Таким чином, ситуація в галузі, як виявляється з аналізу, надзвичайно сприятлива для експансії ТОВ „Сумські м’ясопродукти”. Викладений далі конкурентний аналіз також підтверджує економічну обґрунтованість вторгнення фірми на ринок м'ясопродуктів.
4.2 Конкурентний аналіз
Поряд з ТОВ „Сумські м’ясопродукти” переробкою м'яса й виробництвом виробів з нього займаються такі найбільш значимі підприємства, як АТ "Сумський м'ясокомбінат", СП "Сумымясо" і СП "ТОП Сервіс" (див. табл. 4.2), на частку яких приходиться близько 80% від загального обсягу виробництва. Інший обсяг випуску припадає на дрібних виробників.
Зазначені підприємства могли б розглядатися як потенційні конкуренти ТОВ „Сумські м’ясопродукти” на ринку збуту м'ясних продуктів, якби не той факт, що цей ринок має величезний потенціал росту в чинність розглянутих вище причин. Крім того, ці підприємства-конкуренти не можуть протистояти ціновій конкуренції з боку ТОВ „Сумські м’ясопродукти”, що підтверджується розрахунками, що приводяться нижче.
Таблиця 4.2
Порівняльний аналіз конкурентів.
| № п/п | Характеристики конкурентів | АТ "Сумський м'ясокомбінат" | СП "Сумымясо" | СП "ТОП Сервіс" | АПП "Сумские продукти" |
| 1 | Якість продукції | вище за середнє | середнє | середнє | високе |
| 2 | Якість упакування | середнє | вище за середнє | вище за середнє | високе |
| 3 | Обсяг продажів, т/рік | 8080 | 84 | 36 | 1545 |
| 4 | Рівень цін | середні | високі | високі | нижче середніх |
| 5 | Стабільність продажів | висока | середня | низька | висока |
Була зроблена порівняльна характеристика відпускних цін вищевказаних підприємств (див. табл. 4.3), а також зроблений ретельний аналіз техніко-економічних показників основного конкурента, що перевищує річні обсяги виробництва м'ясних продуктів ТОВ „Сумські м’ясопродукти”. Результати аналізу показали, що як з боку АТ "Сумський м'ясокомбінат", так і з боку інших суб'єктів ринку неможлива серйозна цінова конкуренція. Зокрема, відпускні оптові ціни перебувають на рівні відпускних роздрібних цін ТОВ „Сумські м’ясопродукти”.
Таблиця 4.3
Оптові й роздрібні ціни на м'ясну продукцію за станом на квітень 2009р., грн./кг
| Виробник | Оптові ціни | Роздрібні ціни | ||||
| копчена | варена | сира | копчена | варена | сира | |
| 1. АТ " Сумський м'ясокомбінат" | 38,4 | 33,6 | - | 48 | 42 | - |
| 2. СП "Сумымясо" | 41 | 35,2 | - | 50 | 44 | - |
| 3. СП "ТОП Сервіс" | 41,6 | 36 | - | 52 | 45 | - |
| 4. Імпортна продукція | 48 | 36,8 | 22,4 | 60 | 64 | 28 |
| 5. АПП "Сумские продукти" | 32 | 27,6 | 18,6 | 40 | 34 | 24 |
Підсумок: результати маркетингового дослідження показують, що для ТОВ „Сумські м’ясопродукти” існує досить прийнятна ринкова ніша по збуті продукції в м. Суми.
4.3 Стратегія маркетингу й характеристика споживачів
Залежно від ринку збуту ТОВ „Сумські м’ясопродукти” планує встановити наступні ціни реалізації готової продукції м'ясокомбінату (див. табл. 4.4) залежно від ринку збуту. Схема розміщення товарів на ринку наведена в таблиці 4.5.
Таблиця 4.4
Ціни на готову продукцію, грн./кг.
| № з/п | Найменування підприємства | Копченості | Варені м'ясопродукти | Сира ковбаса |
| 1 | Підприємства оптової торгівлі | 32 | 27,2 | 19,2 |
| 2 | Підприємства роздрібної торгівлі | 40 | 34 | 24 |
| 3 | Підприємства громадського харчування (власні кафе й ресторан) | 62 | 52 | 46 |
| 4 | Автокрамниці | 40 | 34 | 24 |
Зазначені оптові й роздрібні ціни на м'ясопродукти на 10-15% нижче середньоринкових. Таким чином, основна стратегія маркетингу ТОВ „Сумські м’ясопродукти” - цінова конкуренція, що припустима й доцільна в умовах низьких виробничих витрат. Планована після введення свинокомплексу й птахофабрики в липні 2010 р. організація виробництва ТОВ „Сумські м’ясопродукти” по замкнутому технологічному циклі (від самостійного вирощування до переробки й реалізації продуктів сільськогосподарського виробництва через власну торговельну мережу) дозволить здійснювати подальше зниження внутрівиробничих витрат.
Можна зробити висновок, що ціновий фактор є вирішальним чинником конкурентоспроможності м'ясопродуктів ТОВ „Сумські м’ясопродукти”: оцінка чистого доходу фірми по проекту "М'ясокомбінат" (протягом перших двох років роботи) доводить, що при сформованих цінах на сировину й матеріали плановані ціни реалізації м'ясопродуктів забезпечують рентабельність виробництва на рівні 45%.
Характеристика споживачів продукції. Як ринок збуту продукції ТОВ „Сумські м’ясопродукти” виступають оптові й роздрібні торговельні організації м. Суми й Сумської області (у т.ч. два власних продовольчих магазини ТОВ „Сумські м’ясопродукти”), власна мережа громадського харчування (кафе й ресторан), а також безпосереднє населення міста Суми (див. табл. 4.5 проекту).
Оптовий продаж займає 39% від загального обсягу реалізації м'ясопродуктів. Охоплення загального ринку здійснюється шляхом прямих контактів з потенційними покупцями в м. Суми й Сумської області. На цей момент уже існують попередні домовленості з 9 потенційними покупцями, які готові починаючи із другої половини 2010 р. здійснювати регулярні оптові закупівлі в кількості 200 кг щодня. За умови стабільності цих закупівель гарантований оптовий збут продукції в розмірі 1,8 т щодня (близько 600 т у рік).
Таблиця 4.5
Схема розміщення товарів на ринку
| № з/п | Ринки збуту | Обсяг продажів, кг | ||
| 2008 ( 2-е півріччя) | 2009 | 2010 | ||
| 1 | Підприємства оптової торгівлі м. Суми й Сумської області | 263 718 | 602821 | 602 821 |
| 2 | Підприємства роздрібної торгівлі (власні продовольчі магазин) | 233964 | 660117 | 660117 |
| 3 | Підприємства громадського харчування (власні кафе й ресторан) | 5760 | 13166 | 13166 |
| 4 | Автокрамниці | 177 800 | 269 592 | 269 592 |
| Усього | 676 242 | 1545 696 | 1545696 | |
Основними споживачами на перспективу залишаються власні підприємства роздрібної торгівлі й автокрамниці (52,5% від загального обсягу реалізації). Дана продукція орієнтована на групу купівельних можливостей середнього рівня прибутковості населення.
Прогнозована оцінка обсягів продажу кожного з магазинів - до 900 кг у день (близько 330 т у рік); автокрамниці (2 шт.) - до 400 кг/день (140 т/рік) кожна.
Дані розрахунки засновані на зроблені у квітні 2009 р. вимірах рівня потенційного попиту.
Результати діяльності двох кафе й ресторану ТОВ „Сумські м’ясопродукти” в 2008 - 2009 р. показують, що на кожному з об'єктів обсяг реалізації м'ясопродуктів у розмірі 12-15 кг щодня (близько 13 т/рік) гарантований.
4.4 Сировинна база виробництва
Сировина для м’ясопереробного комплексу буде надходити з наступних джерел.
Власна база: Свинина: за собівартістю (30 руб./кг) із власного свинорадгоспу.
Птиця: за собівартістю (25 грн./кг) із власної племінної птахофабрики.
Інші сировинні ресурси: Яловичина: постачальник - радгосп "Низовской" за ціною 30 грн./кг.
Річна потреба в основній сировині для м’ясопереробного комплексу (м'ясо) представлена в таблиці 4.6.
Таблиця 4.6
Розрахунок потреби в сировині й матеріалах на 1 місяць роботи м'ясокомбінату на повну потужність (коефіцієнт виходу готової продукції - 1.2)
| № з/п | Вид сировини | Ціна, грн./кг | Потреба, кг | Витрати, тис. грн. |
| 1. 2. 3. | Яловичина Свинина Птах | 30 30 25 | 41733 49462 63374 | 1251990 1483860 1584350 |
| Разом | 154 569 | 981.5 |
У даний момент здійснюється реконструкція свинокомплексу й птахофабрики підрядником фірмою "Союз" (м. Суми), а також власними засобами ТОВ „Сумські м’ясопродукти” для того, щоб до моменту запуску виробництва випуск м'ясних виробів уже був більш ніж на 70% забезпечений власною сировинною базою.
До початку реконструкції у свинорадгоспу й птахофабрики вже існували стабільні зв'язки з постачальниками кормів, племінних яєць і свиноматок. На цей момент постійний партнер ТОВ „Сумські м’ясопродукти” радгосп "Низовской" готовий відновити в 2010 р. на адресу фірми поставку кормів, а також забезпечити свинокомплекси поголів'ям.
Існує попередня домовленість із совхозом "Низовским" про поставки племінного яйця.