1.3. Опыт организации ФПГ Японии
ФПГ Японии (keiretsu - яп.) представлены тремя видами (см. Табл. 1.)
Горизонтальные ФПГ
Первый вид ФПГ представляют 20-40 крупных компаний из различных отраслей промышленности. Каждая фирма является держателем небольшого процента акций других компаний. Поскольку компании относятся к разным отраслям, эта форма ФПГ называется горизонтальной. Участники ведут общие дела, это является ключевым элементом в их взаимоотношениях. Регулярно проводятся встречи совещательного характера на уровне президентов компаний для обсуждения специальных деловых проектов.
Три вида ФПГ Японии Таблица 1.
| Вид ФПГ | Горизонтальная | Вертикальная субконтрактная | Вертикальная дистрибьюторская |
| Природа | Бизнес группы с общими направлениями | Субконтрактные взаимоотношения | Дистрибьюция |
| Характеристики | · Историческое прошлое · Взаимное владение акциями · Президентские встречи | · Производители комплектующих · Долговременные деловые связи | Торговая сеть, организованная под сильным влиянием производителей |
| Пример | Мицуи, Мицубиси, Сумитомо, Фуйо, Санва, Дай-Ичи Канджин Групп. | Автомобильная промышленность, электрические приборы | Автомобили, электрические приборы, косметика, бензин |
Источник: Маркетинг, 1997, № 2, с. 3.
Горизонтальные ФПГ
Первый вид ФПГ представляют 20-40 крупных компаний из различных отраслей промышленности. Каждая фирма является держателем небольшого процента акций других компаний. Поскольку компании относятся к разным отраслям, эта форма ФПГ называется горизонтальной. Участники ведут общие дела, это является ключевым элементом в их взаимоотношениях. Регулярно проводятся встречи совещательного характера на уровне президентов компаний для обсуждения специальных деловых проектов.
Среди таких компаний - Мицуи, Мицубиси и Сумитомо - типичные zaibatsu (компании, организованные по принципу кровного родства). История Мицуи и Сумитомо восходит к XVII веку. Сумитомо начинала как розничный торговец медикаментами, затем основала производство по обработке меди и развила данный бизнес. Преуспела в этом секторе и расширила свой бизнес на другие сферы и Мицуи. Мицубиси начала развитие с торговли кораблями.
Фуйо, Санва и Дай-Ичи КанджинГруп развивались различными путями, основываясь на давно существующем бизнесе. После войны и американской оккупации Японии они были расформированы по приказу командования сил союзников, а японское антимонопольное законодательство в 1947 году запретило их восстановление. В том же году был издан дополнительный закон, направленный против сверх концентрации производства, с целью разделить все японские крупные компании. Но банки сумели избежать этого. Как результат - через финансовое влияние и приобретение акций банки стали формировать группы компаний по горизонтали. Сдерживает финансовое влияние Антимонопольный закон Японии, запрещающий банкам владеть более, чем 5% акций компании.
С запрещением zaibatsu в Японии холдинговые компании каждой группы были расформированы, и бывшие члены холдингов стали приобретать акции других компаний через систему взаимного владения акциями. В качестве примера можно привести взаимоотношения внутри корпорации Сумитомо. В этой группе ни одна компания не в состоянии контролировать другую, поскольку перекрёстное владение акциями в группе Сумитомо не превышает 5%.
Доля шести вышеперечисленных промышленных групп в японской экономике как по продажам, так и по активам составляет около 15%. Если принять во внимание зависимые компании, эта доля возрастёт до 25%.
Уровень внутригрупповой торговли «группы шести» в среднем составляет около 6,9% продаж и 7,8% закупок в 1992 году. Это означает, что 90% торговли ведётся с внешними компаниями, включая и зарубежные. Таким образом, относительно небольшая взаимозависимость компаний этих ФПГ позволяет сделать вывод о том, что связь внутри горизонтальных корпораций основывается не только на деловых взаимоотношениях, а также на кровном родстве и желании лоббировать свои интересы в парламенте.
Вертикальные субконтрактные ФПГ
Вертикальные ФПГ основаны на субконтрактных отношениях производителей. Это особенно типично для автомобильной и электронной промышленности. Такие ФПГ имеют вид пирамиды, в основании которой находятся производители компонентов, а наверху - сборщики конечной продукции, а также компании, обеспечивающие процесс производства и реализации продукции. В такой группе взаимное владение акциями не является важным элементом. Например, из 171 компании, принадлежащей к сборочной сети Тойота, сама компания Тойота не владеет ни одной акцией 77-ми компаний, а полностью ей принадлежит лишь два предприятия.
Связи производителей узлов и агрегатов в длительных деловых взаимоотношениях основываются на взаимном доверии. Например, когда предполагаются изменения в модели, сборочная компания представляет основные идеи новой модели производителям узлов и агрегатов и интересуется их предложениями. Производители комплектующих, соответственно, запрашивают своих субподрядчиков. Существует конкуренция, так как сборочная компания обращается к различным производителям. Выгода этой системы, называемой «design in», в том, что техническое обсуждение проходит значительно более эффективно, когда все участники обладают полной информацией и, таким образом, план инвестиций в оборудование может быть составлен без потерь.
Такой вид субподрядной ФПГ был окончательно сформирован после второй мировой войны, в то время, когда крупные компании обеспечивали своих поставщиков финансовой и технологической помощью, поскольку те были в большинстве своем недостаточно развиты. Таким образом, малые производители становились зависимыми от крупных компаний. Другая причина создания вертикальных ФПГ состоит в том, что японское правительство просило крупных производителей содействовать созданию условий для роста общего уровня производства.
Сейчас субподрядчики стали сильнее и независимее. Они расширяют бизнес и ведут дела с компаниями, не входящими в ФПГ, и сборочные компании не обязательно препятствуют этому. Тойота фактически даже поощряет своих субподрядчиков продавать продукцию другим компаниям. Сборочные компании полагают, что слишком обременительно содержать большое количество зависимых субподрядчиков.
Вертикальные дистрибьюторские ФПГ
Третий вид ФПГ основан на взаимоотношениях производитель - дистрибьютор и представляет другую вертикальную ФПГ. Он присутствует в автомобильной торговой сети, при продажах бензина и электротехники. Однако в последнем случае тесная связь между производителями и дилерами ФПГ значительно ослабла в наши дни, увеличилась роль независимых дистрибьюторов. Считается, что японские автомобильные дилеры очень лояльны к производителям, в то время как их американские и европейские коллеги более независимы. Однако эта ситуация может измениться, когда зарубежные производители увеличат свои продажи на японском рынке, и продажи импортных машин станут более выгодными для японских дилеров. В июне 1995 года правительства США и Японии согласились в результате длительных переговоров, что японские производители автомобилей помогут американской стороне продавать продукцию через японскую дистрибьюторскую сеть.
Японская организация ФПГ в автомобильной промышленности получила высокую оценку специалистов Массачусетского технологического института, который опубликовал свое исследование в книге «Машина, которая изменила мир». В книге подробно исследуются конкурентные преимущества и пути их достижения в автомобильном бизнесе, подтверждается стирание различий между «национальными» приёмами и методами конкуренции. Особый интерес представляет описание опыта адаптации систем «design-in» и системы поставок «just in time» к потребностям рынка, что позволило значительно повысить производительность труда американских производителей автомобилей. Значительно место в книге уделяется информационно-маркетинговой стороне деятельности ФПГ.
Опыт организации и развития ФПГ Японии признан во всём мире и, безусловно, имеет для России практическое значение. Конечно, полностью копировать схемы организации японских ФПГ не имеет смысла - российские бизнесмены пока ещё слишком далеки от деловой этики и взаимного доверия. Однако определённые элементы, направления движения товарных, финансовых и информационных потоков внутри ФПГ необходимо осваивать и внедрять.
2. СТАНОВЛЕНИЕ ФПГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Правовая база создания и функционирования ФПГ
В настоящее время правовые основы создания, деятельности и ликвидации ФПГ в России установлены Федеральным Законом Российской Федерации «О финансово-промышленных группах», принятого 27 октября 1995 года, а также другими нормативными актами.
Федеральный Закон дает следующее определение ФПГ: «Финансово-промышленная группа - это совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.». Таким образом, уже в самом определении ФПГ раскрывается экономическая сущность этого образования: концентрация финансового и производственного капитала с целью развития экономического потенциала того или иного сектора народного хозяйства. Поэтому среди учредителей обязательно наличие организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг, а также банков или других кредитных учреждений.