Как видно из таблицы, общий сбор премии по страхованию имущества за счет средств населения в 2002 году вырос в 1,6 раза, по страхованию каско автотранспорта - в 2 раза. При этом наблюдается рост числа заключенных договоров по страхованию автотранспорта. Некоторое падение числа заключенных договоров по страхованию имущества в целом на фоне роста сбора премии свидетельствует о продолжающемся переносе «центра тяжести» в имущественном страховании с низкодоходных групп потребителей на высокодоходные. Уход с рынка многочисленной клиентуры с низким уровнем доходов, сохранившей страховые привычки с советских времен, значительно перекрывается в денежной выражении расширением страхования среднего класса и высокодоходных групп населения, тогда как по количеству заключенных договоров имеется некоторый откат.
Такая динамика позволяет сделать вывод о том, что в отношении населения к страхованию наступил качественный перелом. Поэтому в дальнейшем (разумеется, при условии сохранения положительной динамики уровня жизни) можно ожидать сохранения высоких темпов роста страхового рынка.
Основной фактор, оказывающий наибольшее влияние на потребительское поведение - это его уровень дохода. Некоторое самостоятельное значение имеют возраст, пол потребителя, а также география проживания потребителя, однако их значение несравнимо с влиянием уровня жизни. Для устранения влияния зависимости уровня дохода от возраста и пола потребителей (например, молодые мужчины чаще оказываются на высокодоходных должностных позициях, чем пожилые женщины) из всех потребителей выделена имущественная группа с примерно одинаковым доходом в 200-300 долларов в месяц на члена семьи.
Как видно, зависимость числа используемых видов страхования от уровня дохода является наиболее сильной. При решении маркетинговых задач прочими зависимостями можно пренебречь в силу их слабости или использовать их как дополнительные.
Сбыт страховых услуг во многом определяется отношением потребителей к страхованию. Оно заметно различается в зависимости от уровня дохода и возраста респондентов.
В низкодоходной группе очень велико число тех, кто не сумел определиться с отношением к страхованию. С ростом доходов растет понимание необходимости страховаться как элемента современного стиля жизни. Увеличивается число тех, кто считает страхование способом защиты от неприятностей и выгодным вложением денег. Однако очень большая разница между двумя этими оценками показывает, что россияне, даже с высоким уровнем доходов, пока не считают страхование экономически выгодным. Это и понятно: при убыточности страхования имущества за счет средств населения на уровне 39,5% (поданным за 2002 год) страхователи получают назад менее половины средств, выплаченных компании. На сегодня основным мотивом приобретения страхования остается поиск психологической уверенности, защита от страха. А эмоции, лишенные экономической основы, даже при всем значении психологии для мотивации потребителей, не могут вызвать большого интереса к страховым услугам. Ситуация может измениться с ростом убыточности страховых операций – при убыточности операций в пределах 80-90% разница в премии и выплатах может рассматриваться потребителями как плата за срочное предоставление средств на восстановление имущества. А при убыточности более 100% страхование вообще превращается в инвестиционную услугу, сочетающую получение дохода и экстренное предоставление средств на ликвидацию ущерба. Разумеется, такое страхование будет более привлекательным для потребителей.[22]
Большое значение на денный момент и имеющий перспективу быстрого развития имеет Интернет рынок страховых услуг, а именно, имущественного страхования, который за последние 5 лет развития прошёл стадии развития «от нуля» до нескольких процентов в структуре страхового рынка.
Таблица 3.2
Способы приобретения страховых услуг, % по видам страхования
| Обратил-ся в офисстраховойкомпании | К предста-вителюстраховщикав банке/авто-салоне | КупилчерезИнтер-нет | Обратил-ся к стра-ховомуагенту | Ко мнеобратил-ся стра-ховойагент | Страховку для меня приобрёл работода-тель | Другое | |
| Страхование автотранспорта | 47,1 | 13,3 | 1,1 | 13,6 | 15,8 | 0,9 | 8,1 |
| Страхование недвижимогоимущества | 34,7 | 1,0 | 0,7 | 10,3 | 46,0 | 0,3 | 6,8 |
Зубец А. Современное состояние рынка страховых услуг.//Страховое ревю. №4, 2004, с. 24
Одним из важных факторов, оказывающих прямое влияние на повышение качества и эффективности страховых услуг на российском рынке, является эффективность системы управления качеством, базирующаяся на комплексной стандартизации.
Реально управлять качеством страховых услуг и повышать конкурентоспособность на российском и мировом рынках можно, если технология страхования базируется на системе взаимоувязанных стандартов, охватывающих все стороны и этапы процесса страхования.
“Стандартизация- деятельность по установленным правилам и характеристикам в целях их добровольного и многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и увеличения конкурентоспособности продукции, работ и услуг” Закон РФ “О техническом регулировании” статья11 ,в том числе повышения уровня безопасности имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.
Необходимость стандартизации в страховании не вызывает сомнений, так как страховые услуги, как никакие другие, нуждаются в прозрачности и доверии со стороны потенциальных страхователей – потребителей страховых услуг. Понятно, что большее доверие вызовет та страховая компания, которая будет вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными стандартами.
Анализ современного российского законодательства показывает, что вопросы стандартизации в страховом деле отнесены к компетенции Национального органа Российской Федерации по стандартизации и регламентируются данным новым законом. При этом страховые услуги не были в списке перечня товаров (услуг), подлежащих обязательной сертификации. Именно поэтому реально ещё не разработаны необходимые страховщикам добровольные стандарты.[23]
В настоящее время на рынке наиболее популярными страховыми услугами из тех, что оплачиваются самими потребителями, являются автомобильное страхование, страхование недвижимости.
Для потребителей набольший интерес представляет страхование автомобилей, имущества пожаров, а также медицинское страхование. О сохранении уровня жизни в старости или в случае потери кормильца, о защите материального благополучия детей печется значительно меньше россиян.
При этом спрос на страхование от пожара, ущерба в результате ДТП и из-за профессиональных ошибок растет с уровнем дохода, а на защиту от прочих опасностей либо остается на прежнем уровне, либо падает.
Очевидно, что рост спроса на автострахование с повышением уровня доходов связан с расширением пользования собственными машинами. Интерес к защите от пожара определяется количеством недвижимости, в том числе загородной, находящейся в распоряжении потребителей. С другой стороны, снижение спроса на защиту семьи и детей от бедности связан с тем, что для предотвращения этой опасности население занимается накоплением, а страхование не воспринимается как эффективный инструмент борьбы с ней.
Таблица 3.3
Намерение населения пользоваться страховыми услугами
| Средний месячный доход на члена семьи, долл. | ||||||
| до 100 долл. | 100-200 долл. | 200-300 долл. | 300-500 долл. | Более 500 долл. | В сред- нем | |
| Намерение пользоваться страховыми услугами, % | ||||||
| Страхование автомобиля | 4,3 | 7,8 | 33,9 | 44,2 | 41,4 | 11,4 |
| Страхование недвижимого имущества вне муниципальной программы | 2,0 | 3,7 | 20,2 | 26,9 | 23,9 | 6,7 |
| Страхование квартиры в рамках муниципальной программы | 1,0 | 1,4 | 13,2 | 15,9 | 15,5 | 3,8 |
Зубец А. Современное состояние рынка страховых услуг.//Страховое ревю. №3, 2004, с. 47
Соответственно, если говорить о намерении пользоваться страховыми услугами, то наибольший спрос в ближайшее время будет наблюдаться на страхование каско автотранспорта, страхование недвижимости. Именно на эти сегменты рынка должна ориентироваться компания, желающая увеличить объем продаж страховых услуг.
Таблица 3.4
Пользование страховыми услугами по имущественным группам
| Средний месячный доход на члена семьи, долл. | ||||||
| до 100 долл. | 100-200 долл. | 200-300 долл. | 300-500 долл. | Более 500 долл. | В сред-нем | |
| Пользование страховыми услугами по имущественным группам, % | ||||||
| Страхование автомобиля | 6,2 | 10,9 | 14,3 | 23,1 | 29,9 | 10,3 |
| Страхование недвижимого имущества вне муниципальной программы | 7,9 | 7,6 | 11,6 | 14,3 | 16,5 | 9,3 |
| Страхование квартиры в рамках муниципальной программы | 3,0 | 3,7 | 7,3 | 11,1 | 13,0 | 4,6 |
Зубец А. Современное состояние рынка страховых услуг.//Страховое ревю. №3, 2004, с. 45