Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 22,72%, что выше 2006 года на 17,92%. На втором месте компания Лукойл, рост доли рынка в 2007 году составил 0,65%. В 2008 году достигает уровня 17,43%, что на 0,24% больше 2007 года и на 0,89% 2008 года.
Представляет интерес тенденция сокращения объема переработки третьего крупнейшего конкурента (совокупная доля рынка Уфимских заводов порядка 11%). Так мы видим ежегодное сокращение их доли на 0,6%-0,3%. Это косвенно свидетельствует о том, что в России растет количество автозаправок крупных ВИНК, в то время как темпы прироста независимых заправочных станций невелики. Доля рынка ТАИФ-НК в 2006 году составила 2,85%, в 2007 году потерял рыночные позиции на 0,3% и составила 2,58%. В 2008 году доля рынка увеличилась по сравнению с 2007 годом на 0,3% и составила 2,89%.
В России потребление дизельного топлива с 2006 по 2008 год ежегодно увеличивается на 1,5 – 3% (Приложение А). Это обусловлено на наш взгляд, ростом грузооборота автомобильного транспорта, сопряженного с увеличением тарифов на железнодорожный транспорт.
Рассмотрим структуру производства и реализации топочного мазута российскими НПЗ [17, с. 17].
Таблица 2.7 – Реализация топочного мазута НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008гг., т. тн.
Нефтеперерабатывающий завод | 2006 | 2007 | 2008 | Отклонение | |
2006/2007 | 2007/2008 | ||||
Роснефть | 4342,0 | 15899,6 | 16257,2 | 11557,6 | 357,6 |
Лукойл | 9121,3 | 10718,4 | 10285,1 | 1597,1 | -433,3 |
Сургут-КИНЕФ | 6625,9 | 6460,8 | 6749,4 | -165,1 | 288,6 |
ТНК-ВР | 6353,6 | 6194,1 | 6495,3 | -159,5 | 301,2 |
Рязанская НПК | 4690,1 | 4690,7 | 4749,3 | 0,6 | 58,6 |
ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ | 2397,8 | 3610,9 | 3052,5 | 1213,1 | -558,5 |
Славнефть | 4091,4 | 4007,5 | 4226,1 | -83,9 | 218,6 |
Ярославнефтеоргсинтез | 3996,4 | 3979,5 | 4370,8 | -16,9 | 391,3 |
Уфимские заводы | 3845,2 | 3596,1 | 3901,2 | -249,1 | 305,1 |
Московский НПЗ | 2805,0 | 2621,2 | 2647,5 | -183,8 | 26,3 |
Газпром | 379,2 | 394,0 | 415,2 | 15,0 | 21,2 |
ТАИФ-НК | 2152,2 | 1959,4 | 1875,6 | -192,6 | -83,8 |
Из таблица 2.7, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Сургут-КИНЕФ с 6625,9 тыс. тонн до 6460,8 тыс. тонн, ТНК-ВР с 6353,6 до 6194,1 тыс. тонн, Славнефть с 4091,4 тыс. тонн до 4007,5 тыс. тонн, Ярославнефть 3996,4 тыс. тонн до 3979,5 тыс. тонн, Уфимские заводы с 3845,2 тыс. тонн до 3596,1 тыс. тонн, Московский НПЗ 2805,0 тыс. тонн до 2621,2 тыс. тонн, ТАИФ-НК с 2152,0 до 1959,4 тыс. тонн.
Высокие темпы реализации топочного мазута за исследуемый период наблюдается на предприятии Роснефть. Объем производства топочного мазута в 2006 году составил 4342,0 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 15899,6 тыс. тн, что выше на 11557,6 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 18,14%. В 2008 году объем производства составил 16257,2 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 357,6 тыс. тн (0,54%), а по сравнению с 2006 годом на 11915,2 тыс. тн (17,6%).
На предприятии Лукойл объем производства топочного мазута в 2006 году составил 9121,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 10718,4 тыс. тн, что выше на 1597,1 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,77%. В 2008 году объем производства сократился на (-433,3) тыс. тн (1,4%) и составил 10285,1 тыс. тн, а по сравнению с 2006 годом на 1163,8 тыс. тн и на (0,37%).
На третьем месте Сургутнефтегаз-КИНЕФ. В 2006 году показатель топочного мазута составил 6625,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства сократился на 165,1 тыс.тн (0,84%), по сравнению с 2006 годом и составил 6460,8 тыс. тн. В 2008 году объем производства составил 6749,4 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 288,6 тыс. тн (0,22%), а по сравнению с 2006 годом на 123,5 тыс. тн (-0,62%).
Объем производства топочного мазута ТНК-ВР в 2006 году составил 6353,6 тыс. тн, а в 2007 году объем производства сократился на 159,5 тыс. тн и составил 6194,1 тыс. тн (0,8%). В 2008 году объем производства увеличился и составил 6495,3 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 301,2 тыс. тн (0,03%), а по сравнению с 2006 годом на 141,7 (0,77%).
Показатели топочного мазута предприятия ТАИФ-НК с каждым годом сокращается на 0,5-0,2%. В 2006 году объем производства топочного мазута составил 2152,0 тыс. тн, в 2007 году он сократился на 192,6 тыс. тн (0,5%). В 2008 году показатель снизился на еще 83,8 тыс. тн и составил (0,2%), а по сравнению с 2006 годом на 276,4 тыс. тн (0,7%).
Таблица 2.8 – Доля рынка производителей топочного мазута в России, (%)
Компания /завод | 2006 | 2007 | 2008 | Отклонение | |
2006/2007 | 2007/2008 | ||||
Роснефть | 7,32 | 25,46 | 24,92 | 18,14 | -0,54 |
Лукойл | 15,39 | 17,16 | 15,76 | 1,77 | -1,4 |
Сургутнефтегаз-КИНЕФ | 11,18 | 10,34 | 10,56 | -0,84 | 0,22 |
ТНК-ВР | 10,72 | 9,92 | 9,95 | -0,8 | 0,03 |
Рязанская НПК | 7,91 | 7,51 | 7,43 | -0,4 | -0,08 |
Газпром нефть – Омский НПЗ | 4,04 | 5,78 | 4,77 | 1,74 | -1,01 |
Славнефть | 6,90 | 6,41 | 6,61 | -0,49 | 0,2 |
Ярославнефтеоргсинтез | 6,74 | 6,37 | 6,83 | -0,37 | 0,46 |
Уфимские заводы | 6,49 | 5,75 | 6,10 | -0,74 | 0,35 |
Московский НПЗ | 4,73 | 4,19 | 4,14 | -0,54 | -0,05 |
Газпром | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0 | 0,01 |
ТАИФ-НК | 3,63 | 3,13 | 2,93 | -0,5 | -0,02 |
По таблице 2.8 видно, что компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 25,46%, что выше 2006 года на 18,14% и на 0,5% 2008 года. На втором месте компания Лукойл.в 2006 году уровень доли рынка составил 15,39%. Рост доли рынка в 2007 году составил 1,77% и достиг уровня (17,16%). По итогам 2008 года доля рынка сократилась на 1,4% и составила 15,76% . На третьем месте компания Сургутнефтегаз – КИНЕФ. В 2006 году доля рынка составила 11,18%. В 2007 году и 2008 годах наблюдаем доли рынка на 0,84% и 0,62% выше по сравнению с 2006 годом.
На четвертом месте находится компания ТНК-ВР. Совокупная доля рынка более 10%. Так же по таблице видно, ежегодное сокращение доли рынка ТАИФ-НК. Рассматривая долю ОАО "ТАИФ-НК", отметим, что в 2006 году она составила 3,63%, в 2007 году потеряла рыночные позиции на 0,5% и составила 3,13%. В 2008 году доля рынка сократилась на 0,2% и составила 2,93%. Объем потребление топочного мазута в России с 2006 по 2008 год мы наблюдаем в (Приложение А).
2.2 Анализ деятельности конкурентов на рынке сырья
Проведя анализ рынка нефтепродуктов были выявлены самые крупные игроки на нем.
Лукойл является одной из крупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках:
- 1,1% общемировых запасов нефти и 2,3% общемировой добычи нефти
-18% общероссийской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти
Крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа с ежегодным оборотом более 107 млрд. долл. и чистой прибылью более 9,1 млрд. долл.
Компания, акции которой занимают второе место по объемам торгов среди акций иностранных компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже (IOB), по результатам 2008 г.
Лидер среди российских компаний по информационной открытости и прозрачности. Первая российская компания, акции которой получили полный листинг на Лондонской фондовой бирже. Единственная частная российская нефтяная компания, в акционерном капитале которой доминируют миноритарные акционеры.
Крупнейший налогоплательщик РФ. Общая сумма налогов, выплаченных в 2008 г., - более 38 млрд. долл.
Таблица 2.9 - Распределение добычи нефти Группой "ЛУКОЙЛ" по регионам, млн. т
2006 | 2007 | 2008 | |
всего | 95,235 | 96,645 | 95,240 |
Россия | 89,561 | 91,100 | 89,945 |
Западная Сибирь | 59,764 | 59,917 | 56,187 |
Предуралье | 10,923 | 11,257 | 11,625 |
Поволжье | 3,214 | 3,240 | 3,263 |
Тимано-Печора | 13,601 | 4,576 | 16,685 |
Прочие | 2,059 | 2,110 | 2,185 |
Международные проекты | 5,674 | 5,545 | 5,295 |
В рамках реализации "Комплексной программы оптимизации разработки и добычи нефти ОАО "ЛУКОЙЛ" на 2006–2008 год компания продолжала работать над повышением эффективности разработки месторождений и сокращением эксплуатационных затрат. Для выполнения программы добычи нефти в 2008 году добывающими обществами группы "ЛУКОЙЛ" был осуществлен комплекс мероприятий по повышению производительности добывающих скважин и нефтеотдачи пластов. Затраты на разработку месторождений составили 7 288 млн долл.
Добыча группой "ЛУКОЙЛ" на территории России в 2008 году составила 89 945 тыс. тн. нефти, в том числе дочерними обществами было добыто 89 646 тыс. тн. По сравнению с 2007 годом добыча на территории России снизилась на 1,3%.
Добыча нефти по международным проектам в доле группы "ЛУКОЙЛ" составила 5 295 тыс. тн, что на 4,5% меньше по сравнению с 2007 годом. Сокращение объемов добычи связано в основном с продажей 50%-ой доли в компании Caspian Investments Resources Ltd. в 2007 году. В то же время прирост добычи получен по проектам Тенгиз в Казахстане и Шах-Дениз в Азербайджане, а также по проектам в Узбекистане.
Проходка в эксплуатационном бурении по международным проектам Компании составила 591 тыс. м, что на 81% больше по сравнению с 2007 годом. Столь высокий рост объемов эксплуатационного бурения объясняется активной разработкой месторождений по проектам Caspian Investments Resources Ltd., Кумколь и Мелейя. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин составил 1 320 скважин, фонд скважин, дающих продукцию, – 1 148. По международным проектам, в которых участвует Группа, было введено в эксплуатацию 327 новых добывающих скважин. Их средний дебит составил 72,2 т/сут [11,с.200].