Вторым этапом является оценка потенциальной суммы продаж, т.е. той доли рынка, которую мы надеемся захватить, и соответственно той максимальной суммы реализации, на которую мы можем рассчитывать на наших возможностях.
Третий этап – прогноз объемов продаж. На этом этапе оценивается реальность продажи определенного количества товаров.
При анализе рынка и основных конкурентов определяются размеры (емкость) рынка, степень насыщенности рынка, тенденции изменения этих параметров на ближайшую перспективу, выявляются наиболее перспективные рынки сбыта и обосновываются причины предпочтения, производится анализ и оценка основных конкурентов (обзор рынка кофеен г. Екатеринбурга представлен в таблице 2).
Таблица 2
| Название | Адрес, телефон | Дата открытия | Кол-во посадочных мест | Формат | Самый популярный вид кофе и его стоимость |
| Валида | Комсомольский пр-т. 7.тел 210–33–93 | 01.06.1999 г. | 80 | Проведение тематических вечеринок, каждые выходные ди-джеи | Эспрессодопио Кимбо» – 60 руб. |
| CoffeCity | Комсомольский пр‑т, 68,тел: 244–29–91 | 19.12.2003 г. | 80 | Кофе, чай. кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные коктейли, десерты, горячее | Эспрессо «Кофе сити» 38 руб. Хороший выбор моносортов выполненных оригинальным способом приготовления во френч-прессо. |
| Карина | Ленина, 73,теп 236–80–44 | октябрь 2004 г. | 40 | Кофе, чай, русская кухня (холодные. горячий закуски), ассортимент спиртных напитков, кондитерские изделия | Кофе Б‑52 – 80 руб.;Эспрессо – 30 руб. |
| Органза | Луначарского, 51а. Тел. 220–65–93 | 22.11.2004 г. | 70 | Кофейный дом | Мокачино – 89 руб.:Копучино – крем – 70 руб. |
| Робертино | Краснова.16,тел. 210–19–06 | 31.10.2003 г. | 200 | Кофе, чаи, алкогольные напитки, молочные коктели. коктели из мякоти фруктов, дисерты, конд изделия от личного шев – повора, итальянская кухня | Лапе – 50 руб.Карамепьныи капучино – 60 руб.Кофе по турецки 70 руб. |
| Шоколад | Ленина. 27,тел. 218–15–22 | 05.11 2004 г. | 30 | Чаи со всего мира. итальянский кофе, королевский горячий шоколад, разнообразие спиртных налитков, конд. изделия Новинка – завтрак в «шоколаде» | Эспрессо – 40 руб.Калучино из Италии -50 руб.Олигарх‑190 руб. |
Сравнительные характеристики основных показателей проекта и фирм-конкурентов представлены в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительная таблица
| Качественные характеристики | проект кофейни«Студент» | Существующие точки общественного питания |
| сервис | Высокий, быстрое обслуживание клиентов | Высокое, но медленное |
| цены | Низкие, доступные | Средние, высокие |
| ассортимент | Достаточно широкий | Широкий |
| вкусовые качества блюд | высокие | высокие |
| месторасположение | Удобное | Центр города. |
| отношение к клиентам | Доброжелательное | Чаще всего рассчитаны на определенную категорию людей |
| американский стиль обслуживания | присутствует | отсутствует |
Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как основными потребителями будут люди, работающие в близлежащих зданиях и студенты.
Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем дохода (согласно статистических данных средняя заработная плата по городу Екатеринбурга составляет 7000 рублей).
В силу того, что кофеен подобного уровня в данном районе нет, и ниша, на которую будет ориентировано кафе, практически свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.
Кофейня «Студент» будет работать по графику: с понедельника по четверг с 8.00 до 22.00, с пятницы по воскресение с 10.00 до 24.00.
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1. получить кредит в коммерческом банке «Уральский финансовый дом»;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. произвести ремонт помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.
Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане в таблице 4.
Таблица 4. Календарный план
| № | Наименование этапа | Длительность (дней) | Дата начала | Дата окончания | Стоимость этапа (тыс. руб.) |
| 1. | Оформление кредита | 15 | 1.02.2006 | 16.02.06 | |
| 2. | Заключение договора аренды | 5 | 16.02.2006 | 21.02.2006 | |
| 3. | Отделка помещения | 15 | 22.02.2006 | 7.03.2006 | 125 000 |
| 4. | Покупка оборудования, мебели | 7 | 1.03.2006 | 8.03.2006 | 302 150 |
| 5. | Заключение договоров на поставку сырья | 10 | 26.02.2006 | 7.03.2006 | |
| 6. | Получение разрешений | 18 | 22.02.2006 | 10.03.2006 | |
| 7. | Открытие кафе | 12.03.2006 |
Ремонт
Поскольку планируется арендовать цокольный этаж жилого дома, понадобится сделать ремонт помещения. Будут проделаны 2 прохода, снесены и сложены некоторые стены. Затем будут произведены штукатурка всего помещения, побелка потолка, проведена проводка, сделаны помещения под кухню, гардероб, сан узел, будет сделана барная стойка. Для удобства некурящих и проветривания кафе планируется использовать вытягивающий вентилятор. Сумма всех материалов, включая ассигнования на ремонтные работы, составит 125 000 рублей.
Таблица 5. Закупка оборудования
| Наименование оборудования | Количество в штуках | Цена оборудования в руб. | Общая цена в руб. |
| Барная стойка | 1 | Цена входит в ремонтные работы | |
| Стулья | 42, в т. ч. 2 барных | 800 | 35000 |
| Столы | 10 | 2500 | 25000 |
| Гардеробная вешалка | 1 | 1000 | 1000 |
| Люстры | 4 | 2500 | 10000 |
| Музыкальный центр | 1 | 9000 | 9000 |
| Витрина | 1 | 9500 | 9500 |
| Микроволновая печь | 1 | 3500 | 3500 |
| Плита | 1 | 22000 | 22000 |
| Холодильник | 2 | 9000 | 18000 |
| Стол разделочный | 2 | 5000 | 10000 |
| Машина для мойки посуды | 1 | 8000 | 8000 |
| Разделочный аппарат | 1 | 18000 | 18000 |
| Ящики под посуду | 5 | 150 | 750 |
| Подносы | 2 | 600 | 1200 |
| Полки под посуду | 4 | 300 | 1200 |
| Прочие расходы | 15000 | ||
| Итого | 187 150 | ||
Затраты на покупку посуды представлены в таблице 6.
Таблица 6. Закупка посуды
| Наименование посуды | Количество в штуках | Цена посуды в руб. | Общая цена в руб. |
| Тарелка столовая | 80 | 150 | 12000 |
| Тарелка средняя | 80 | 120 | 9600 |
| Тарелка десертная | 80 | 120 | 9600 |
| Набор кастрюль | 3 | 2500 | 7500 |
| Разделочные ножи | 2 набора | 2000 | 4000 |
| Ножи столовые | 80 | 200 | 16000 |
| Набор сковородок | 2 | 2000 | 4000 |
| Вилка | 80 | 50 | 4000 |
| Ложка столовая | 80 | 50 | 4000 |
| Ложка десертная | 80 | 40 | 3200 |
| Ложка чайная | 80 | 40 | 3200 |
| Пепельница | 20 | 60 | 1200 |
| Ваза | 20 | 200 | 4000 |
| Кувшин | 20 | 250 | 5000 |
| Графин под водку | 10 | 250 | 2500 |
| Стопки под водку | 80 | 50 | 4000 |
| Фужеры для вина | 80 | 100 | 8000 |
| Фужеры для воды | 80 | 100 | 8000 |
| Набор солонок | 20 | 50 | 1000 |
| Прочие расходы | 15000 | ||
| Итого | 125800 |
Общие первоначальные затраты представлены в таблице 7.
Таблица 7. Первоначальные затраты
| Затраты | Сумма в рублях |
| На ремонт | 125 000 |
| Закупка оборудования | 187 150 |
| Закупка посуды | 125 800 |
| Итого затраты | 437 950 |
После окончания подготовительного периода открывается кофейня. Срок выхода на проектную мощность определен в 2–3 месяца, в зависимости от стратегии «рекламного наступления». На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии новой кофейни в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям – целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем
- размещения рекламных объявлений в учебных заведениях, в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе,
- оформлением вывески на фасаде здания, в котором будет размещаться кафе и так далее.
Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.