Наследование по завещанию.
Завещание – распоряжение о назначении наследника на случай смерти, а также о назначении опекунов малолетним наследникам и назначении легатов (выделении прав из наследуемого имущества в пользу третьих лиц).
По классическому праву если никому в завещании не было дано название «наследник», то несмотря на подробность завещания оно признавалось недействительным).
Завещатель вправе в любое время отменить или изменить завещание.
Поскольку принятие наследства – не одновременно с составление завещания и лишь после смерти его составителя, то возможность отказа наследника от наследства – отдельный акт, не делающий сделку по составлению завещания двусторонней.
Условия действительности завещания:
1) наличие завещательной способности в момент составления завещания (ее не было у душевнобольных, малолетних, расточителей, иных недееспособных, а также у осужденных за некоторые преступления),
2) соблюдение формы завещания (сильно упрощенной при Юстиниане, но оставшейся обязательной),
3) порядок составления завещания (при Юстиниане – составление завещания в присутствии семи свидетелей (не обязательно письменно) или путем занесения записей в протокол суда или путем передачи письменного завещания в императорскую канцелярию),
4) наследник должен быть назван лично («кого выберет Тиций» - недопустимо; в позднейшем императорском периоде стало допустимо указывать в качестве наследников еще не родившихся детей, а также юридических лиц),
5) наследник должен иметь право наследования (права быть наследниками не имели не зачатые до смерти завещателя дети, дети преступников; в некоторые периоды в качестве борьбы с безбрачием был запрет на наследование для холостых мужчин в 25-60 лет и незамужних женщин в 20-50 лет при наличии ближайших родственников и лишь с условием вступления в брак в течение 100 дней после открытия наследства).
Завещатель мог возложить на наследника выполнение каких-то обязанностей (реальное выполнение их наследником обеспечивалось только административно: по римским правилам ставший наследником остается наследником навсегда, условная отмена наследника или установление наследника «на период» или «после истечения какого-то срока» не допускалась, такие условия считались ненаписанными).
Допускалось отлагательное назначение наследника (например, «запасной» наследник, если основной умрет или откажется от наследства).
В древнейшую эпоху (12 таблиц) завещатель не имел ограничений по распоряжению своим имуществом, хотя был обязан упомянуть своих ближайших подвластных в завещании (сыновей – поименно, прочих – как «прочие»), пусть даже явно отказав им в наследстве без всякой причины – иначе завещание признавалось в их отношении недействительным и они участвовали в распределении наследства вместе с назначенными наследниками «по закону».
Впоследствии была введена обязательная доля ближайших родственников, а завещатель, не оставивший ничего или оставивший меньше минимума ближайшим родственникам по их иску к каждому отдельному наследнику мог быть признан умственно ненормальным – с признанием завещания недействительным в части лишения истца минимально-обязательного наследства исходя из наследства, полученного данным ответчиком.
В классический период кроме непосредственно подвластных обязательная доля была предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников, а в случае назначения наследником опороченного лица – еще и для полнокровных братьев и сестер завещателя.
Размер обязательной доли: до Юстиниана – ¼ от части наследства, которую получило бы лицо по закону, при Юстиниане – 1/3 от «законной» доли, если она составляет ¼ наследства и более, и ½ от законной доли, если она составляет менее ¼ наследства.
Уважительность причины оставления родственников без наследства в классический период устанавливалась судом, а при Юстиниане – закрытым перечнем случаев (например, причинение опасности жизни завещателя).
Наследование по закону.
По 12 таблицам (общность семейного имущества, агнатское родство):
- в 1-й очереди по закону – непосредственно подвластные (дети, внуки от умерших детей и т.п., находившиеся под властью домовладыки),
- во 2-й очереди (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники,
- в 3-й очереди – члены одного с наследодателем рода.
Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «выморочным» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).
По преторским эдиктам (после появления частной собственности), без явного нарушения цивильных правил, очередность наследования изменилась:
- в 1-ю очередь через фикцию «как будто эманципация не лишила минимальной доли» включены эманципированные (освобожденные от власти домовладыки?) дети с обязательным присоединением к наследству всего самостоятельно ими нажитого после эманципации (уравнивание),
- во 2-й очереди были агнатские родственники,
- в 3-й очереди – кровные родственники до 6-й степени включительно,
- в 4-й очереди – переживший умершего супруг (муж, жена).
Наследство становилось выморочным только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.
В императорском периоде мать умершего стала по очереди перед агнатами.
По Новеллам Юстиниана:
- Вне очереди - пережившая вдова, имевшая право на обязательную (без права лишения ее этой доли завещанием) ¼ всего наследства или поровну с детьми, если детей более трех.
- 1-я очередь – нисходящие родственники – поровну между ближайшими.
Наследники, получившие от наследодателя еще при его жизни приданое или предбрачный дар, должны были включить его в общее наследство (уравненивание).
При этом дети исключают внуков, кроме случая, когда родитель внука по линии наследодателя уже умер до открытия наследства – в этом случае внуки получали долю своего умершего родителя, «наследование по праву представления», внуки «представляют» своего умершего родителя).
Смерть наследника (по завещанию или по закону) до вступления в наследство влечет распределение его доли уже между его законными наследниками в течение года со дня когда умершему стало известно о смерти первого наследодателя.
- 2-я очередь – восходящие родственники и полнородные братья и сестры – поровну между всеми восходящими и всеми братьями/сестрами (если братья/сестры есть) или поровну по линиям отца и матери (если только восходящие).
Аналогично 1-й очереди ближние исключают дальних, но есть «представительство» умерших полнородных братьев и сестер их детьми.
- 3-я очередь – неполнородные братья/сестры (и их «представители»),
- 4-я очередь – прочие кровные родственники (ближние исключают дальних),
- 5-я очередь – переживший наследодателя его супруг.
Если внутри одной очереди кто-то отказывался от принятия наследства, то его доля делилась между другими наследниками той же очереди.
Выморочное наследство.
«Выморочное» наследство – при отсутствии наследников ни по завещанию, ни по закону (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):
- в древнейшем праве – могло быть захвачено любым желающим («ничье»),
- с принципата – поступает государству,
- при абсолютной монархии – поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и т.п., если наследодатель был их членом/участником.
Приобретение наследства.
«Открытие» наследства – в момент смерти наследодателя, в этот момент определяются наследники по завещанию и по закону. До принятия наследства наследниками оно – «лежачее».
В древнейшем Риме считали, что «лежачее» наследство никому не принадлежит, и захват и владение в течение года «лежачим» наследством давали захватившему право собственности на него (хотя условия приобретения собственности по давности (см.отдельный вопрос выше) здесь не выполнялись).
В классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего»), без права посягательств на него.
Вступление в наследство – выражением такой воли наследником (формализованным в цивильном праве и неформальным в преторском и позднее) или фактическим поведением наследника (например, осуществлением расчетов по долгам наследодателя).
По наследству до Юстиниана передавалось полностью и имущество, и права, и долги («универсальный» характер наследования).
По Юстиниану появилась возможность свести убыточность наследства (долгов больше, чем имущества и прав) в ноль: долги ограничивались стоимостью имущества и прав, если наследник начиная с 1-го месяца и не дольше, чем в течение 3 месяцев после его извещения об открытии наследства завершал опись и оценку наследства с участием нотариуса, оценщика, кредиторов умершего и лиц, особо наделенных частью имущества по завещанию (легатариев).
Одновременно, в случае, когда большая задолженность самого наследника могла «съесть» всю доходность наследства, кредиторам умершего было предоставлено право потребовать удовлетворения своих претензий из наследства до его объединения с имуществом наследника.
Ясно, что встречные долги и сервитуты наследодателя и наследника при приобретении наследства погашались.
Исковая защита наследника:
- по вопросам о непризнании его прав как наследника предъявлялся особый иск об истребовании наследства, близкий к виндикационному (собственническому) – при этом:
o добросовестный владелец был обязан выдать свое обогащение в состоянии на момент иска за вычетом фактически понесенных расходов не содержание выдаваемого имущества, независимо от их целесообразности,
o недобросовестный владелец возвращал обогащение со всеми плодами и нес ответственность за вину за период до иска и даже за случайность после предъявления иска, а мог возместить только улучшающие целесообразные затраты,