Государство отказалось от своего участия в деятельности крупных страховщиков. Громоздкий и сложно управляемый "Росгосстрах" фактически был передан в управление менеджерам компании "Тройка Диалог". Также было объявлено о планах выхода государства из числа владельцев "Ингосстраха" - теперь на страховом рынке оно присутствует лишь косвенно, причем именно там, где без его участия обойтись невозможно. Через "Госинкор" - в "Гута-Страховании", а через ФГУП "Рособоронэкспорт" - в Русском страховом центре.
В то же время крупный капитал явно заинтересовался страховым рынком. По словам руководителей страховых компаний, от потенциальных стратегических инвесторов, как российских, так и зарубежных, поступает немало предложений. В течение последнего времени произошло уже несколько сделок, в корне изменивших лицо и суть страхового рынка.
Ведущий немецкий страховщик Allianz AG вошел в число акционеров компании РОСНО. Иностранные партнеры настроены серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ими была создана специальная проектная группа, занятая разработкой стратегии компании. Своей задачей новые акционеры считают прежде всего увеличение эффективности конкретных страховых продуктов. Активизирует свою деятельность на российском рынке и конкурент немецкого холдинга - американская группа AIG. А ее дочерняя компания уже стала лидером российского рынка накопительного страхования жизни. При этом ходят слухи об интересе группы к покупке известных российских страховых компаний.
На страховой рынок пришел российский промышленно-финансовый капитал и результаты уже есть: реальное управление в страховых компаниях во многих случаях уже перешло от менеджеров-собственников к наемным управленцам. Это первый шаг к капитализации страховых компаний, к капитализации рынка. Несколько примеров. Группа "Альфа" приобрела Восточно-европейское страховое агентство и сформировала на его базе мощную страховую группу "АльфаСтрахование" (ее уставный капитал недавно был увеличен до 1,95 млрд рублей). В компаниях "Ингосстрах" и "Россия" контроль отошел к консорциуму, в составе которого "Сибнефть", "Сибирский алюминий" и "НАФТА-Москва". Промышленно-страховую компанию приобрел ИБГ "НИКойл". Крупный пакет акций "РЕСО-Гарантия" был куплен "МДМ-банком".
Еще одна важная тенденция - консолидация страхового капитала в рамках уже существующих финансово-промышленных холдингов. На базе компании "Интеррос-Согласие" создана группа "Согласие", в число участников которой вошли такие известные региональные компании, как "Капитал-Полис", "Сервисрезерв-Ковров", "АСКО-Липецк" и еще семь страховщиков. Активно развивается и страховая группа "ЛУКойл": приобретена специализирующаяся на розничных продажах
Капитализация и концентрация капитала на страховом рынке привели к увеличению влияния финансового сектора на всю экономику страны. В страховые компании приходят новые акционеры - "люди с калькуляторами", умеющие считать деньги. С их приходом, я думаю, закончится ценовой демпинг, тарифы станут реальными, рентабельность рынка повысится и можно будет существовать в нормальных конкурентных условиях.
По оценке российских страховых компаний перестраховочные тарифы в 2001 году повысились практически на 200% в авиастраховании (данные АФЕС), более чем на 50% в страховании строительно-монтажных рисков ("Гефест"), на 100-200% в страховании рисков, связанных с нефтепереработкой, на 30% в страховании грузов ("РЕСО-Гарантия"), на 60-80% в страховании ответственности ("Мегарусс"), на 30% в страховании автотранспорта ("ЮжУрал-АСКО").
Ужесточаются и условия перестрахования: например, уточняется ряд стандартных исключений из покрытия (терроризм, убытки вследствие воздействия компьютерных вирусов и др.), вводятся или увеличиваются минимальные премии по договору перестрахования, более жесткими становятся требования к сбалансированности договоров. Так, увеличение минимальных премий, которые надо заплатить за облигаторную защиту, автоматически покрывающую все риски определенного типа, практически отсекло от перестрахования за рубежом не только мелкие, но и средние российские страховые компании. Правда, влияние всех этих событий сглаживается за счет увеличения возможностей размещения части рисков на российском рынке.
Таблица 5. Ведущие российские страховые компании по добровольным видам страхования в 2001 г. (тыс. руб.)
| Компания | Город | Взносы, всего | страхование жизни | Уровень выплат (%) |
| Промышленно-страховая компания (ПСК) | Москва | 44 295 065 | 41 995 554 | 87,5 |
| Группа "АльфаСтрахование" | Москва | 21 781 279 | 18 968 133 | 94,1 |
| РОСНО | Москва | 17554 638 | 12 251 945 | 62,5 |
| Система "Росгосстрах" | Москва | 5 912 683 | 608 884 | 36,5 |
| "РЕСО-Гарантия" | Москва | 5 311 574 | 1 763 726 | 44,1 |
| "Прогресс-Гарант" | Москва | 4 459 141 | 2 020 324 | 60,3 |
| Столичное СО | Москва | 3 976 622 | 3 840 024 | 40,0 |
| ВСК | Москва | 2 664 856 | 27 160 | н. д. |
Во многих страховых компаниях 2001 год ознаменовался изменением стратегии развития. В некоторых случаях это было связано со сменой собственников, в других - с пересмотром внутрикорпоративных принципов. Эти перемены не могли не сопровождаться и другими событиями, формирующими инфраструктуру будущего капитализированного рынка.
Экономически обоснованные цены - один из важнейших признаков цивилизованного страхового рынка. Стремление выработать стратегию и тарифы, назначаемые отделом маркетинга, несовместимы. В 2001 году это стало ясно страховщикам.
2.4. Анализ конкурентов
Российский страховой рынок развивается. Именно об этом свидетельствует появление первых рейтингов надежности страховых компаний. Агентство "Эксперт РА" уже присвоило рейтинги десяти страховым компаниям. Анализ их деятельности показал, что в России уже есть страховщики, отвечающие самым высоким стандартам платежеспособности и финансовой устойчивости.
Все компании, представленные в таблице имеют в своем портфеле долю классического страхования (вернее, у одних компаний весь портфель классический, а у других на рисковое страхование приходится лишь 1% взносов). Прекратили операции в краткосрочном страховании жизни "Россия", "Спасские ворота". ВСК придерживается традиционную чистоту своего бизнеса. Преобладает все же нерисковое страхование. А это свидетельствует о том, что не все компании выбирают стратегию развития классического страхования: как и за рубежом, многие компании полностью уходят в сферу оказания различного рода нерисковых финансово-страховых услуг.
Таблица 6. Ведущие российские страховые компании по добровольным видам страхования в 1-м полугодии 2002 г., в тыс. руб.
| Компания | Взносы, всего | В том числе по видам страхования | Уровень выплат, % | ||||
| Страхова ние жиз- ни | Личное страхование | Имущест- венное страхова-ние | страхование ответственности | принятое перестрахование | |||
| РОСНО | 7676652 | 4881564 | 1018586 | 1295601 | 161989 | 318913 | 61,4 |
| Страховой дом ВСК | 2575939 | 14917 | 1192257 | 1015639 | 223140 | 129986 | 26,7 |
| "Россия" | 437130 | 31635 | 87536 | 244978 | 47058 | 25923 | 33,7 |
Рассмотрим более подробно каждого из анализируемых конкурентов:
Компания ОАО “РОСНО”
Страховая компания “РОСНО” была зарегистрирована в Москве 14 января 1992 года. В настоящее время она является одной из ведущих универсальных страховых компаний и на протяжении ряда лет входит в десятку ведущих страховщиков России.
Владельцами “РОСНО” являются АФК “Система” (47%) и германский концерн Allianz AG (45,27%), остальные акции распределены среди физических лиц. На 1 июля 2002 года величина оплаченного уставного капитала компании составила 432 млн рублей, что существенно превышает требования, предъявляемые Департаментом страхового надзора Минфина РФ к страховым организациям. “РОСНО” входит в число лидеров по величине уставного капитала и размеру собственных средств.
Страховая компания “РОСНО” широко известна на российском рынке: она пользуется заслуженным авторитетом в деловых кругах, а также занимает первое место по популярности среди населения. Компания участвует в 17 страховых пулах и принимает активное участие в государственных и муниципальных страховых программах.