Анализ тенденции развития цементной промышленности в условиях кризиса (стр. 1 из 2)
Анализ тенденции развития цементной промышленности в условиях кризиса
Хелая Ираклий Теймуразович
Московский государственный горный университет
Рынок цемента
Рис. 1. Структура производства цемента по холдингам в России в 2008 г., %
Одним из ключевых сегментов рынка строительных материалов является рынок цемента. Последние несколько лет это направление в России динамично развивалось, что, в первую очередь, связано с рекордными показателями строительной отрасли.
Были времена, когда Россия была в тройке крупнейших производителей цемента в мировом масштабе, сейчас место лидера по производству цемента принадлежит Китаю, наша страна значительно сдала свои позиции.
Средние темпы роста производства в 2000-2007 гг. составляли около 7 –9% ежегодно. Самые высокие показатели динамики производства цемента в России за последние годы были отмечены в 2006 г. (+12,8%).
Однако, по факту, радужные прогнозы были опровергнуты вмешательством мирового кризиса, и по результатам 2008 г. можно наблюдать не только замедление роста, но и отрицательную динамику.
Таблица 1.
Производство цемента в РФ в 2005-2008 гг., млн. т.
| Год | Объем производства, млн.тонн | Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |
| 2005 | 48,5 | 6,5 |
| 2006 | 54,7 | 12,8 |
| 2007 | 59,9 | 9,6 |
| 2008 | 53,6 | -10,5 |
Производство цемента в 2008 г., по данным Росстата, снизилось на 10% и составило 53,628 млн. т. [4][3]
Сложившаяся ситуация на цементном рынке России
С начала 2008 г. произошли серьёзные изменения:
1. Существенное снижение спроса на цемент со стороны строительных компаний. Кризис на строительном рынке России существенно снизил возможности большинства строительных компаний, как по покупке новых партий цемента, так и по оплате уже поставленных. Более того, в условиях массового замораживания строительных проектов, строителям просто не нужно столько цемента, сколько они потребляли до кризиса. Профицит цемента отечественного производства достигает в России на настоящий момент 20 млн. т.
2. Приток на рынок России более дешёвого импортного цемента. После отмены в России в начале 2008 г. таможенных пошлин на ввоз импортного цемента на склады строительных компаний хлынул поток более дешёвого китайского и турецкого цемента. По данным Федеральной таможенной службы, за восемь месяцев в Россию было ввезено около 6,8 млн. т против чуть более 600 тыс. т цемента за тот же период 2007 г.
3. Серьёзное падение цен на строительные материалы и в первую очередь на цемент. С мая 2008 г. цены на цемент Российского производства начали падать и сократились на настоящий момент более чем на 35% – до 3 тыс. руб. за тонну без НДС и доставки. В октябре лидер отрасли "Евроцемент групп" снизил цены на свой товар на 7–11%, до 3 тыс. руб. за т.
4. Массовое сокращение объёмов выпуска цемента Российскими производителями. Согласно данным Росстата, производство цемента в России в октябре 2008 г. по сравнению с октябрем 2007 г. снизилось на 20%. При этом, по подсчетам Росстата, в октябре 2008 г. было произведено на 8,1% меньше цемента, чем в сентябре 2008 г. Всего в январе-ноябре 2008 г. было произведено 47,8 млн. т цемента, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2007 г. Основной производитель цемента России «Евроцемент групп» сократил производство цемента с начала текущего года более чем на треть, в результате чего его доля на рынке снизилась с 40% до 24%. [3][2]
Стагнация цементного производства России
Уже сейчас многие цементные заводы вынуждены сокращать персонал либо вовсе закрывать производство. Объём строительства новых цементных заводов из-за кризиса в ближайшие годы составит не более 15% от заявленных на начало года проектов строительства.
У производителей цемента сейчас нет средств не только на строительство новых заводов, необходимых для конкуренции с импортными поставщиками, а даже на поддержание уже работающих.
Российский рынок производства цемента находится на настоящий момент в кризисном положении, угрожающем всему строительному рынку России. [2][3]
Экспорт цемента в 2008 году
Объем экспорта по данным ФТС составил 0,51 млн. т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в 2008 году составила всего 1%, против 3,2% в 2007 г. Крупнейшими экспортерами в 2008 г. стали: «Новотроицкий цементный завод» (55% от общего объема экспорта цемента), ОАО «Вольскцемент»(12%) и ЗАО «Кавказцемент»(11%). Пятерку лидеров дополняет ОАО «Уралцемент» и ОАО «Искитимцемент» с долями по 5%. Основные направления экспорта – Казахстан и Азербайджан (в сумме около 95% от общего объема экспортированного цемента). [2]
Импортная составляющая рынка цемента
Что касается объемов импорта - доля ввезенного цемента на внутреннем рынка сильно возросла: в 2007 г. она составляла около 5%, а в 2008 г. достигла 14%.
Чуть менее половины ввезенного цемента – родом из Турции, притом, что в 2007 г. ее доля была в два раза меньшей. Из крупнейших потребителей турецкого цемента можно выделить – ООО «Северо-кавказская горная компания», входящую в состав крупнейшего в России цементного холдинга ООО "БазэлЦемент", которая ведет торговлю турецким цементом от производителя Turkish Cimentas. На втором месте по объемам ростовская компания ООО «Филд», специализирующаяся на продаже импортного цемента в Южном федеральном округе. В пятерку лидеров по результатам 2008 г. входят также ООО «Цементная торговая компания», ООО «Технотрейд» и ООО «Юг-Зерно-Т».
На втором месте по объему импорта – Китай. Компании-производители из этой страны также увеличили свое присутствие с 7% на рынке импортного цемента в 2007 г. до 15% в 2008. Ведущие поставщики китайского цемента – ООО «Примстройресурс», ООО «Сахалин Экспорт», ООО «ВикМар Импекс».
Замыкает тройку ведущих стран-поставщиков цемента на отечественный рынок – Республика Молдова, доля которой чуть менее 10%. По темпам роста освоения российского рынка цемента – Молдова не отстает от Китая и Турции. По результатам 2007 г. ее доля составляла около 4 %, а в 2008 г. в ряде периодов (месяцы) ей удалось занять второе место по объемам ввезенного цемента в денежных единицах. [3][5]
Таблица 2.
Объем импорта цемента в РФ в 2008 г. крупнейшими странами-поставщиками
| Импорт цемента в Россию в 2008г. | млн.тонн |
| Турция | 3 |
| Китай | 0,9 |
| Белоруссия | 0,7 |
| Молдавия | 0,7 |
| Украина | 0,7 |
| Египет | 0,15 |
| Европейские страны (Германия, Италия, Дания, Латвия, Эстония и др.) | 0,5 |
Выход из кризиса
В настоящее время российские цены на цемент ниже уровня и европейских цен, и цен наших соседей по СНГ – Азербайджана и Казахстана. Поэтому, например Евроцемент заинтересован в том, чтобы поставлять сегодня максимальный объем цемента на экспорт, сохраняя тем самым рабочие места, увеличивая налоговые поступления в бюджеты субъектов федерации и одновременно поднимая экспортную выручку РФ. Поэтому "Союзцемент" – организация, объединяющая российских производителей цемента, куда входит и "Евроцемент груп", – обратился к правительству РФ и Комиссии по тарифно-таможенной политике с просьбой отменить пошлину на экспорт цемента в размере 6,5%. По расчетам, это не снизит поступления в бюджет: отмена пошлины – сейчас поступления от нее составляют 450 миллионов рублей - компенсируется налоговыми поступлениями в размере приблизительно 1,5 млрд. руб.
При этом, если экспортная пошлина будет снята, то российские заводы смогут реализовать за рубежом 15-20 млн. т цемента, то есть в 3–4 раза больше, чем сейчас. Эту инициативу поддержала и Федеральная антимонопольная служба России.
Второе – получить от российского правительства в качестве меры поддержки отрасли – это повышение импортной пошлины на цемент, равной в настоящее время 5%. Дело в том, что основной поставщик цемента в Россию – Турция, их цемент по-прежнему остается очень конкурентоспособным на российском рынке. А для сохранения цементной промышленности в текущих тяжелых экономических условиях государству в первую очередь было бы выгодно, чтобы стройотрасль страны получала бы именно отечественный цемент. Ведь качество этого цемента мы можем гарантировать - оно гораздо выше, чем у любого импортного цемента, а значительного увеличения стоимости цемента, как в 2006 и 2007 гг., ждать не стоит.
По расчетам Евроцемента, в случае отмены пошлины можно продавать за границу до 1,5 – 2 млн. т цемента в год. Дело в том, что все наши заводы располагаются в очень удобных местах для отгрузки на экспорт цемента сушей. Сейчас экспорт в основном идет в Азербайджан и Казахстан, но традиционными рынками для экспорта отечественного цемента также являются Венгрия, Румыния. По итогам 2008 года, в Россию было поставлено 7 миллионов тонн импортного цемента и примерно 600 тысяч тонн клинкера, являющего сырьем для производства цемента. Они фактически забрали 12 – 14% объемов ежемесячной загрузки российских цементных заводов. Поскольку финансовый кризис ударил в первую очередь по развитым странам - по США, Испании и так далее, то импортеры, поставлявшие ранее туда цемент, уже в 2008 г. искали любые рынки, чтобы отгрузить свою продукцию. А в России в 2007 г. был еще очень неплохой рынок – 61 млн. т цемента. И производители-импортеры приняли решение обвалить Российски рынок, войдя на него практически с любыми ценами. Соответственно, если пошлину не поднимут, то в 2009 г. в страну может быть ввезено около 3 млн. т цемента, что соответствует 6 – 8% всего рынка цемента РФ в России. По этому, во время кризиса главной задачей является предотвращение остановки производства. Для этого производители цемента будут рассматривать новые возможности по поставке своей продукции. Министерство регионального развития совместно с участниками рынка («Союзцемент», «Евроцемент груп», «Интеко», «Сибцемент», «Holcim», «Хейдельберг цемент» и «Мордовцемент») разрабатывает антикризисные меры для цементной отрасли. До конца текущего года должна быть написана новая федеральная целевая программа развития отрасли до 2012 г., в соответствии с которой производители могут получить господдержку в размере около 200 млрд. руб. на создание инфраструктуры для заводов. Так же Министерством регионального развития рассматривается возможность выделения цементникам через госбанки 274,671 млрд. руб. в виде кредитов. Все эти меры направлены на стабилизацию нынешней кризисной ситуации, в которой находится цементный рынок России. [1][5]