Проект мероприятий по созданию страховой компании (стр. 7 из 29)

Отраслевая структура регионального рынка весьма неоднородна.

В список тридцати ведущих регионов РФ по сбору страховой премии вошли четыре региона, которые в 1998 году занимали места за пределами первой тридцатки. Это: Ленинградская область, Воронежская область, Ульяновская область, Республика Алтай.

Основной причиной роста страховой премии в частности Ленинградской области явилась активность одной компании («Региональное СО»), которая резко увеличила сбор премии по страхованию имущества в то время как остальные страховщики Ленинградской области в среднем увеличили премию по сравнению с 1998 годом лишь на 44%. В 1999 году в области работало семь страховщиков.

В Воронежской области этот процесс протекал за счет увеличения премии по добровольному личному страхованию и страхованию имущества местными компаниями. В области работали 10 страховщиков.

В Ульяновской области крупнейшая страховая компания «НИК», специализируются на имущественным страховании (кэптив авиационной компании «Волга-Днепр»).

Республика Алтай вошла в первую тридцатку благодаря компании «Росэнерго» (Горно-Алтайск), увеличившей сбор премии по имущественному страхованию.

Среди 30 наиболее крупных по сбору страховой премии регионов улучшили свои показатели: Тюменская область (с 5 места переместилась на 2), Московская область (с 7 на 5), Вологодская область (с 20 на 12), Оренбургская область (с 24 на 18). Причины этих перемещений также довольно далеки от объективных процессов развития страхового рынка.

В Тюменской области страховая группа «ЛУКОЙЛ» перерегистрировалась в г. Когалым. Тюменской области и собираемая ею премия засчитывается в региональный показатель.

В Московской области важную роль в улучшении показателя сбора страховой премии сыграла зарегистрированная в г. Долгопрудном «Национальная страховая группа», занимающаяся страхованием жизни.

Вологодская область переместилась на несколько ступенек вверх благодаря активизации деятельности страховой компании «Шексна» и ее дочерних структур. Необходимо отметить, что «Шексна» является акционером страховой компании «Национальная страховая группа».

В Новосибирской области 13 страховых компаний ухудшили свои показатели в 1999 году по сравнению с 1998 годом, что привело к перемещению области с шестого на тринадцатое место. Сокращение сбора премии связано с уменьшением масштабов обязательного страхования.

Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам

в 2001 г.*

Федеральные округа	Страховые взносы	В % к общей сумме	Страховые выплаты	В % к общей сумме
Северо-Западный	10,0	3,6%	6,8	4,0%
Центральный	217,2	78,5%	136,2	79,3%
Приволжский	12,9	4,7%	7,9	4,6%
Южный	3,5	1,3%	2,6	1,5%
Уральский	18,6	6,7%	6,4	3,7%
Сибирский	11,2	4,0%	9,3	5,4%
Дальневосточный	3,2	1,2%	2,6	1,5%
Всего	276,6	100,0%	171,8	100,0%

На рисунке 2 представлена доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

Рисунок 2 Доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

На рисунке 3 представлена доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Рисунок 3 Доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Таким образом, динамика сбора страховой премии в регионах Российской Федерации имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности местных организации и их переходом на положение филиалов или представительств московских страховщиков. Емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.

Если в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7% общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в регионах далеко не столь однозначна.

В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например, Магаданская область, где обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область (96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область (91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область (84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот, доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.

Российское страхование не является приоритетным направлением для инвестирования зарубежных капиталов, так как в России нет благоприятного режима для иностранных инвестиций в страхование. По имеющимся оценкам, совокупная величина иностранных инвестиций в страхование составляет около 30 млн. долл. На страхование приходится не более 1% от общего объема иностранных инвестиций. Тем не менее, иностранные инвестиции представляют собой 18% инвестиций в страхование, причем 80% этих денег сосредоточено в Москве. За первый квартал 1998 г. на страхование пришлось только 43 млн. руб. общего объема инвестиций, или всего лишь 0,1% от их суммарного объема. Хуже показатели только у микробиологической, лесной и полиграфической промышленности.

Российский страховой рынок переживает трудные времена. По данным Минфина, сборы страховщиков в III квартале 2002 г. упали до самого низкого уровня за год. Падение вызвано отказом лидеров рынка от так называемых зарплатных схем, для которых используется страхование жизни. Доля этого вида страхования в структуре поступлений составила 26% , а это минимальный показатель за последние три года.

По официальной информации департамента страхового надзора Минфина, сборы 1400 российских компаний за девять месяцев 2002 г. (нарастающим итогом) составили 220,8 млрд руб. Сравнивая эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, Минфин России сообщает, что рынок вырос на 8,3%. Однако темпы роста оказались одними из самых низких за последние годы: с 1998 г. рынок ежегодно рос на несколько десятков процентов, причем в 1999 г. темпы роста даже превысили 100%.
Кроме того, в III квартале 2002 г. сборы страховщиков оказались самыми низкими за последний год и составили 67 млрд руб. Причем, если сравнивать со II кварталом 2002 г., сборы упали на 15%. За последние три года страховщики не припомнят такого падения.

Массовый отказ компаний от зарплатных схем связан с изменением законодательства. С 1 января 2003 г. вступила в силу поправка к Налоговому кодексу, по которой в течение первых пяти лет действия договора страхования жизни текущие (аннуитетные) выплаты будут облагаться налогом по ставке 13%. ПСК потеряла интерес к развитию страхования жизни именно в связи с изменением системы налогообложения. Поэтому к концу 2002 года и в начале следующего по страхование жизни сократилось. 2002 г. страховщики завершили с довольно скромным результатом - их сборы не превысили ( по предварительным результатам) 300 млрд. руб. (в прошлом году было собрано 276 млрд руб. ).

К тому же, отказываясь от зарплатных схем, страховые компании отдают предпочтение реальному страхованию. Рост поступлений по всем видам страхования, за исключением жизни, остается на уровне 30 - 50%. Например, по данным Минфина, по итогам девяти месяцев рост сборов по страхованию имущества составляет около 57% , а по страхованию ответственности - 31% .

Рисунок 4. Данные страхового рынка за 9 месяцев 2002г.

В I квартале 2002 года впервые обозначилась тенденция к сокращению страхового рынка. По итогам трех месяцев страховые взносы упали по сравнению с предыдущим кварталом, хотя раньше начало года стабильно приносило страховщикам 25% -ный рост. Эксперты говорят, что дело в сокращении "зарплатных схем" - в этом квартале не было обычного для первых месяцев года двукратного роста сборов по страхованию жизни.
Общие сборы российских компаний по итогам I квартала - 74,1 млрд руб. По данным Минфина, это на 8,6% больше, чем годом ранее. На самом деле никакого роста нет вообще - по сравнению с IV кварталом 2001 г. отмечено снижение на 0,5%.