Потребность в «больших» системах кондиционирования в России и СНГ

2005	2006	2007	2008	2009	2010
ТВЗ	445	489	557	601	626	655
Вагонмаш	35	38	43	47	49	51
Прочие	15	16	19	20	21	22
КВЗ (Укр.)	100	120	120	120	120	120
КВР	86	77	77	77	78	77
Всего, шт.	681	740	816	865	894	925

Основным игроком на рынке пассажирского вагоностроения является Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ). Начиная с 1999 года ТВЗ производит 400-500 вагонов в год; на 2006 год запланировано 600 шт. Кроме того, ТВЗ осуществляет ремонт железнодорожных вагонов.

Предложение «больших» систем кондиционирования

В настоящее время российский рынок систем кондиционирования представлен следующими направлениями: «Остров», «Лантеп» и «БСК». Эти компании специализируются на производстве парокомпрессионных систем кондиционирования, которые, на текущий момент являются наиболее применимыми как у отечественных, так и у зарубежных производителей рельсового транспорта.

Также существует ряд компаний, осуществляющих разработку и поставки систем кондиционирования других типов. Так, например, «РИФ» производит и поставляет термоэлектрические системы кондиционирования для локомотивостроения.

Еще несколько компаний и научных организаций осуществляет разработку других видов систем кондиционирования, как то: испарительных и вихревых. Данная продукция а настоящий момент не нашла спроса среди потребителей.

До 2003 года монопольным поставщиком систем кондиционирования для вагонов поездов (не менее 80%) в России было ЗАО «Остров». В настоящее время лидирующую позиции на рынке занимает компания «Лантеп», являющаяся основным поставщиком кондиционеров для ТВЗ. Объем поставок ЗАО «Лантеп» 600-650 больших кондиционеров в год, доля ООО «БСК» незначительна (60-95 больших кондиционеров в год).

В дальнейшем прогнозируется дальнейшее увеличение доли ЗАО «Лантеп» за счет вытеснения конкурентов с основного завода-производителя межобластных вагонов – ТВЗ.

ООО «БСК» является единственным производителем и поставщиком систем кондиционирования для вагонов-ресторанов. В настоящее время Вагонмаш производит 10 вагонов-ресторанов в год. В дальнейшем число вагонов немного увеличится.

Отпускные цены на продукцию различных изготовителей отличаются незначительно. Самые низкие – у БСК.

Производственные мощности предприятий полностью обеспечивают существующую потребность в системах кондиционирования и имеют резерв.

Максимальная прогнозная емкость рынка для БСК – 241 больших систем кондиционирования в год (Вагонмаш, КВР, электропоезда повышенной комфортности). Оценка производилась в предположении пекращения поставок на ТВЗ.

4.3.2. Расчет потребности в малых кондиционерах

Установку малых кондиционеров предусматривают системы кондиционирования для кабин машинистов локомотивов, моторовагонного подвижного состава и поездов метро.

В настоящее время одним из требований ОАО РЖД, касающееся повышения безопасности перевозок является установка систем кондиционирования воздуха в кабинах машинистов локомотивов и моторовагонного подвижного состава. Это обусловлено тем, что в жаркую погоду температура воздуха кабины локомотива может подниматься до 50º С.

Также широкое распространение получили комфортные электропоезда (КЭ), салоны которых оборудуются «малыми» кондиционерами. Так же рассматривается возможность установки малых кондиционеров на специальные и почтово-багажные вагоны.

На данный момент для обеспечения перевозок и закрытия дефицита локомотивов ОАО «РЖД» продолжает использовать локомотивы с просроченным сроком службы.

Для оздоровления парка тягового подвижного состава ОАО «РЖД» реализует программу модернизации локомотивов с продлением срока службы (МТЛ) им программу поставки новых локомотивов. Исходя из требований РЖД, кабина каждого кондиционера комплектуется «малым кондиционером».

2005	2006	2007	2008	2009	2010
Коломенский завод, шт.	49	58	84	118	129	141
БМЗ, шт.	25	50	126	164	203	217
НЭВЗ, шт.	65	77	92	121	138	156
ЯЭРЗ, шт.	0	1	3	10	16	16
ЧЭРЗ, шт.	0	0	0	1	0	3
ЛТЗ, шт.	1	2	8	21	48	78
УЗЖМ, шт.	0	1	1	3	8	15
Всего, шт.	140	189	314	438	542	626

Исходя из существующей потребности ОАО «РЖД», ожидается стабильный рост поставок МПВС. Так же очевидно увеличение доли комфортных электропоездов (КЭ) – (ЭТ2Л, ЭД9МК, ЭД4МК) и поездов типа «Спутник». Увеличение происходит за счет увеличения заказов на электропоезда.

2005	2006	2007	2008	2009	2010
Дизель поезда, шт	60	120	180	180	200	200
Электропоезда, шт.	580	600	620	650	650	650
КЭ, шт.	60	60	60	60	60	60
"Спутник", шт.	36	36	36	36	36	36
КВР	360	360	360	360	360	360
Всего, шт.	1096	1176	1256	1286	1306	1306

Исходя из существующего спроса ОАО РЖД, кондиционерами оборудуются все кабины машинистов (1 «малый» кондиционер), примерно 60% вагонов комфортных электропоездов и 100% вагонов поездов «Спутник» (6 «малых» кондиционеров).

Основным производителем МВПС является ДМЗ, что обусловлено высоким технологическим и производственным потенциалом. Помимо установки на вноь создаваемые поезда. Кондиционеры устанавливаются в кабины машинистов при проведении КВР.

Потребность в «малых» системах кондиционирования для МВПС

по видам продукции:

МК потребность	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Дизель и электропоезда, шт.	152	183	213	220	228	228
Дизель и электропоезда, шт.	152	183	213	220	228	228	КЭ, шт.	231	231	231	231	231	231
"Спутник", шт.	204	204	204	204	204	204
КВР	91	91	91	91	91	91
Всего, шт.	678	709	739	746	754	754

по потребителям

МК потребность	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ДМЗ	354	382	408	414	421	421
ДМЗ	354	382	408	414	421	421	ТорВЗ	29	32	36	37	38	38
"Спецремонт"	204	204	204	204	204	204
КВР	91	91	91	91	91	91
Всего, шт.	678	709	739	746	754	754

Производители поездов метро устанавливают кондиционеры только в кабины машинистов. В качестве дополнительного рынка может рассматриваться возможность оснащения в дальнейшем пассажирских вагонов метропоездов.

Производителями вагонов метро являются компании «Вагонмаш» (Санкт-Петербург) и «Метровагонмаш» (Мытищи).

Потребность в «малых» кондиционеров для метро

МК потребность	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Метровагонмаш	28	30	30	30	30	30
Метровагонмаш	28	30	30	30	30	30	Вагонмаш	19	20	20	20	20	20
Всего, шт.	47	50	50	50	50	50

Потребность в системах кондиционирования для городского рельсового транспорта.

В настоящее время вагоны городского рельсового транспорта не оборудуются системами кондиционирования. Потенциальный рынок составляет порядка 100-150 систем в год. Это возможно в случае принятия решения об оборудовании подобными системами кабин машинистов.

Предложение на рынке «малых» систем кондиционирования

На рынке малых систем кондиционирования БСК занимает лидирующие позиции, занимая почти половину рынка.

Максимальная емкость рынка «малых» систем кондиционирования для «БСК» – 766 шт. в год (для поездов «Спутник», для локомотивов и кабин метро).

5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ

При оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности оценщик обязан использовать (или обосновать отказ от использования) доходный, сравнительный и затратный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной информации, доступной для использования того или иного метода.

Оценка рыночной стоимости объектов интелектуальной собственности (стр. 3 из 5)

4.3.2. Расчет потребности в малых кондиционерах