ООО Мотексавтозапчасти его характеристика и анализ организационной структуры управления предприятия (стр. 2 из 5)
Исследование рынка
Данные о парке легковых автомобилей в РБ и динамика его изменения
Основным фактором, влияющим на развитие фирмы, является перечень общего состава легковых автомобилей в РБ:
- на 01.01.2000 г. – 1218 552 шт.;
- на 01.01.2002 г. – 1409 269 шт.;
- на 01.01.2005 г. – 1432 206 шт.;
- на 01.01.2006 г. – 1499 654 шт.;
- на 01.01.2007 г. – 1671 318 шт.;
- на 01.01.2008 г. – 1809 151 шт.;
- на 01.01.2009 г. – 1990 066 шт.
За семь лет прирост числа автомобилей составил 771.514 шт., т.е. в среднем парк автомобилей увеличивается на 9% в год. При этом следует отметить, что рост числа автомобилей идет нарастающими темпами, т.е. если за 2005 г. парк автомобилей вырос на 4,7%, то за 2008 г. этот рост составил 10%. На основе этого можно предположить, что за 2009 г. рост парка автомобилей составит около 12%.
Более чётко представить тенденцию развития автопарка поможет рис. 1
Рис. 1. Динамика развития автопарка в РБ
Отношение бывших в употреблении автомобилей к новым в Беларуси составляет 95/5. Таким образом, учитывая прогнозируемый ежегодный прирост легковых автомобилей в Беларуси и долю автомобилей, доступных для автозапчастей (95%), можно посчитать количество доступных для автозапчастей автомобилей на 2009 г. – 2117 430 шт.
Но из общего количества не все автомобили доступны для автозапчастей, реализуемых фирмой «Мотексавтозапчасти»:
Например, для российских автомобилей, парк которых составляет 40% от общего количества легковых автомобилей, доступны лишь в незначительной степени или недоступны вовсе в силу ряда причин (довольно высокая стоимость автозапчастей относительно российских аналогов, а так же относительно стоимости самого автомобиля и нежелание владельцев российских автомобилей покупать импортные запчасти).
Недоступны для ассортимента ООО «Мотексавтозапчасти» и старые иномарки, т.к. их владельцы, как правило, предпочитают покупать самые дешевые запчасти.
Однако доступный парк автомобилей может быть расширен за счет включения в ассортимент предприятия более дешёвой продукции, ориентированный на сегмент запчастей для недорогих автомобилей.
Таким образом, исходя из нашего опыта продаж, для сцеплений коэффициент доступности составляет 0,70; для амортизаторов – 0,60; для фильтров – 0,80; для ремней – 0,70; для подшипников – 0,50; для остальных групп – 0,40 от доступных для запчастей иномарок.
Парк легковых автомобилей, доступных для автозапчастей, реализуемых фирмой «Мотехсавтозапчасти» видно из табл. 1
Таблица 1
Парк легковых автомобилей
| Наименование а/запчастей | Количество Автомобилей 2008 г., шт. | Количество Автомобилей 2009 г., шт. |
| Сцепления | 721 851 | 841 678 |
| Тормоза | 412 486 | 480 959 |
| Амортизаторы | 618 729 | 721 438 |
| Фильтра | 824 972 | 961 918 |
| Ремни | 721 851 | 841 678 |
| Пружины | 412 486 | 480 959 |
| Подшипники | 515 608 | 600 119 |
| Моторные части | 412.486 | 480.959 |
| Подвеска | 412 486 | 480 959 |
| Автоэлектрика | 412 486 | 480 959 |
| Свечи зажигания | 412 486 | 480 959 |
Теоретический общий потенциал рынка 2008 г.
При определении общего потенциала рынка важным факторами являются:
- коэффициент сменяемости;
- средняя цена а/запчасти.
Коэффициент сменяемости характеризует частоту замены а/запчасти и определяется статистически (исходя из среднего пробега автомобиля в год и периода замены а/з).
Средняя цена а/запчасти может быть ценой, по которой покупает конечный потребитель, или ценой, по которой оптовик продает розничному торговцу. Поскольку фирма «Мотексавтозапчасти» ориентирована на оптовую продажу а/запчастей, то для расчетов принимается оптовая цена, что показано в табл. 2.
Таблица 2
Теоретический потенциал рынка 2008 г.
| Наименование а/запчастей | Коэффи-циент сменяемо-сти | Достигаемое кол-во Автомобилей (к-т смен. х дост. состав) | Средняя оптовая цена, у.е | Теоретический потенциал рынка, у.е |
| Сцепления | 0,134 | 96 728 | 55 | 5 320 040 |
| Тормоза | 0,60 | 247 492 | 14 | 3 464 888 |
| Амортизаторы | 0,80 | 494 983 | 30 | 14 849 490 |
| Фильтра | 1,60 | 1 319 955 | 6 | 7 919 730 |
| Ремни | 0,50 | 360 926 | 12 | 4 331 112 |
| Пружины | 0,30 | 123 746 | 25 | 3 093 650 |
| Подшипники | 0,40 | 206 243 | 9 | 1 856 187 |
| Моторные части | 0,30 | 123 746 | 10 | 1 237 460 |
| Подвеска | 0,40 | 164 994 | 6 | 989 964 |
| Автоэлектрика | 0,30 | 123 746 | 12 | 1 484 952 |
| Свечи зажигания | 1,00 | 412 486 | 1 | 412 486 |
| ИТОГО: | 44 959 959 |
Фактический объем рынка, занимаемый фирмой в 2008 г. приведён в табл. 2.3.
Таблица 3
Фактический объем рынка
| Наименование а/запчастей | Фактический оборот, у.е | Занимаемая доля рынка, % |
| Сцепления | 511 971 | 9,62 |
| Тормоза | 21 332 | 0,62 |
| Амортизаторы | 149 325 | 1,01 |
| Фильтра | 469 309 | 5,93 |
| Ремни | 490 639 | 11,33 |
| Пружины | 42 664 | 1,38 |
| Подшипники | 127 993 | 6,9 |
| Моторные части | 191 989 | 15,51 |
| Подвеска | 42 664 | 4,31 |
| Автоэлектрика | 63 996 | 4,31 |
| Свечи зажигания | 21 332 | 5,17 |
| ИТОГО: | 2133 214 | 4,74 |
В качестве исходной предпосылки принимаем, что в 2009 г. ожидаемая доля рынка для автозапчастей, реализуемых фирмой «Мотехсавтозапчасти» увеличится в 1,5 раза, что обусловлено как успешно проведенными переговорами с уже существующими, так и заключением договоров с новыми перспективными поставщиками. Таким образом, исходя из ранее рассчитанного развития доступного состава легковых автомобилей и поставленных целей по развитию долей рынка по каждой товарной группе, можем определить план оборотов продаж на 2009 г., который показан в табл. 4
Таблица 4
План оборотов продаж на 2009 г.
| Наименование А/запчастей | Достигаемое кол-во Автомоби-лей в 2009 г. | Средняя оптовая цена, у.е | Теоретический потенциал рынка в 2009 г., у.е | Планируемая доля рынка, % | Планируемый оборот на 2009 г., у.е |
| Сцепления | 112 785 | 55 | 6 203 175 | 14,43 | 895 118 |
| Тормоза | 288 575 | 14 | 4 040 050 | 2,24 | 90 497 |
| Амортизаторы | 577 150 | 30 | 17 314 500 | 3,02 | 522 898 |
| Фильтра | 1 539 069 | 6 | 9 234 414 | 8,90 | 821 863 |
| Ремни | 420 839 | 12 | 5 050 068 | 16,99 | 858 007 |
| Пружины | 144 288 | 25 | 3 607 200 | 2,07 | 74 669 |
| Подшипники | 240 048 | 9 | 2 160 432 | 10,35 | 223 605 |
| Моторные части | 144 288 | 10 | 1 442 880 | 23,27 | 335 758 |
| Подвеска | 192 384 | 6 | 1 154 304 | 6,46 | 74 568 |
| Автоэлектрика | 144 288 | 12 | 1 731 456 | 6,46 | 111 852 |
| Свечи зажигания | 480 959 | 1 | 480 959 | 7,76 | 37 322 |
| ИТОГО: | 52 419 438 | 7,72 | 4 046 157 |
Предыдущие расчеты дают возможность определить теоретические объемы доходов фирмы «Мотексавтозапчасти» на 2009 г.
Для этого прежде всего необходимо определить средние размеры торговой наценки к чистой импортной себестоимости (цене, указанной в инвойсе) по каждой товарной группе автозапчастей. Они рассчитываются исходя из конкурентоспособности продукции, производственных затрат, а также прибыли, необходимой для развития фирмы.
Исходя из опыта работы прошлых лет, принимаем среднюю наценку по товарным группам автозапчастей:
- сцепления - 32%;
- тормоза - 31%;
- амортизаторы - 28%;
- фильтра - 27%;
- ремни - 31%;
- пружины - 50%;
- подшипники - 50%;
- моторные части - 29%;
- подвеска - 33%;
- автоэлектрика - 60%;
- свечи зажигания - 60%;
План доходов и оборотов по входным ценам на 2009 г. показан в таб. 5
Таблица 5
План доходов и оборотов по входным ценам на 2009 г.
| Наименование а/запчастей | Планируемый оборот продаж На 2009 г., у.е | Импортная себестоимость, у.е | Ожидаемый доход, у.е |
| Сцепления | 895 118 | 678 120 | 216 998 |
| Тормоза | 90 497 | 69 082 | 21 415 |
| Амортизаторы | 522 898 | 408 514 | 114 384 |
| Фильтра | 821 863 | 647 136 | 174 727 |
| Ремни | 858 007 | 654 967 | 203 040 |
| Пружины | 74 669 | 49 779 | 24 890 |
| Моторные части | 223 605 | 149 070 | 74 535 |
| Подшипники | 335 758 | 260 278 | 75 480 |
| Подвеска | 74 568 | 56 066 | 18 502 |
| Автоэлектрика | 111 852 | 69 908 | 41 944 |
| Свечи зажигания | 37 322 | 23 326 | 13 996 |
| ИТОГО: | 4 046 157 | 3 066 246 | 979 911 |
Транспортные и таможенные расходы являются основной статьей затрат. Базовой величиной для их расчета является импортная себестоимость (цена инвойса). Коэффициент суммарных затрат (транспортных и таможенных) определяется по формуле: