Лизинг недвижимости.
Лизинг недвижимости 2009 года потерял в объемах 3 млрд рублей и составил 3,9 млрд рублей. 2008 год был безусловно гораздо более удачным. Благодаря в основном первому полугодию 2008 года лизинговым компаниям удалось передать лизингополучателям недвижимого имущества на 7,01 млрд рублей. Наиболее популярен данный вид лизинга среди региональных лизингополучателей.
В целом данный сегмент по-прежнему остается очень перспективным ввиду низкой конкуренции и значительных возможностей для роста. Однако и в 2009 году большинство проблем законодательного характера относительно закрепления прав владения и распоряжения недвижимым имуществом решено не было.
Структура рынка лизинга по договорам.
В 2009 году лизинговыми компаниями было заключено 29 178 договоров. Структура рынка изменилась в сторону сокращения средней продолжительности договора. По-прежнему подавляющее большинство договоров, 34% или 9 831 контракт, заключается на срок от 25 до 36 месяцев. Также пользуются популярность договора сроком от 13 до 24 месяцев, на их долю приходится 31% или 9 056 контрактов. В связи со значительным падением общего числа контрактов и сохранением доли участия государства в финансировании долгосрочных сделок доля договоров, заключаемых на срок от 49 месяцев и выше, возросла и составила 12%, против 5% в 2008 году.
Уменьшилась средняя стоимость краткосрочных контрактов. Для договоров, заключаемых на срок до 12 месяцев, она сократилась с 1,39 млн рублей до 1,05 млн рублей. А также для договоров на срок от 3 до 4 лет – с 6,58 до 4,47 млн рублей, что, по-видимому, связано с падением популярности лизинга оборудования и невозможности лизингополучателей демонстрировать платежеспособный спрос на дорогостоящее оборудование.
Структура лизинговой деятельности по федеральным округам и субъектам.
Продолжается, начавшаяся в конце года, тенденция к сворачиванию бизнеса в регионах. Компании закрывают свои региональные подразделения. Доля Москвы в объеме нового бизнеса в сравнении с 2008 годом выросла на 10% и составила 39%, в совокупности с Центральным федеральным округом объем приходящегося на центральную часть рынка составляет почти 60%. При этом из регионов уходит не сам бизнес, а его объемы, распределение лизингополучателей практически не изменилось. Промышленное производство в регионах сильнее ощутило на себе влияние кризиса, значительно сократился платежеспособный спрос.
Частичный уход лизингодателей из регионов связан с переоценкой стратегий развития. Помимо необходимости оптимизации структуры расходов и отказа от масштабных вложений в организацию нового бизнеса, компаниями движет ужесточение подходов к оценке рисков. Территориальная удаленность повышает уровень имущественных рисков. Лизингодатели закрывают свои региональные представительства – филиальная сеть лизинговых компаний в 2009 году уменьшилась на 8%. Только 38 компаний из опрошенных 73 имеют территориальные подразделения в других регионах.
В то же время на всей территории России нет региона, где бы не использовались услуги лизинга.
Тенденция роста объемов лизинга в центральной части страны происходит на фоне сокращения доли остальных федеральных округов в объемах бизнеса. Следует отметить продолжающийся рост доли рынка лизинга в Сибирском федеральном округе. Крупные проекты в СФО осуществляют «Сбербанк Лизинг» (в Иркутской и Кемеровской областях), «Росагролизинг», который сосредоточил свою активность в Новосибирске, и «ВЭБ-Лизинг».
Что характерно по материалам прошлогоднего исследования регионы демонстрировали значительный рост объемов нового бизнеса, особенно Южный и Центральный федеральные округа.
При этом рынок сохраняет структуру по доле численности лизингополучателей. Доли регионов практически не изменились в сравнении с прошлым годом. Что в совокупности с изменившейся структурой по объему нового бизнеса указывает на миграцию всех крупных сделок из регионов в центр, и уменьшение объемов бизнеса независимых региональных компаний.
Москва
С лизингополучателями из Москвы работает 60,3% лизинговых компаний, участвовавших в исследовании, ими было заключено сделок на общую сумму 93 537 млн рублей с 3 431 лизингополучателем. При этом объем заключенных сделок увеличился на 15,19%, а количество лизингополучателей выросло на 1,6%. Разрыв в динамике роста этих двух показателей указывает на рост средней стоимости сделки лизинга в Москве, что в многом связано с деятельностью компании «Ильюшин Финанс Ко», заключившей сделку с одним лизингополучателем на 51 млрд рублей.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург продолжает терять в объемах, в 2009 году падение составило 42%. Новый бизнес по данным 73 компаний, принявших участие в опросе, составил 9 761,58 млн рублей. Число лизингополучателей также сократилось на 15%. Разрыв в динамике темпов снижения этих двух показателей в данном случае указывает на снижение средней цены контракта в регионе.
Центральный федеральный округ
Центральный федеральный округ – один из немногих регионов продемонстрировавших тенденцию к росту в 2009 году, объем нового бизнеса составил 46,5 млрд рублей, увеличившись на 11%.
Большая доля объемов бизнеса пришлась на Московскую область (34%), где активность проявляли практически все компании, ведущие бизнес в ЦФО. В Воронежской области, сопоставимые с Московской областью, объемы лизинга (32%) удалось привлечь благодаря поставкам авиатехники на Воронежский авиационный завод. В Белгородской и Липецкой областях основной объем контрактов заключался на поставку сельскохозяйственной техники.
Северо-Западный Федеральный округ
В Северо-Западном регионе объемы лизинга сократились более, чем в два раза. По данным 26 компаний, работающих в регионе, он составил 2 573,6 млн рублей. Число лизингополучателей снизилось не столь резко, что также указывает на снижение средней цены договора.
Основной массив сделок приходится на Ленинградскую область (26%), еще четыре региона занимают в среднем около десятой доли рынка каждая. При этом объем приходящийся на каждый из регионов крайне невелик.
Дальневосточный федеральный округ
Объем нового бизнеса в дальневосточном регионе сократился незначительно в сравнении с остальными территориями – на 10,6%. Это тем более обнадеживающий показатель, если учесть что в 2008 году около трети от объема пришлось на поставки компании «Ильюшин Финанс Ко», которые в истекшем году не осуществлялись.
Абсолютный лидер региона по объему заключенных сделок – Хабаровский край. На его долю пришлось 64% от общего объема сделок. Следом за ним на второй позиции находится Республика Саха (Якутия) – 18%. Из Приморского края, в прошлом году оттянувшем на себя 57% от объема сделок, лизинг практически ушел. В 2009 году его доля составила около 5%.
Приволжский федеральный округ
В Приволжском федеральном округе активность лизинговых компаний существенно сократилась. При этом услуги лизинга на территории региона оказывает 60% компаний, принявших участие в опросе. С учетом роста общего числа лизингополучателей, можно констатировать, что в регионе значительно сократилась средняя стоимость договора.
Лидером округа по объему новых сделок стала Нижегородская область. С лизингополучателями из этого региона было заключено сделок на сумму 6 878 млн рублей. Далее идет Республика Татарстан с объем нового бизнеса 4 472 млн рублей, а затем Саратовская область, Республика Башкортостан и Самарская область с объемом нового бизнеса 2 778, 2 424 и 2 401 млн рублей соответственно. Наименьший объем нового бизнеса зафиксирован в Чувашской Республике – 326 млн рублей. В остальных регионах округа средняя стоимость нового бизнеса составила 934 млн рублей.
Сибирский федеральный округ
Сибирский федеральный округ в 2009 году стал крайне привлекательным для крупных лизингодателей, в том числе для компаний «Сбербанк Лизинг», «ВЭБ-Лизинг» и «Росагролизинг». Приход крупных компаний привел к росту объемов нового бизнеса на фоне снижения числа лизингополучателей. В 2009 году лизингополучатели из СФО получили объекты лизинга общей стоимостью 28 049 млн рублей.
Основной массив сделок пришелся на Иркутскую, Кемеровскую и Новосибирскую области и был во многом связан с крупными контрактами на поставку телекоммуникационного оборудования и сельскохозяйственной техники. На остальные 9 регионов пришелся 21% от объема нового бизнеса.
Южный федеральный округ
2009 год не оправдал блестящих перспектив, которые ожидались в Южном федеральном округе. Объем нового бизнеса сократился на 43% до 11,96 млрд рублей при росте числа лизингополучателей в 1,5 раза.
В региональном разрезе объем нового бизнеса распределен между субъектами относительно равномерно с лидирующими областями: Краснодарский край (28%), Ставропольский край (24%), Ростовская область (22%).
Уральский федеральный округ
УФО также значительно потерял в объемах (-53%). Сокращение связано, в первую очередь, с ухудшением экономической конъюнктуры и спадом промышленного производства. Большинство компаний существенно уменьшило объемы сделок в сравнении с данными предыдущего года. Однако они покинули рынок полностью, с лизингополучателями из региона сотрудничает 41 лизинговая компания из опрошенных.
Лидером региона по объему заключенных сделок стал Ямало-Ненецкий АО, лизингополучатели которого заключили крупные договора с компанией «Газтехлизинг». Оставшийся объем сделок равномерно распределен среди остальных субъектов.
§ 3.2 Финансирование лизинговой деятельности
Структура финансирования лизинговой деятельности не претерпела за год значительных изменений. Сохраняется тенденция к увеличению роли собственных средств компаний. Если в конце 2008 года только 7,4% деятельности компании осуществлялось за счет собственного капитала, то в конце 2009 этот показатель равнялся уже 13%. При этом доля авансовых платежей практически прекратила расти на уровне в 20%, что указывает на исчерпанность данного ресурса. Сократилась доля кредитов, полученных от российских банков с 54,5% до 47%.