Страхование средств автотранспорта в РФ: современное состояние и перспективы развития (стр. 9 из 17)
| Виды страхования | 2008 | Прирост к 2008,% | 2009 | Прирост к 2008,% |
| Страховая премия (всего): | 42,1 | 20,1 | 35,1 | 15,1 |
| 1. по добровольному страхованию: | 27 | 20,7 | 30,7 | 15,2 |
| по личному (кроме страхования жизни) | 5,1 | 31,2 | 4,4 | 31,9 |
| по имущественному (кроме страхования ответственности) | 8,4 | 20,7 | 23,7 | 13,7 |
| по страхованию ответственности | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| 2. по обязательному страхованию (кроме ОМС),в том числе: | 5,1 | 16,1 | 4,4 | 14,5 |
| по ОСАГО | 5,1 | 15,4 | 4,4 | 14,5 |
Данный результат был обеспечен существенными сборами премии по имущественному страхованию и добровольному страхованию ответственности. Рассмотрим структуру портфеля страхования (рисунок 10).
Рисунок 10 – Структура портфеля страхования страховых компаний, %
В период падения страхового рынка в условиях кризиса некоторые страховщики будут пытаться сохранить приток средств за счет демпинга. Однако данный путь не приведет их к успеху. Экономический спад в России будет довольно продолжительным, и рано или поздно такие страховые компании столкнутся с проблемой кассового разрыва. Страховщики, которые выберут стратегию демпинга, только отложат проявление своих фундаментальных проблем с устойчивостью.
2.2 Анализ рынка обязательного автострахования
В 2009г. страховыми компаниями было собрано 85,74 млрд. руб. страховых премий (взносов) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что превысило аналогичный показатель за 2008г. на 6,91%. Доля собранных премий по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями по объемам страховых премий (взносов) составила 90,13% от общего объема премий по договорам ОСАГО (77,27 млрд. руб.).
Лидерами по объемам собранных страховых премий (взносов) по договорам ОСАГО (таблица 2) выступили компании системы «РОСГОССТРАХ» (суммарно 25,27 млрд. руб., 132,89% к показателю за 2008г.), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (7,59 млрд. руб., 11,89%), «МСК» (6,31 млрд. руб., 123,89%), «ИНГОССТРАХ» (5,88 млрд. руб., 116,13%).
Таблица 2 - Крупнейших страховщиков ОСАГО по объему собранной страховой премии РФ за 2009 год
| Краткое наименование | Премии по ОСАГО, 2009г., тыс. руб. | Доля на рынке, % | Премии по ОСАГО, 2008г., тыс. руб. | Доля на рынке, % | Темп роста, % |
| РФ | 85 736 320,00 | 100,00 | 80 193 667,00 | 100,00 | 106,91 |
| РОСГОССТРАХ | 25 270 984,00 | 29,48 | 20 787 365,00 | 25,92 | 132,89 |
| ИНГОССТРАХ | 5 884 977,00 | 6,86 | 5 067 388,00 | 6,32 | 116,13 |
| РОСНО | 2 993 432,00 | 3,49 | 3 168 593,00 | 3,95 | 94,47 |
| УРАЛСИБ | 2 735 065,00 | 3,19 | 2 458 126,00 | 3,07 | 111,27 |
| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2 672 188,00 | 3,12 | 2 456 994,00 | 3,06 | 108,76 |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2 303 510,00 | 2,69 | 1 790 895,00 | 2,23 | 128,62 |
| ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ (бывш. НАСТА-ЦЕНТР) | 1 912 167,00 | 2,23 | 2 018 456,00 | 2,52 | 94,73 |
| СОГЛАСИЕ | 1 477 309,00 | 1,72 | 1 253 902,00 | 1,56 | 117,82 |
| МАКС | 1 427 087,00 | 1,66 | 1 347 046,00 | 1,68 | 105,94 |
| ЮГОРИЯ | 1 250 970,00 | 1,46 | 1 077 394,00 | 1,34 | 116,11 |
| ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 1 139 398,00 | 1,33 | 1 168 812,00 | 1,46 | 97,48 |
| ИННОГАРАНТ | 1 085 967,00 | 1,27 | 283 015,00 | 0,35 | 383,71 |
| РОССИЯ | 936 119,00 | 1,09 | 1 155 988,00 | 1,44 | 80,98 |
| ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 922 505,00 | 1,08 | 687 093,00 | 0,86 | 134,26 |
| СОГАЗ | 920 609,00 | 1,07 | 932 837,00 | 1,16 | 98,69 |
| АСКО | 492 433,00 | 0,57 | 372 592,00 | 0,46 | 132,16 |
| ЮЖУРАЛ-АСКО | 394 582,00 | 0,46 | 299 480,00 | 0,37 | 131,76 |
Источник: Федеральная служба страхового надзора (ФССН)
Четверка лидеров включает в себя две бывшие государственные монополии, изначально занимавшие доминирующее положение на рынке, и две компании-преследователя, образованные в последние 10-15 лет.
«Росгосстрах» является прямым наследником Госстраха РСФСР – государственного монополиста в сфере страхования. За более чем 70 лет работы в страховой отрасли «Росгосстрах» накопил огромный опыт практически во всех видах страхования и сформировал армию из более чем 60 тыс. страховых агентов, представленных во всех регионах России. Крупнейшая в России региональная сеть и наибольшая среди всех российских страховщиков узнаваемость брэнда обеспечивают ему устойчивое преимущество в наиболее массовых видах страхования, в первую очередь ОСАГО.
Основные «болезни» «Росгосстрах» унаследовал с советских времен. Прежде всего, это низкая эффективность продающей структуры, тяжелый административный аппарат и связанная с этим высокая доля расходов в страховых сборах. Кроме того, покупательная способность традиционной потребительской аудитории компании – людей старшего возраста, преимущественно в регионах – невысока, а их доля в общем доходе населения сокращается. Однако приход частных инвесторов в компанию, скорее всего, стимулирует значительные изменения в ней. Руководство «Росгосстраха» уже инвестировало в компанию свыше $200 млн. и заявило о готовности начать реализацию программы по привлечению состоятельных клиентов.
«Ингосстрах» был выделен из состава Госстраха еще в 1947 г. для страхования операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Таким образом, компания получила уникальный опыт сотрудничества с за-падными страховщиками, который после приватизации в начале 1990-х гг. помог «Ингосстраху» быстро стать одним из крупнейших игроков формирующегося российского рынка страхования. «Ингосстрах» проводит
активную экспансию на зарубежных рынках страхования. Так, в созданную в 2004 г. на основе «Ингосстраха» Группу „ИНГО“ уже входят 8 компаний в странах СНГ и дальнего зарубежья. На российском рынке компания является безусловным лидером в имущественных видах страхования и страховании юридических лиц в целом. По российским меркам «Ингосстрах» является достаточно транспарентной компанией. Компания занимает уверенное второе место после «Росгосстраха».
История «РЕСО-Гарантия» рассчитывает 14 лет. На протяжении всего срока существования «РЕСО-Гарантия» являлась одним из лидеров российского рынка реального страхования. Последние 2-3 года компания демонстрирует наивысшие среди всех крупных российских страховщиков темпы роста страховых премий, что позволило ей выйти на третье место по реальным страховым сборам после «китов» российского рынка – «Росгосстраха» и «Ингосстраха».
Компания последнее время проводила активное завоевание рынка добровольного автострахования за счет относительно низких тарифов. Такая
политика позволяет «РЕСО-Гарантии» быстрыми темпами наращивать сборы по ОСАГО и формировать пул розничных клиентов. Добровольное автострахование убыточно для компании. Фактически рост портфеля по данному виду страхования компания финансирует за счет ОСАГО. При сохранении высокой рентабельности «автогражданки» существующая стратегия позволит компании расти быстрее других конкурентов, при этом оставаясь безубыточной. Однако существует вероятность повторения в России т.н. «польского» сценария, при котором через 2-3 года ОСАГО может стать убыточным. В этом случае «РЕСО-Гарантия» рискует либо перейти в зону убытков по доминирующей части портфеля, либо отказаться от значительной части бизнеса.
Компания «РОСНО» была создана в 1992 г. в первую очередь для развития медицинского страхования. Стратегический фокус на медицинском страховании позволил сделать компанию лидером на рынках ДМС и ОМС. Одновременно компания входит в число ведущих игроков на рынках имущественного страхования и автострахования. В 2001 г. крупнейшая немецкая страховая компания Allianz приобрела 45% акций «РОСНО».
Как считают эксперты, сотрудничество с ведущим европейским страховщиком обеспечивает компании возможность использовать передовой опыт и бизнес-процессы немецкого партнера. В первые 1,5-2 года после прихода зарубежного партнера компания замедлила рост сборов, видимо, осуществляя «чистку» убыточного портфеля по автострахованию, однако впоследствии быстрый рост сборов продолжился. Доступ к технологиям крупнейшей страховой компании Европы и сбалансированная стратегия развития делают «РОСНО» наиболее опасной для «Росгосстраха» и «Ингосстраха» среди всех компаний-преследователей.
«АльфаСтрахование» была образована в результате объединения страховщиков «АльфаГарантия» и «ВЕСтА» в 2001 г. Однако за прошедшие года компания смогла прочно войти в число крупнейших игроков реального рынка. Компании удалось сформировать одну из сильнейших на рынке команд топ-менеджеров, которой удается без значительных маркетинговых затрат на равных конкурировать со страховщиками, осуществляющими массированные расходы на рекламу. «АльфаСтрахование» играет только на открытом рынке вследствие принципиальной позиции «Альфа-Групп», работающей с различными рыночными страховщиками на равных основаниях. В перспективе преимуществом компании могут стать возможные синергии с «Альфа-Банком». Однако обратной стороной этого преимущества является существующая сегодня высокая зависимость восприятия компании клиентами от имиджа «Альфа-Банка».
Выплаты по договорам ОСАГО в 2009г. составили 23,6млрд. руб., что на 4,61% превысило значение показателя за 2008г.
90,18% совокупного объема выплат (21,29 млрд. руб.) пришлось на крупнейшие страховые компании по объему страховых выплат (для сравнения в 2008г. на долю крупнейших страховщиков приходилось 86,22% общего объема выплат по договорам ОСАГО или 19,46 млрд. руб.). Прирост объемов выплат по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями в 2009г. по отношению к 2008г. составил 9,41% (приложение 1)