Составим производственную программу предприятия в табл. 2.5.
Таблица 2.5. Производственная программа предприятия, руб.
| Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. | |||
| Коэффициент роста объемов выпуска продукции | Объем выпуска продукции с учетом коэффициента роста в нат. Ед. | Коэффициент роста объемов выпуска продукции | Объем выпуска продукции с учетом коэффициента роста в нат. ед. | Коэффициент роста объемов выпуска продукции | Объем выпуска продукции с учетом коэффициента роста в нат. ед. | |
| Продукция 1. | ||||||
| Объем выпуска | 1,4 | 2034 | 1,6 | 3404 | 1,66 | 4754 |
| Реализация продукции | 1,2 | 1849 | 1,58 | 2669 | 1,62 | 3998 |
Выявим потребности в основных фондах в табл.2.6. на основании полученных данных, приведенных в табл. 2.7., 2.8., 2.9. (см. Приложение).
Таблица 2.6.Потребность в основных фондах, тыс. руб.
| Основные фонды | 2006г. | 2007г. | 2008г. | ||
| Действующие | Общая потребность | Прирост основных фондов | Общая потребность | Прирост основных фондов | |
| 1. Здания, сооружения производственного назначения | 14 | 18 | 4 | 19 | 1 |
| 2. Рабочие машины и оборудование | 11 | 11 | 0 | 18 | 6 |
| 3. Транспортные средства | 14 | 18 | 4 | 24 | 6 |
| 4. Прочие | 125 | 215 | 90 | 230 | 15 |
| Итого | 164 | 262 | 98 | 291 | 28 |
Спланируем потребности в оборотных средствах в табл. 2.10 (см. Приложение).
Таблица 2.10 Планирование потребности в оборотных средствах
| Виды и наименование ресурсов | 2006г. | 2007г. | 2008г. | |||||||||
| Количество натуральных единиц | Цена единицы ресурса,руб. | Стоимость, руб. (0) | Стоимость переходящего запаса, руб. (Т) | Количество натуральных единиц | Ценаединицы ресурса, руб. | Стоимость, руб. (О) | Стоимость переходящего запаса, руб. (Т) | Количествонатуральных единиц | Цена единицы ресурса, руб. | Стоимость, руб.СО | Стоимость переходящего запаса, руб. | |
| 1. Сырье и материалы | 252 | 2472 | 42 | 5292 | 258 | 2556 | 42 | 5418 | 268 | 2616 | 42 | 5628 |
| 2. Топливо | 464 | 4008 | 24 | 5568 | 490 | 4086 | 24 | 5880 | 534 | 4244 | 24 | 6408 |
| 3. Электроэнергия | 288 | 2468 | 38 | 5472 | 312 | 2680 | 38 | 5928 | 356 | 2716 | 38 | 6764 |
| 4. Тара | 460 | 7816 | 44 | 10120 | 486 | 7908 | 44 | 10692 | 534 | 7978 | 44 | 11748 |
| 5. Запасные части | 214 | 2404 | 242 | 25894 | 264 | 2490 | 242 | 27134 | 292 | 2556 | 242 | 33114 |
| 6. Незавершенное производств | 454 | 4044 | 458 | 29310 | 486 | 4112 | 458 | 31530 | 514 | 4204 | 458 | 35190 |
| 7. Готовая продукция на складе | 6128 | 2008 | 788 | 69816 | 6128 | 2008 | 788 | 72916 | 6128 | 2008 | 788 | 77536 |
| 8. Прочие | 5976 | 3200 | 1350 | 59760 | 5976 | 3200 | 1350 | 61560 | 5976 | 3200 | 1350 | 44760 |
| Итого | 14236 | 28420 | 2986 | 211232 | 14400 | 29040 | 2986 | 221058 | 14602 | 29522 | 2986 | 221148 |
Теперь определим потребность в персонале и заработной плате в табл. 2.11. по табл. 2.12 (см. Приложение).
Таблица 2.11.Потребность в персонале и заработной плате
| Наименование категорий работников | 2006г. | 2007г. | 2008г. | |||
| Затраты на зарплату, руб. | Начисления на зарплату, руб. | Затраты на зарплату, руб. | Начисления на зарплату, руб. | Затраты на зарплату, руб. | Начисления на зарплату, руб. | |
| 1. Рабочие основного | 9978 | 9978 | 10128 | 10128 | 10227 | 10227 |
| 2. Рабочие вспомогательного | 12366 | 12366 | 12462 | 12462 | 12594 | 12594 |
| 3. Специалисты и служащие | 6264 | 6264 | 6312 | 6312 | 6588 | 6588 |
| Итого | 28608 | 28608 | 28902 | 28902 | 29409 | 29409 |
Задача фирмы - войти на рынок музыкальных инструментов г. Новосибирска. Основной упор в реализации продукции должен делаться на качество гарантии и большой срок эксплуатации. На рынке присутствуют основной конкурент: YAMAHA. Возможные противодействия нашему вступлению со стороны данной организации может быть резкое снижение цены (ценовой прессинг) вследствие достаточно больших производственных мощностей этой фирмы. Мы можем ответить усилением рекламной компании и обеспечением потребителей литературой о новинках музыкального рынка. Проводился опрос владельцев 5 крупнейших музыкальных салонов города. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о темпах роста количества покупателей с 2005 года и о предпочтениях. На основании анкет составлена таблица 2.12.
Таблица 2.12.
| Среднее число покупателей во всех 5 салонах (за 2004 год) | 2400 человек |
| Средние темпы роста числа покупателей (с конца 2004 по начало 2005 года) | 29% |
| Объем продаж в руб. (усреднен по 5 Салонам) за 2005 год | 14,4 млрд. руб. |
| Средние темпы роста объема продаж (с конца 2004 по начало2005 года) | 36% |
Метод анализа сегмента рынка салонов был основан на распространении анкет среди проектных агентств и организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегментам рынка в г. Новосибирске:
Таблица 2.13.
| Кол-во фирм в данном сегменте | 8 |
| Объем продаж (в руб.) за 2005 г | 12500 млн. |
| Темпы роста объема продаж с конца 2004 по начало 2006 гг. | 23% |
Особенностью данного сегмента рынка является небольшое количество потребителей.
Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка:
- Рынок частных лиц;
- Рынок фирм, занимающихся развлекательной деятельностью
- Рынок творческих коллективов
Общий объем рынка, на который выходит фирма составляет 14,4млрд. руб. + 12500 млн. руб. = 26.9 млрд. руб. со средними темпами роста (29% + 23%)/2=26% в год. Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы "КроникЛ" подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 - 3 года.
Как уже было сказано, конкуренция со стороны лидера очень высока, следовательно, могут существовать следующие проблемы вступления на рынок:
1. Барьер мощности предприятия.
2. Широкая известность марки конкурента
3. Агрессивной маркетинговой стратегия и тактика.
По мнению экспертов, конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных равна 5%. Конкурентоспособность нашей продукции возникает в следствии наличия дополнительных у слуг и поддержания уровня качества. Дальнейшее увеличение конкурентоспособности достигается выработанной маркетинговой стратегии фирмы.
Подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов, однако снижение не должно быть значительным.
При покупке оптом от 20 синтезаторов фирма устанавливает скидки 15%;
Крупным торговым партнерам при покупке от 60 синтезаторов скидки до 20 %.
Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. Ведь это - залог успеха продвижения товара. Основной упор в рекламе – использование имен авторитетных звезд рок- и поп- сцены. Лозунгом "Лучший синтезатор – качественная музыка".
Реализация рекламы:
· Наружная реклама (плакаты) в музыкальных салонах - магазинах;
· Рекламные объявления в журналах и газетах города;
· Теле- и радиореклама;
· Издание рекламных проспектов.
· Наружная реклама (щиты с фотографиями знаменитостей вдоль главных транспортных артерий города).
Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:
· Предоставлять кредит потребителям сроком до 3 лет;
· Оптовые скидки 15 % при покупке от 20 синтезаторов.
Таблица 2.14.
| Каналы сбыта продукции | Реализованы ли на фирме(Да /Нет) | Преимущества / Недостатки |
| 1. Со складов фирмы | Да (партии от 50 синтезаторов) | Только крупными партиями Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом поставщика |
| 2. Через посредников | Да (скидки 15 %) | |
| 3. Через магазины | Фирменный + магазины других фирм | |
| Оптом ( от 20 синтезаторов ) | Да (скидки 15 %) | |
| В розницу | Да | |
| 4. Заказы по почте | Да | |
| 5. Продажа фирмам и организациям | Да | |
| 6. Заказы по телефонам | Нет |
Приоритеты по простым рискам не устанавливаются.
Таблица 2.15 Подготовительная стадия
| Простые риски | Веса Wi |
| Удаленность от транспортных узлов | ј |
| Удаленность от инженерных сетей | ј |
| Отношение местных властей | Ј |
| Наличие альтернативных источников сырья | Ј |
Оценка проводилась по 50 бальной системе пятью экспертами нашей фирмы и тремя приглашенными экспертами(0 - Риск несущественен; 15 – риск, скорее всего, не реализуется; 30 - риск, скорее всего, появиться; 50 - риск наверняка реализуется).