Мартынов Д.В.
Хотелось бы дать оценку текущего состояния рынка распространения прессы, а также охарактеризовать основные тенденции его развития.
Российский рынок печатных СМИ в 2009 году
По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК), в 2009 году выручка от реализации прессы в розницу составила 42, 4 млрд. руб. против 46, 2 млрд. руб. в 2008 году (минус 8, 2%). Падение доходов от подписки составило уже 8, 3 млрд. руб. - 31, 3%. Параллельно уменьшались объемы рекламы, размещаемой в печатных СМИ: по оценкам Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), потери составили 43%: 32, 6 млрд. руб. против 57, 6 млрд. в 2008 году. Реклама в Интернете, наоборот, прибавила 8%, объем достиг 19 млрд. руб.
Российский рынок печатных СМИ в 1 полугодии 2010 года
В 2010 году показатели улучшились. По данным АКАР в 1 полугодии российский рекламный рынок вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Прирост рекламы в печатные СМИ составил 6%, в т.ч. рекламные бюджеты газет увеличились на 15%, журналов на 8%. При этом в рекламных изданиях объёмы сократились на 5%. Лидером по темпам роста по-прежнему остаётся Интернет. В первом полугодии рекламные бюджеты увеличились на 33%.
Выручка от розничных продаж прессы в первом полугодии также увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в среднем на 8%. Это обусловлено умеренным ростом цен, а также появлением новых, интересных потребителям проектам - патворкам.
Тем не менее, по мнению многих экспертов, на уровень 2008 года рынок печатной прессы может уже не вернуться.
Важной тенденцией российского рынка печатных СМИ является быстрый рост рынка патворков. В России патворки появились в начале 2003 года - на рынок вышло британское издательство Marshall Cavendish с еженедельными выпусками энциклопедии "Древо познания". Следом появились проекты ИД "NG-Премьер" ("Узнай свою судьбу", "Волшебный клубок", "На рыбалку", "Комнатные растения"), а также издательств De Agostini и Fabbri Publishing.
Сегодня, по данным ИД "Эгмонт Россия", объем рынка партворков уже приблизился к 100 млн. евро. Это единственный вид прессы, показавший рост в кризисный 2009 год (по данным Роспечати на 21, 7% ). Лидерами являются De Agostini и GE Fabbri Editions (по данным компаний рост продаж в России по итогам 2009 года более чем на 50%). Эти компании работают в нашей стране через ИД "Бурда", который обладает эксклюзивными правами на продажу их продукции на территории РФ.
Успешным оказался совместный проект ИД HACHETTE COLLECTIONS и BAUER MEDIA в лице дистрибуторской компании ООО «ТДС» - "Познай человеческое тело" (Артём).
Таким образом, в целом на рынке сохраняется баланс читательских предпочтений, когда падение тиражей одних изданий компенсируется ростом интереса к другим. Что касается цен на издания, они продолжают расти, однако, как отмечают эксперты, несущественно. В среднем, издатели подняли цену на 5-7%, в рознице за первое полугодие 2010 года издания подорожали на 7-12%.
Тенденции на рынке распространения прессы
Изменения опта и дистрибуции прессы.
Все последние годы наблюдалась тенденция трансформации оптового бизнеса. Основными тенденциями развития оптового и дистрибуционного бизнеса стали:
консолидация оптового бизнеса (происходили слияния, продажи оптовых компаний, уход мелких оптовиков с рынка);
развитие собственной розницы;
специализация на логистике и дополнительных клиентских сервисах.
На зарубежных рынках доля коммерческого опта не превышает 5%. Подавляющее большинство дистрибуторов (более 90%) специализируются на логистике.
Учитывая тенденции, с большой долей вероятности можно прогнозировать, что российский оптовый рынок развивается по тому же пути и всё больше приобретает черты, свойственные зарубежной дистрибуции. Основными функциями дистрибуторов становятся не столько продажа продукции, сколько осуществление именно логистических функций - подготовка товара для конечной продажи (сортировка, упаковка) и организация товародвижения (транспортировка и складирование).
Тенденции развития ритейла в России
Что касается тенденций развития непосредственно ритейла, то количество торговых объектов все последние годы росло. Доля сетей в структуре распространения прессы увеличивается. При этом развитие сетей происходит преимущественно в регионах, что существенно увеличивает транспортно-логистические затраты национальных дистрибуторов, обслуживающих федеральные торговые сети.
После царившей на рынке гигантомании и повального открытия гипермаркетов торговые сети пробуют себя в мини-формате. Такие компании, как «Ашан» и Metro, предпочитавшие раньше открывать большие магазины, заняты поиском в Москве небольших площадей - 3, 5-6, 5 тыс. кв. м. Сокращение аппетита ритейлеров в два-три раза эксперты связывают с тем, что все помещения большого формата по доступной цене в Москве уже выбраны. Как следствие, ограничения по площади будут приводить к сокращению ассортимента, представленного в сетях, в первую очередь это коснётся товаров не первой необходимости.
Система ценообразования в сегменте дистрибуции прессы в сети супермаркетов
Самым актуальным является вопрос рентабельности различных звеньев дистрибуции прессы. Жизнеспособность любого бизнеса находятся в тесной связи с показателем рентабельности.
Расходы по организации торгового процесса лежат на дистрибуторе. При этом зачастую доходы от реализации изданий не могут покрыть издержки на организацию продаж в связи с существующей на рынке проблемой низких цен на периодику. Издатели, имеющие существенные доходы от рекламы, зачастую продают издания с минимальными наценками. А низкая цена обуславливает и низкий доход дистрибутора.
Наценка дистрибутора составляет от 21 до 40%, ритейла - от 32 до 50%. За эти 21 - 40% наценки дистрибутор должен организовать точно такой же процесс продаж, как в киосковой сети, а в киосковой сети наценка составляет от 70% до 120%.
В связи с постепенным увеличением цен на издания, в части реализационного дохода в 2009 году наблюдался рост относительно 2008 года в среднем на 15%, а по результатам 1 полугодия 2010 года - на 8%. Наряду с этим рекламные доходы дистрибуторов в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 25%, а в этом году показали незначительный прирост, не превышающий 5%.
Доля внереализационного дохода в структуре дистрибуции снижается, рост выручки от продаж не компенсирует падения выручки от рекламы. При этом, выгодными для работы в этом сегменте (после падения маркетинговых доходов дистрибуторов) являются всего несколько (5-6) крупных сетей, и именно за место на полке в этих сетях усиливается конкурентная борьба, в т.ч. с применением демпинга, что усугубляет ситуацию с низкой рентабельностью бизнеса.
Динамика возвратов
Средний уровень возвратов в сегменте дистрибуции прессы в супермаркеты в 2009 году составил 24%, в 2010 году - 29%. Средний уровень возвратов в рознице по всем видам периодической печатной продукции в Москве составляет 28-32%. По регионам РФ эта цифра ниже - 20-24%. Наиболее высокий уровень возвратов наблюдается у ежедневных газет (от 31% до 37% в Москве).
Тенденции дистрибуции прессы в сети супермаркетов
Снижение рекламных поступлений в печатные СМИ, как следствие - существенное снижение бюджетов на продвижение в каналах дистрибуции по сравнению с докризисным периодом.
Консолидация рынка ритейла, что существенно увеличивает риск зависимости от нескольких крупных сетей.
Между сетями ведутся ценовые войны, что приводит к усилению давления на поставщиков - требование низких входных цен. Снижается уровень наценки дистрибьюторов.
Рост размеров бонусных выплат.
Смещение акцентов в развитии торговых сетей от столичных городов в сторону регионов приводит к увеличению транспортно-логистических затрат.
Демпинг между дистрибуторами.
Розничное распространение
В структуре распространения самым устойчивым сегментом оказался традиционный для России канал продаж периодических изданий - киосковые сети. После изменений в налогообложении, увеличивших налоговую нагрузку в несколько раз, в регионах киоски поддерживают доходность за счёт широкого выбора сопутствующих товаров, разрешённых к продаже. Так, во многих регионах в разрешённый ассортимент киосков входят парфюмерно-косметические товары, товары культурно-бытового, хозяйственного и санитарно-гигиенического назначения, галантерея, бижутерия, табачная продукция и даже продукты питания. Это с одной стороны позволяет поддерживать необходимую рентабельность киосков, с другой ведёт к сокращению ассортимента представленной периодики.
В Москве ещё в 2009 году расширился разрешённый ассортимент для продажи в киосках, тем не менее, он всё ещё остаётся ограниченным по сравнению с другими регионами РФ.
Ещё одним значимым событием, оказавшим влияние на рынок распространения прессы Москвы, стало начало реализации Постановления Правительства Москвы №965-ПП о развитии системы распространения периодической печати и увеличении количества киосков и распределение на конкурсной основе 800 торговых объектов.
Тенденции рынка розничного распространения прессы
Тенденции в киосковых сетях:
Рост отпускных цен издателей (за период с 2006 года по 2010 год на 70%. Резкое увеличение произошло в 2009 году (на 35% по сравнению с 2008 годом), в 2007, 2008 и 2010 годах - увеличение порядка 10% в год (процент инфляции).
Увеличение наценки в киосковых сетях, в первую очередь региональных, в связи с переходом на новую систему налогообложения.
Увеличение процента ремиссии, особенно в группе ежедневных газет. Это связано с падением продаж в штуках и увеличением ассортимента в каждой группе товара. Если в 2007 году ремиссия была 25%, то чтобы достичь аналогичного эффекта от продаж в настоящий момент, необходимо поддерживать не менее 30-32%.