Прогнозный сценарий развития рынка мяса в России до 2020 года
Е.Н. Трифонова
Мясо является одним из основных традиционных продуктов питания в Российской Федерации. Как правило, методика прогнозирования его производства строится на основе изучения трендов или оценки изменения производственного потенциала сельского хозяйства. Ниже предложено использовать другой подход, в котором исходным пунктом является оценка динамики спроса населения в зависимости от уровня цен и доходов с учетом стереотипов потребления и традиций питания, сложившихся в данной культурной среде. При этом ключевую роль в прогнозировании указанной динамики играет структурный подход к исследованию потребления конкретного продукта.
В России динамика потребления мяса имеет неоднозначный характер. Нормальный и даже высокий уровень потребления мяса наблюдался лишь в советский период. Переход к рыночным отношениям сопровождался негативными изменениями в агропродовольственном комплексе России, что привело к резкому спаду потребления населением мяса и мясопродуктов. Лишь с 2002 г. стал наблюдаться незначительный рост объемов среднедушевого потребления мяса.
На протяжении длительного времени в докризисный период, предшествовавший распаду СССР, несомненным «лидером» потребления была говядина. Однако вследствие интенсивного роста цен на различные виды мяса в постсоветской России, который происходил неравномерно, структура потребления резко изменилась. По данным табл. 1 можно видеть, что с 2003 по 2006 г. наблюдался рост цен на все виды мяса (особенно сильный скачок произошел в 2005 г.) [1]. При этом самым дорогим из них для покупателей на протяжении указанного периода была свинина, а самым доступным - мясо птицы. Дополнительным подтверждением относительной доступности говядины служат данные, которые характеризуют покупательную способность среднедушевых денежных доходов населения, рассчитываемую в килограммах на месяц. В частности, в 2007 г. этот показатель для говядины составил 92, 8 кг, а для свинины - 87, 8 кг.
Что касается среднедушевого потребления, то оно также увеличивалось, но очень медленными темпами. Это объясняется тем, что за указанный временной промежуток рост доходов населения и повышение покупательной способности доходов были незначительными. Согласно анализу структуры потребления, некоторый рост потребления мяса всех видов произошел лишь в конце рассматриваемого периода, причем потребление говядины и свинины практически не менялось, а рост потребления мяса птицы был существенным. Иными словами, произошло замещение птицей других видов мяса, что связано с относительной доступностью данного вида товара по сравнению с другими (процесс уменьшения потребления мяса крупного рогатого скота за счет увеличения потребления мяса птицы наблюдается во всем мире).
Таблица 1
Динамика средних потребительских цен (руб./кг) и среднедушевого потребления различных видов мяса (кг в год)
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |||||
| Вид мяса | Цена | Средне-душевое потребление | Цена | Средне-душевое потребление | Цена | Средне-душевое потребление | Цена | Средне-душевое потребление |
| Мясо и мясопродукты, всего | 52 | 53 | 55 | 62 | ||||
| говядина | 73, 90 | 18, 5 | 93, 41 | 16, 8 | 115, 77 | 17, 0 | 131, 67 | 19, 22 |
| свинина | 82, 42 | 16, 9 | 110, 47 | 16, 0 | 131, 64 | 16, 1 | 142, 00 | 17, 98 |
| мясо птицы | 69, 32 | 14, 3 | 69, 94 | 17, 5 | 81, 35 | 18, 0 | 78, 37 | 22, 30 |
Однако учитывая существенный разброс в ценах и очень далекое от нормативов потребление мяса россиянами, представляется слишком поспешным делать однозначные выводы относительно динамики структурных сдвигов в потреблении мяса (увеличение потребления мяса птицы на фоне снижения потребления говядины) и как следствие прогнозировать затоваривание рынка говядиной. По нашему мнению, предлагать на основе подобных прогнозов, как это делают представители Мясного союза России, снижение государственного финансирования мясного скотоводства [2], по меньшей мере, преждевременно и необоснованно.
В опубликованной ранее работе [3] была предложена методика определения количественных параметров спроса на товары-субституты, позволяющая глубже изучить причины и пропорции одновременного изменения спроса на взаимозаменяемые товары. Основой методики является установление количественных пропорций объемов потребления и цен на различные виды товаров-заменителей на базе активного использования аппарата эластичностей, а именно эластичности спроса по цене и перекрестной эластичности спроса на товары-субституты. Полученная теоретически зависимость была полностью подтверждена на статистических данных и получила убедительные доказательства того, что подобное соотношение является универсальным:
k = εху/εу, (1)
где εxy - перекрестная эластичность спроса на товар Х по цене товара Y, εу - эластичность спроса по цене на товар Y.
В табл. 2 приведены расчетные данные, отражающие смещение спроса на выделенные товары. В качестве основного изучаемого товара выбрана говядина, в качестве заменителей - свинина и мясо птицы. Разумеется, на продовольственном рынке России имеют место такие виды мяса, как баранина, крольчатина и т. д. Но поскольку удельный вес потребления подобных видов мяса в масштабах страны невелик, можно в рамках предлагаемой модели пренебречь их учетом. Хотя стоит оговориться, что в случае роста предложения других видов мяса не исключена ситуация, когда часть спроса на изучаемые товары будет соответственно переориентироваться.
Как показывают данные табл. 2, смещение спроса в пользу того или иного вида мяса весьма неоднозначно. Полная ценовая эластичность спроса на товар определяется как сумма прямой эластичности спроса по цене самого товара и всех перекрестных эластичностей спроса по ценам выделенных субститутов (правило сумм) [4, с. 102]. При этом, заменяя часть спроса на исследуемый товар субститутами, покупатель уменьшает по модулю величину отрицательной полной эластичности спроса.
Таблица 2
Расчетные параметры спроса на различные виды мяса
| Вид мяса | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Полная ценовая эластичность спроса на говядину | -10, 8922 | 0, 184827 | -0, 954730 |
| Коэффициент k: говядина/свинина | 1, 725526 | 1, 904762 | 1, 118335 |
| говядина/птица | -0, 410640 | 0, 416667 | 0, 546648 |
| свинина/птица | -0, 237980 | 0, 218750 | 0, 488805 |
Данные табл. 2 показывают, что в связи с ростом цен на говядину часть спроса на мясо удовлетворяется за счет свинины и мяса птицы, что вполне закономерно. Однако из значений полных эластичностей с 2004 по 2006 г., видно, что в структуре потребления мяса доля говядины значительно снижалась в 2006 г. по отношению к 2004 г., несмотря на то, что по абсолютным данным (см. табл. 1) ее потребление увеличивалось. Более того, наблюдалась аномальная ситуация в 2005 г., когда на фоне роста цен на все виды мяса и увеличения объемных значений потребления, рынок говядины все же удерживал часть потребителей от переориентации спроса. Это во многом объясняется сложным переплетением таких факторов, как рост доходов населения и цен при отсутствии между ними пропорциональной связи.
Выделенный автором коэффициент k (1) отражает связь между показателями прироста потребления товаров-субститутов при сложившемся соотношении цен, которая может быть описана следующим уравнением:
ΔХ = kΔY, (2)
где Х и Y являются товарами-субститутами.
В табл. 2 приведены количественные соотношения изменения спроса. Из соотношения «говядина-свинина» видно, что потребители более охотно увеличивают потребление именно говядины, а не свинины в общем приросте потребления мяса. Из оставшихся пар товаров безусловным «лидером» в приросте потребления остается мясо птицы, однако далее за ним следует говядина. По нашим предположениям, это связано в первую очередь с ценовым фактором, во вторую - со вкусовыми предпочтениями потребителей.
Вместе с тем необходимо учесть, что на долгосрочную перспективу невозможно компенсировать прирост потребления мяса за счет птицы: специалисты фиксируют «усталость» потребителя от постоянного потребления данного вида товара. Складывающаяся экономическая ситуация располагает к тому, чтобы в среднесрочной перспективе внести большее разнообразие в рацион потребления мяса. Поэтому, учитывая, что рынки свинины и говядины далеки от насыщения, можно предположить, что не будет резкого спада потребления ни по первому, ни по второму продукту питания. Следовательно, предложения о перераспределении государственного финансирования подотраслей мясной промышленности требуют более глубокой и детальной проработки.
Как показывают данные табл. 3, на протяжении периода с 2003 по 2007 г. в целом наблюдалось увеличение производства мяса, однако это происходило на фоне снижения объема производства мяса крупного рогатого скота [1]. При этом выявлена устойчивая динамика роста производства мяса птицы. Подобная тенденция вполне объяснима с точки зрения сложившейся ситуации.
Сравнивая показатели экспорта и импорта мяса и мяса птицы (табл. 4) [1], можно констатировать, что отечественное производство мяса, потенциально способное при необходимых мерах поддержки со стороны государства не только обеспечить внутренние потребности населения, но и ориентироваться на экспорт, в настоящее время находится в весьма плачевном состоянии. Учитывая этот факт, не может быть и речи о снижении уровня субсидий основным подотраслям мясной промышленности России.