Возможные пути усовершенствования системы мониторинга рынка алмазного сырья и методики ценообраз (стр. 2 из 7)

Отвечающая этим условиям форма организации мирового алмазного рынка складывалась на протяжении многих десятков лет. Определяющим компонентом в данной системе являлась Корпорация «Де Бирс».

1.2. Трансформация сбытовой стратегии «Де Бирс»

Большую часть своей истории «Де Бирс» была «опекуном» алмазного бизнеса. Централизованный контроль «Де Бирс» над мировым рынком ювелирных алмазов был продиктован необходимостью поддержания рыночного равновесия - сохранения баланса спроса и предложений, который корпорация осуществляла, регулируя объемы поставок и рыночные цены, поддерживая буферные стоки.

Развитие алмазной промышленности привело к смещению акцентов в алмазном бизнесе, формированию новых условий его функционирования, основанных на изменении стратегий в области продаж.

С целью поддержания алмазного рынка в условиях значительных изменений в алмазном бизнесе, «Де Бирс» тратила огромные средства на управление буферными стоками, что вело к омертвлению капитала и снижению стоимости акций.

Руководство «Де Бирс» приняло решение об изменении своей сбытовой стратегии, и отрасль, управляемую поставками, преобразовать в отрасль с управляемым спросом. Ориентация на спрос означает, что необходимо производить только те бриллианты, которые пользуются спросом, а для стимулирования этого спроса надо разрабатывать и реализовывать новые маркетинговые программы. Главное заключается в том, что недостаточно иметь отличный товар, нужно еще вести активный маркетинг. В течение десятилетий алмазный бизнес делал упор на продукт, а не на его маркетинг, что и привело к тому, что потребление ювелирных изделий с бриллиантами в общем объеме продаж предметов роскоши занимает незначительное место

Для разработки новой сбытовой политики «Де Бирс» обратилась к услугам американской компании “Bain & Company Inc.” - одной из ведущих компаний мира в сфере консалтинга, основанной в 1973 г.

В 2000 г. Корпорация заявила о своем отказе от контроля мирового алмазного рынка, осуществлявшегося путем тотальной скупки сырья и содержания стоков. На Всемирном алмазном конгрессе в Антверпене (июль 2000г.) «Де Бирс» сообщила о начале крупномасштабной кампании по рекламе собственного брэнда.

Краеугольным камнем новой сбытовой политики «Де Бирс» стала инициатива «Предпочитаемый поставщик», которая была обнародована в июле 2002 года и, после долгих согласований, одобрена антимонопольным комитетом Европейской комиссии 11 ноября 2002г.

В рамках исполнения данной программы Diamond Trading Company (DTC - сбытовое подразделение «Де Бирс») опубликовала ряд документов, где были указаны основополагающие моменты отношений между ограниченным списком покупателей алмазов (т.н. «сайтхолдеры») и DTC. В этих документах детально перечислено все, что ожидается от «сайтхолдера» для обеспечения выполнения новых целей «Де Бирс», в том числе определялось как «сайтхолдеры» могут и должны пользоваться маркетинговыми продуктами Корпорации.

1.3. Мировая добыча алмазов

Основные страны – производители алмазов

В настоящее время добычей алмазов занимаются около 26 стран, основная часть которых расположена в Африке. Здесь добывается в натуральном выражении примерно 54% алмазов, в стоимостном - около 62% от мирового объема. Большой объем алмазов добывается в Австралии, но качество и цена их низкая. Поэтому, в стоимостном выражении они не играют большой роли в мировой добыче.

Лидирующее положение в добыче алмазов в натуральных объемах занимают:

- Австралия - 23%

- Ботсвана - 21%,

- Россия - 20%

- Конго - 15%

Лидирующее положение в денежном выражении занимают:

- Ботсвана - 29%

- Россия - 21%

- ЮАР - 11%

- Ангола - 10%

Данные по алмазодобыче приведены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1

Доля стран в мировой алмазодобыче по физическому объему

Рисунок 2

Доля стран в мировой алмазодобыче по стоимости

Основные компании – производители алмазов

Природная редкость алмаза (и физическая, и географическая) сама по себе ограничивала число компаний, участвующих в разделе алмазоносных территорий. Значительная капиталоемкость и инерционность процессов добычи способствовали концентрации капитала и созданию или привлечению крупных компаний к добыче алмазов. Каждый из этих факторов и их совокупность усиливали тенденции монополизации, и, в конечном счете, привели к тому, что основная часть мировой добычи алмазов, как в прошлом, так и в настоящее время сосредоточена в руках нескольких крупных компаний.

В каждой стране–производителе алмазов есть одна доминирующая алмазодобывающая компания. Все "национальные" алмазодобывающие компании контролируются крупными транснациональными корпорациями – "Де Бирс", "Рио-Тинто", "Би-Эйч-Пи". В России практически вся добыча производится компанией "АЛРОСА", которая в последние годы за счет внедрения в Анголу может рассматриваться как трансформирующая в ТНК. Несколько особняком стоит конголезкая компания МИБА, находящаяся под контролем франко-бельгийского капитала. По стоимости добываемых алмазов безусловными лидерами являются "Де Бирс" ( около 50%) и АК "АЛРОСА".

За исключением «Де Бирс» и АК "АЛРОСА", остающихся пока монотоварными, остальные компании характеризуются широким спектром хозяйственной деятельности и относятся к многоотраслевым компаниям. Эти компании входят в список 500 крупнейших компаний-лидеров мировой экономики.

Вертикально-интеграционные процессы на мировом алмазно-бриллиантовом рынке

Реорганизация мирового рынка алмазов в значительной степени идет в направлении образования вертикально интегрированных компаний – конгломератов. Добывающие компании во все больших объемах гранят бриллианты, крупные огранщики начинают добывать алмазы.

Вовлечение алмазодобывающих компаний в огранку бриллиантов, независимо от того, какими объективными или субъективными причинами это вызвано, потребует от них увеличить объем средств в обороте на величину продукции незавершенного производства в гранильных структурах, что будет сопровождаться ростом капитализации и, формально, укреплением компаний в долгосрочном периоде. В долгосрочной перспективе, при сохранении темпов роста конечного спроса, доходы конгломератов возрастут на величину добавленной стоимости при огранке. За счет эффекта масштаба возможно снижение издержек производства бриллиантов и дополнительный рост прибылей конгломератов.

За счет вытеснения мелких и средних огранщиков с рынка, связанного с таким решением добывающих компаний, до предела уменьшится буферная прослойка из огранщиков между небольшим числом крупных добывающих компаний и конечным потребителем. Все возможные кризисы, связанные с изменениями предпочтений или вкусов потребителей, замедлением темпов роста конечного спроса, перепроизводством бриллиантов, или проблемами ювелирной отрасли, начнут непосредственно воздействовать на добывающие конгломераты. Масштабы производства позволят конгломератам более спокойно переносить краткосрочные циклические кризисы. Возможность долгосрочной дестабилизации рынка при таком развитии событий в настоящее время недостаточно изучена. При этом возникает вопрос организации конгломератами собственных сбытовых сетей бриллиантов.

Создание конгломератов уменьшит возможность образования коалиций на рынке в силу ограничения конкуренции на уровне производства бриллиантов. В большей степени начнут проявляться межрегиональные противоречия и барьеры, связанные со стремлением слаборазвитых алмазодобывающих стран увеличить свои доходы.

Баланс спроса и предложения

Баланс спроса и предложения на мировом рынке может регулироваться за счет изменения объемов продаж «ДиТиСи», поступления алмазного сырья на свободный рынок и за счет изменения цен на алмазное сырье. Дополнительным фактором, влияющим на изменение баланса спроса и предложения, являются запасы «ДиТиСи», производителей алмазов и гранильных предприятий.

Практически весь 2007 г. и первые месяцы 2008 года ситуация в алмазной отрасли характеризовалась высоким уровнем спроса на алмазы, что в основном было вызвано недостатком предложения сырья. Растущий спрос на алмазное сырье выражается в росте цен. Вероятнее всего, тенденция к повышению цен на алмазы сохраниться и в 2009 году, так как в настоящее время отсутствуют источники появления избыточных объемов сырья на рынке.

Следует отметить неодинаковый уровень спроса на различные категории алмазного сырья, что способствует неравномерному развитию различных секторов алмазно-бриллиантовом рынка: рост спроса и цен в сегменте крупного качественного товара превышает развитие подобных тенденций в сегменте товара средних и низких качественных параметров.

На рынке готовой продукции также отмечалась активизация спроса и рост цен, высоким уровнем активности характеризовались оптовые продажи бриллиантов. Продажи в розничной торговле, даже в сегменте крупного качественного товара были менее активны. По оценкам экспертов продолжающемуся росту цен на бриллианты способствует активный спрос на региональных рынках (за исключением США и Японии), увеличение издержек по всему алмазопроводу, обесценение доллара США, являющегося международной валютой на АБР, глобальное повышение цен на все сырьевые товары и неустойчивость фондовых рынков, в результате которой увеличивается доля инвестиций в драгоценные металлы, бриллианты и другие активы до момента экономической стабилизации.