Сайт компании
Дизайн и структура сайта компании достаточно проста и уступает конкурентам. В то же время на сайте располагается вся нужная информация о турах, странах и отелях. В будущем планируется потратить средства на разработку нового сайта с более сложной структурой и дизайном.
Поддержку сайта осуществляет компания «SHTEKO». Затраты на поддержку сайта в месяц составляют 10000 руб., а в год 120000 руб.
Исходя из вышеперечисленного рассчитаем затраты компании в год
Таблица 2.9.
| Вид затрат | Сумма за год, руб. |
| Затраты на рекламу | 1 594 320 |
| Поддержка сайта | 120 000 |
| Печать каталогов (3000 экз.) | 195 000 |
| Затраты на зарплату | 3 852 000 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 001 520 |
| Затраты на аренду и коммунальные платежи | 1 980 000 |
| Затраты на Интернет | 60 000 |
| Затраты на телефонную линию | 48 000 |
| Затраты на канцелярские товары | 42 000 |
| Итого: | 8 892 840 |
Расчет средней выручки предприятия за 1 год функционирования.
Исходя из объёма продаж за 2008 год, можно рассчитать среднюю выручку компании за 2008 год. Туроператор реализует туры через турагентства.
Стоимость брутто складывается из цены нетто + компания «Римские каникулы» набавляет на туры 20%. В эту стоимость включена комиссия турагенту в размере 10% .
1) Валовая выручка от продаж по Италии, Египту, Черногории и Франции за 2008 год составила – 380 706 480 руб.
2) Выручка после расчетов с иностранными партнерами (цена нетто) и после расчетов с турагентством (комиссионное вознаграждение 10%):
380 706 480 *10% = 38 070 648 руб. – комиссия агентствам;
380 706 480 (цена брутто) - 38 070 648 (комиссия агентствам) = 342 635 832;
342 635 832 – 317 255 400 (цена нетто) = 25 380 432 руб.
Итак, средняя выручка компании с продажи за 2008 составляет 25 380 432 руб.
Расчёт прибыли.
Схема расчета прибыли предприятия (расчёты ведутся в рублях)
Прибыль рассчитывается в соответствии с формой № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»
Таблица 2.10.
| 1 | Выручка от продаж | 380 706 480 |
| 2 | Расчеты с итальянскими партнерами и турагентствами | 355 326 048 |
| 3 | Заработная плата 3 852 000Налоги по заработной плате (ЕСН) 1 001 520Аренда 1 980 000Телефонная связь и Интернет 108 000Канцелярские принадлежности 42 000 | 6 983 520 |
| 4 | Валовая прибыль 1-(2 + 3) | 18 396 912 |
| 5 | Расходы на рекламу Поддержку сайтаПечать каталогов | 1 909 320 |
| 6 | Прибыль от продаж (4-5) | 16 487 592 |
| 7 | Операционные доходы и расходы;Вне реализационные доходы и расходы | 0 |
| 8 | Прибыль до налогообложения (6-7) | 16 487 592 |
| 9 | Чрезвычайные расходы | 0 |
| 10 | Налог на прибыль (24%) | 3 957 022 |
| 11 | Чистая прибыль (8-10) | 12 530 570 |
2.2. Анализ рынка конкурентов компании «Римские каникулы»
Туроператор «Римские каникулы» работает в сегменте выездного туризма и поэтому конкуренцию для компании составляют только туроператоры, которые специализируются на данном сегменте рынка.
Конкуренцию в данной отрасли можно охарактеризовать как умеренную. Туроператоров занимающихся выездным туризмом много, но всего насчитывается несколько фирм, напрямую конкурирующий друг с другом. Конкуренция наблюдается главным образом в отношении качества услуг, надежности, профессионального персонала, сайта компании, рекламы. Конкуренция в отношении цены незначительная, и существенное отличие цен встречается довольно редко.
Основные конкуренты – туроператор «PacGroup», туроператор «Данко трэвел», туроператор «Тур парад», туроператор «Ванд Интернэшнл» и туроператор «Асент трэвел».
Название: PACGroup
Адрес: Москва, Лубянский проезд, 21, строение 5.
Объем продаж: $144,16 млн (оценочно).
Уровень прибыли: нет данных.
Количество служащих: 250 чел.
Лет работы: 18 лет.
Стратегия: организация качественного отдыха российских граждан за рубежом, путем создания и предоставления разнообразного туристического продукта, отвечающего потребностям своих клиентов.
Конкурентные преимущества: высокое качество работы, работа в сегменте индивидуального туризма, почти на все экскурсионные туры цены ниже, сайт компании, реклама.
Конкурентные недостатки: бронируют не во всех регионах Италии, не большой спектр услуг по индивидуальным турам.
Название: DankoTravelCompany
Адрес: Москва, ул. Россолимо, д. 17
Объем продаж: нет данных.
Уровень прибыли: нет данных.
Количество служащих: 50 чел.
Лет работы: 11 лет.
Стратегия: лучшие цены, собственные чартерные программы.
Конкурентные преимущества: работа в сегменте индивидуального туризма, большое разнообразие каталогов компании их можно скачать прямо с сайта, осуществляют вылеты из различных регионов России.
Конкурентные недостатки: не большой спектр услуг по индивидуальным турам, бронируют не во всех регионах по своим направлениям.
Название: Ванд Интернэшнл
Адрес: Москва, ул. Покровка, д.3/7
Объем продаж: $127 млн (оценочно).
Уровень прибыли: нет данных.
Количество служащих: 48 чел.
Лет работы: 16 лет.
Стратегия: наилучшее обслуживание по низкой цене.
Конкурентные преимущества: работа в сегменте индивидуального туризма, большой спектр услуг по Индивидуальным турам в Италию, сайт, реклама, несколько офисов в Москве.
Конкурентные недостатки: на некоторые туры завышенные цены.
Название: Тур Парад
Адрес: Москва, ул. Гиляровского, 39.
Объем продаж: нет данных.
Уровень прибыли: нет данных.
Количество служащих: 25 чел.
Лет работы: 10 лет.
Стратегия: гарантированные места в лучших отелях по лучшим ценам.
Конкурентные преимущества: работа в сегменте индивидуального туризма, занимаемся продажей билетов на регулярные рейсы всех авиакомпаний, сайт.
Конкурентные недостатки: бронируют не во всех регионах Италии, высокие цены.
Название: Асент Трэвел
Адрес: Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 22
Объем продаж: $107 млн (оценочно).
Уровень прибыли: нет данных.
Количество служащих: 90 чел.
Лет работы: 17 лет.
Стратегия: постоянная разработка новых направлений.
Конкурентные преимущества: высокое качество работы, №1 по Горным лыжам, осуществляют вылеты из различных регионов России, сайт, реклама.
Конкурентные недостатки: не большой выбор туров на морские курорты.
Сопоставление основных конкурентов.
Таблица 2.11
| Основные конкуренты | PAC Group | Danko Travel | Ванд Интернешнл | Тур Парад | Асент Трэвел |
| Предполагаемый объем продаж | $144,16 млн | Нет данных | $127 млн | Нет данных | $107 млн |
| Финансовый потенциал | Высокий | Неизвестен | Высокий | Неизвестен | Высокий |
| Очевидная стратегия | Качественный отдых | Лучшие цены | Наилучшее обслуживание по низкой цене | Гарантированные места в лучших отелях по лучшим ценам | Постоянная разработка новых направлений |
| Воспринимается клиентами как | Хорошо знакомая | Хорошо знакомая | Хорошо знакомая | Хорошо знакомая | Хорошо знакомая |
| Постоянство клиентов | Высокое | Высокое | Среднее | Среднее | Высокое |
| Качество репутации | Высокое | Среднее | Среднее | Высокое | Высокое |
| Эффективность продаж | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
| Эффективность рекламы | Высокое | Высокое | Среднее | Среднее | Высокое |
| Массовые туры | да | да | да | да | да |
| Индивидуальные туры | да | да | да | да | нет |
| Продажа авиабилетов на чартеры | да | да | да | да | да |
| Продажа авиабилетов на регулярные рейсы | да | да | да | да | да |
| Специальные акции | Периодически | Периодически | Периодически | Периодически | Периодически |
| Сайт компании | Хороший | Средний | Хороший | Хороший | Хороший |
| Преимущество №1 | Высокое качество работы | Вылеты из разных регионов России | Сайт | Продажа авиабилетов на регулярные рейсы всех авиакомпаний | №1 по Горным лыжам |
| Недостаток №1 | Мало индивидуальных туров | Бронируют не во всех регионах | На некоторые туры завышенные цены | Высокие цены | Не большой выбор туров на морские курорты |
Изучив основных конкурентов компании можно прийти к выводу, что все участники отрасли прочно закрепились на рынке. Все из перечисленных туроператоров работают не только в сегменте массового туризма, но и индивидуального, чего не делает компания «Римские каникулы». Почти у всех конкурентов хороший сайт, а это очень важно для туроператора, так как сайт компании является важным инструментов продаж. Также каждый из конкурентов уделяет большое время рекламе.
Итак, компания «Римские каникулы» по качеству услуг и ценообразованию ничем не уступает конкурентам.
Значительные минусы компании в отсутствии индивидуального отдела, сайт компании и рекламная политика.
2.3. Обоснование необходимости разработки бизнес-плана для компании «Римские каникулы»
Рынок туристических услуг принято делить на массовые, индивидуальные и корпоративные туры. Массовый туризм - явление хорошо известное и уже порядком поднадоевшее. На пике популярности сейчас - туризм индивидуальный.
Во-первых, потому, что от соотечественников порой хочется отдохнуть.
Во-вторых, как отмечают зарубежные туроператоры, россияне хотят всего и сразу, поэтому индивидуальные туры разрабатываются для них, чтобы совместить "в одном флаконе" пляжный отдых, экскурсионную программу и дегустацию элитных вин в местных погребах.