сотовых операторов.
Таким образом, по данным MGN Capital на начало 2009 года активная абонентская база составляла
примерно 3 375 000 абонентов, без учета прихода на рынок компании «NurTelecom» под брендом О!.
По различным данным, в настоящее время О! имеет более 100 000 абонентов.
Отличие между абонентами и активными SIM картами объяснятся тем, что у некоторых абонентов
имеется более чем 1 сотовый телефон, или использование нескольких сменных SIM карт.
Ниже приведена таблица по росту абонентской базы с 2005 по 2009 г.г. (2009 - прогноз).
7
Источник: Данные компании Promotank HQA
Учитывая прирост абонентской базы примерно на 20%, к концу 2009 года база составляет уже
приблизительно 4 050 000 абонентов.
ARPU сотовых операторов, 2008-2009 гг.
Среднее ARPU на конец 2008 года составлял примерно $8-9. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что
составляет примерно $7,5 – $8,5. Таким образом, в 2009 году средняя выручка от одного абонента
составляла приблизительно $8 в месяц.
У большинства операторов сотовой связи в Кыргызстане общая динамика ARPU умерено идёт на спад.
Тенденция отрицательного роста ARPU обусловлена увеличивающимся разрывом между
номинальной и фактической абонентскими базами, как следствие высокого прироста абонентов у
операторов за 2009 год (в том числе и предыдущие годы).
Снижение ARPU также обусловлено с массовым удешевлением тарифных планов основных игроков
рынка. К примеру, выход таких тарифных планов как “Укмуш” от Beeline и «ХИТ» от MegaCom. Два
лидера рынка сотовой связи значительно снизили стоимость голосовых услуг.
Тариф “УКМУШ” предлагал голосовые услуги с посекундной тарификацией в размере 0,5 сом за
минуту разговора. Тариф “ХИТ” предлагал голосовые услуги также с посекундной тарификацией в
размере 0,75 сом за минуту разговора. Но в настоящее время оба оператора подняли тарифы до 1
сома за минуту, плюс 0,6 сом за каждое успешное соединение.
Однако снижение цен на услуги не спровоцировал спад общего дохода сотовых операторов. Такая
тенденция связана, главным образом, с привлечением новых абонентов за счет снижения стоимости
данной услуги. Также, необходимо отметить, что снижение тарифов привело к увеличению
пользования данной услугой.
Также, спад ARPU связан с приходом на рынок нового сотового оператора “NurTelecom” под брендом
О!.
530
900
1 900
3200
4050
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2005 2006 2007 2008 2009
Рост абонентов сотовой связи за 2005-2009 г.г.
(тыс. абонентов)
8
Ниже приводится обзор изменения ARPU сотовых операторов за три квартала 2008 года, с прогнозом
на 4й квартал
Оператор 1кв. 2008 2кв.2008 3кв.2008 4кв.2008
Bitel 9,3 9,2 8,7 8,4
MegaCom 8,4 9,1 8,7 8,9
Katel 9,8 10 9,9 10,0
Fonex 5 4,9 4,5 4,3
Nexi 5,2 5,8 6,4 7,1
Источник: (J’son & Partners 2008)
Насыщение рынка сотовой связи
На конец 2009 года уровень номинального проникновения сотового рынка преодолевает барьер в
75%. Замедление темпов роста, как абонентской базы, так и уровня доходов и ARPU операторов будет
актуален вплоть до 2012 года. Это связано также с более низкой платежеспособностью новых
абонентов. Таким образом, усилия операторов будут направлены на удержание и увеличение
активных абонентов в сети. А также на увеличение доходов от дополнительных услуг неголосового
характера.
В перспективе ожидается серьёзный пересмотр природы конкурентных стратегий среди операторов.
Принимая во внимание тот факт, что до сегодняшнего дня стимулирование продаж услуг сотовой
связи осуществлялось посредством снижения тарифов на звонки и дополнительные услуги, то в
перспективе операторы будут расширять возможности сети и предлагать принципиально новые
услуги [видеозвонок, потоковое видео и т.д.]. В результате трансформации подхода к рыночной
конкуренции ожидается расширение географического покрытия и качественного улучшения сетей
операторов в Кыргызстане.
Рынок дополнительных услуг
В 2007 году доходы от дополнительных услуг составили не более 8% от общего объёма услуг сотовой
связи. Наибольшую долю доходов от дополнительных услуг составляют короткие сообщения [чуть
менее 69%], а на контент-услуги приходится более 18%, и другие услуги составляют 6% (не включая
мобильный Интернет).
Интересен тот факт, что мобильный Интернет становится более доступным, удобным и
привлекательным, как следствие население все чаще пользуется этой услугой, которая составляет 7%
от общего дохода VAS.
На сегодняшний день можно выделить следующих основных игроков/провайдеров на рынке контент-
услуг:
1. Unique Technologies (развлекательный портал www.Motor.kg);
2. Никита-Мобайл;
3. ТелеКлик;
4. Ириком Кыргызстан;
5. Джойн Ком.
Также существуют и другие контент провайдеры: Икареус, M-life, Anel Company, Sunrise, Solar,
Карамель Оверсиз Лимитед, Incore Media, Хайруллина и другие.
9
В период с 2005 по 2007 года рынок дополнительных услуг стал развиваться благодаря внедрению
операторами мультимедийных сервисов и технологий передачи данных.
В последующих годах VAS-рынок продолжит своё развитие особенно после внедрения сетей третьего
поколения операторами Megacom, Katel, Fonex и Beeline. По оценкам специалистов, объём выручки от
дополнительных услуг преодолеет барьер в 13%. Такая тенденция обусловлена насыщенностью рынка
и низкодоходностью абонентов.
Интересен тот факт, что в Японии проникновение 3G сетей составляет более 90%, а доход от контент
услуг составляет более 36% от общего ARPU (в основном, от песен, мобильных игр, рингтонов, обоев и
мобильных книг). (Joffe 2009)
(Joffe 2009)
10
(Joffe 2009)
Это говорит о том, что с развитием высокоскоростных сетей третьего поколения, увеличением
количество соответствующих аппаратов, поддерживающих 3G, а также улучшением контент услуг в
Кыргызстане возможно увеличение как доходности сотовых операторов и разработчиков контент
услуг, так и абонентской базы.
(Joffe 2009)
11
Из графика выше видно, что в течение 3 лет голосовые услуги стремительно теряют свою долю в ARPU,
а контент услуги завоевывают все большую долю, увеличив свое присутствие до 44%, кроме этого
начиная с 2006 года видно что люди стали фактически покупать аппараты у мобильных операторов, и
выплаты за аппарат в 2008 составили порядка 30% от всего ARPU. Таким образом, развитие сектора
контент услуг, а также разработка новых методов увеличения ARPU за счет таких услуг должны стать
одной из главных целей участников рынка сотовой связи Кыргызстана.
Другим доказательством развития контент услуг может послужить тот факт, что, согласно прогнозам
телекоммуникационной ассоциации GSMA, «операторы мобильной связи по всему миру вложат до
$72 миллиардов в беспроводные интернет-технологии, чтобы успеть за быстрорастущим спросом». Из
этой суммы, $34 миллиарда будет инвестировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе, около $19
миллиардов в Северной Америке и до $14 миллиардов – в Европе. (Источник:
http://business.akipress.org/news:62511/)
Расходы Сотовых Операторов на рекламу
Согласно проведенному интервью с представителем одной из лидирующих сотовых компаний,
выяснилось, что за продвижение одного продукта (к примеру, нового тарифного плана) в среднем
расходуется $300 000 долларов. В 2009 году данная компания, по словам представителя, выпустил 6
продуктов, что за 2009 год составил примерно $1 800 000 долларов на продвижение. С учетом
некоторых добавок в расходы на рекламу, общая сумма будет составлять примерно $2 000 000.
К сожалению ведущие сотовые операторы страны не вкладываются в производство рекламы на
местном рынке, предпочитая заказ продакшн в России и Казахстане. Это ведет к продолжающейся
неразвитости местного рынка производства ТВ рекламы, из-за нехватки инвестиций, малого объема
заказов, утечки кадров.
В то же время сотовые операторы предоставляют до 80% рекламных доходов местных теле и радио
каналов, наружной рекламы.
12
Выводы
Выход на рынок третьего GSM-оператора, ценовая политика и насыщение рынка ведет к тому, что в
2009-2012 гг. ARPU продолжит снижение в целом по Кыргызстану. Однако развёртывание 3G-сетей
может позволить удержать (возможно, даже увеличить) ARPU за счёт предоставления новых
дополнительных услуг и улучшения качества голоса. В этом случае, по оценкам J&P Central Asia, ARPU
по стране составит $12,7 в 2012г.
Основными трудностями на пути развертывания 3G-сетей являются высокая стоимость и
ограниченное количество аппаратов, поддерживающих 3G, а также отсутствие должного контента для
полной реализации возможностей третьего поколения.
Расходы на продвижение и рекламу составляют примерно 27% от дохода сотовых операторов,
которые, согласно прогнозам, составят около $127 млн. в 2010 г., а в 2012 году – уже $162 млн.
По данным Strategy Analytics, наибольший рост использования мобильных телефонов в 2010 году
будет наблюдаться в Азии. В то же время, на протяжении 9 лет (с 2002 по 2011) ежегодный рост
дохода от голосовых услуг составил 7%, а информационных услуг (не относящихся к голосовым)
составил 24% по всему миру. Наибольшей долей дохода от контент услуг в общем доходе отличились
компании Кореи и Японии, где это доля перевалила за 26% в 2006 году. (Strategy Analytics 2008)
Развитие сетей третьего поколения (а в последующем и четверного поколения) послужит платформой
для увеличения абонентской базы и увеличения доходности на каждого абонента (ARPU) за счет
улучшения содержания контент услуг, качества голосовой связи и т.д. А главное, развитие
высокоскоростных сетей позволит диверсифицировать услуги, что приведет к уменьшению
коммерческих рисков и увеличению доходности.
При разработке контент услуг, рекомендовалось бы обратить внимание на (по убывающему