Улучшение финансового состояния предприятия на базе системы принятия управленческих решений в ОАО "ММК имени Ильича" (стр. 13 из 26)

В течение 2006 года было реализовано продукции, работ, услуг на сумму 13 447 278 тыс. грн. Объем реализации товарной продукции в 2006г. по сравнению с 2005г. снизился на 422555 тыс. грн., вследствие снижения объема продаж листового проката на рынки дальнего зарубежья на 396678 тыс. грн., и объема реализации на внутреннем рынке – на 231617 тыс. грн. Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 205740,4 тыс. грн. Снижение объемов реализации обусловлено ухудшением конъюнктуры мирового рынка черных металлов, и снижением спроса на металл на внутреннем рынке.

Учитывая экспортную ориентацию продукции, проведем анализ вненшнеэкономической деятельности комбината.

В 2004 году комбинат отгрузил на экспорт в 75 стран мира 4 674 166,12 тонн металлопродукции, что на 2,6% больше, чем в 2003 году. Годовая географическая структура экспортных поставок представлена на рисунке 3.2.

Рис. 3.2 – Структура экспорта металлопродукции комбината по сегментам рынка за 2004 год.

По итогам 2004 года экспорт готового проката всего ГМК Украины в 2004 г. зафиксирован в размере 25,7 млн. т. Таким образом, объем экспорта готового проката комбинатомза 2004 год составляет 16,0 % от общего объема экспорта Украины.

Из произведенного товарного ассортимента в 2004 году на мировых рынках наибольшим спросом пользовались: рулон 1 сорта – 40,39% и толстый лист 28,23%.

Анализ показывает, что наиболее перспективными за отчетный период были поставки металлопродукции на рынки стран Ближнего Востока – 33,49% от общего объема экспорта (рис. 3.3).

Рис. 3.3 – Динамика изменения размера рыночных ниш по географическим сегментам рынка за 2003-2004гг.

Следует отметить, что реальную конкуренцию экспортерам из стран СНГ на данном сегменте рынка может составить Китай, предлагающий стальной прокат по ценам, близким и даже ниже цен заводов СНГ. С недавнего времени Китай ежемесячно поставляет на экспорт более 2 млн. тонн стального проката, что соизмеримо с объемами экспорта как из России (2,4-2,5 млн. тонн), так и из Украины (2,2-2,3 млн. тонн). Снижение объемов экспорта на рынки стран ЮВА в 2004 году составило 10,4%. Объясняется данная ситуация изменениями, которые происходят на рынке основного потребителя украинской металлопродукции Китая. По данным статистики, по сравнению с прошлым годом, стальной импорт в КНР снизился за первые три квартала 2004 года на 15,17% до 23.93 млн. тонн. Одновременно экспорт подскочил на 67% до 8.63 млн. тонн.

Следует отметить, что сегодня китайский экспорт не превышает 1% от суммарного производства стального проката, поэтому теоретически китайские заводы могут себе позволить экспортировать сталь по ценам ниже себестоимости.

ЕС, объединяющий 25 государств, после 1 мая стал вторым по объемам торговли партнером Украины после стран СНГ. Украина в июне 2004.г. парафировала Соглашение между Европейским Союзом и Кабинетом Министров Украины о торговле некоторыми сталелитейными изделиями на 2004 год, в соответствие с которым квота на поставку сталепродукции в ЕС составила 606 тыс. тонн. Украина парафировала данное Соглашение с условием, что квота для Украины на 2005 год составит около 1 млн. тонн.

Квоты на поставку плоского проката в страны ЕС для ОАО «ММК им. Ильича» составили: Категория SA1 - 40 003,5 тонн; Категория SA2 – 66 110,8 тонн; Категория SA3 - 31 554 тонн.

Общая тенденция, сложившаяся за отчетный период на мировом рынке стали в 2003-2004гг. характеризовалась рядом факторов, в частности:

- ожидалось замедление темпов роста ВВП в странах, активно потребляющих прокат. Например, если в Китае средний рост ВВП в 2004г. на уровне 9-10%, то в 2005 г. он ожидался 7,5-8%. В США также ожидался спад ВВП с 4,4% до 3,7%;

- устойчиво растущий спрос (в годовом исчислении) на стальной прокат в большинстве крупнейших потребляющих регионах - Азиатских странах, ЕС-25, на Ближнем Востоке, СНГ и в Северной и Южной Америках;

- сохраняющаяся инертность рынков сырья (рост цен на сырье и энергоносители) обуславливала дальнейший рост затрат на производство стали.

В 2005 году экспорт продукции осуществлялся в 81 страну мира в количестве 4 352 тыс. тонн на общую сумму 1 890 200 000 долл. США. Годовая географическая структура экспортных поставок представлена на рис. 3.4.

Наиболее активные страны-импортеры продукции комбината в 2005 году: Турция (доля в структуре экспорта 20,9%), Сингапур (10,65%), Сирия (7,47%), Индия (6,10%).

Из произведенного товарного ассортимента в 2005 году на мировых рынках наибольшим спросом пользовались: рулон 1 сорта – 39,58% и толстый лист судостроительного назначения – 33,03%.

Распределение объемов экспорта в 2005 году по сегментам мирового рынка представлено на рис. 3.5.

Следует выделить следующие наиболее значимые региональные рынки сбыта продукции комбината в 2005г.: Ближний Восток, Азия и ЕС. Большая доля поставок в страны Ближнего Востока осуществлялась в: Турцию (52% от общей суммы поставок в регион или 910 тыс. т), Сирию (19% или 330 тыс. т), ОАЭ (14% или 250тыс. т), Саудовскую Аравию (4% или 51 тыс. т) и др. Товарная номенклатура экспорта в рассматриваемый регион представлена следующими видами продукции: рулоны 1 сорта (48%), толстый лист (20%).

Регион стран Ближнего Востока и в дальнейшем будет перспективным рынком сбыта продукции комбината.

В 2005 году по сравнению с 2004 годом наметилось уменьшение объемов экспортных поставок в страны ЕС в относительном выражении на 4,97%.

Среди стран данного региона следует выделить наиболее крупных импортеров металлопродукции, а именно: Польшу (32% от общей суммы поставок в регион или 121,255 тыс. т), Испанию (21% или 79,63 тыс. т), Италию (21% или 80,55 тыс. т) и др.

Существенную долю поставок в данный регион составляет толстый лист и горячекатаные рулоны 1 сорта. Общий объем поставок данных видов продукции в 2005 году составил: толстого листа – 195,2 тыс. т (50% от общего объема поставок) и горячекатаных рулонов 1 сорта – 85 тыс. т (20%).

Следующим значимым экспортным региональным рынком сбыта продукции комбината в 2005 году был сегмент стран Азии. За отчетный период комбинат сократил поставки продукции в ЮВА на 262,2 тыс. т по сравнению с 2004 годом. Изменение объема экспортных поставок по странам региона можно представить следующим образом (рис. 3.6).

По сравнению с предыдущим годом заметно снижение экспортных поставок в Китай (на 323,0 тыс. т) и рост сбыта продукции комбината в республике Сингапур (на 147,0 тыс. т). Данная ситуация объясняется следующим. Со второй половины 2004 года Китай из импортера металлопродукции превратился в экспортера, что вызвало ряд серьезных изменений на мировом рынке сбыта металлопродукции. Чтобы не терять сбыт на рынках стран ЮВА комбинат переориентировал экспортные потоки с Китая на такие страны данного региона как: Вьетнам, Филиппины и Сингапур. Для этого в сентябре 2004 года в республике Сингапур было открыто представительство ОАО «ММК им. Ильича». Реализация продукции комбината через представительство в 2005 составила около 2% от общего объема экспорта в дальнее зарубежье. Товарная структура экспорта в азиатский регион представлена следующими видами металлопродукции (в процентном соотношении от общего объема поставок в регион):

-рулоны 1 сорта – 40%;

-толстый лист – 36%;

-рулоны х/к – 7% и др.

В 2006 году комбинат отгрузил на экспорт в 76 стран мира 4254,1 тыс. т тонн металлопродукции, что на 100,4 тыс. т меньше объема отгруженного на экспорт металлопроката в 2005 году.

Рис.3.7 – Региональная структура экспорта металлопродукции в 2006г.

Географическая структура экспорта металлопродукции комбината за отчетный год представлена следующими регионами: Ближний Восток (45% от общего объема экспорта или 1918,3тыс. т), страны Азии (16% от общего объема экспорта или 663,8 тыс. т) и страны ЕС-25 (15% и 635,7 тыс. т соответственно).

Наиболее емкими рынками сбыта в 2006 году были: Турция (27,3% от общего годового объема экспорта), Италия (7,0%), Сирия (6,6%), Сингапур(5,5%), Пакистан (4,0%)

Среди экспортного товарного ассортимента наибольшим просом пользовалась следующая продукция комбината: г/к прокат (49,2% от общего экспортного ассортимента), т/л прокат (31,8%) и слябы (8,0%).

Наиболее емкими региональными рынками сбыта металлопродукции по итогам отчетного года являются: Ближний Восток, Азия, ЕС-25. Изменение рыночных долей по представленным сегментам в 2006 году по сравнению с 2005 годом представлено на рисунке.

Рис.3.8 – Динамика изменения рыночных долей по региональным сегментам рынка за 2005-2006гг.

Ближний Восток. Данный регион является наиболее емким и динамичным из всех представленных. Рост объемов реализации в натуральном выражении в 2006 году по сравнению с 2005 годом составил 159,3 тыс. т или 9,1%, в том числе Турция на 248,5 тыс. т, Израиль на 41,9 тыс.т, Ливан на 35,0 тыс.т. Снизился объем экспортных поставок в Сирию и ОАЭ на 53,4 и 82,5 тыс.т соответственно Крупнейшими импортерами металлопродукции остаются: Турция (60,4% от общего объема поставок в данный регион), Сирия (14,7%), ОАЭ (8,8%).

Рис. 3.9 – Объемы экспорта металлопродукции в Страны Ближнего Востока в 2005-2006гг.

Товарная структура экспорта в данный регион представлена следующими видами металлопродукции (в процентном соотношении от общего объема поставок в регион):

- г/к прокат – 69,9%;

- т/л прокат – 19,3%;