Пластиковые карты в России 2 (стр. 4 из 6)
Как следует из приведенных данных, концентрация эмиссии в стране остается исключительно высокой. На долю трех указанных регионов приходилось 54,8% всех выпущенных карточек.
Три последних места по эмиссии из 78 регионов занимали банки Республики Ингушетия (13 543 карточек), Республики Алтай (19 382 карточек) и Чукотского автономного округа (22 748 карточек). Таким образом, все чукотские держатели карточек и на половину не заполнили бы стадион футбольного клуба «Челси» в Лондоне.
Вместе с тем в России набирает силу тенденция к географической диверсификации карточного бизнеса. По итогам 2007 года в 18 регионах страны банки эмитировали более 1 млн. карточек. В 2004 году таких регионов было всего четыре. Кроме того, нельзя не заметить, что развитие карточного бизнеса теперь происходит не только в крупнейших российских городах и сырьевых центрах, но и в остальных регионах страны.
В 2007 году российские держатели совершили на территории страны и за рубежом 1641,09 млн. транзакций[13], или на 35,7% больше, чем в 2006 году. Из этих данных следует, что в 2007 году характер развития российского карточного рынка относился к экстенсивному типу: темпы прироста эмиссии (38,4%) были выше темпов прироста транзакций. Экстенсивный характер развития бизнеса является свидетельством его низкой эффективности: рост оборотов происходит за счет увеличения численности продуктов, а не за счет роста отдачи от их использования. В этом плане российский карточный рынок негативно отличается от рынков в экономически развитых странах, где темпы прироста эмиссии ниже темпов прироста транзакционного трафика.
В 2007 году с помощью одной карточки совершалось в среднем 15,9 транзакции. В 2006 году этот показатель был равен 16,2 транзакции. Эти данные являются еще одним свидетельством наличия тенденции к снижению средней отдачи от одной карточки.
В 2007 российские держатели совершили транзакций в стране и за рубежом на общую сумму 6459,44 млрд. руб., или на 45,7% больше, чем в 2006 году. В номинальном выражении темпы прироста оборота выше темпов прироста эмиссии, однако высокие темпы инфляции в стране в 2007 году сглаживают положительный эффект: очищенный от высокого роста цен показатель оборота выглядит далеко не столь впечатляюще, и его прирост примерно соответствует приросту эмиссии.
Средняя величина одной транзакции в 2007 году составила 3936 руб., в 2006 году этот показатель равнялся 3666 руб.
Как обычно, подавляющая часть транзакций, совершенных российскими держателями, относилась к получению наличных. Общая сумма платежных транзакций составила 656 962,4 млн. руб., или 10,17% от общей величины оборота. Этот показатель несколько лучше, чем в 2006 году, когда на долю платежных транзакций пришлось лишь 9,03% оборота.
Вместе с тем очевидно, что давно ожидаемого прорыва на российском карточном рынке так и не произошло: по-прежнему около 90% оборота по карточкам приходится на получение наличных. Несмотря на достаточно быстро развивающуюся POS-терминальную инфраструктуру и резвую динамику сегмента кредитных карточек, российские держатели не торопятся использовать карточки для совершения платежных транзакций в предприятиях торговли и сервиса. Зарплатная модель карточного бизнеса остается доминирующей на российском карточном рынке.
Таблица 1.
Ключевые показатели развития карточного бизнеса в России, 2007 год[14]
| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | Прирост, % (+ , -) |
| Эмиссия, тыс. | 74 762,2 | 103 496,6 | +38,4 |
| Количество транзакций за год, млн. | 1209,37 | 1641,09 | +35,7 |
| Среднее число транзакций в расчёте на одну карточку в год | 16,2 | 15,9 | -1,9 |
| Суммарный оборот, млрд. руб. | 4433,66 | 6459,44 | +45,7 |
| Средняя величина одной транзакции, руб. | 3666 | 3 936 | +7,4 |
| Общая сумма платёжный транзакций, млрд. руб.* | 400,35 | 656,96 | +64,1 |
| Доля платёжный транзакций в обороте, % | 9,03 | 10,17 | +12,6 |
*Учтены платежи с помощью карточек российских эмитентов, совершенные на территории России и в зарубежных компаниях-акцептантах.
По данным Центрального банка РФ, количество кредитных организаций, занимающихся эмиссией и/или эквайрингом банковских карточек в России, на 4 января 2007 года составило 718 финансовых институтов. При этом количество кредитных организаций - эмитентов составляет 672, кредитных организаций - эквайреров - 640.
На 1 января 2008 года лицензию на осуществление банковских операций имели 202 кредитные организации с участием нерезидентов. 171 кредитная организация с участием нерезидентов, или 84,7% их общего количества, действовали в форме акционерного общества, в том числе 63, или 31,2%, - в форме ЗАО, и 31 кредитная организация, или 15,3%, - в форме общества с ограниченной ответственностью.
Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имели 175 кредитных организаций с участием нерезидентов (86,6%), а 65 организаций (32,2%) имели лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположились в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе 124 организации (или 61,4% их общего количества) находятся в Москве, 16 - в Санкт-Петербурге, по четыре - в Свердловской области и Республике Татарстан, по три - в Ростовской и Тюменской областях, Удмуртской Республике и Приморском крае, по две - в Амурской, Ивановской, Калининградской, Омской, Оренбургской, Самарской и Ярославской областях. В 24 субъектах РФ действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов.
Кроме того, 20 банков со 100%-ным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 169 филиалов. За 2007 год количество таких филиалов увеличилось на 79.
Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций составил на 1 января 2008 год 731 736,0 млн. руб. и за год увеличился на 165 223,0 млн. руб., или на 29,2%.
Объем кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями различным предприятиям и организациям, банкам и физическим лицам в рублях и иностранной валюте, включая кредиты иностранным государствам, за 2007 год увеличился на 51,3%, составив на 1 января 2008 года почти 13,3 трлн. руб.
На начало января 2008 года из общей суммы кредитных вложений свыше 8,7 трлн. руб. приходилось на кредиты предприятиям и организациям (рост 50,5%), 817,9 млрд. руб. - банкам (рост 31,7%) и свыше 3,2 трлн руб. - физическим лицам (рост 57%).
Рис. 3. Структура кредитов, трлн. руб[15].
Несмотря на кризис, количество выпущенных новых банковских карт в 2008 году продолжило расти.
Так, только у одного лидера рейтинга «Сбербанка» количество пластиковых карт в обращении за полгода выросло почти на 16% и по состоянию на 1 января превысило отметку в 30 млн. штук. Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение картам международной системы «MasterCard», количество которых превысило цифру в 15 млн. штук, а вот фирменные «Сберкарты», похоже, теряют свою популярность. Количество карт этой платежной системы по сравнению с 1 июля 2008 года снизилось почти на 2000 штук.
Таблица 2.
Банки по количеству пластиковых карт в обращении на 01 января 2009 года[16]
| № | Банк | Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2009 года (шт.) |
| 1 | Сбербанк | 30 438 932 |
| 2 | Альфа-Банк | 5 127 983 |
| 3 | ВТБ 24 | 3 918 471 |
| 4 | Уралсиб | 3 817 873 |
| 5 | Росбанк | 3 709 939 |
| 6 | Транскредитбанк | 2 785 301 |
| 7 | Балтийский Банк | 1 565 153 |
| 8 | Райффайзенбанк | 1 451 144 |
| 9 | УРСА Банк | 1 423 064 |
| 10 | Возрождение | 1 292 104 |
Неплохой «рывок» продемонстрировал «ВТБ 24», за 6 месяцев увеличив количество карт в обращении с 2.7 млн. штук до 4 млн., что в результате позволило ему сразу войти в тройку лидеров. Всего в рейтинге представлено 10 банков, чей объем пластиковых карт в обращении на 1 января 2009 года превышает 1 млн. штук.
Не секрет, что основная масса выпущенных карт в России приходится на так называемые зарплатные проекты. Лидерство в этом сегменте за «Сбербанком» - почти 8 млн. штук, выпущенных в 2008 году. По уже устоявшейся традиции, доля «кредиток» в России не велика и по разным оценкам колеблется в районе 5-7 процентов от общего количества. Велико и количество карт, выпущенных в рамках потребительского кредитования. Лидером данного сегмента является Росбанк – более 848 млн. штук выпущено в 2008 году.
Анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт показывает, что "пластиковый" рынок расширяется невиданными темпами, выдавая в год по 100 процентов прироста
Общая благоприятная макроэкономическая ситуация в стране и динамичное развитие банковского сектора российской экономики позволяет надеяться на то, что в ближайшие годы на российском карточном рынке будут происходить не только количественные, но и качественные изменения, т. е. увеличение роли продуктов с кредитной функциональностью и доли платежных транзакций в общем обороте. Такие изменения не только будут способствовать повышению доходности российских банков-эмитентов и эквайреров, но и приведут к макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек обращения и т. п.
И наконец, хотелось бы рассмотреть актуальный вопрос по данный теме, связанный с проблемами и перспективами развития российского рынка пластиковых карт в условиях экономического кризиса.