Резервы улучшения качества и ассортимента продукции на АО «Алматинский пивзавод №1» (стр. 7 из 16)

В последнее время многие заводы увеличивают свои мощности, и это показатель того, что пока на рынке спрос существенно превышает предложение. По некоторым данным, объем рынка возрастает в среднем на 33% в год, и предприятия, которые хотят удержать свою долю, соответственно должны увеличивать производство на аналогичное или большее количество процентов. Потенциал наших предприятий высок, и мощностей всех казахстанских заводов хватило бы на выпуск 60 миллионов дал в год. Один только семипалатинский «Восток-пиво» (марка «Семь бочек»), запущенный в 2001 году, способен производить до 24 миллионов дал в год. Пока он работает далеко не в полную силу, но зато заметно увеличение количества произведенного пива на ряде других пивзаводов. Так, если сравнивать данные по производству пива за пять месяцев 2001 года (январь – май) с аналогичным периодом 2002 года, видно, что производительность, скажем павлодарского пивзавода «Роса», возросла на 106,7%, ТОО «Динал», выпускающего марки «Тянь-Шань» и «Amstel», – на 48% (этим летом предприятие еще увеличило мощность на 10 миллионов литров в год), а ЗАО ИП «Эфес Караганда – пивоваренный завод» – на 25%.

Открытие новых заводов и увеличение мощностей существующих позволило потеснить на рынке пиво, импортируемое в Казахстан. Одновременно наблюдается переориентация импорта в пользу российских пивоваренных компаний. Благодаря их реконструкции, проведенной в середине 90-х годов, они практически вытеснили западные компании в поставках пива в Казахстан. В Алматы, южных и центральных регионах Казахстана продукция основных конкурентов наших пивоваров – предприятий России составляет мизерную долю. Но в северо-западных регионах и приграничных районах присутствие российского пива по-прежнему ощутимо.

Так, по данным международной исследовательской компании ACNielsen на апрель-май доля российского пива в десяти крупнейших городах Казахстана составляла 18 % рынка (в августе-сентябре 2001 года – 23,1 %), местного пива – 81,7 % (август-сентябрь 2001-го – 76,4 %), импортированного из других стран – 0,2% (ранее 0,5%). В Алматы на пиво местных производителей приходится 95,5 % рынка, на российский ячменный напиток – 4,5%, а на импортное пиво – 0,4 %. В Атырау же ситуация совсем другая: лишь 33 % занимает местное пиво (в августе-сентябре 2001-го его доля составляла 22,3%), 66,6 % – российское (в 2001 году – 76,8%) и 0,5 % – импортное (в 2001-м – 0,9 %).

Рис. 1.1.

Объемы производства и рынки сбыта пива наиболее крупных производителей в 1999 г., млн. литров

Тенденция к снижению потребления российского пива прослеживается во всех регионах, но до вытеснения импортируемого (легально и нелегально) пива в северо-западных городах еще далеко. К тому же компания, производящая популярное в Казахстане пиво «Балтика», начинает строительство своего завода в Киргизии, и, по оценкам некоторых экспертов, нацелена не столько на небольшой киргизский рынок, сколько на солидные поставки своей продукции в Казахстан. Строятся заводы и в некоторых приграничных с Казахстаном российских городах. А компания Heineken, выпускающая в Казахстане местную марку «Тянь-Шань», купила российский «Бочкарев», и вполне вероятно, что легальный импорт этого пива в республику возрастет. Так что победу отечественного производителя над зарубежным праздновать пока рано.

Высокая конкуренция среди пивоваров — это еще и своеобразный показатель развития рынка. Если в начале его формирования компании поставляли клиентам только сам продукт, то теперь вместе с пивом они предлагают и бесплатные поставки фирменного пивного оборудования (которое является и своеобразной рекламой марки), его техническое обслуживание и обучение барменов работе с ним. В ситуации такой насыщенности рынка между поставщиками идет настоящая борьба за каждую торговую точку, а сами рестораны от этого остаются только в выигрыше.

Рис. 1.2.

Структура импорта пива в Казахстане

Однако даже при явном преимуществе местных марок качественные дорогие и оригинальные импортные сорта, такие как Heineken, Grolsch, Guinness, Carlsberg, Corona Extra, останутся при любом развитии рынка. Незначительные изменения в ближайшее время, возможно, коснутся только объемов продаж и будут напрямую зависеть от действий компаний-дистрибьюторов.

Таблица 1.2

Доля брэндов на рынке (%)

Марка пива	По 10 крупнейшим городам Казахстана		Алматы
	Август-сентябрь 2001	Апрель-май 2002 г	Август-сентябрь 2001	Апрель-май 2002 г
Жигулевское	8,39	7,23	24	23
Тянь-Шань	9,52	12,41	13	17
Дербес	5,47	10,24	5	13
Балтика	7,12	8,02	2	4
Карагандинское	13,01	15,45	5	7
Ирбис	2,37	2,92	3	5
Корона Алатау	3,79	2,87	19	9
Южная столица	5,66	2,64	19	8
Amstel	0,08	1,89	0	3

В 2002 году в Казахстане было произведено около 21,5 миллиона дал пива (рис. 1.3). В денежном же выражении, если ориентироваться на среднюю розничную цену бутылки пива, объем рынка будет исчисляться цифрой, близкой к 42 миллиардам тенге. Из них на отечественное пиво приходится около 33 миллиардов тенге. По мнению представителей Союза пивоваров Казахстана, сегодня мы используем наш промышленный потенциал лишь на 23 %, а увеличение производства пива смогло бы ежегодно привносить в государственный бюджет до 9 миллиардов тенге.

В производстве пищевых продуктов города Алматы объём выпуска алкогольных напитков и пива также занимает значительный удельный вес. В 2000 году на их долю приходилось 20,7% отраслевого объема производства.

Существенные изменения в сфере производства алкогольной продукции, произошедшие в Казахстане за 1991-2000 годы, не обошли стороной и Алматы. В 1991 году в городе двумя предприятиями государственной формы собственности было изготовлено 1627 тыс. дал водки и ликеро-водочных изделий, коньяка – 109 тыс. дал, шампанского – 250 тыс. дал, вина виноградного натурального – 730 тыс. дал, пива – 5630 тыс. дал. В настоящее время в южной столице работает около 30 предприятий, имеющих лицензию на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции. Все они частной формы собственности, из них пятнадцать специализируются на выпуске пива, шесть - водки и ликёро-водочных изделий, пять – вина и винных напитков, у четырех – широкий ассортимент продукции. Эти предприятия выпускают алкогольной продукции меньше, чем в 1991 году.

Рис. 1.3

Производство пива в Республике Казахстан за 1985-2002 гг, тыс. дал

Объём производства пива в 2000 году составил 4803 тыс. дал, что на 14,7 % меньше, чем в 1991 году, но на 59,5 % больше уровня 1999 года. Выпускаемое в городе пиво занимает более трети (35,4%) объема производства в республике, причем, доля города постепенно возрастает. Так, если в 1991 году этот показатель составил 18,0%, то в 2000 году - уже 35,4%.

В пивоваренной отрасли уделяется значительное внимание воспроизводству основных средств. Крупные зарубежные компании, создавая совместные предприятия, предпочитают строить новые пивоваренные заводы. В ближайшие годы, по прогнозам экспертов, на внутреннем рынке произойдет вытеснение новыми компаниями тех местных производителей, которые работают на устаревшем оборудовании и не располагают средствами на перевооружение производства. Именно поэтому, в целях поддержания конкурентоспособности в 1998 году осуществлены техническое перевооружение СП “Беккер” и АО “Пивзавод №1”,. построен пивоваренный завод ТОО Компании “Ак-нар”, введены мощности на ТОО “Динал”.

1.5. Пути расширения ассортимента и повышения качества продукции

Политика изменения ассортимента может базироваться на трех подходах:

Вертикальное изменение. Данный процесс является составной частью вертикальной диверсификации деятельности компании и направлен на расширение/сужение производства, связанного с самостоятельным выпуском тех комплектующих, которые ранее закупались у сторонних поставщиков, а также создание собственной торговой сети для продвижения своей продукции.