- в перших 20 банках БС України зосереджено 70,3% активів;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 9,91%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 2,07%;
2. По показнику питомої ваги обсягів зобов'язань за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 71,17% зобов’язань;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 9,93%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 2,10%;
3. По показнику питомої ваги обсягів власного капіталу за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 64,1% власного капіталу;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 9,74%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 1,88%;
4. По показнику питомої ваги обсягів депозитів юридичних осіб за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 68,48% депозитів юридичних осіб;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 10,273%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 1,438%;
5. По показнику питомої ваги обсягів депозитів фізичних осіб за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 75,45% депозитів фізичних осіб;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 15,175%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 4,07%;
6. По показнику питомої ваги обсягів міжбанківських кредитів за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 59,44% міжбанківських кредитів;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 9,27%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 0,79%;
7. По показнику питомої ваги обсягів кредитів, наданих юридичним особам, за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 70,68% кредитів, наданих юридичним особам;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 9,60%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 2,92%;
8. По показнику питомої ваги обсягів кредитів, наданих фізичним особам, за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 76,45% кредитів, наданих фізичним особам;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 12,60%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 1,24%;
9. По показнику питомої ваги обсягів коштів, вкладених в цінні папери, за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 64,59% коштів, вкладених в цінні папери;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 4,11%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 0,04%;
10. По показнику питомої ваги обсягів обсягів фінансового результату – прибутку за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу):
- в перших 20 банках БС України зосереджено 80,63% обсягів фінансового результату – прибутку;
- ринкова частка лідера – АКБ «Приватбанк» становить 18,28%;
- ринкова частка досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 1,33%;
Оцінка конкурентної позиції ТОВ «Укрпромбанк» по показнику рентабельності статутного капіталу банку ROE та рентабельності активів ROA за станом на 01.04.2008 р. в банках банківської системи України (перша «20» рейтингу) показує:
- середній рівень рентабельності активів ROA перших 20 банках БС України становить 2,02%;
- рівень рентабельності активів ROA лідера – АКБ «Приватбанк» становить 2,3%;
- рівень рентабельності активів ROA досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 0,8%;
- середній рівень рентабельності статутного капіталу ROE в перших 20 банках БС України становить 38,3%;
- рівень рентабельності статутного капіталу ROE – АКБ «Приватбанк» становить 33,6%;
- рівень рентабельності статутного капіталу ROE досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» становить 9,5%;
Зведений маркетинговий аналіз присутності ТОВ «Укрпромбанк» на ринку банківських послуг України показує, що в діапазоні 2004–2008 років:
- на ринку джерел ресурсів банк веде активну політику залучення депозитів юридичних та фізичних осіб, при цьому:
а) ринкова частка залучених депозитів фізичних осіб зросла з 2,8% у 2004 році до рівня 4,1% у 2008 році;
б) ринкова частка залучених депозитів юридичних осіб зросла з 1,1% у 2004 році до рівня 1,44% у 2008 році;
- на ринку активних кредитних операцій банк веде активну політику залучення депозитів юридичних та фізичних осіб, при цьому:
а) ринкова частка кредитів, наданих фізичним осіб зросла з 0,5% у 2004 році до рівня 1,243% у 2008 році;
б) ринкова частка кредитів, наданих юридичним осіб зменшилась з 3,1% у 2004 році до рівня 2,92% у 2008 році;
Таким чином, основною маркетинговою політикою банка у 2004–2008 роках є «перехресна стратегія» – пріоритетне залучення вільних депозитних коштів фізичних осіб та пріоритетне кредитування цими коштами юридичних осіб.
В той же час оцінка відсоткової маркетингової стратегії банка на ринку залучення депозитів показує, що банк в сегменті гривневих депозитів пропонує найбільшу річну відсоткову ставку в БС України, а сегменті депозитів в іноземній валюті знаходиться в середині рейтингу пропозицій.
Одночасно, оцінка відсоткової маркетингової стратегії банка на ринку кредитування показує, що банк за рахунок залучення «дорогих» депозитів фізичних осіб пропонує максимальні ставки кредитування, що не є привабливим для клієнтів.
Загальноринкове положення досліджуваного ТОВ «Укрпромбанк» може бути оцінено територіально – технологічною інфраструктурою – на даний момент мережа філій Укрпромбанку складається з:
– 282 філій та відділень;
– кількість банкоматів – 455;
– кількість банківських терміналів – 426;
– кількість торговельних терміналів – 727;
– кількість емітованих пластикових карток – 402 200.
Характеристика територіально-технологічної інфраструктури ринкового лідера – АКБ «Приватбанк» – показує, що станом на 01.01.2008 року банк має:
– 2859 філій та відділень;
– кількість банкоматів – 4222;
– кількість банківських терміналів – 3280;
– кількість торговельних терміналів – 38 550;
– кількість емітованих пластикових карток – 14 297 612.
Таким чином, порівняння показників банківської територіально-технологічної інфраструктури ТОВ «Укрпромбанк» (19 місце) та лідера – АКБ «Приватбанк» показує, що має місце різниця практично на порядок, а по кількості торгівельних (POS) терміналів та емітованих пластикових карток – на 2 порядки.
Такий рівень різниці у конкурентному становищі ТОВ «Укрпромбанк» та лідерів банківського ринку (перша «10») потребує ретельного та критичного аналізу офіційно-заявленої стратегії амбіціозного претендентства на лідерство в банківській системі України.
Враховуючи результати економічної діагностики банку, отримані в результаті дипломного дослідження, та порівняльний аналіз маркетингових стратегій банків першої «20» банківської системи України, пропонується наступне уточнення місії та філософії діяльності банку ТОВ «Укрпромбанк»:
1. Місія:
ТОВ «Укрпромбанк» сприяє економічному розвитку й добробуту клієнтів, шляхом надання банківських послуг високого професійного й етичного стандарту, гарантує персоналу гідну й справедлива винагорода, забезпечує учасникам товариства (акціонерам) максимальний прибуток при плановому темпі росту й достатньому рівні стабільності Банку.
2. Філософія:
- Банк діє в інтересах своїх вкладників й засновників банку.
- Банк дотримує законів України й етичні норми, гарантуючи кожному клієнтові конфіденційність.
- Банк завжди виконує свої зобов'язання перед вкладниками, клієнтами й засновниками товариства.
- Банк розвиває нові напрямки діяльності й нові нетрадиційні продукти на основі принципів зваженого ризику.
- Банк дорожить своїми кадрами, створює умови, при яких кожен співробітник може реалізувати свої здатності.
- Банк організує свою діяльність на основі принципів зваженого стійкого розвитку.
- Банк дотримується у своїй діяльності принципів демократичності й відкритості.
- Банк сповідає чистоту й прозорість своєї діяльності.
- Банк організує свою діяльність відповідно до міжнародних стандартів для інтеграції в європейську банківську систему.
– Банк розвивається як універсальний банк, що активно працює з диверсифікованою клієнтською базою в різних секторах економіки.
Офіційно заявленою стратегічною метою діяльності банку є збільшення ринкової вартості банку шляхом підвищення його іміджу, конкурентоспроможності, пізнаваності бренду та підвищення ефективності діяльності, вихід на якісно новий рівень обслуговування клієнтів, досягнення банком обсягів діяльності, які дозволять йому ввійти до першої п'ятірки найбільших банків України у відповідності до розподілу Національного банку України.
Як показує аналіз ринкового становища банку ТОВ «Укрпромбанк», виконаного в дипломному дослідженні, заявлена стратегічна мета не відповідає ресурсним та інфраструктурно-технологічним можливостям банку, а вхід на банківський ринок України за останні 2 роки банків з іноземним капіталом все більше відтісняє положення банку з 11 -12 рейтингового місця в банківській системі України в 2004 році не в бік запланованого 5 місця, а, навпаки, до 19 -20 рейтингового місця в 2008 році.
Проведений в дипломному дослідженні аналіз показав, що для досягнення заявленої стратегічної мети ТОВ «Укрпромбанк» впровадило агресивний антиінтуітивний тип маркетингової стратегії «витіснення з ринку найближчих конкурентів» (12 -18 місця рейтингу) за рахунок: