К настоящему времени в России:
действует более 18 тыс. лицензий на оказание различных телекоммуникационных услуг (из них около 15 тыс. - в области электросвязи).
доля доходов отрасли электросвязи в ВВП – 2,7%.
свыше 80% услуг связи оказывается традиционными операторами.
традиционные операторы владеют около 85% всех российских телекоммуникационных сетей.
Государственное регулирование отрасли.
Низкий уровень рыночного риска предприятий-операторов электросвязи обусловлен их монопольными позициями на рынке традиционной связи. В условиях стабильного спроса на телекоммуникационные услуги это гарантирует постоянный минимальный уровень доходов, который практически не зависит от экономических условий и политической ситуации в стране. Однако это не избавляет предприятия отрасли от политических рисков, связанных, в первую очередь, с существенным влиянием государства на отрасль.
Общее регулирование отрасли относится к компетенции Министерства информационных технологий и связи, которое:
o выдает лицензии телекоммуникационным компаниям,
o сертифицирует оборудование,
o регулирует порядок оказания услуг связи общего пользования,
o осуществляет выделение частотного ресурса.
Государственные органы сохраняют за собой полномочия в регулировании и утверждении тарифов на услуги междугородной и местной телефонной связи.
Влияние государства сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли: позитивно в одних случаях и негативно - в других. В частности, значительная часть дебиторской задолженности традиционных операторов связи приходится на государственные учреждения и другие бюджетные организации, не подлежащие отключению от телефонной сети. Кроме того, операторы проводной телефонной связи в своей деятельности должны учитывать следующий фактор: именно предприятия «Связьинвеста» по-прежнему несут основное бремя социальной ответственности.
Самым важным шагом в улучшении государственного регулирования отрасли стало принятие новой редакции закона «О связи». Закон «О связи» отвечает требованиям Всемирной торговой организации, директивам Европейского союза, рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития и Международного союза электросвязи, в том числе и в части предлагаемого механизма универсального обслуживания.
Другим существенным моментом является закрепление в законе «О связи» необходимости получения операторами связи компенсации экономически обоснованных затрат и возмещение обоснованной нормы прибыли от капитала, используемого при оказании услуг связи, тарифы на которые устанавливаются государством.
Тем не менее, до сих пор государственное регулирование отрасли не обеспечивает равных условий всем участникам рынка и не до конца учитывает проблемы распределения социальной нагрузки, наличия перекрестного субсидирования и неэффективности тарифного регулирования. Все эти обстоятельства позволяют альтернативным операторам развиваться за счет традиционных.
Конкуренция на рынке связи.
В настоящее время в России, кроме традиционных операторов электросвязи, действуют независимые ведомственные компании этого профиля. Они создаются, как правило, национальными корпорациями, чей бизнес рассредоточен по всей территории РФ. На сегодняшний день свои сети есть у ОАО «РЖД» (оператор «ТрансТелеком»), РАО «ЕЭС России» («ЕЭС Телеком»), РАО «Газпром» («ГазСвязь», «ГазТелеком»), ОАО «Транснефть» («Связьтранснефть»).
Обеспечение нормального внутрикорпоративного трафика информационно-коммуникативных систем ведомственных операторов стало возможным, благодаря собственным оптоволоконным магистралям. В ряде регионов операторы предоставляют услуги связи местным жителям и предприятиям и стремятся получить право на оказание услуг международной и междугородной связи. В связи с этим аналитики рассматривают сети ведомственных компаний связи как потенциальную базу для создания сетей местной и междугородной связи, а самих операторов как возможных конкурентов традиционным операторам и «Ростелекому». Однако пока ни один из ведомственных операторов не имеет первичной сети связи.
К другой категории игроков рынка телекоммуникационных услуг относятся так называемые альтернативные операторы, строящие корпоративные сети и оказывающие комплексные услуги связи крупным клиентам (бизнес-центрам, гостиницам, банкам и др.). В России действуют несколько крупных групп альтернативных операторов:
o ГолденТелеком (Комбелга, Коминком, Телеросс, Совинтел);
o Комстар – Объединенные Телесистемы (МТУ-Информ, Комстар, Телмос), МТУ-Интел, Голденлайн;
o Петерстар, Глобус Телеком, Петербургский ТранзитТелеком, Межрегиональный ТранзитТелеком;
o Антел Холдинг (Макомнет, Раском, Метроком, МКС);
o другие (Эквант, Телиа-Сонера, Комкор, Корбина).
Главными рыночными преимуществами этих операторов является высокое качество, широкий спектр услуг и отсутствие социального бремени. По некоторым оценкам, на долю альтернативных операторов, работающих в секторах рынка с наиболее высокими уровнями прибыльности, приходится около 60% дохода.
Большинство альтернативных операторов использует телефонные сети общего пользования традиционных операторов. Однако некоторые из них строят цифровые наложенные сети, обеспечивающие прямую качественную связь между российскими абонентами и собственными международными станциями или международными станциями «Ростелекома». В этих сетях предоставляются услуги голосовой почты и высокоскоростные услуги передачи данных.
Перспективы развития бизнеса альтернативных операторов могут быть связаны как с дальнейшим развертыванием цифровых наложенных сетей в регионах, так и с привлечением новых коммерческих клиентов в регионах, охваченных их сетями. Декларированная органами власти поэтапная демонополизация российского телекоммуникационного рынка вряд ли в ближайшие годы сможет пошатнуть монопольные позиции дочерних компаний «Связьинвеста» на рынке традиционных услуг связи: действующие сети местной, междугородной и международной связи являются неоспоримым преимуществом операторов электросвязи в конкурентной борьбе. Учитывая масштабы России, низкую плотность населения, суровые климатические условия и, соответственно, огромные объемы средств и времени, требуемые для развертывания сетей, лишь немногие из конкурентов готовы строить свои сети местной и междугородной телефонной связи.
Мобильная связь.
Последние несколько лет отрасль мобильной связи демонстрировала чрезвычайно высокие темпы развития. Реальные размеры клиентской базы превзошли прогнозные показатели в несколько раз. Число абонентов сотовой связи на конец 2008 года составило более 36 млн. человек, а в начале 2009 года – превысило число абонентов стационарной связи.
Рынок сотовой связи в России формируется в основном новыми операторами. Безусловными лидерами на этом рынке считается «большая тройка» операторов федерального уровня, имеющих лицензии на всей или почти всей территории Российской Федерации – это «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), «ВымпелКом» (БиЛайн), «МегаФон». Кроме того, крупными региональными игроками являются компании «Уралсвязьинформ», «С.М.А.Р.Т.», «ВолгаТелеком», «Сибирьтелеком» и др. Почти все операторы предоставляют услуги сотовой связи в регионах через свои дочерние компании. Исключение составляет «Уралсвязьинформ», самостоятельно обслуживающий большую часть абонентов.
Основными факторами роста стали значительные инвестиции в отрасль, которые позволили реализовать эффект масштаба и снизить уровень тарифов. Одновременно значительно повысилась совокупная зона охвата операторов. В ряде случаев мобильная связь стала рассматриваться как реальная альтернатива местной и внутризоновой связи. Дополнительными факторами, подталкивающими динамику развития, стали рост конкуренции, массированные рекламные компании, вариативность тарифных планов. В последние 2-3 года стало тенденцией резкое снижение уровня тарифов, происходящее в силу усиливающейся конкуренции.
Успешное развитие позволяет компаниям холдинга, оказывающим сотовые услуги в этих регионах, занять достойную позицию на сотовом рынке России. Так "Уралсвязьинформ", обслуживая совместно с дочерними организациями 1 млн. 200 тыс. абонентов, следует по этому показателю сразу за «большой тройкой» и занимает 4-е место. «Сибирьтелеком» совместно с дочерними организациями обслуживает 540 тыс. мобильных абонентов и занимает 6-е место. Сразу за ним в рейтинге самых крупных операторов следует 100%-я «дочка» «ВолгаТелекома» – ЗАО "Нижегородская сотовая связь", располагающая 400-тысячной клиентской базой.
Новые услуги связи. Интернет.
Одним из инструментов сохранения рыночных позиций в условиях растущей конкуренции является расширение спектра дополнительных услуг. По мере цифровизации телекоммуникационных сетей региональные операторы смогут более активно соперничать с альтернативными компаниями в области услуг Интернет, IP-телефонии, сотовой связи, пейджинга, кабельного телевидения и др. Кроме того, новые услуги связи дают реальную возможность увеличить отдачу от эксплуатируемой телефонной сети - цены на них не являются сферой деятельности естественной монополии, и, следовательно, государственными органами не регулируются. Таким образом, перспективы развития и сохранения прочного положения на рынке во многом зависят от технической и инновационной политики менеджмента традиционных операторов.