Руководители - 32 008,5 руб.
Специалисты - 20 397,2 руб.
Служащие - 12 550,0 руб.
Показатели по труду
| Подразделение | Численность чел. | Средняя зарплата, руб. | ФЗП, руб. | |
| План | Факт | |||
| Дирекция ТЭК | 72 | 91 | 36000, | 3276467 |
| ЭнРЦ | 132 | 147 | 17030, | 2503416 |
| ЭлРЦ | 278 | 286 | 12739, | 3643441 |
| ТЭЦ | 453 | 422 | 14427, | 6088031 |
| ТСЦ | 195 | 203 | 11633, | 2361503 |
| ЦВС | 397 | 397 | 12741, | 5058455 |
| Кислородное производство | 388 | 375 | 16390,6 | 6146855 |
| Газовый цех | 165 | 167 | 12222,1 | 2041097 |
| ЦЭлС | 363 | 339 | 13647,7 | 4626582 |
| ЦТД | 141 | 179 | 12949,2 | 2317908 |
| Итого | 2 584 | 2 606 | 14 606,0 | 38 063 754 |
6 Основные финансовые показатели
За 2006 год :
Себестоимость продукции 361815,2тыс.руб.
Прибыль 305848,1тыс.руб.
Рентабельность 86%
2. Анализ степени влияния факторов макросреды на деятельность предприятия
А1.Либерализация рынка энергоресурсов (газа, электрической энергии и мощности).
· Развитие Российского законодательства в части регулирования рынков энергоресурсов:
- Принятие Правительством РФ законодательных актов в части создания нового оптового рынка электрической энергии и мощности (НОРЭМ), что позволило закупать электрическую энергию у разных энергосбытовых компаний по оптимальным ценам, сложившимся на рынке на момент покупки;
С 1 сентября 2006 г. в соответствии с Постановлениями Правительства РФ "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии/мощности" и "О Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии" была запущена новая либерализованная модель оптового и розничных рынков электроэнергии/мощности. Действовавшие ранее отношения по купле-продаже электрической энергии и мощности в регулируемом секторе рынка были заменены системой регулируемых двусторонних договоров. В 2006 г. регулируемые договоры между поставщиками и потребителями заключались до окончания года. Одним из ключевых механизмов торговли по свободным ценам является рынок "на сутки вперед", в основе которого – проводимый НП "АТС" конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии. Стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" имеет не только региональную и сезонную, но и суточную дифференциацию. Таким образом, динамика цен на рынке "на сутки вперед" отражает динамику спроса и предложения электроэнергии. Формируемые здесь ценовые сигналы стимулируют потребителей к энергосбережению и изменению профиля своей нагрузки, а производителей – к оптимизации загрузки генерирующих мощностей.
- Возможное принятие закона о либерализации рынка газа.
Согласно программе либерализации дважды в год будет расширяться доля свободного рынка электроэнергии. С января 2007 года она составит 5%, к 2011 году достигнет 100%. Также предлагается переход на долгосрочные газовые контракты и рост газовых тарифов. По оценкам аналитиков ОАО НЛМК в случае либерализации рынка газа закупочные цены на газ в 2007 году поднимутся в 2 раза(с 1427,61 руб./тыс.м3 до 2828,00 руб./тыс.м3 ), а цена на электроэнергию установится на уровне 1443,00, что на 265 рублей выше, чем при условии отсутствия изменений в развитии рынка.
· Влияние тенденций формирования мировых цен на энергоресурсы: Изменение мировых цен на различные виды энергоресурсов влечёт изменение структуры энергоресурсов при производстве различных видов продукции.
· Влияние мировой политики на рынок энергоресурсов: изменение в мировой политике влияет на мировые цены на энергоресурсы.
А2. Географический фактор.
· Влияние географического положения на формирование оптовых цен на энергоресурсы. Оптовые цены на газ потребителям РФ находятся в зависимости от географического положения региона. Территория РФ поделена на 9 поясов. Ямало-Ненецкий округ, где производится добыча газа, находится в I поясе, и, следовательно цена на газ там составляет 677 руб./тыс.м3, Липецкая область входит в VIII пояс, цена 1000 м3 газа составляет 1202 руб./тыс.м3.
· Наличие развитой системы энергоснабжения в регионе.
- Географическое расположение обеспечивает компании огромные стратегические преимущества. Комбинат был построен на липецких залежах железной руды, вблизи крупнейшего ее месторождения в Европе – Курской магнитной аномалии. Это обеспечивает предприятию свободный доступ к сырьевой базе. Кроме того, хорошо развитая транспортная инфраструктура этого региона упрощает поставки продукции российским потребителям и открывает удобный выход на экспортные рынки через балтийские и черноморские порты.
А3. Экологический фактор.
· Ужесточение требований экологического законодательства в части природопользования. Глобализация экономики, экологических проблем и политики и связанное с этим ужесточение законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, повышение внимания общественных организаций и обеспокоенность людей заставляют многие крупные компании(в т.ч. НЛМК), и даже малые предприятия все больше и больше обращать внимание на экологические последствия их производительной деятельности. Хотя любые природоохранные меры требуют дополнительных расходов, НЛМК (и в т.ч. Энергетическое производство как его структурное подразделение) идет на них добровольно, так как внимательное отношение к экономии сырья и энергии, минимизация отходов всегда ведет как к снижению затрат и повышению эффективности производства, так и к улучшению имиджа компании и, как следствие, к приобретению преимуществ перед конкурентами.
А4. Фактор научно-технической среды.
· Развитие технологий повторного использования энергоресурсов. Развитие технического прогресса позволило разработать новые технологии построения очистных и водоохладительных сооружений. Энергетическое производство совместно с учёными России, США, ряда европейских стран активно внедряет технологии замкнутых циклов водоснабжения технологических агрегатов с использованием современных реагентов, полимерных материалов, конструктивных решений, что позволяет снизить забор воды из природных источников, а как следствие платежей за водопользование.
· Развитие технологий использования вторичных энергоресурсов. Одним из критериев оценки эффективности современного металлургического производства является коэффициент использования вторичных энергоресурсов, получаемых в процессе производства основной продукции. В Энергетическом производстве полностью перерабатываются доменный и коксовый газ, вторичный пар. Ведутся работы по внедрению технологий полного использования конверторного газа. Всё это позволяет значительно снизить себестоимость продукции комбината.
А5. Демографический фактор.
· Наличие квалифицированной рабочей силы,
- На НЛМК (в т.ч. в ЭП) спрос на квалифицированных рабочих с каждым годом увеличивается. Между тем, заинтересованность молодежи в получении рабочих профессий падает, а спрос на этих специалистов стабильно составляет 80 %. Одна из сторон этой проблемы – так называемая «структурная безработица», когда предприятия не могут найти слесарей, токарей, монтажников, каменщиков, а большинство зарегистрированных безработных - люди с высшим и средним образованием. Нехватка квалифицированной рабочей силы приводит к необходимости внесений изменений в процесс производства.
| A1>A2 | |||||||
| A2>A3 | |||||||
| A3=A4 | |||||||
| A4>A5 | |||||||
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | Σ | ∂ | |
| А1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 0,28 |
| А2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 0,24 |
| А3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 0,18 |
| А4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 0,18 |
| А5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 0,12 |
| 25 | 1 | ||||||
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | Σ | ∂ | |
| А1 | 7 | 9 | 6,75 | 6,75 | 4,5 | 34 | 0,29437 |
| А2 | 3,5 | 6 | 6,75 | 6,75 | 4,5 | 27,5 | 0,2381 |
| А3 | 3,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 20 | 0,17316 |
| А4 | 3,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 20 | 0,17316 |
| А5 | 3,5 | 3 | 2,25 | 2,25 | 3 | 14 | 0,12121 |
| 115,5 | 1 | ||||||
| Δ= | 0,05132962 | ||||||
| Δ= | (0.2944-0.28)/0.28=0.05133 | или | 5% | ||||
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | Σ | ∂ | |
| А1 | 34 | 41,25 | 30 | 30 | 21 | 156,25 | 0,2948 |
| А2 | 17 | 27,5 | 30 | 30 | 21 | 125,5 | 0,2368 |
| А3 | 17 | 13,75 | 20 | 20 | 21 | 91,75 | 0,1731 |
| А4 | 17 | 13,75 | 20 | 20 | 21 | 91,75 | 0,1731 |
| А5 | 17 | 13,75 | 10 | 10 | 14 | 64,75 | 0,1222 |
| 530 | 1 | ||||||
| Δ= | 0,001491398 | ||||||
| Δ=(0.2948-0.2944)/0.2944=0.00149 или 0.1% | |||||||
Вывод: на деятельность Энергетического производства ОАО НЛМК оказывает наибольшее влияние возможная либерализация рынка энергоресурсов, наименьшее влияние оказывает демографический фактор.