Шнорр Ж. П. - канд. экон. наук, доцент (ЧИБГУЭП)
На основе ретроспективного исследования деятельности крупнейших транснациональных розничных торговых сетей рассмотрен мировой опыт глобализации розничной торговли. Охарактеризованы тенденции развития глобального сетевого ритейла на современном этапе становления мировой экономики: расширение территориальных границ ведения бизнеса; концентрация отрасли и консолидация торговых сетей; трансформация системы товародвижения; пространственные интеграционные процессы индустрии ритейла, туризма и развлечений; развитие многоканальных продаж и др.
Важной чертой потребительского рынка России выступает глобализация розничной торговли, которая тесным образом связана с интеграцией, транснационализацией и консолидацией торгового капитала. Основными инициаторами и результатом глобализации розничной торговли являются торговые сети (сетевой ритейл), определяющие состояние торговли как отрасли в большинстве стран международного бизнес-сообщества. Отметим, что в современных условиях наблюдается формирование сверхкрупных и крупных торговых сетей, усиление их глобальной экспансии, повышение влияния и роли в мировом и национальном экономическом бизнес-пространстве. Мировой процесс глобализации розничной торговли, обусловливая качественные и структурные трансформации в торгово-распределительных отношениях, вносит существенные изменения в инфраструктуру и институциональные отношения между субъектами потребительского рынка и нашей страны. Особый научный и практический интерес в связи с этим вызывает исследование мирового опыта глобализации розничной торговли в контексте тенденций развития глобальных торговых сетей.
Зарубежные исследователи высказывают мнение, что в мировой экономике торговые сети получили массовое распространение в первой половине XX века. Так, согласно оценкам Пола Нистрома, уже на начальном этапе своей экспансии - в 1928 г. - розничные сети контролировали 15% оборота розничной торговли США. Ряд авторов, в частности, Ф. Рассел, Р. Лайнес,
С. Фликингер, исследуя результаты и мировой успех розничных сетей, считают, что сети представляют собой олицетворение массовой системы дистрибьюции. Ее «успех обусловлен тем же, чем вызван успех массового производства» - экономией на масштабе, стандартизацией и сведением всех процессов к элементарным, простейшим формам [1, 2]. Массовое производство и дистрибьюция основаны на использовании эффективных и научно обоснованных методах, применяемых ко всем элементам систем организации торгового бизнеса.
Современное понимание торговых сетей гораздо шире, поскольку глобализация розничной торговли, прежде всего, находит своё выражение в росте масштабности бизнеса, укрупнении предприятий, размывании территориальных границ ведения бизнеса при сохранении национальной принадлежности, сочетании функций розничных и оптовых операторов, транснационализации деятельности на основе использования сетевых технологий, что соответствует механизму становления новой мировой экономики [3, 4].
В целях расширения бизнеса, повышения эффективности и получения экономии от масштаба большинство розничных торговых сетей выходит на зарубежные рынки, осуществляют открытие магазинов вне территории собственной страны и постепенно превращаются в крупные транснациональные розничные корпорации, сопоставимые по объемам деятельности с крупнейшими транснациональными производственными корпорациями.
Стремительный рост транснациональных розничных торговых корпораций обусловлен как пониманием того, что сфера распределения является важным элементом процесса воспроизводства на фоне усиления конкуренции, так и возможностью корпораций в современных условиях глобализации координировать и контролировать распределение созданного продукта через глобальные международные торговые сети. В результате деятельность ведущих розничных сетевых ритейлеров оказывает существенное влияние на формирование мировых и национальных рынков, определяет уровень конкуренции на них, отличается широким географическим охватом, высокой плотностью аллокации, мультиформатностью и многоканальностью оперирования.
О значительной масштабности бизнеса транснациональных розничных торговых корпораций свидетельствуют основные показатели деятельности крупнейших мировых торговых сетей рейтинга ТОР-250, опубликованного британской консалтинговой и аудиторской фирмы «Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL)», которые обобщены нами в табл. 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности крупнейших мировых розничных торговых
сетей ТОР-250 за 2006 - 2011 гг.*
| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Розничные продажи, трлн. долл. | 3,246 | 3,619 | 3,818 | 3,763 | 3,940 | 4,271 |
| Розничные продажи в среднем на одну торговую сеть, млрд. долл. | 12,96 | 14,87 | 15,29 | 15,05 | 15,76 | 17,08 |
| Среднее число стран оперирования | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 9,0 |
| Чистая норма прибыли, % | 3,6 | 3,7 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 3,8 |
| Доля дохода от зарубежных операций, % * Составлено авторо | н/д м по ист.: | 21,3 [5 - 10]. | 22,9 | 22,2 | 23,4 | 23,8 |
Высокими темпами развиваются российские и китайские торговые сети, что дало основание аналитикам и экспертам компании Deloitte еще в 2008 г. говорить о начале «эры китайских и российских розничных компаний» [5]. Так, в 2011 г. в список ТОР-250 и ТОР-50 самых быстрорастущих компаний мира включены три торговые сети из России: X5 Retail Group, Магнит и М- Видео (3, 5 и 12 позиции рейтинга наиболее быстроразвивающихся компаний, соответственно). Величина выручки у компании X5 Retail Group - 15,4 млрд. долл., а среднегодовой прирост оборота розничной торговли за исследуемый период составил 40,7 %, что позволило сетевому оператору подняться с 191-го места рейтинга ТОР-250 в 2006 г. на 61-ю строчку в 2011 г. Краснодарская сеть Магнит показывает среднегодовой прирост на уровне 35,9 %, а компания М-Видео - 28,9 % [8, 10].
Обращает на себя внимание расширение географии присутствия мирового ритейла, что подтверждается ростом среднего числа стран оперирования, которое за исследуемый период увеличилось почти на 3 страны и составило в 2011 г. 9 стран. Расширение территориальных границ обусловило рост доходов крупнейших сетевых торговых операторов от зарубежных операций.
Наиболее успешными крупными сетевыми розничными ритейлерами в 2011 г., работающими на зарубежных потребительских рынках, являются компании по продаже продовольственных товаров и товаров повседневного спроса, что подтверждается результатами рейтинга 250 крупнейших розничных торговых сетей. Отметим, что на ТОР-10 рейтинга крупнейших компаний приходится свыше 30% совокупных розничных продаж, средний охват территорий составляет 16,7 стран (табл. 2).
Таблица 2
ТОР-10 крупнейших мировых розничных торговых сетей в 2011 г*
| Название корпорации | Страна происхож дения | Объем розничных продаж, млн. долл. | Кол-во стран опери рования | Доля дохода от зарубежных операций, % | Среднегодовой темп роста за 2006-2011 гг. |
| Wal-Mart | США | 446950 | 28 | 28,4 | 5,1 |
| Carrefour | Франция | 113197 | 33 | 56,7 | 0,9 |
| Tesco | Великобри тания | 101574 | 13 | 34,5 | 8,3 |
| Metro | Германия | 92905 | 33 | 61,1 | 2,2 |
| Kroger | США | 30974 | 1 | - | 6,5 |
| Costco | США | 88915 | 9 | 27,0 | 8,1 |
| Schwarz | Германия | 87841 | 26 | 55,8 | 8,0 |
| Aldi | Германия | 73375 | 17 | 57,1 | 5,5 |
| Walgreen | США | 72184 | 2 | 1,5 | 8,8 |
| The Home Depot | США | 70395 | 5 | 11,4 | -2,3 |
| ТОР-10 | - | 1237710 | 16,7 | 32,9 | 5,4 |
| ТОР-250 *Ист.: [1C | ]. | 4271171 | 9,0 | 23,8 | 5,1 |
Лидером по числу крупнейших розничных сетей являются США, в десятку которых входят 5 американских компаний, но большая часть их продаж осуществляется на внутреннем рынке. Самой крупной сетью мировой розничной торговли является американская компания Wal-Mart, на долю которой приходится свыше 10 % выручки ТОР-250, территория оперирования включает 28 стран (в 2010 г. - 16), что во многом обусловлено приобретением в исследуемом периоде южноафриканской торговой сети Massmart. Эта сделка является крупнейшей за последнее десятилетие, позволившая американской компании выйти на южноафриканский рынок и обеспечить свое присутствие в 12 странах африканского континента.
Количество американских компаний среди ТОР-250 насчитывает 76, зарубежные продажи составили только 15,3 %, а оперируют они в среднем в 6,8 зарубежных странах, что обусловлено значительной емкостью внутреннего рынка, но уровень интернационализации американской розничной торговли возрастает (для сравнения в 2008 г. среднее число стран оперирования у розничных сетей США достигало 4,6).
Европейские компании по-прежнему демонстрируют высокую глобальную активность и являются самыми интернациональными по масштабам деятельности. В рейтинге ТОР-250 представлены 88 крупнейших торговых сетей европейского происхождения, из них французская Carrefour, германские Metro, Schwarz, Aldi, великобританская Tesco - это лидеры мирового ритейла. Почти 40 % доходов от продаж сетевых ритейлеров из Европы в исследуемом периоде пришлось на операции за пределами национальных границ. При этом для Франции этот показатель составляет 43,2 %, Германии - 42,9 %, Великобритании - 23,0 %. Французские сети оперируют в 30 странах, германские - в 14,6 странах, сети из Великобритании - в 17,1 странах. В среднем европейские ритейлеры оперируют в между-