Формирование и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (стр. 11 из 15)
Исходя из таблицы 3.6 можно подытожить что единовременные затраты на приобретение оборудования для оказания клининговых услуг составят 8141,58 тыс.руб. Оборудование планируется приобрести у московской фирмы Учебно-производственный комбинат «Клиниг-мастер». Доставка входит в стоимость оборудования.
В таблице 3.8 приведены затраты на расходные материалы на оказание клиниговых услуг. В таблице 3.7. приведены данные о расходе моющих средств на м2. Данные таблицы 3.7. рассчитаны на основе отчетных данных отдела АХО ЭУ «СЭГ» по расходу моющих средств техническими работниками предприятия.
Таблица 3.7.
Данные о расходе моющих средств на 1м2
| № п/п | Наименование средства | Ед. изм. | Норма расхода в месяц, м2 | Норма расхода в месяц на 304245 м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Порошок моющий, типа "Мистер Пропер" | Кг. | 0,00147907 | 450 |
| 2. | Средство моющее, типа "Фери", "Капля" | Л. | 0,00049302 | 150 |
| 3. | Средство чистящее, типа "Пемолюкс" | Кг. | 0,00065736 | 200 |
| 4. | Средство чистящее, типа "Комет" | Кг. | 0,0007231 | 220 |
| 5. | Средство чистящее, типа "Доместос" | Л. | 0,00078884 | 240 |
| 6. | Средство чистящее, типа "Харпик", "Утенок" | Л. | 0,00361551 | 1100 |
| 7. | Средство для мытья стекол , типа "Мистер Мускул" | Л. | 0,00131473 | 400 |
| 8. | Мыло хозяйственное | Кг. | 0,00049302 | 150 |
| 9. | Мыло туалетное | Кг. | 0,00049302 | 150 |
| 10. | Мыло жидкое, типа "Чистый мир" | Л. | 0,04930237 | 15 000 |
| 11. | Хлорамин, хлорсепт | Л. | 0,00723101 | 2200 |
| 12. | Средство чистящее для металла "Блеск стали" | Л. | 0,00361551 | 1100 |
| 13. | Средство полироль для мебели "PRONTO" | Л. | 0,01972095 | 6 000 |
| 14. | Средство полироль для паркета "PRONTO" | Л. | 0,01972095 | 6000 |
| 15. | Средство для чистки ковров, типа "Ваниш" | Л. | 0,00328682 | 1 000 |
| 17. | Средство для чистки труб | Л. | 0,00469687 | 1 429 |
Согласно данным таблицы 3.7. рассчитаем затраты на расходные материалы согласно планируемому объему обслуживаемых площадей в размере304245 м2.
Таблица 3.8
Затраты на расходные материалы
| № п/п | Наименование средства | Ед. изм. | Цена за кг. | Норма расхода в месяц | Затраты ежемесячные, руб. | Затраты ежегодные, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Порошок моющий, типа "Мистер Пропер" | Кг. | 26 | 450 | 11700 | 140400 |
| 2. | Средство моющее, типа "Фери", "Капля" | Л. | 28 | 150 | 4200 | 50400 |
| 3. | Средство чистящее, типа "Пемолюкс" | Кг. | 32 | 200 | 6400 | 76800 |
| 4. | Средство чистящее, типа "Комет" | Кг. | 31 | 220 | 6820 | 81840 |
| 5. | Средство чистящее, типа "Доместос" | Л. | 36 | 240 | 8640 | 103680 |
| 6. | Средство чистящее, типа "Харпик", "Утенок" | Л. | 28 | 1100 | 30800 | 369600 |
| 7. | Средство для мытья стекол , типа "Мистер Мускул" | Л. | 27 | 400 | 10800 | 129600 |
| 8. | Мыло хозяйственное | Кг. | 22 | 150 | 3300 | 39600 |
| 9. | Мыло туалетное | Кг. | 23 | 150 | 3450 | 41400 |
| 10. | Мыло жидкое, типа "Чистый мир" | Л. | 32 | 15 000 | 480000 | 5760000 |
| 11. | Хлорамин, хлорсепт | Л. | 18 | 2200 | 39600 | 475200 |
| 12. | Средство чистящее для металла "Блеск стали" | Л. | 38 | 1100 | 41800 | 501600 |
| 13. | Средство полироль для мебели "PRONTO" | Л. | 40 | 6 000 | 240000 | 2880000 |
| 14. | Средство полироль для паркета "PRONTO" | Л. | 42 | 6000 | 252000 | 3024000 |
| 15. | Средство для чистки ковров, типа "Ваниш" | Л. | 47 | 1 000 | 47000 | 564000 |
| 17. | Средство для чистки труб | Л. | 38 | 1 429 | 54302 | 651624 |
| Итого | 1054170 | 12722040 | ||||
Исходя из таблицы 3.8 можно заключит, что затраты на расходные материалы составят 1054170 руб. в месяц. Ежегодные затраты на расходные затраты составят 12722 тыс.руб. Следует отметить, что инвестором данного проекта выступает ООО «Сургутгазпом», как заинтересованный экономический субъект, с целью снижения затрат по содержанию производственных и административных площадей.
Таким, образом себестоимость оказания клининговых услуг ЭУ «СЭГ» включает затраты на оплату труда персонала и расходные материалы и амортизацию оборудования, общая ее сумма составляет 23052158 руб.
Оказание клининговых услуг ЭУ «СЭГ» подразделениям ООО «Сургутгазпром» планируется оказывать на основе надбавки в размере 250 % от себестоимости оказываемых услуг.
В таблице 3.9. приведена рассчитанная плановая стоимость обслуживания 1м2 СС ЭУ «СЭГ».
Таблица 3.9.
Плановая стоимость обслуживания СС ЭУ «СЭГ», руб.
| Затраты на оплату труда персонала СС ЭУ СЭГ | 9516000 |
| Затраты на расходные моющие средства СС ЭУ СЭГ | 12722000 |
| Амортизация (срок службы оборудования 10 лет,8141580 /10 ) | 814158 |
| Себестоимость обслуживания плановой площади СС ЭУ СЭГ | 23052158 |
| Стоимость обслуживания плановой площади СС ЭУ СЭГ для ООО "Сургутгазпром" | 57630395 |
| Стоимость обслуживания плановой площади сторонними организациями для ООО "Сургутгазпром" | 127782900 |
| Плановая площадь обслуживания, м2 в месяц. | 304245 |
| Цена обслуживания м2 для ООО «Сургутгазпром» | 15,8 |
| Цена обслуживания м2 для сторонних организаций | 35 |
Таким образом, стоимость обслуживания м2 площади для ООО «Сургутгазпром» составляет 15,8 рублей.
3.6. Конкуренция
Представители клининговых услуг на рынке города Сургута представлены в таблицы 3.10. Количество предприятий специализирующихся на клининговых услугах в городе Сургуте на данный момент три. Ниша клиниговых услуг в городе не пергергужена и является на данный момент только развивающимся направлением коммерческой деятельности.
Таблица 3.10.
Представители клининговых услуг г. Сургута
| Наименование услуг | Цена реализации (1м2 / руб.) | |||
| Сервисная служба ЭУ "СЭГ" | ООО "Клин-Стаил" | ООО "Сити-Сервис" | ООО "Клининг-мастер" | |
| Основные услуги | ||||
| Комплексная уборка помещений (разовая) | + | + | + | + |
| Комплексная уборка помещений (по договору 5 раз в неделю) | + | + | + | + |
| Комплексная уборка прилегающих территорий | + | + | - | - |
| Дополнительные услуги | ||||
| Мойка окон | + | + | + | + |
| Химическая чистка ковров | + | + | + | + |
| Промышленный альпинизм (фасадный клининг) | + | - | - | - |
Таким образом, можно заключить, что ЭУ «СЭГ» планирует диапазон предоставляемых услуг на конкурентоспособном уровне и в полном объеме, при этом предприятие планирует оказывать услуги промышленного альпинизма, позиционируя данный вид кнининга как индивидуальный бренд предприятия, т.к. конкуренты не оказывают подобного рода услуги.
Таблица 3.11
Диапазон цен на клиринговые услуги
| Обслуживание 1 м2 | Цена реализации (1м2 / руб.) | |||
| Сервисная служба ЭУ "СЭГ" | ООО "Клин-Стаил" | ООО "Сити-Сервис" | ООО "Клининг-мастер" | |
| 15,7 | 35 | 36 | 37 | |
На основе таблицы 3.10. составлена диаграмма отражающая уровень цен на клининговые услуги рынка профессиональной уборки офисных помещений.
Рис.12 Диапазон цен на клининговые услуги в г. Сургуте
Оказание клининговых услуг ЭУ «СЭГ» подразделениям ООО «Сургутгазпром» планируется оказывать на льготной основе, в размер торговой надбавки составляет 250% от себестоимости оказываемых услуг. Расчет показателей эффективности проекта будет производится исходя их расценок ориентированных на предоставление клининговых услуг структурным подразделениям ООО «Сургутгазпром», т.к. данный сегмент клиентской базы является гарантированным.
Анализ факторов конкурентоспособности СС ЭУ «СЭГ» в зависимости от их важности приведен в таблице 3.12.
Базовый рейтинг важности фактора определен в долях единицы в зависимости от влияния на конкурентоспособность производимой продукции. Итоговое значение конкурентоспособности определяется как сумма произведений балла предприятия и базового рейтинга важности фактора. Оценка производится по пятибалльной системе.
Базовый рейтинг важности факторов определен на основе методики, изложенной в учебном пособии «Конкуренция и антимонопольное регулирование» (под ред. А.Г.Цыганова. – М.: Логос, 1999. – 386 с.) и научных работ Ф.Котлера.