Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы (стр. 5 из 6)

Рисунок – 4. Концентрация активов в федеральных округах Российской Федерации (значения ИХХ).

Лидерами по уровню концентрации активов кредитных организаций в 2009 году оставались Южный, Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Повышение уровня концентрации активов было отмечено во всех округах, кроме Приволжского, где ИХХ уменьшился с 0,131 до 0,130.

По итогам 2009 года минимальное значение уровня концентрации активов наблюдается в Центральном федеральном округе (0,076 на 1.01.2010 против 0,070 на 1.01.2009), единственном среди всех федеральных округов с низкой концентрацией активов.

Развитие банковских операций

Динамика и структура привлеченных ресурсов

В 2009 году динамика ресурсной базы в значительной степени определялась изменением объема средств, привлекаемых кредитными организациями от Банка России. На начало 2009 года объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, составлял 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассивов банковского сектора, что было обусловлено необходимостью компенсировать последствия оттока средств клиентов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней, в период кризиса. К концу 2009 года потребность банковского сектора в антикризисных источниках поддержания ликвидности (прежде всего в кредитах Банка России без обеспечения), резко сократилась. Объем средств, привлеченных от Банка России, уменьшился к концу года до 1,4 трлн. рублей, что составляло лишь 4,8% пассивов банковского сектора (см. рисунок - 5).

Рисунок – 5. Структура пассивов банковского сектора (%)

В числе других заметных изменений структуры ресурсной базы — существенный рост доли вкладов населения.

Меры, направленные на поддержание финансовой устойчивости банковского сектора, позволили стабилизировать ситуацию на рынке вкладов физических лиц. В целом годовой прирост объема вкладов физических лиц (включая сберегательные сертификаты), достигших к концу 2009 года 7485,0 млрд. рублей, составил 26,7% по сравнению с 14,5% в 2008 году. Выросла — с 21,1 до 25,4% — и доля этого источника в совокупных пассивах банковского сектора.

При этом в первом полугодии 2009 года валютные вклады росли значительно быстрее рублевых (за полугодие темпы прироста составили 21,1 и 5,8% соответственно), что в значительной мере было обусловлено ростом курсов доллара США и евро к рублю. Во втором полугодии (особенно в IV квартале) ситуация кардинально изменилась — вклады в рублях стали расти быстрее, и к концу года их годовой прирост составил 27,2% против 25,4% по валютным вкладам. В целом за год доля вкладов в иностранной валюте незначительно снизилась (с 26,7 до 26,4%).

В условиях стабилизации ситуации в банковском секторе и при агрессивной процентной политике не которых кредитных организаций в 2009 году наблюдался быстрый рост вкладов населения в ряде банков, в том числе региональных. На этом фоне удельный вес Сбербанка России ОАО во вкладах физических лиц за 2009 год сократился с 51,9 до 49,4% (до кризиса (на 1.09.2008) он составлял 49,8%).

За 2009 год вклады физических лиц, привлеченные на срок свыше 1 года, выросли на 24,0%, в то же время их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, аккумулированных банковским сектором, сократился с 65,2 до 63,7%.

На рынке вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, по-прежнему доминируют банки, контролируемые государством, в первую очередь Сбербанк России ОАО. На них приходится 56,7% от общего объема вкладов по состоянию на 1.01.2010 (59,0% — годом ранее).

Значительная, и в отличие от предыдущей группы возросшая с 23,9 до 25,2%, доля приходилась также на крупные частные банки. Доля малых и средних банков на рынке снизилась (6,2% на 1.01.2010 против 6,8% на 1.01.2009).

По итогам 2009 года наибольший удельный вес вкладов в пассивах (37,7%) отмечался у региональных малых и средних банков (на 1.01.2009 — 34,1%). Пассивы банков, контролируемых государством, на 33,8% формировались за счет вкладов физических лиц (на 1.01.2009 — 30,7%); крупных частных банков — на 19,2% (на 1.01.2009 — 14,6%); малых и средних банков Московского региона — на 18,9% (17,0%); банков, контролируемых иностранным капиталом, — на 16,7% (11,6%).

Суммарный объем средств, привлеченных от организаций, вырос за 2009 год на 8,9% (за 2008 год— на 24,4%) — до 9557,2 млрд. рублей, а доля данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,3 до 32,5% (см. рисунок - 6). При этом объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) за 2009 год вырос на 10,5% (в 2008 году на 40,5%), а их доля в совокупных пассивах банковского сектора увеличилась с 17,6% на 1.01.2009 до 18,6% на 1.01.2010. Объем депозитов со сроками привлечения свыше 1 года уменьшился на 0,6%, на 1.01.2010 на них приходилось 46,2% общего объема депозитов юридических лиц (на 1.01.2009 — 51,4%).

Рисунок – 6. Динамика привлечения средств организаций

(кроме банков)

По группам банков в 2009 году наибольший прирост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) отмечался у малых и средних банков Московского региона — 32,3%, у крупных частных банков — 11,7%, а также у банков, контролируемых государством, — 10,7%.

По состоянию на 1.01.2010 наибольшая доля рынка депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц принадлежала крупным частным банкам (44,3%) и банкам, контролируемым государством (32,9%). На банки, контролируемые иностранным капиталом, приходилось 20% рынка и лишь около 3% — на малые и средние банки.

Существенную долю в пассивах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц занимали в группе крупных частных банков (24,7%) и банков, контролируемых иностранным капиталом (20,3%).

В 2009 году возобновился рост остатков средств организаций на расчетных и прочих счетах — по сравнению с 2008 годом их объем увеличился на 9,6%, а доля этой статьи в пассивах выросла с 12,6 до 13,1%.

Доля средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского сектора невелика и за 2009 год она сократилась с 5,8 до 4,9%.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, вырос за 2009 год на 10,0% (в 2008 году — на 29,3%) — до 412,7 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковского сектора осталась незначительной (1,4%; годом ранее — 1,3%). Объем выпущенных кредитными организациями векселей за 2009 год практически не изменился, а удельный вес этой статьи в пассивах банковского сектора несколько снизился — с 2,7 до 2,5%.

Динамика и структура активов

Динамика активов банковского сектора в течение 2009 года имела нестабильный характер. В целом за год совокупные активы банковского сектора выросли лишь на 5,0% (за 2008 год — на 39,2%).

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1.01.2010 основная доля приходилась на банки, контролируемые государством, — 42,6% и крупные частные банки — 33,3%. Удельный вес в активах банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 18,3%. На средние и малые банки Московского региона приходилось 2,6% активов банковского сектора, на региональные средние и малые банки — 2,8%.

На фоне реализации кредитных рисков из-за ухудшения общеэкономических условий и финансового положения заемщиков для 2009 года было характерно кредитное сжатие как по розничным, так и по корпоративным кредитам. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2009 год сократился на 2,5%, при сокращении их доли в активах банковского сектора с 59,0 до 54,8% (изменения в структуре активов отражены на рисунке - 7).

Рисунок – 7. Структура активов банковского сектора (%)

В условиях действий антикризисных программ Правительства Российской Федерации и Банка России в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам увеличилась доля банков, контролируемых государством. По другим группам кредитных организаций указанный показатель снизился (см. таблицу - 1).

	1.01.09	1.01.10
Банки, контролируемые государством	45,8	48,3
Банки, контролируемые иностранным капиталом	18,2	17,1
Крупные частные банки	30,9	29,9
Средние и малые банки Московского региона	2,2	2,1
Региональные средние и малые банки	2,9	2,6

Таблица – 1. Доля кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков, %).

В кредитном портфеле банковского сектора основную долю по-прежнему составляют кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2009 году они увеличились на 0,3% (в 2008 году — на 34,3%); при этом прирост в основном был обеспечен “техническим” ростом (в январе 2009 года), вызванным валютной переоценкой. Доля указанных кредитов в активах сократилась с 44,6 до 42,6%. Основной объем кредитов нефинансовым организациям (72,7%) по прежнему предоставлялся в рублях (на 1.01.2009 — 71,1%).

Около половины (49,5%) банковских кредитов нефинансовым организациям предоставлено банками, контролируемыми государством; 31,0% — крупными частными банками. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме кредитов нефинансовым организациям в целом по банковскому сектору на 1.01.2010 составила 80,5% (78,4% на 1.01.2009).

За 2009 год в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля долгосрочных кредитов (со сроком погашения свыше 1 года) выросла с 57,1 до 66,7%, в том числе на срок свыше 3 лет — с 27,5 до 36,1%. Это объясняется в том числе тем, что часть крупных кредитов была реструктурирована (пролонгирована).