Swot-анализ рынка мобильной связи ОАО "МегаФон" (стр. 2 из 5)

Становится совершенно очевидно, что российский рынок сотовой связи уже вошел в стадию «зрелости» - потенциал дальнейшего роста численности активных абонентов в РФ по оценкам MForum Analytics составляет не более 10%.

Степень проникновения сотовой связи на конец 2Q 2007 года по укрупненным лицензионным регионам- укрупненные лицензионные регионы (ЛР) по делению Минсвязи, Москва и МО входит в Центральный ЛР, Санкт-Петербург и ЛР – в Северо-Западный ЛР.Мурманская область занимает Кольский полуостров и прилегающие участки материка. Граничит на юге с Республикой Карелией, на юго-западе и западе - с Финляндией. Мурманская область омывается Баренцевым и Белым морями. Мурманская область занимает Кольский полуостров. Северный берег полуострова высокий, обрывистый, южный - низменный, пологий. В западной части полуострова горные массивы: Хибины (высшая точка полуострова - г. Часначорр - 1191 м). Главные реки: Поной, Варзуга, Умба, Нива, Тулома. На территории области находится большое количество озер (Имандра, Умбозеро, Ловоозеро).

2.1 Анализ рынка совой связи в Мурманской области

Сотовая связь – наиболее популярный вид общения мурманчан, ее проникновение на март 2006 г. составило 102%. Мобильный телефон есть практически у каждого жителя области. На сотовую связь мурманчане тратят больше, чем на прочие телекоммуникационные услуги, вместе взятые, – 59%. Этим успешно пользуются операторы «большой тройки», а также «Мурманская Мобильная Сеть» и «Скай Линк», рыночная доля которого пока незначительна. Комфортнее всех в родной северо-западной стихии чувствует себя «МегаФон», контролирующий 2/3 рынка. При этом рыночные доли операторов остаются почти неизменными, увеличиваясь или сокращаясь на 1–2%, так что в ближайшее время ждать смены лидера не приходится.

Мурманская область – один из самых перспективных российских регионов для развития телекоммуникаций. Как показало исследование «iKS-Консалтинг», ее телекоммуникационный потенциал – один из самых высоких в стране: расчеты на основании данных о доходах населения и уровне деловой активности показывают, что и у действующих, и у новых операторов есть возможность зарабатывать на местном рынке дополнительно $22 млн в год.

3. Мегафон в Мурманской области и другие операторы сотовой связи

На рынке сотовой связи Мурманской области необходимо выделить четырех операторов сотовой связи в стандарте GSM 900/1800.

1. МегаФон.

2. БиЛайн.

3. МТС.

4. ТЕЛЕ2.

Считаю, что операторы других стандартов сотовой связи присутствующие на рынке мобильной связи Мурманской области не могут оказать реальной опасности для данной четверки. Билайн, МТС и МегаФон являются федеральными операторами, т.е. оказывают услуги сотовой связи во всех или почти во всех регионах РФ и ближнем зарубежье, соответственно предоставляя возможность своим абонентам пользоваться внутрисетевым роумингом. Среднемесячные доходы на одного абонента, является одним из важнейших показателей для операторов сотовой связи. В Мурманской области больше других тратят на сотовую связь абоненты «МегаФона» (10,4 евро в месяц), МТС - в среднем по 9,3 евро в месяц, БиЛайн – 8,9 евро в месяц, самые экономные абоненты ТЕЛЕ2 (8,1 евро в месяц). На Востоке России, где конкуренция слабее, чем в других областях России, средний доход от одного дальневосточного абонента составляет 20 евро, в Москве - 17 евро. Житель Центральной России тратил на связь чуть меньше - в среднем по 14 евро в месяц. Жители северо-западных областей России тратят на свои мобильники в среднем по 13 евро, жители Урала - 13,4, сибиряки - 11,3, жители Поволжья - 9,7. Снижение тарифов быстрее, чем конкуренты, самый простой способ привлечь новых абонентов, однако с падением цен на связь обычно уменьшается и доход с одного абонента. В начале развития российского рынка сотовой связи этот показатель составлял 70-80 долларов и за 10 лет снизился в почти в 6 раз. Согласно оценкам Министерства информационных технологий и связи, ARPU, ниже которого операторы не смогут развиваться и обеспечивать доходность, составляет 6-8 евро в месяц. Одним из путей увеличения дохода является рост абонентской базы, другой путь заработка - доходы за счет дополнительных услуг. Абонент платит не только за разговоры, но и за неголосовые услуги: отправку SMS- и MMS-сообщений, передачу данных по протоколу GPRS (при подключении этой услуги обладатель телефона может выходить в Интернет через обычный компьютер), WAP. Доля дополнительных услуг в общей выручке операторов растет год от года, но на данный момент составляет лишь 5-10% .

Рассмотрим тарифные планы операторов Мурманской области. Ситуация с тарифными планами на рынке сотовой связи Мурманской области схожа с общероссийской. Абсолютное большинство абонентов выбирают тарифные планы типа pre-paid (без абонентской платы). Поэтому будут рассмотрены только тарифные планы pre-paid.

В таблице 1 представлены по одному самому популярному тарифному плану каждого из операторов GSM в Мурманской области. Чего и следовало ожидать самые низкие цены на услуги у ТЕЛЕ2, для этой компании это необходимый элемент стратегии. БиЛайн стал занимать второе место, после того как МТС отменило временную акцию во время которой цены были приближены к ценам ТЕЛЕ2. Самым дорогим оператором в Мурманском регионе является МегаФон, до последнего не вступая в борьбу, он всё таки вынужден был снизить цены, но не так значительно как конкуренты.

Таблица 1.Сравнение тарифных планов pre-paidGSM операторов Мурманской области

Оператор	МегаФон		БиЛайн	МТС	ТЕЛЕ2
Тарифный план	Драйв	Мобильный	Счёт за минуту	Свободный	Мечта
Исходящие звонки внутри сети	1,50 руб.	1,80 руб.	1-я минута разговора 1,45 руб. начиная со 2-й минуты 0 руб.	до 3 минут в день 2,00 руб.после 3 минут в день 0,80 руб.	0,60 руб.
Исходящие звонки на мобильные других операторов	2,00 руб.	1,80 руб.	0,73 руб.	до 3 минут в день 2,00 руб.после 3 минут в день 0,80 руб.	0,60 руб.
Входящие звонки	0	0	0	0	0
Стоимость исходящих звонков на городские номера Мурманской области	2,00 руб.	3,80 руб.	3,40 руб.	до 3 минут в день 2,00 руб.после 3 минут в день 0,80 руб.	1,90 руб.
Тарификация	поминутная	поминутная	поминутная	поминутная	поминутная
Стоимость SMS сообщения	1,50 руб.	1,80 руб.	1,70 руб.	1,70 руб.	0,60 руб.

Основываясь на анализе рынка услуг сотовой связи Мурманской области были построены позиционные карты для этого рынка.

Рис 3. Позиционная карта конкурентов рынка сотовой связи Мурманской области (размерность зона покрытия - цена)

Рис 4. Позиционная карта конкурентов рынка сотовой связи Мурманской области (размерность зона покрытия - цена)

Из позиционных карт конкурентов рынка сотовой связи Мурманской области (рис.3.–4.) видно, что на рынке представлены 2 стратегических группы конкурентов: первая включает операторов МегаФон и БиЛайн, эта группа характеризуется большей долей рынка (в сумме 78% всего рынка), широкой зоной покрытия сети. высоким качеством связи и широким ассортиментом дополнительных услуг.

Вторая включает МТС и ТЕЛЕ2 которые занимают общую долю рынка 16%. Эта группа характеризуется более низкими ценами, а такие показатели как зона покрытия сети и качество связи значительно меньше чем у первой группы. Отличие МТС это предоставление широкого ассортимента услуг, что свойственно первой стратегической группе конкурентов, но по всем остальным показателям МТС определенно относится ко второй группе.

4. SWOT-анализ компании ЗАО «МегаФон» в Мурманской области

Для того чтобы получить ясную оценку сил в предприятия и ситуации на рынке, проводится SWOT-анализ. SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды).

Сильные стороны (Strengths) - преимущества организации;

Слабости (Weaknesses) - недостатки организации;

Возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества организации на рынке;

Угрозы (Threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке.

В целом, проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, т.н. «матрицы SWOT-анализа». В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые стороны предприятия, а также рыночные возможности и угрозы.