По данным, прозвучавшим на заседании Правительства РФ от 8 ноября 2007 года, следует, что весь мир строит суда в кредит. При этом 20% стоимости строительства составляют средства будущего судовладельца и 80% – кредиты, привлеченные под 5–6% годовых на 10–12 лет. (при этом стоимость кредитов российских банков составляет 10–12% годовых на срок не более 5–6 лет). Однако, из-за структурных диспропорций несовершенства отечественного законодательства и финансовой инфраструктуры российские суда оказываются на 20–25% дороже по сравнению с зарубежными аналогами.
И как следствие этого, многие типы танкеров и крупнотоннажных судов российские компании заказывали, и продолжают заказывать на зарубежных верфях, прежде всего, в Корее и Китае, где сроки постройки, цена судна и условия финансирования на сегодняшний день являются лучшими в мире.
К сожалению, за годы развития лизинга в области судостроения практически не было полноценных лизинговых сделок для новых транспортных или других типов судов, когда лизинговая компания за счет привлеченных или собственных средств организовала бы строительство судна на определенном заводе по выбранному или заказанному судоходной компанией проекту.
До настоящего времени взаимоотношения российских судовладельцев и лизинговых компаний ограничиваются несколькими примерами фактического приобретения последними на судостроительных заводах освоенных в производстве и постоянно строящихся для рынка портовых буксиров и барж, или покупкой на вторичном рынке подержанных небольших транспортных и рыбопромысловых судов с последующей сдачей их в лизинг. Эти отдельные, хотя и положительные, примеры, тем не менее, нельзя признать действующей системой. И как следствие удельный вес лизинговых сделок по судам в общей структуре рынка лизинговых услуг в России за 2006 г. был близок к 0%).
Во многом это связано с тем, что сущность и преимущества лизинга, как инструмента инвестиционной деятельности, участниками рынка судовой техники понимаются и используются неоднозначно.
С одной стороны, судоходные компании и другие пользователи судовой техники недостаточно четко представляют себе те выгоды, которые может дать им применение лизинговых схем строительства и эксплуатации судов, и пытаются получить финансирование через традиционные кредитные схемы, что бывает проблематично для многих из них.
С другой стороны, большинство состоявшихся российских лизинговых компаний (как самостоятельных, так и компаний при банках) на основании опыта осуществления конкретных лизинговых сделок выработали примерно схожие подходы к технологии их осуществления, и к сожалению, не готовы принять на себя риски, связанные со строительством на российских заводах, а также риски, связанные с их эксплуатацией, которая обеспечивает окупаемость судов не менее чем за 8-12 лет, а по речным судам даже более 12-ти. Это требует от лизинговой компании быть способной профессионально оценивать все эти риски, знать, как от них защититься или предотвратить, а также иметь возможность привлекать необходимые финансовые ресурсы на такой длительный срок. Очевидно, что для ряда компаний это пока затруднительно, а для подавляющего большинства – нереально.
Такое предположение нашло подтверждение количеством участников конкурса лизинговых проектов, организованного в августе 2007 г. Минпромэнерго России, по результатам которого распределялись бюджетные средства, направляемые государством на развитие и поддержку лизинга в судостроительной отрасли. Участие в этом конкурсе приняли только две компании: ОАО «Финансовая лизинговая компания» и ФГУП «Судоэкспорт», хотя приглашены были практически все ведущие российские лизинговые компании и банки.
Но с 2009 года лизинг в судостроении стал, хоть и очень медленно, но набирать обороты. Судостроительная отрасль России в 2009 г. смогла добиться более чем 60-процентного роста, однако отчасти этот рост связан с рядом таких факторов, как сдача сразу нескольких крупных судов и буровых платформ. И все же эта цифра отражает перспективы и возможности отрасли как локомотива роста в машиностроении в будущем. Говоря о деятельности ОСК, можно сказать, что сейчас в портфеле заказов 118 судов. Объем внешнеэкономической деятельности Объединенной судостроительной корпорации составляет 7,5 млрд. дол.
"Декабрь ознаменовался у нас подписанием крупных контрактов с Вьетнамом и Кувейтом на сумму более 2,5 млрд. дол, что даст существенную загрузку Адмиралтейским верфям и Хабаровскому судостроительному заводу", - сообщил Роман Троценко на встрече с президентом Медведевым, которая состоялась 10 июня 2010 года. Также на этой встрече был отмечен тот факт, что программа лизинга уже заработала и в этом году мы видим первый случай, когда были выделены кредиты под лизинг. По словам того же Троценко - "Самым активным банком является ВнешЭкономБанк, который через свою компанию "ВЭБ-лизинг" на сегодняшний день прокредитовал около 4 млрд. руб. судостроительных контрактов". Как считает глава ОСК, "эта мера оказалась самой действенной". "Она очень простая, легка в контроле", - пояснил он, добавив, что деньги выделяются только при условии, что суда строятся в России и на 60 проц. состоят из российского оборудования. А просьба Троценко продлить эти меры на следующий год была полностью и безоговорочно поддержана премьером.
"Мы ожидаем, что при принятии решения о закреплении квот для рыболовецкого флота мы увидим и интерес со стороны рыбаков по строительству нового флота", - объясняет он. Глава корпорации, кроме того, обратился с просьбой сохранить в следующем году и программу компенсации двух третей ставки кредитования по судостроению.
На 2010 г. в Объединенной судостроительной компании (ОСК) запланировано порядка 2,7 млрд. руб. на поддержку лизинга, и большая часть этих средств уже освоена.
Таким образом, несмотря на то, что лизинг в судостроении отстает по своим показателям от лизинга в авиастроении и железнодорожно-строительной технике , все же он играет очень важную роль и является приоритетным в экономике РФ.
2.2. ВЛИЯНИЕ ЛИЗИНГА В СУДОСТРОЕНИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Повышенное внимание к лизингу сейчас не случайно. В объявленный курс на модернизацию экономики этот инструмент вписывается идеально. Лизинг считается наиболее эффективным способом обновления и приобретения основных фондов - с его помощью многие предприятия модернизируют и расширяют производство, приобретают новое оборудования. Причем лизингом сейчас может пользоваться не только действующий, но и стартующий бизнес.
Минэкономразвития подготовило поправки в закон о лизинге, в которых упрощает процесс изъятия предмета лизинга, узаконивает повторный (вторичный) лизинг, позволяет пользоваться лизингом физическим лицам и некоммерческим организациям, а также разрешает передавать в лизинг имущество, приобретенное по договорам подряда. Соответствующий законопроект, вероятнее всего, будет рассмотрен Думой после летних каникул. Эксперты говорят, что это очередная попытка минэкономразвития внести изменения в закон о лизинге - первая была предпринята в 2009 году, но в июле 2010 минэкономразвития отзывало "сырой" проект из Госдумы.
Лизинг судов - один из немногих сегментов рынка лизинга, который продемонстрировал положительную динамику в 2009 году. Причина скорее не в увеличении спроса на аренду судов среди частных судоходных компаний, а в активности госкомпаний и госбанков по поддержке отечественного судостроения.
Если в 2008 году доля лизинга морских и речных судов по стоимости сделок составляла 0,04%, или 207 млн. руб., от всего объема рынка лизинговых услуг, то в 2009 году она увеличилась до 2,69%, или 7 млрд. руб. К сожалению, основная причина роста доли - в стоимости самого предмета лизинга. Стоимость судов, как морских, так и речных, - основная причина и крайне низкого интереса негосударственных лизинговых компаний к этому сегменту. «На российском рынке финансовый аренды что до кризиса, что в нынешний период сегмент лизинга судов интересовал очень немногих игроков, в том числе и имеющих достаточные финансовые ресурсы, достаточную ликвидность для регулярного осуществления подобных проектов в этом направлении. Суда, особенно крупнотоннажные, стоят дорого, крайне медленно окупаются, что требует заключения долгосрочных договоров лизинга», - говорит представитель лизинговой компании «Бизнес Альянс» Анатолий Балыкин.
Один из главных игроков - государственный «ВЭБ-лизинг». Компания сотрудничает с крупнейшим российским пароходством «Совкомфлот» и государственной Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Летом 2010 года Внешэкономбанк предоставил лизинговой компании «ВЭБ-лизинг» кредит для приобретения двух арктических челночных танкеров «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», построенных на «Адмиралтейских верфях», которые входят в ОСК. Эти ледоколы впоследствии были переданы в долгосрочную аренду сроком на семь лет с переходом права собственности «Совкомфлоту». Сумма сделки - более 200 млн долл.
«ВЭБ Лизинг» также поможет «Совкомфлоту» приобрести два танкера-химовоза дедвейтом 18 тыс. т каждый, находящихся в достройке на дальневосточных предприятиях ОСК. Кроме того «ВЭБ Лизинг» намерен передать в аренду «Совкомфлоту» не менее шести танкеров типа «Суэцмакс» (дедвейт около 160 тыс. т каждый), а также четыре танкера-газовоза для транспортировки сжиженного природного газа грузовместимостью до 175 тыс. куб. м каждый.