Современное состояние страхования в России и США (стр. 9 из 17)

На диаграмме 3 представлена доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

Диаграмма 3

Доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

На диаграмме 4 представлена доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Диаграмма 4

Доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Таким образом, динамика сбора страховой премии в регионах Российской Федерации имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности местных организации и их переходом на положение филиалов или представительств московских страховщиков. Абстрагируясь от аномальных всплесков активности, связанных с осуществлением различных псевдостраховых схем, можно констатировать, что емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.

Если в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7% общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в регионах далеко не столь однозначна.

В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например. Магаданская область, где обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область (96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область (91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область (84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот, доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.[28, 29]

Следует еще раз подчеркнуть, что применяемая Департаментом страхового надзора методика подсчета премии, собираемой в регионах, подразумевает включение в нее только показателей страховых компаний, зарегистрированных в данном регионе. Поэтому приведенные выше цифры не вполне корректно отражают отраслевую структуру региональных рынков, поскольку не учитывают результаты деятельности филиалов компаний и групп федерального уровня. Тем не менее, эти показатели должны учитываться как при оценке результатов деятельности существующих периферийных структур Ингосстраха, так и при планировании создания новых филиалов.

В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные изменения, заслуживающие упоминания и анализа.

100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 г. в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в 1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой премии является компания "Региональное страховое общество" (г. Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз (со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).[18]

Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в 15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" – в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые вошли в десятку лидеров рынка (как заявил руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ И.В. Ломакин-Румянцев "увеличение сбора страховой премии в сотни и тысячи раз не остается без внимания специалистов Департамента, которые изучают причины таких выдающихся темпов роста", причем результатом такого изучения зачастую становится отзыв лицензии у страховой компании, как это произошло с СК "Константа" в 1998г. и "Лига-Траст" в 1999г. Таким образом. сохраняется вероятность того, что результаты деятельности, а также списки крупнейших страховщиков России по итогам 2000 г. могут быть пересмотрены).

Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже, чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.[17]

Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса», и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких операций.

Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний – «ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г. не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии, занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК «ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза, «Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).

Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4 раза.[17]

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО», «ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО". «Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии (в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору страховой премии. [28, 31]

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3.

Таблица 3

Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.

Виды страхования	Компании-лидеры
Страхование выезжающих за рубеж	"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК
Автострахование	"Ингосстрах", система "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь"
Страхование водного транспорта	"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система "Росгосстрах", "Нефтеполис"
Страхование воздушного транспорта	"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК
Страхование имущества физических лиц	система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия", МАКС, ВСК
Страхование профессиональной ответственности	"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", НЭСО, "Якорь"
Добровольное медицинское страхование	"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", "Медведь ЛК"

Источник: Эксперт, #34 (294) от 17 сентября 2001