Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) и компания BHP Billiton 22 октября 2007 г. подписали соглашение о совместном изучении возможностей строительства алюминиевого завода мирового класса в провинции Нижний Заир. Завод, стоимость которого оценивается в 3 млрд дол., предполагается построить в две очереди: предприятие первой очереди будет производить около 800 тыс.т первичного алюминия в год и потреблять 2000 МВт электроэнергии, которую будет получать от проектируемой гидроэлектростанции Инга-3 (Inga 3) на р.Конго. Завершены предварительные концептуальные исследования по строительству гидроэлектростанции и алюминиевого завода, BHP Billiton будет финансировать работы по составлению предварительного ТЭО проектов электростанции и завода.
В начале декабря 2007 г. Rio Tinto и правительство Камеруна подписали письмо о намерениях относительно строительства гидроэлектростанции мощностью 1000 МВт. Это позволит компании Rio Tinto начать разработку ТЭО сооружения в Камеруне алюминиевого завода мощностью 400 тыс.т первичного алюминия в год. Rio Tinto продолжает модернизацию и расширение мощности существующего в Камеруне алюминиевого завода под управлением компании Alucam (Rio Tinto plc – 46,7%, правительство Камеруна – 52,3%) в г.Эдеа. Мощность алюминиевого завода будет увеличена с 90 до 260 тыс.т/год путём модернизации существующей электролизной линии на 20 тыс.т/год и строительства второй линии мощностью 150 тыс.т/год.
Компания Rio Tinto продолжает строительство опытного алюминиевого завода с новейшей технологией электролиза AP50 в г.Жонкьер (провинция Квебек, Канада). Опытный завод будет производить около 60 тыс.т/год первичного алюминия и станет платформой для разработки будущих поколений технологии AP50. Сооружение этого завода является первым шагом в десятилетней программе инвестиций компании в размере 2,1 млрд дол. в районе Сагеней-Лак-Сен-Жан провинции Квебек.
В конце января 2008 г. Rio Tinto одобрила проект модернизации алюминиевого завода Китимат в канадской провинции Британская Колумбия и завода Лохабер в Шотландии. Стоимость проекта модернизации завода Китимат оценивается в 2 млрд. дол.; мощность завода к 2012 г. будет увеличена с 277 до 402 тыс.т/год. Модернизация завода Лохабер стоимостью 90 млн. дол. предусматривает установку нового гидротурбогенератора, благодаря чему мощность завода увеличится с 43 до 50 тыс.т первичного алюминия в год. Начать модернизацию планируется в 2009 г., завершить – в 2012 г.
Индийская государственная компания National Aluminium Co. Ltd. (Nalco) подписала 11 января 2008 г. меморандум о взаимопонимании с правительством индонезийской провинции Южная Суматра по сооружению алюминиевого завода проектной мощностью 500 тыс.т первичного алюминия в год, электростанции мощностью 1250 МВт и морского порта. Nalco планирует инвестировать в проект 3,4 млрд дол. Годовая мощность первой очереди – 250 тыс.т первичного алюминия и 750 МВт электроэнергии. Электростанция будет работать на угле из расположенных рядом месторождений. Глинозём компания будет поставлять с собственного глинозёмного завода Даманджоди в индийской провинции Орисса через порт Вискахапатнам.
В декабре 2007 г. Объединённая компания «Российский алюминий» (UC Rusal) приняла решение инвестировать в 2007-2011 гг. 58 млрд руб. в строительство Тайшетского алюминиевого завода (Иркутская обл.) мощностью 750 тыс.т первичного алюминия в год. Завод будет состоять из четырёх корпусов электролиза, оснащенных 186 электролизерами РА-400. На заводе планируется применять сухую газоочистку, что позволит довести степень очистки газов до 99,7%. Площадка для строительства выбрана к северо-востоку от г.Тайшет. Общая площадь завода составит около 389 га. ТЭО строительства завода подготовлено международной инжиниринговой компанией Bechtel Corporation при участии специалистов Инжинирингово-строительного дивизиона UC Rusal. Завод планируется строить в четыре очереди мощностью по 187 тыс.т первичного алюминия в год каждая. В декабре 2009 г. планируется ввод в эксплуатацию первой очереди, пуск второй очереди запланирован на октябрь 2010 г., третьей и четвёртой – соответственно на июнь и декабрь 2011 г. Завод будет потреблять в год 10,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Компания UC Rusal и ОАО «Иркутскэнерго» уже решили вопрос о подключении нового предприятия к энергомощностям, для чего планируется построить дополнительную подстанцию недалеко от завода и протянуть ЛЭП-500. Около 20% необходимой электроэнергии (2 млрд кВт-ч) планируется получать с Богучанской ГЭС.
Аналитики считают, что в 2008 г. алюминий будет наиболее востребованным и выгодным металлом из всех основных цветных металлов. Алюминий отбирает рыночные доли у других металлов (меди и др.), так как цена этих металлов остаётся очень высокой. Мировой кредитный кризис ограничит потребление меди, и даже китайский рост спроса на медь снизится до «скромного» уровня. Спрос на алюминий будет поддерживаться быстро растущим рынком недвижимости и автомобилестроения в Китае. В 2007 г. спрос на алюминий рос быстрее, чем на медь, и темп его роста был наибольшим среди всех металлов. Согласно компьютерному прогнозу Deutsche Bank, опубликованному в ноябре 2007 г., рост спроса на алюминий в Китае, который весьма близок к тому, чтобы стать нетто-импортёром алюминия, может вызвать в 2008 г. серьёзный скачок цен на алюминий и сделать его самым выгодным биржевым товаром следующего года. Китай был нетто-экспортёром алюминия начиная с 2001 г., что помогало сдерживать цены на металл на относительно невысоком уровне: за минувшие шесть лет алюминий подорожал всего на 95%, в то время как свинец – на 650%, никель – на 600%, медь – на 450%, цинк – на 370%, олово – на 300%.
Китайский экспорт первичного алюминия и его сплавов в феврале 2008 г. составил 39,678 тыс.т, что на 24,2% меньше, чем в январе (52,326 тыс.т). Китай уже в течение пяти месяцев выступает чистым импортёром первичного металла.
По прогнозу аналитической компании CRU рост мирового потребления алюминия в 2008 г. будет тем не менее несколько ниже, чем годом ранее, и составит 9,2%. В Европе прогнозируется замедление роста спроса на алюминий с 4,2% в 2007 г. до 2,4% в 2008 г., в том числе в Восточной Европе – с 3,7% до 1,8%. Мировое производство алюминия в 2008 г., по оценке CRU, вырастет на 11,9%, до 42,72 млн т.
В связи с остановкой бокситовых рудников и глинозёмного завода в Гвинее из-за введения там военного положения цена fob австралийского глинозёма в феврале 2007 г. выросла до 400 дол./т и продержалась на этом уровне вплоть до июля, несмотря на то, что ситуация в Гвинее нормализовалась уже к концу февраля (рис.5).
Цены cif на импортный глинозём в Китае в марте сохранялись на уровне 410-430 дол./т. Торговая активность была минимальной. Цены китайских продуцентов глинозёма (без учёта государственной компании Chalco) оставались на уровне 3900 юаней/т (504 дол./т), FOB. С 21 марта Chalco также подняла цену глинозёма с 3600 до 3900 юаней/т.
В течение летних месяцев цена глинозёма стала снижаться из-за его перепроизводства в Китае, и ведущие китайские продуценты глинозёма (кроме Chalco) договорились о сокращении производства для поддержания цен. С 13 сентября Chalco также снизила цену спот на глинозём на 10,3%, с 3900 юаней/т (515,19 дол./т) до 3500 юаней/т (405 дол./т), что было вызвано падением цен на глинозём, импортируемый в Китай, до 3400 юаней/т. После Национального праздника образования Китая (1 октября) китайские продуценты глинозёма (без компании Chalco) снизили цену спот глинозёма до 3350 юаней/т (449,06 дол./т), а в конце октября глинозём продавался по цене спот 3300 юаней/т (381,7 дол./т).
Производство глинозёма в Китае в ноябре неожиданно упало по сравнению с октябрём на 3%, до 1,7 млн т, в связи с ремонтными работами на заводах компаний Weiqiao Aluminum и Chiping Xinfa. Выпуск глинозёма на заводе Чжэнчжоу компании Chalco в провинции Хэнань снизился по сравнению с октябрём на 300 тыс.т/год в связи с начавшимся выводом из эксплуатации отдельных линий для их модернизации, которую предполагают завершить в октябре 2008 г. В связи с проводимыми работами по модернизации мощность завода в следующем году снизится до 2 млн. т/год против 2,35 млн. т/год в текущем.
К концу 2007 г. несмотря на то, что рост мощностей по производству глинозёма в Китае опередил все прогнозы, в мире, включая Китай, наблюдался дефицит глинозёма и цены на него на внутреннем рынке Китая с октября по декабрь выросли на 30%. Алюминиевые заводы на севере страны наращивали складские запасы глинозёма из-за опасений относительно трудностей транспортировки сырья зимой. Другие продуценты первичного алюминия также наращивали закупки глинозёма у местных продуцентов, предпочитая оставлять импортный глинозём на складах для нерастаможенного товара, поскольку правительство обещало отменить 3%-ный тариф на импорт в январе в рамках политики поощрения импорта сырьевых товаров.
Кроме низких складских запасов причинами роста цен на глинозём были растущие цены на бокситы, электроэнергию и фрахт.
Компания Chalco, крупнейший китайский продуцент глинозёма, с 27 ноября подняла цену спот на глинозём на 8,5% – с 3500 юаней/т (405 дол./т) до 3800 (439,5 дол./т). Цена cif импортного глинозёма составила 430 дол./т (3718 юаней/т). Уже в течение декабря Chalco дважды повышала цену спот на выпускаемый глинозём, в частности 18 декабря с 3800 юаней/т (439,5 дол./т) до 4200 юаней/т (485,8 дол./т); импортный глинозём, уже растаможенный, в китайских портах продавался по цене 4400 юаней/т (508,9 дол./т).
Многие другие китайские продуценты глинозёма, включая компании Weiqiao Aluminum и Chiping Xinfa Huayu Alumina (второй и третий после Chalco продуценты глинозёма), предлагали глинозём по цене спот 4300Nalco по цене 403 дол./т, а на тендере в Бразилии, проведенном компанией Vale, спотовые цены на глинозём держались на уровне 400 дол./т.