Источник: Эксперт. 2001. № 27. С. 74-75.
О потенциале экспортоориентированных предприятий можно судить также по косвенным показателям активности продвижения товара на внешние рынки, географии поставок. Антидемпинговые процессы, происходящие в настоящее время во многих странах мира, ограничили возможности для экспорта российского металла, и теперь российским металлургам приходится продавать свою продукцию чуть ли не в розницу. Наиболее широкая география поставок черного металла (91 страна) - у ОАО «Северсталь».
Ресурсная ориентация российского экспорта обусловлена низкой конкурентоспособностью продукции машиностроения и перерабатывающих отраслей, а также снижением спроса на сырье внутри страны. В результате экономика России оказалась зависимой от экспорта узкого круга товаров, прежде всего топливно-сырьевой группы, и от импорта целого ряда жизненно важных продуктов, таких как продовольствие, медикаменты, импортные компоненты для отечественного производства.
Таким образом, изменения внешнего спроса на ресурсы оказывают негативное влияние на внутренний потребительский и инвестиционный спрос в России. С другой стороны, увеличиваются диспропорции между конечным спросом на ресурсы и производством, так как при критическом сокращении капитальных вложений и государственных закупок конечный спрос определяется в основном экспортом.
Разрушительное воздействие энергетических монополий на национальное производство сужает внутренний рынок, что компенсируется усиливающейся ориентацией топлив-но-сырьевого комплекса на внешних потребителей. Эта ориентация проявляется как в прямой форме - экспорт газа, нефти и нефтепродуктов, так и в косвенной (для производителей электроэнергии и тепла) - экспорт энергоемких изделий основной химии, металлургии, промышленности строительных материалов. Ценовое давление и ориентация на вывоз - вот главные факторы, определяющие самодостаточность отраслей топливно-энергетического комплекса.
В металлургическом комплексе наблюдается жесткая дифференциация предприятий: крупные открытые акционерные общества - Магнитогорский, Новолипецкий и Орско-Халилов-ский металлургические комбинаты, «Северсталь», Братский и Красноярский алюминиевые заводы и др. открыли для себя внешние рынки. И естественно, что снижение платежеспособного спроса российских потребителей повлекло сокращение присутствия этих гигантов на внутреннем рынке. Предприятия спецметаллургии и дальнейшего передела остались не только без заказов, но и без сырья. Внутреннее потребление металла сильно упало. Отрасль превратилась в анклав, слабо связанный с остальной российской экономикой. Это подтвердилось в 1997-1998 гг., когда кризис финансового рынка и банковской системы страны практически не отразился на ситуации в российской металлургии. Фактически металлургический комплекс страны включен в независимую систему финансирования, которую образуют и зарубежные кредиторы, толлингеры, «карманные» банки и т. д. Дискуссия 1999 г. по вопросу толлинга показала, что эффективность наиболее устойчивой подотрасли металлургии - алюминиевой промышленности - в значительной степени определяется не состоянием производства, а использованием особых финансовых условий.
Вопреки распространенному мнению, конкурентоспособность основной массы российских сталелитейных компаний на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Америки условная. Если внутренние цены на сырье, транспорт и энергию поднимутся до мировых, можно прогнозировать падение российского экспорта по следующим причинам.
Во-первых, большая часть крупных комбинатов расположена в центре России, то есть до портов - тысячи километров. А иностранцы давно строят комбинаты возле портов. И с этой диспропорцией придется мириться: во времена СССР комбинаты строились в расчете на внутренний спрос, возле огромных строек и военных заводов.
Во-вторых, наши комбинаты за редким исключением очень старые, например, Кузнецкий меткомбинат. Более половины выплавляемой на нем стали производится в мартеновских печах.
По указанным причинам при прочих равных мы проигрываем в себестоимости. Это повлечет сокращение российского экспорта. Действительно, ведь дефицит металла международным рынкам не грозит: текущие поставки распределены по всему миру и могут быть восполнены за счет выведения местных производств на полную мощность. Сохранить конкурентоспособность сталелитейные компании смогут лишь в результате контроля над основными статьями издержек.
Группа «ЕвразХолдинг» для решения данной задачи приобрела достаточно крупные пакеты акций компании «Куз-нецкуголь», шахты «Распадская» и некоторых других. Тем самым практически не только «закрыла» свою потребность в коксе и углях для его производства, но и нормализовала закупочную политику. Примерно так же обстоит дело и с железорудным сырьем. Покупка 21 % акций ОАО «Иркутскэнерго» позволяет «Русскому алюминию» влиять на цену электроэнергии, реализуемой Братской ГЭС БрАЗу.
В холдинг «Северсталь» помимо одноименного металлургического комбината входят сырьевые компании ОАО «Карельский окатыш» и Оленегорский ГОК, а также Череповецкий сталепрокатный завод (ЧСПЗ), транспортная компания «Северстальтранс», несколько страховых компаний, Меткомбанк, Коломенский машиностроительный завод и автомобильный завод УАЗ.
Анализ состояния экспорта позволяет сделать следующие основные выводы.
В условиях тотальных неплатежей экспорт, безусловно, был гарантией финансовой состоятельности. Однако даже в среднесрочной перспективе ориентация только на международные рынки становится существенным фактором риска. Примером тому - нефтяная отрасль. Наиболее удачным для российского экспорта за все десятилетие реформ был 2000 г. Объем его вырос по сравнению с 1999 г. на 43,1% и впервые превысил 100 млрд дол. Основой нашего благополучия стал рост мировых цен на сырьевые товары, и прежде всего на нефть. Стоимостной объем российского экспорта продукции топливно-энергетического комплекса за счет увеличения цен возрос по сравнению с 1999 г. на 71% и лишь на 5% - за счет роста его физического объема.
В структуре экспорта остается и, по-видимому, еще долгое время будет сохраняться высокая доля сырья и топливно-энергетических ресурсов при более низкой доле перерабатывающих отраслей. По прогнозу на 2005 г. добыча газа вырастет на 11,6% по отношению к 1998 г., а доля его экспорта составит 32,8%. Соответственно добыча нефти, включая газовый конденсат, вырастет на 5,6%, а доля ее экспорта составит 41,4%; угля - на 17,6%, при экспорте 7,7%; производство автомобильного бензина - на 41,3%, при экспорте 21%; дизельного топлива - на 32,5%, при экспорте 45,1% и т. д.
Минерально-сырьевой комплекс в структуре межотраслевых взаимодействий
Никакая страна не может быть конкурентоспособной во всех сферах деятельности одновременно. Богатейшая сырьевая база России способна послужить основой для интеграции многих важнейших отраслей, например машиностроения, химической промышленности, транспортного оборудования. В последние годы наблюдается укрепление производственных связей, интеграция разных ступеней производства. Началось межотраслевое объединение предприятий по технологическим цепочкам вокруг топливно-энергетических компаний.
Давайте посмотрим, что происходит?
В 2000 г. в результате многократно возросших доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов народное хозяйство России перешло на новую, инвестиционную фазу подъема. Если в 1999 г. нефтяной сектор обеспечивал 20% всех совокупных финансовых поступлений в экономику, то в 2000 г. этот вклад возрос до 30%. Удачно сложившаяся конъюнктура мирового рынка энергоресурсов обеспечила рост прибылей в других отраслях. По объемам инвестирования (более 22% в 2000 г.) топливная промышленность значительно превзошла даже сферу жилищно-коммунального строительства (16%), ранее привлекавшую самые масштабные инвестиции. Нефтяная отрасль выступает инвестиционным мультипликатором для всей промышленности. Во многом благодаря ей заработали машиностроительные предприятия по производству нефтяного оборудования, комплектующих и оснастки. В ряду динамично развивающихся отраслей-инвесторов последнего времени определились черная и цветная металлургия, а также газовая промышленность.
Инвестиции сырьевых отраслей вызывают мощный мультипликативный эффект «разогрева» внутреннего производственно-технического спроса и оживления деловой активности. Производственно-инвестиционный потенциал ТЭК традиционно ориентируется на внутренние ресурсы. Буровые установки, тракторы, бульдозеры, грейдеры и цистерны отечественного производства пользуются повышенным спросом и у нефтяников.
Вот несколько примеров. Одним из крупнейших игроков на рынке нефтехимии стала компания «Татнефть», которой правительство Татарстана передало в управление шинный завод в Нижнекамске. В 2000 г. «Татнефть» приобрела Ефремовский завод синтетических каучуков. В конце 1999 г. в нефтехимию пришел и «ЛУКойл», дочерняя структура которого «ЛУКойл-Нефтехим» включает компании «Ставролен», «Саратоворг-синтез» и «Ставропласт». Башкирская топливная компания купила «Баш-нефтехим». «Сургутнефтегаз» производит один из видов сырья для производства синтетических моющих средств (CMC) на «Киришиоргсин-тезе».
Объектом экспансии «Газпрома» стала и химическая промышленность. Синтетический аммиак — базовое сырье для производства азотных удобрений — получают из природного газа. Привлекательность этой отрасли заключается в том, что ее продукция пользуется большим спросом на международном рынке. С начала 90-х годов из России вывозилось до 90% удобрений. Большинство предприятий отрасли стали крупнейшими должниками «Газпрома». Подконтрольная РАО «Газпром» финансово-промышленная группа «Интерхимпром» начала кооперировать крупнейшие предприятия азотных удобрений (новомосковский «Азот», череповецкий «Азот», Кирово-Чепецкий химкомбинат, пермский завод «Минудобрения», которым принадлежит около 40% рынка азотных удобрений России) для совместного экспорта продукции. Значительные пакеты акций скооперированных предприятий перешли под контроль «Газпрома», и на базе получившегося объединения «Газпром» создал дочернюю структуру «Агро-химпромхо лдинг».