.
В этом пункте нашего инвестиционного проекта мы должны будем указать, где мы собираемся вести нашу деятельность, в какой точке пространства мы разместим наши объекты. При этом очень важно понимать, что это за объект, что это за бизнес. Если речь идет о торговле и сервисе, то выбор местоположения объекта определяется тем, где находятся ваши клиенты (покупатели). Вы должны будете составить анализ потоков клиентуры в вашем регионе и внятно объяснить инвестору на основе этих данных, почему покупатель пойдет именно к вам, в ваш магазин. Есть, например, в Москве фирма GLOBAL, бестолковая такая фирма: ни профиля у нее конкретного нет, ни имиджа, ни ассортимента, ценовая политика- более дурацкую придумать сложно, а успех имеет колоссальный. И причина этого успеха состоит в том, что магазины этой фирмы располагаются там, где ходит много народу (Тверская, Лужники, Сокол). Если речь идет о производственном объекте, то тогда мы имеем дело с многопараметровой задачей, которая хорошо описывается и даже решается, кстати, этот аспект науки был хорошо разработан у нас в советское время. Математические модели размещения производства строили у нас представители Новосибирского университета. Но в основе этих построений лежали не экономические критерии, а политические, расовые, половые и военные. Так, например, на Амуре, где работали в основном военные и исследователи, а женщин, как вы понимаете, было мало, было решено исправить ситуацию путем насаждения предприятий легкой промышленности. По тем же соображениям в Средней Азии размещали предприятия машиностроения.
Но, как вы понимаете, задача оптимального размещения производства – это чисто экономическая задача, в рамках которой вы определяете оптимальную комбинацию затрат на доставку ресурсов к вашим производственным объектам и конечную продукцию на рынок сбыта. Короче говоря, основной задачей в рамках данной модели является минимизация суммарных затрат на транспортировку, и уже исходя из этого определяется оптимальное местоположение объекта. Говоря о текущей ситуации в России, нельзя не заметить, что самые больные вопросы в нашей стране – это цены на продукцию естественных монополий, и в первую очередь на электроэнергию и транспорт. По оценкам специалистов самым большим злом сейчас являются транспортные тарифы, размер которых настолько велик, что перевозка грузов по нашей стране считается абсолютно невыгодной. В результате у предприятий появляется вполне естественное желание создать замкнутое экономическое образование. А что касается ресурсов, то наши люди посчитали, что уголь, например, надо ввозить не из Кузбасса, а из Китая (дешевле получается).
В этой связи приведем пример рынка кухонной техники. Несмотря на то, что денег у населения России вроде бы нет, спрос на нее со стороны потребителя упал не очень сильно, и в итоге такие компании как, например, SAMSUNG, продолжают успешно функционировать на нем. Но у этой фирмы основное производство было сосредоточено в Европе, а маркетинговое исследование показало, что наибольший спрос на товары предъявляют потребители из Сибири. Умные корейцы прикинули, что возить воздух в камере (имеется в виду холодильник) через весь континент не разумно, а самое лучшее решение – это купить в Сибири завод по производству холодильников и на нем наладить свое производство. Сказано – сделано.
Что еще важно в этом разделе, это баланс ресурсов региона. В этом пункте инвестиционного проекта вы должны будете популярно объяснить инвестору, будет ли ваше производство устойчиво обеспеченно основными ресурсами: трудовыми, водными, энергетическими итак далее. Для России это все очень непростые вещи. Возьмем, к примеру, ситуацию с электроэнергией. Балансы потребление электроэнергии в разных регионах разные: в то время, когда одни районы страдают от жесточайшего дефицита, другие районы являются энергоизбыточными. Например, в Иркутской области стоит на реке замечательная ГРЭС и дает столько энергии, что давать ее попросту некуда. Вот и продают ее поэтому в Китай за бесценок. Но такая картина характерна не для всех регионов, что касается ТЭК’а, мощности предприятий его составляющих давно изношены и во избежание аварий их следует выводить из строя. Это сейчас у нас никаких проблем с обеспечением энергией нет: спад производства по стране снизил потребность в электроэнергии, но если он сменится подъемом (чем черт не шутит), то мы столкнемся с жесточайшим дефицитом и придется отключать предприятия от потребление энергии, как это бывало раньше. В некоторых регионах напряженно с водой и во избежание проблем в будущем это тоже надо учесть в вашем инвестиционном проекте.
Кроме того, при выборе местоположения вашего будущего предприятия важно учесть экологический фактор. В нашей стране к экологии относится непозволительно спокойно, и учет экологического фактора для нас – это скорее чисто теоретическая концепция, которой интересуются только любопытные ученые, а предприятия, которым, казалось бы, эта проблема не должна быть чужда, относится к ней более, чем индифферентно. В реальной практике даже они начинают шевелиться только если речь идет о таких инвестиционных проектах, в которых участвуют серьезные иностранные инвесторы или реализация которых прямо или косвенно касается Европейской части России.
В основе столь серьезного интереса к загрязненности нашего производства лежит отнюдь не праздный интерес. Дело в том, что роза ветров устроена так, что направлена … на них. Как-то раз шведы обратили внимание на то, что их замечательные леса погибают от кислотных дождей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что причиной такого катаклизма стали воздушные массы северо-запада России, которые переносили продукты жизнедеятельности выхлопных труб наших предприятий (на которых, естественно, не было фильтров) на их великолепные леса. Добрым и одновременно несчастным шведам ничего не оставалось, как подарить нам фильтры. И что вы думаете? Шведский Парламент принял решение о том, чтобы сделать нам такой подарок, даже деньги на хорошее дело выделили, но в один прекрасный момент шведам попалась наша официальная статистика объемов неустановленного оборудования, осевшего на наших складах. Статистика, кстати была вполне открытая, и на основе ее шведы сделали вывод, что их чудесный подарок ожидает такая же участь и решение приостановили. И тем не менее для экономистов экологическая проблема представляет достаточно интересный предмет для исследования. И в настоящее время у нас начинают торговать квотами на выбросы вредных веществ. А скандинавские леса продолжают гибнуть.
Организационно-правовая форма деятельности.
В этом разделе инвестиционного проекта вы должны объяснить, в какой юридической форме вы будете осуществлять вашу коммерческую деятельность. Если предприятие ваше уже создано, и вы работаете над проектом по его расширению, то вам необходимо будет предоставить всю официальную информацию о том, кто и когда создал это предприятие, каков его регистрационный номер, а кроме того, в приложении не плохо было бы предоставить устав вашего предприятия. То есть вы должны дать инвестору представление о том, в какой организационно-правовой форме вы существуете.
Если вы только собираетесь создавать ваше предприятие, то следует указать, какую оно будет иметь ОПФ. Инвестору будет интересно посмотреть, как вы ответите на этот вопрос потому, что каждая ОПФ имеет свои достоинства и недостатки. Если вы собираетесь функционировать в качестве ИТД, то вам довольно просто будет осуществлять контроль за вашим предприятием, но возможности привлечения средств у вас будут крайне ограничены, зато если вы решите быть корпорацией, то проблемы со средствами у вас будут решены, но контроль за деятельностью будет сложнее. Кстати, имейте в виду, что цели вашего иностранного партнера могут быть самые разные вплоть до того, чтобы заполучив контрольный пакет акций вашего предприятия и поставив вас под свой контроль, уничтожить вас, чтобы не мешали работать на рынке. И примеры такие у нас в стране были, особенно после приватизации.
Говоря об ОПФ стоит подробнее остановиться на фигуре собственника предприятия. Инвестору, откровенно говоря, не безразлично, какова структура собственности на вашем предприятии (не криминальное ли оно). В некоторых банках существуют специальные разведывательные структуры, которые занимаются выявлением и анализом личностей собственников предприятий, в которые банки инвестируют деньги (процедура называется ”черным аудитом”). Проблема в этой связи состоит не в том., что сложно получить информацию об интересующей фирме (в конце концов в Москве существует Регистрационная палата, которая дает справки о собственниках фирм), а в том, что эта информация зачастую является устаревшей, а на самих предприятия выяснить интересующую информацию невозможно. Один хороший дядя (ну или г-н) И. Бурков при написании работы на тему ”Изменение в управлении предприятий России после приватизации” задал себе (и представителям предприятий) вопрос, а кто собственно их контролирует, но вовремя спохватился, что жизнь экономисту дается один раз. Иностранный инвестор привык к тому, что его партнеры не скрывают структуру своей собственности. И на Западе любой владелец пакета акций, представляющий более 5%, должен подавать меморандум о намерениях, так как считается, что его решение может существенно повлиять на текущее положение компании. В нашей замечательной стране любые данные о фирмах, даже самые элементарные, тщательно скрываются, и в ответ на ничтожную просьбу о предоставлении информации о данном предприятии вам в лучшем случае скажут, что подобные вопросы решает только совет директоров.
Если инвестор (западный) не знает, кто является собственником предприятия, которое предлагает с ним работать, как оно контролируется и кем управляется, не будет ли по этому поводу сбоев в выполнении проекта, то это может ухудшить его отношение к вам, как к партнеру. Г-н Липсиц привел пример одного российского (если наборщику не изменяет память) предприятия, которое после приватизации оказалось в интересном положении: 51% акций компании принадлежал 5 лицам, физически пребывающим на о-ве Кипр, и понятно, что без их согласия никакие решения на этом предприятии не могли быть проведены в жизнь. В конечном итоге получается снижение эффективности функционирования предприятия, которое инвестору не понравится.