Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні (стр. 8 из 17)
В табл.Д.1 додатку Д та на графіках рис.Л.1 – Л.4 Додатку Л представлені показники динаміки оборотно-сальдового руху коштів на балансових рахунках поточного та іпотечного кредитування фізичних осіб в ПАТ „Кредит Європа Банк” у 2007 – 2009 роках [84].
Як показує аналіз графіків, наведених на рис.Л.1 - Л.4 Додатку Л:
- 4,0% обсягу кредитного портфелю поточних споживчих кредитів фізичним особам в банку становлять прострочені довгострокові поточні кредити;
- та 4,0% обсягу кредитного портфелю становлять нараховані та прострочені і несплачені відсотки за користування цими поточними кредитами.
В той же час загальний рівень резервування кредитного портфелю банку становить 17,7%, тобто рівень ризику споживчого кредитування фізичних осіб є нижчим за ризик кредитування юридичних осіб.
Аналіз даних табл.Д.1 Додатку Д та графіків, наведених на рис. Л.5 –Л.6 Додатку Л показує, що в ПАТ „Кредит Європа банк” в умовах світової фінансової кризи 2008 – 2009 років станом на кінець 1-го півріччя 2009 року припинено іпотечне кредитування фізичних осіб, а видані іпотечні кредити погашені навіть без нарахування відсотків за користування у 2009 році.
Як показує аналіз графіків, наведених на рис.Л.3 Додатку Л, на фоні обсягів довгострокового поточного кредитування фізичних осіб у 2008 році – 285, 5 млн. грн. (98,4% кредитного портфеля фізичних осіб), іпотечна програма кредитування фізичних осіб обсягом в 3,0 млн.грн. є малозначущою і в першій половині 2009 році в банку закрита в умовах кризи в будівництві житла та масової недобудови житла в Україні у 2008 – 2009 роках (криза відсутності предмету заставної іпотеки в умовах недобудови житла).
Станом на 16.11.2009 року ПАТ «Кредит Європа банк» частково відновив споживче іпотечне кредитування придбання населенням житла, але тільки для операцій на вторинному ринку (житло вже збудоване), тільки в національній валюті та строком тільки до 5 років при розмірі первісного внеску позичальника не менше 50% від вартості житла (див.табл.2.6). При цьому, як показує аналіз даних, наведених в табл.2.4, іпотечні кредити від ПАТ «Кредит Європа банк» займають позицію «дорогих» кредитів при еквівалентній ставці 28,4% річних, що значно вище 20,2% річних, які пропонує «БТА-банк».
Таблиця 2.6
Конкурентна оцінка пропозиції іпотечного кредитування придбання житла ПАТ «Кредит Європа банк» на ринку м.Києва станом на 16.11.2009 [82]
| № | Комерційний банк | Програма | Еф. ставка, % | Ставка, % | Комісія | Перший внесок | |
| разова | Що-міс. | ||||||
| 1 | БТА Банк | На покупку жилої нерухомості | 20,19 | 16,50 | 2,00% | - | від 50,00% |
| 2 | Фольксбанк (Електрон Банк) | Іпотека | 25,66 | 21,99 | 1,99% | - | від 40,00% |
| 3 | Universal Bank | На покупку нерухомості під заставу житла (плаваюча ставка) | 25,80 | 23,95 | 1,00% | - | від 30,00% |
| 4 | Universal Bank | На покупку нерухо-мості під заставу житла, що придбава-ється (фіксована став-ка) | 27,80 | 25,95 | 1,00% | - | від 30,00% |
| 5 | ИНДЭКС-БАНК | На покупку нерухо-мості під заставу житла, що придбава-ється | 27,85 | 26,00 | 1,00% | - | від 50,00% |
| 6 | БМ Банк | На покупку нерухомості (вторинний) | 27,85 | 26,00 | 1,00% | - | від 50,00% |
| 7 | Кредит Європа Банк | Іпотечний кредит | 28,44 | 24,75 | 2,00% | - | від 50,00% |
| 8 | Кредобанк | На покупку нерухомості | 32,02 | 26,50 | 2,99% | - | від 50,00% |
| 9 | Укрсоцбанк | на покупку нерухомості на вторинному ринку | 32,09 | 29,71 | 1,29% | - | від 40,00% |
| 10 | Форум | Іпотека | 32,19 | 28,50 | 2,00% | - | від 50,00% |
2.3 Аналіз впливу світової фінансової кризи 2008 - 2009 років на динаміку розвитку споживчого кредитування в банку ПАТ „Кредит Європа Банк”
Динаміка обсягів та структури кредитно-інвестиційного портфелю банку ПАТ „Кредит Європа банк”, приведеного в аналізі до валютного (доларового) еквіваленту для ліквідування фактору впливу девальвації національної валюти у 2008 - 2009 року, показує (рис.2.2):
Рис.2.2. Динаміка валютних еквівалентів обсягів основних складових кредитно – інвестиційного портфелю ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)
1. На передкризовому інтервалі часу ( з 1 січня 2008 року до 1 жовтня 2008 року):
- обсяги валютного еквіваленту міжбанківських кредитів зросли з рівня 60,6 млн.USD до рівня 100,8 млн.USD, тобто на +66,3%;
- обсяги валютного еквіваленту кредитів юридичним особам зросли з рівня 38,2 млн.USD до рівня 113,8 млн.USD, тобто на +197,9%;
- обсяги валютного еквіваленту кредитів фізичним особам зросли з рівня 6,05 млн.USD до рівня 40,27 млн.USD, тобто на +565,5%;
- обсяги валютного еквіваленту коштів, вкладених в цінні папери, зросли з рівня 48,3 млн.USD до рівня 89,3 млн.USD, тобто на +184,9%;
Таким чином, динаміка росту споживчого кредитування фізичних осіб в банку у передкризовий період в 2,5 рази перевищувала темп росту кредитування юридичних осіб. Причина полягає в виявленому вище фактичному рівню ризику споживчого кредитування фізичних осіб на рівні 8% при загальному рівні резервування кредитного портфелю банку 17,7%, тобто рівень ризику споживчого кредитування фізичних осіб в ПАТ КБ „Кредит Європа банк” є нижчим за ризик кредитування юридичних осіб.
2. На кризовому інтервалі часу ( з 1 жовтня 2008 року до 1 вересня 2009 року) обсяг КІП зменшився з 316,1 млн. USD до 170,1 млн.USD ( на – 46,1%):
- обсяги валютного еквіваленту міжбанківських кредитів зменшились з рівня 100,8 млн.USD до рівня 32,13 млн.USD, тобто на -68,0%;
- обсяги валютного еквіваленту кредитів юридичним особам зменшились з рівня 113,8 млн.USD до рівня 68,2 млн.USD, тобто на -40,0%;
- обсяги валютного еквіваленту кредитів фізичним особам зменшились з рівня 40,27 млн.USD до рівня 33,0 млн.USD, тобто на -18,0%;
- обсяги валютного еквіваленту коштів, вкладених в цінні папери, зменшились з рівня 89,3 млн.USD до рівня 36,8 млн.USD, тобто на -58,8%;
Таким чином, динаміка падіння обсягів споживчого кредитування фізичних осіб в банку у кризовий період в 2,0 рази менше темпа падіння обсягів кредитування юридичних осіб, оскільки світова фінансова криза на Україні привела до кризи в промисловості, але потреби фізичних осіб у споживчому кредитуванні не зменшились. В той же час, ризикованість споживчого кредитування в умовах зниження обсягів джерел доходів населення при падінні ВВП України у 2009 році на – 34% значно зросла і потребує спеціальних методів ризикованого кредитування.
В Додатку Ж наведений перелік послуг споживчого кредитування в ПАТ КБ „Кредит Європа Банк” станом на 01.12.2009. Враховуючи різке зниження платоспроможності фізичних осіб в умовах розвитку кризи в банківській системі України, банк залишив тільки 2 найменш ризикованих виду споживчого кредитування:
- безготівкове іпотечно-заставне кредитування тільки в національній валюті на вторинному ринку нерухомості (тільки для об’єктів житла, які вже побудовані та експлуатуються) при власному внеску позичальника не менше 50% та на строк не більше 5 років;
- безготівкове заставне кредитування в національній валюті та доларах США придбання нових автомобілей іноземної зборки на суму не більше 75 тис.доларів при власному внеску позичальника не менше 30-50% строком не більше 4-х років.
В табл. М.1 Додатку М наведені дані по структурі та показникам ризикованості портфелю споживчих кредитів населенню в ПАТ «Кредит Європа Банк» на кінець 2008 року (передкризовий стан), на графіках рис.М.1 Додатку М наведене графічне представлення динаміки структури портфелю споживчого кредитування станом на 01.07.2007 року та станом на 01.01.2009 року.
Спільний аналіз даних, наведених в табл.М.1 та на графіках рис.М.1 Додатку М, показує, що станом на 01.01.2009 ПАТ «Кредит Европа Банк»:
- 50,7% обсягу портфелю – це автокредитування під заставу застрахованих автомобілів. В цьому сегменті низький рівень простроченості – 18,2% та середній строк повернення кредитів – 5,8 років;
- в сегменті «легкий кредит» (нецільовий, незабезпечений) обсяг виданих кредитів за стабілізувався на рівні 5,5 – 5,8 млн.грн., а рівень простроченості кредитів досяг 39,5%, що спонукало банк створити резерви на зменшення кредитного ризику в цьому сегменті на рівні 46,7%, а у листопаді 2009 зовсім згорнути програму видачі цих типів кредитів, оскільки строк їх повернення становить 2,5 роки, а тримання такого високого рівня резервів значно знижує рентабельність доходів банку у цьому сегменті.
Тимчасово всі програми беззаставного нецільового споживчого кредитування фізичних осіб в готівковій та безготівковій валютах банком згорнуті, оскільки проведений аналіз джерел кредитних коштів показав, що на 96% джерельна база сформована за рахунок надання материнським банком міжбанківського валютного кредиту на суму еквіваленту 922 млн.грн., а його переведення у національну валюту чи видача у валюті позичальникам, які не мають доходів у валюті, – на період кризи недоцільна та дуже ризикована.
Для повернення прострочених та проблемних споживчих кредитів ПАТ КБ „Кредит Європа Банк”, використовує прийнятий у 2009 році ряд законодавчих документів в зв’язку з необхідністю формування комерційними банками підвищених обсягів резервів на подолання кредитних ризиків:
1. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” від 23 червня 2009 року N 1533-VI [33],