Оценка рынка и конкурентов
Экономика и анализ окружающей среды
Вологодская область относится к числу лесных регионов, поэтому вполне естественно, что лесопромышленный комплекс относится к числу приоритетных отраслей промышленности.
Рассматривая ситуацию с производством окон в Вологодской области, следует выделить несколько моментов, которые подчеркивают уникальность нашего производства в сравнении с другими производителями окон России:
-Сырье. На настоящий момент на территории области клееный оконный брус производят 4 предприятия, еще 3 предприятия начнут производить брус в ближайшие полгода, кроме того, в соседних областях располагается еще более 10 предприятий;
-Транспортное расположение. Именно удобное транспортное расположение г. Вологды для производства окон, а также торговли лесом и изделиями из него (Волго-Балтийский канал, автодороги федерального значения Москва–Архангельск и Вологда–Новая Ладога, а также железнодорожное сообщение), позволяет говорить о преимуществах нашего предприятия по сравнению с другими предприятиями России.
Анализ потребителей
Основными покупателями нашей продукции будут производители индивидуальных домов (по каркасно-панельной технологии), а также строительные компании.
По данным экспертов в 2002-2003 году в России прогнозируется строительный бум, который будет характеризоваться существенным увеличением темпов роста гражданского строительства, что даст значительный рост в различных областях экономики. Стремительно увеличится спрос на высококачественные строительные и отделочные материалы, удовлетворяемый в настоящее время на 95% за счет импорта. С другой стороны, высокие таможенные пошлины и транспортные расходы делают стоимость европейских стройматериалов на внутреннем рынке чрезвычайно высокой (в 2 - 2,5 раза выше, чем в странах Западной Европы). В связи с этим в России созданы условия, при которых высокотехнологичное производство стройматериалов европейского стандарта качества из отечественного сырья становится, несмотря на все трудности, достаточно высокорентабельным и быстро окупаемым.
Как показывают маркетинговые исследования, использование для благоустройства жилья материалов европейского качества становятся в России приоритетными статьями затрат у граждан со средними и высокими доходами. Так, уже около половины семей с совокупным доходом $12 - 15 тыс. в год рассматривают вышеупомянутые затраты для себя как абсолютно приоритетные, а с дальнейшим увеличением совокупного дохода этот процент резко увеличивается.
Анализ каналов сбыта
В настоящее время уже проводятся мероприятия по налаживанию связей и составлению предварительных договоренности о поставках готовой продукции по следующим направлениям:
- строительные компании г. Москвы и г. С-Петербурга – 60%;
- строительные компании г. Вологды и Вологодской области – 40%.
Анализ конкурентов
В настоящее время в России производство окон европейского стандарта качества ведется на более чем 30 предприятиях, но подавляющее большинство из них производят окна из пластика. Деревянные же окна являются «дышащими», а значит более полезными для здоровья людей.
Таможенные пошлины и накрутки посредников делают изделия импортных производителей чрезвычайно дорогими для основной массы потребителей. Впрочем, серьезный разрыв будет соблюдаться недолго. В последнее время стоимость отечественных окон стремительно растет, чего никак не скажешь о качестве.
Организационный план
Участок
Производственные мощности предприятия будут расположены на площадях собственного здания расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Турундаевская, 126.
В данном производстве основными материалами будут следующие:
Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Цена($ US) |
| Клееный брус | м. пог. | 3,000 |
| Стеклопакет двухкамерный | кв. м. | 25,000 |
| Чехол для петель | шт. | 1,500 |
| Краска для прозрачного покрытия | л. | 8,300 |
| Фурнитура | комплект | 7,910 |
| Вспомогательные материалы | комплект | 13,420 |
Защита окружающей среды
Все производственные помещения, предполагаемые к запуску настоящим проектом, будут оснащены системами пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией и будут полностью соответствуют ТУ на данные типы помещений.
Собранные отходы (древесная пыль, опилки и стружка) являются экологически чистыми и отправляются на повторную переработку.
Фискальные и правовые аспекты
Вологодская область относится к числу регионов с привлекательным инвестиционным климатом. Инвестиционным законодательством региона предусматривается широкий спектр налоговых льгот для участников инвестиционной деятельности.
Зависимость от инфраструктуры:
Реализация проекта ООО «Евроокно» по производству окон европейского уровня не вызовет каких-либо серьезных инфраструктурных ограничений, т.к. непосредственно сам завод будет располагаться на площадях имеющих подъездные ж/д и автомобильные пути.
Доступность ресурсов:
Для эффективной реализации данного проекта имеются в полной мере все вспомогательные производственные ресурсы. Размещение производства непосредственно в черте города позволит обеспечить предприятие водой, топливом, электроэнергией и т.д.
Финансовые ресурсы:
Общая сумма необходимых инвестиций составляет 8 млн. 052 тыс. руб., в том числе:
- 5 млн. 315 тыс. руб. - это собственные средства участника (финансирование учредителей);
- 3 млн. руб. - это кредит, предоставляемый АКБ «Севергазбанк» сроком на 36 месяцев под 30% годовых, проценты по кредиту и погашение кредита будет производиться ежемесячно, начиная с третьего месяца проекта.
План маркетинга
Стратегические задачи предприятия
- Добиться самоокупаемости проекта;
- Привлечь действующие предприятия и инвесторов к участию в проекте на взаимовыгодной основе;
- Захватить сегмент потребителей с высокой денежной способностью;
- Сотрудничать с органами местной власти, с целью распространения продукции в бюджетных организациях;
- Начиная со второго полугодия работы, расширить зону действия предприятия на соседние регионы;
- Выходить на рынок с новыми видами продукции, пользующимися наибольшим спросом у потребителей.
Тип рынка
С вводом завода в действие, рынок евроокон из древесины в Вологодской области на начальном этапе можно охарактеризовать как монопольный, так как качество и ассортимент производимой продукции несоизмеримо выше чем у конкурентов, к тому же ограниченность рынка (территория, сложность организации каналов сбыта, малый спрос, низкая платежеспособность) не позволят работать большому количеству компаний. Учитывая особенности местного рынка, очевидно, что для успешного развития предприятия необходимо организовывать каналы сбыта, как в соседних регионах, так и в целом по России, и данные каналы были успешно организованы, так были заключены договора на полный объем производимой продукции с двумя строительными фирмами г. Москвы.
Ñáûò (Öåíîîáðàçîâàíèå)
| Продукт/Вариант | Цена($ US) |
| евроокно высший сорт | 129,600 |
| евроокно 1 сорт | 110,400 |
Ñáûò (Óñëîâèÿ îïëàòû)
| Продукт/Вариант | Описание |
| евроокно высший сорт | Продажа с авансом, срок: 5 дней, предоплата: 50,00% |
| евроокно 1 сорт | Продажа с авансом, срок: 5 дней, предоплата: 50,00% |
Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî îêîí ñîñòàâÿò:
Ïðÿìûå èçäåðæêè
| Наименование | Расход | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 48,46 | |
| Вспомогательные материалы, комплект | 0,500 | 6,71 |
| Клееный брус, м3 | 1,000 | 3,00 |
| Краска для прозрачного покрытия, литр | 1,000 | 8,30 |
| Стеклопакет двухкамерный, м2 | 1,000 | 25,00 |
| Фурнитура, комплект | 0,500 | 3,96 |
| Чехол для петель, комплект | 1,000 | 1,50 |
| Всего | 48,46 |
Производственный план
Здания и сооружения
В настоящий момент подходит к завершению ремонт производственного здания и ведется подготовка к установке оборудования
Технические параметры производства
Планируемый объем производства на выходе - 250 м2 евроокна высшего сорта и 750 м2 евроокна 1 сорта в месяц. При этом поставки будут производиться по следующему графику:
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 |
| евроокно высший сорт | м. кв. | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| евроокно 1 сорт | м. кв. | 80,00 | 80,00 | 240,00 | 400,00 | 400,00 |
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант | 6.2003 | 7.2003 | 8.2003 | 9.2003 | 10.2003 |
| евроокно высший сорт | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| евроокно 1 сорт | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 |
Планируемый объём поставок