российской лизинговой компанией, предлагающей широкий спектр лизинговых услуг и осуществляющей свою деятельность, как на территории России, так и за рубежом. По состоянию на 30 июня 2007 года Компания располагает обособленными региональными подразделениями в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге и дочерними компаниями в Украине и Кипре. ОАО «ВТБ-Лизинг» работает с 2002 года на российском рынке. Общая численность персонала ОАО «ВТБ-Лизинг» составляет 52 сотрудника, включая сотрудников региональных подразделений и дочерних компаний. Компания осуществляет лизинговые операции, демонстрируя максимальную эффективность при реализации крупных и средних проектов, требующих высокую квалификацию при структурировании сделок, где решающими факторами являются стоимость привлекаемых ресурсов и сроки финансирования. Единственным акционером Компании является ОАО Банк ВТБ. Для получения более подробной информации посетите сайт ВТБ-Лизинг: www.vtb-leasing.com .
ОАО «ВТБ-Лизинг» результаты деятельности за первое полугодие 2008 года
Неаудированные финансовые результаты за первые шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2008 года.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Чистая прибыль Общества возросла на 296% до 61 млн. долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от основной деятельности увеличился на 333% и достиг 213 млн. долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Капитал составил 208,7 млн. долларов США (по итогам шести месяцев 2007 года - 83,7 млн. долларов США). Активы выросли на 120% до 4,2 млрд. долларов США в первом полугодии 2008 года. Консолидированный лизинговый портфель, включающий сделки ОАО «ВТБ-Лизинг» и его дочерних компаний, по итогам первого полугодия 2008 года превысил 7,2 млрд. долларов США.
В структуре лизингового портфеля в первом полугодии 2008 года ключевыми сегментами являются:
Железнодорожный транспорт 39% и составил 2,8 млрд. долларов США
Авиационная техника 19,7% и составил 1,4 млрд. долларов США
Нефтедобывающее и перерабатывающее оборудование 17,1% и составило 1,2 млрд. долларов США. Энергетическое оборудование 8,9% и составил 0,6 млрд. долларов США. Машиностроительное оборудование 4,0 % и составил 0,3 млрд. долларов США. Дочерними и региональными подразделениями Компании в первом полугодии 2008 года заключено сделок на общую сумму 74,6 млн. долларов США. В июне 2008 года международное рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило рейтинг ОАО «ВТБ-Лизинг» на уровне «ВВВ+», подтверждая тем самым высокий уровень надежности Компании. Согласно опубликованным исследованиям Европейской федерацией национальных лизинговых ассоциаций LEASEUROPE, ОАО «ВТБ-Лизинг» занимает по итогам 2007 года 21 место в рэнкинге ТОР-100 Европейских лизинговых компаний (по итогам 2006 года Общество занимала 42 место). В первом полугодии 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован проспект эмиссии облигационного займа ОАО «ВТБ-Лизинг Финанс» на общую сумму 30,0 млрд.рублей. В рамках данного проспекта на второе полугодие 2008 года запланирован выпуск 5 серий облигаций cроком обращения 7 лет. Генеральный директор, Член Совета директоров ОАО «ВТБ-Лизинг» Андрей Коноплев отметил: «Мы продолжаем развивать и расширять бизнес. В условиях международного финансового кризиса Компания неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства. Итоги первого полугодия 2008 года дают все основания утверждать, что ОАО «ВТБ-Лизинг» является локомотивом рынка лизинга Российской Федерации, предоставляя полный спектр лизинговых услуг на высоком профессиональном уровне».Рэнкинг крупнейших лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2009 года.
| Компания | Объем портфеля на 1 июля 2008 г. | Новый бизнес за первое полугодие 2009 г. |
| ВТБ-Лизинг | 164 496,90 | 1642,3 |
| РГ Лизинг | 57 516,00 | 11 430,90 |
| ГК «Бизнес Альянс» | 31 520,00 | 483,7 |
| Газтехлизинг | 26 400,00 | 3573 |
| ВЭБ-лизинг | 22 631,60 | 7593,1 |
| ЮниКредит Лизинг | 21 495,90 | 226,7 |
| ТГИ-Лизинг | 21 282,20 | 1097,7 |
| Брансвик Рейл Лизинг | 16 519,00 | н/д |
| Europlan | 16 011,70 | 3614,8 |
| Райффайзен-Лизинг | 15 819,00 | 493,2 |
| ГЛК «Транскредитлизинг» | 15 793,20 | 96,6 |
| ГК «Балтийский лизинг» | 14 158,90 | 2 640,80 |
| Дойче Лизинг Восток | 13 315,10 | 2 010,90 |
| Вольво Финанс Сервис Восток | 12 687,40 | 1190,7 |
| ОРГРЭСЛИЗИНГ | 10 671,50 | 388,8 |
| М.Т.Е.-финанс | 10 314,00 | 1095,9 |
| Альянсрегионлизинг | 10 045,60 | н/д |
| Интерлизинг | 9768,2 | 588,2 |
Заключение
Лизинг услуг или операционный лизинг обеспечивает как финансирование основных средств, так и их эксплуатацию. Так как лизинг представляет собой финансирование “за пределами балансового отчёта”, фирмы могут иметь больший финансовый леверидж, если они используют лизинг, чем при взятии сумм в долг. Это является одной из причин предпочтения лизинга. Но всё же налоги являются главной причиной роста финансового лизинга. Лизинг позволяет передавать налоговые льготы от пользователя основных средств к поставщику капитала, и если эти стороны находятся в различных налоговых условиях, то они могут получить выгоду от лизингового соглашения. Сегодня, когда любая возможность более выгодно и прибыльно вести дела, иметь меньшие расходы очень важна в таких жёстких налоговых и экономических условиях, как в нашей стране, лизинг должен рассматриваться как один из наиболее перспективных и выгодных вариантов действий на рынке. Для предприятий малого и среднего бизнеса лизинг традиционно более доступен по сравнению с кредитом: требования к заемщику существенно мягче, не нужны дополнительные залоги и поручительства. Однако, останется ли эта услуга столь же доступной сейчас, в условиях финансового кризиса? Лизинговые компании традиционно работают по трем основным направлениям. От 40 до 50% портфеля лизинговых сделок — это покупка транспорта, в том числе и спецтехники. По мнению экспертов, наиболее быстрыми темпами развивался сектор лизинга строительной и дорожной техники за счет увеличения объемов жилищного, дорожного и промышленного строительства. За последние 5 лет совокупный объем заключенных контрактов вырос более чем в 7 раз. Второй сектор — это различное оборудование: от офисной техники до сложных технологических линий по выпуску различной продукции. К третьему сектору относится недвижимость, прежде всего коммерческая, которая также активно развивалась последнее время. Поскольку лизинговые компании работают с реальными секторами экономики, а не финансируют брокерские компании или фирмы, работающие на фондовых рынках, последствия кризиса в этом смысле пока еще не очень сильно дошли до клиентов. Но, к сожалению, это впереди. С другой стороны, лизинговые компании — как профессиональные финансовые посредники — уже почувствовали влияние кризиса ликвидности. Уже сегодня ситуация с финансированием лизинговых операций достаточно непростая. Большая часть компаний зависима от фондирования банков, и сейчас чувствуется его недостаток. Объем бизнеса в России, профинансированного при помощи лизинга в 1-м полугодии этого года, вырос всего лишь на 3%. В то время как, скажем, за 9 месяцев 2007 года — он увеличился в 3,2 раза до 5,8 млрд. долларов. По итогам 2008 года этот показатель в лучшем случае останется на уровне прошлого года. Во многом к этому привел кризис, который начался с конца 2007 года. Банки подняли ставки на кредиты, что сразу отразилось на лизинговых компаниях, поскольку основной источник финансирования лизинговых сделок — это банковские кредиты. Падение объемов лизинговых операций в первом полугодии 2008 года связано не только с кризисом и ростом процентных ставок, но и с изменением основного сектора, в котором заключаются лизинговые сделки. Традиционно основной объем лизинговых сделок совершался в автомобильном секторе. К концу прошлого года произошло насыщение этого рынка и сегодня основными клиентами лизинговых компаний все чаще становятся промышленные предприятия. При этом, работать с промышленными предприятиями гораздо сложнее. Период рассмотрения данной сделки несколько дольше. Оценить возможность в случае необходимости повторной продажи промоборудования крайне сложно: в России сегодня практически не существует вторичного рынка оборудования. Тенденции последних нескольких лет привели к ужесточению конкуренции лизинговых компаний и банков за конкретных клиентов. Процедура заключения договоров максимально упростилась. На рынке предлагались разнообразные программы — с нулевым процентом авансового платежа, лизинг с минимальным пакетом документов, лизинг без обеспечения. Безусловно, в настоящее время об этом на какое-то время придется забыть. По мнению экспертов, нынешняя ситуация позволит несколько стабилизировать рынок лизинговых услуг. Не секрет, что в 2007 году лизинговые компании не очень тщательно оценивали лизингополучателей, и самая большая проблема, которая сейчас может возникнуть у игроков этого рынка — это неплатежи со стороны клиентов. Поэтому сейчас все лизинговые компании вынуждены будут более тщательно анализировать финансовое состояние компаний — лизингополучателей, оценивая сектор экономики, в котором работает клиент. А также оценивать вероятность возврата вложенных в оборудование средств.