Сучасний стан перестрахування в Україні (стр. 9 из 11)
Як показує аналіз даних табл.2.2 рівень перестрахування розподіляється дискретно групами кратними по 10% вище середнього рівня по ринку – 41%:
- 5 страховиків з рівнем частки перестрахування 93 - 97%;
- 4 страховика з рівнем частки перестрахування 77 – 82%;
- 6 страховиків з рівнем частки перестрахування 44 – 53%.
Таблиця 7 - Рівні перестрахування страхових валових премій в перших за розміром сум страхових премій страховиків України у 2004 -2006 роках [34]
Таблиця 8 - Рівні перестрахування страхових валових премій в перших за розміром часток перестрахування страхових премій страховиків України у 2004 -2006 роках [34]
6. Визначення частки виплат страхового відшкодування перестраховиків у страхових виплатах страховиків
В табл. 9 та на графіках рис. 2 наведена динаміка та структура виплат перестраховиків на страховому ринку України. Як показує аналіз графіків рис. 2 у 2004 –2006 роках рівень частки страхових виплат перестраховиками знизився з 25% до 15,2 %, як за рахунок зниження частки виплат перестраховиками – нерезидентами з 8,0% до 4,7%, так і перестраховиками- резидентами з 17,0% до 10,5 %.
Рис. 2- Частка виплат страхового відшкодування перестраховиками у страхових виплатах страховиків на ринку Україну 2004 –2006 роках [17-19]
Таблиця 9 - Динаміка страхових виплат та частки перестраховиків в страхових виплатах по ринку України у 2001 –2006 роках [17-19]
Структура перестрахувального портфеля (вихідного) за галузями страхування
В табл. 10 наведені основні види страхування у 2005 році на страховому ринку України з високою часткою перестрахування.
Таблиця 10 - Структурні частки основних видів страхування з високою часткою перестрахування у страхових портфелях за 2005 рік [18]
| № | Вид страхування | % перестрахування у валових преміях | % перестрахування у нерезидентів в валових преміях |
| 1 | Страхування виданих гарантій(порук) та прийнятих гарантій | 97,6% | 5,1% |
| 2 | Страхування судових витрат | 93,9% | 0,0% |
| 3 | Авіаційне страхування цивільної авіації | 68,1% | 61,5% |
| 4 | Обов’язкове майнове страхування | 67,1% | 60,3% |
| 5 | Страхування фінансових ризиків | 66,0% | 0,1% |
| 6 | Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) | 58,4% | 56,7% |
| 7 | Страхування водного транспорту (морського, внутрішнього та інших видів водного транспорту) | 53,4% | 46,0% |
| 8 | Загалом по всім видам страхування, іншим ніж страхування життя | 49,2% | 2,9% |
| 9 | Страхування життя | 11,1% | 11,1% |
| 10 | Загалом по страховому ринку | 48,3% | 3,1% |
Порівняння темпів зростання перестрахувальних операцій з страховими
В табл. 11 та на графіках рис. 3 наведені результати оцінки ланцюгових темпів росту страхових та перестрахувальних премій на страховому ринку України у 2001 – 2006 роках. Як показує аналіз даних табл. 11 та графіків рис. 3:
- до 2003 року зростання ринку страхових та перестрахувальних операцій йшло наростаючим темпом, при цьому темп росту операцій перестрахування випереджав темп росту операцій страхування;
- у 2004 –2005 роках темп росту обсягів страхувальних та перестрахувальних операцій різко знизилися приблизно в 4-5 разів, при цьому випереджаючим стало зростання обсягів операцій прямого страхування та внутрішнього перестрахування;
- у 2006 році темп росту страхувальних та перестрахувальних операцій зріс майже в 2 рази відносно рівней 2005 року, при цьому темп росту обсягів операцій перестрахування у перестраховиків-нерезидентів зріс майже в 6 разів;
- загальний обсяг операцій прямого страхування та перестрахування у 2006 році після падіння страхового ринку України у 2005 році становив 80% по операціям прямого страхування відносно обсягів 2004 року та 50% по операціям перестрахування відносно обсягів 2004 року.
Таблиця 11 - Оцінка темпів росту страхових та перестрахувальних премій на страховому ринку України у 2001 – 2006 роках [17-19], [28]
Рис. 3. – Темпи ланцюгового росту показників страхових та перестрахових премій на страховому ринку України у 2001 – 2006 роках [17-19], [28]
Порівняння рівня виплат в перестрахуванні (вхідне та вихідне) і страхуванні
В табл. 12 та на графіках рис. 4 наведені результати оцінки ланцюгових темпів росту страхових та перестрахувальних виплат на страховому ринку України у 2001 – 2006 роках. Як показує аналіз даних табл.2.6 та графіків рис.2.4:
- рівень виплат прямого страхування в Україні лінійно зростає, при цьому з 2004 року по 2006 рік – рівень виплат зріс в 1,9 раза;
- рівень виплат перестрахування піднявся практично в 2 рази у 2005 році відносно 2004 року, та дещо зріс у 2006 році, при цьому рівень виплат від перестраховиків-нерезидентів зріс у 2006 році майже в 3,5 раза відносно рівня 2004 року, а рівень виплат перестраховиків-резидентів – в 4 рази менший, ніж рівень виплат у перестраховиків-нерезидентів;
Рис. 4 – Рівні виплат по прямому страхуванню та перестрахуванню на страховому ринку України у 2004 – 2006 роках [17 - 19]
Партнерські зв’язки вітчизняних страховиків з перестраховикми–нерезидентами
Структура перестрахування за межами України (у перестраховиків-нерезидентів) за часткою страхових премій, сплачених за договорами перестрахування представлена на рис.2.5 – 2.7. Як показує аналіз графіків рис.2.5 –2.7 у 2004 – 2006 роках поступово зростає частка перестраховиків США, Росії та Німеччини, відтисняючи лідерів 2004 року – Литву та Великобританію.
На запитання "Якій вітчизняній страховій (перестраховій) компанії Ви надасте перевагу при укладанні договору перестрахування?" експерти, які оцінювали український ринок перестрахування відзначили наступні компанії:
- “ВЕСКО”, “УПСК”, “Європейський Страховий Альянс”, “СГ “ТАС”, “Кредо-Класик”, “Бусін” – за надійність та оперативне виконання своїх зобов’язань;
- “Європейський Страховий Альянс” - подобається підхід до справи;
- “Український страховий альянс” - за фінансову надійність і стійкість компанії, професіоналізм спеціалістів;
- “Стройполіс” - за оперативність акцептів та своєчасність відшкодувань;
- “Оранта”, “Універсальна” та “Оріана”;
- “АРМА”, “РЕНЕСАНС”, “ГАЛА-СКД”, “РОСНО-Україна” - залежно від виду страхування та місткості перестраховика.
На запитання "Якій іноземній страховій (перестраховій) компанії Ви надасте перевагу при укладанні договору перестрахування?" українські експерти, які оцінювали вітчизняний ринок перестрахування відзначили наступні компанії:
- Munich Re - високі рейтинги фінансової стійкості, високий рівень довіри, необхідна місткість, якісний сервіс, професійний перестрахувальний захист, високий імідж компанії, надійність, оперативність, лідер світового ринку перестрахування з великим досвідом роботи;
- Transatlantic Re - високі рейтинги фінансової стійкості, високий рівень довіри, необхідна місткість, якісний сервіс, професіоналізм, виконання своїх зобов’язань;
- Swiss Re - лідер світового ринку перестрахування з великим досвідом роботи;
- PZU S.A. - надійність, оперативність, якість послуг;
- Gen Re - якісний та професійний перестрахувальний захист, високий імідж компанії;
- “Москва Ре” - оптимальне співвідношення "ціна-якість" (якість навіть більша);
- SCOR, Hannover Re - з тим закордонним перестрахувальником, який розуміє чим й як живе його цедент і ринок, на якому працює цедент.
- “Росгосстрах”, “Ингосстрах” - потужні холдингові компанії з великим досвідом роботи й підготовленими кадрами.
Українські страховики визначили такі основні групи критеріїв, що висуваються до перестраховика:
- високий рівень платоспроможності (фінансової надійності, стійкості, незалежності, стабільності);
- якість перестрахового захисту (достатня перестрахова місткість, ціна, оперативність щодо виплат та виконання зобов’язань);
- імідж та репутація на ринку (досвід роботи, особисті відносини, високий рівень довіри і відкритості, розуміння проблем цедента, взаємність та професіоналізм).
У 2006 році види страхування за якими частка перестрахування у пере-страховиків-нерезидентів становила більше 20% від валових премій отриманих за такими видами розподілились наступним чином [19]:
- страхування повітряного транспорту - 26,95%,
- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) - 40,80%,
- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 24,77%,
- страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 47,72%,
- страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 51,48%,
- обов‘язкове авіаційне страхування цивільної авіації - 57,15%,
- обов‘язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту - 54,20%.
Українські страховики також приймали ризики на перестрахування від перестрахувальників-нерезидентів за видами страхування іншими, ніж страхування життя. У 2006р. від перестрахувальників надійшло 21,5 млн. грн.