Анализ ключевых компетенций для успеха в отрасли ООО "Галеон" (стр. 3 из 5)

По данным Минпечати, полиграфией в России занимаются от 4,7 до 5,9 тыс. предприятий. В том числе более 1,2 тыс. государственных учреждений, из них 64 – федерального значения, 500 – 600 ведомственных типографий и 3,2 – 4,2 тыс. частных компаний. Число последних ежегодно увеличивается на 100 – 300 единиц – и это не предел, рынок реагирует на повышающийся спрос

Полиграфия в России – один из наиболее привлекательных секторов для потенциальных инвесторов как отечественных, так и западных. Традиционная приверженность российских заказчиков офсету меняется в сторону флексографии. Хотя оба рынка продолжают развиваться параллельно.

Отдельный и наиболее динамично развивающийся сектор полиграфического рынка – печать рекламной продукции (различных буклетов, этикеток, плакатов, афиш). Оценить его обороты сегодня можно лишь приблизительно, потому что значительная часть этого рынка относится к теневому бизнесу.

Основными влияющими рынками для сектора полиграфических услуг являются рынки расходных материалов:

1. рынок бумажных полиграфических материалов;

2. рынок полиграфических красок;

3. рынок полиграфического оборудования.

Нынешнее состояние отечественных рынков бумаги в значительной степени тормозит развитие спектра предложений полиграфических услуг в России. Согласно данным Александры Ермаковой, руководителя отдела маркетинга и рекламы ГК «Дубль», в себестоимости тиража бумага составляет 65–70%. При этом наблюдается ежегодное повышение на 5%. И это с учетом того, что в России не производятся мелованные бумаги, которые наиболее востребованы в рекламной полиграфии.

Также процесс развития тормозит общая политика государства по таможенным сборам: высокие пошлины (15%) установлены на оборудование и бумагу. Это отражается на себестоимости тиража, и отечественные производители бумаги не могут предоставлять конкурентную цену финским, турецким и украинским производителям.

Емкость сегмента упаковки и этикетки на рынке полиграфических услуг в последние годы демонстрирует активный рост. Во многом это объясняется возросшим интересом к картонной упаковке. Потребителями такой продукции являются ведущие отрасли промышленности: фармацевтическая, химическая, легкая.

Сектор картона и картонной упаковки еще далек от насыщения, поэтому в ближайшие пять лет рост рынка полиграфических услуг будет обеспечиваться за счет спроса на этикеточно-упаковочную продукцию.

Рынок красок не оказывает такого заметного влияния, что аргументируется тем, что «индивидуальные» краски никто не производит, они стандартные и в себестоимости тиража составляют всего 3–5%.

Основные игроки рынка в большей части являются аффилированными компаниями крупных финансовых структур, инвестирующих в отрасль. Например, владельцем "Алмаз-Пресса" является ВТБ. Группе Промсвязькапитал" принадлежат не только газеты "Аргументы и факты" и Труд, сети распространения "Ария-АиФ", "Метропресс", "Мособлпечать", АиФ-Пресс, но и крупнейшая в России газетно-журнальная типография Медиа-Пресса (бывшая "Правда"), а с недавних пор и современная типография "Экстра М" (приобретена вместе с ИД "Экстра М Медиа" в 2006 году за $50 млн.).

Основными тенденциями российского рынка можно считать специализацию типографий по разным видам продукции и ежегодное изменение доли основных производителей. Это связано с появлением на рынке новых игроков, с реорганизацией и развитием производства уже известных.

Довольно большим сегментом на рынке полиграфических услуг является упаковочная и этикеточная продукция, их суммарная доля составляет порядка 31% от общего объема продаж. В последнее время сегмент упаковки и этикеточной продукции развивается наиболее динамично. Довольно велика доля, занимаемая газетно-журнальной продукцией, – 33%, однако в связи с интенсивным развитием интернета объем продаж в данной отрасли должен снижаться. Как ни парадоксально, объем продаж не падает, а растет на 18–20%, что и отмечает Александра Ермакова.

Оценки емкости сегмента упаковки экспертов существенно различаются. Так, по одним данным уже в 2004 году емкость сегмента упаковки оценивалась в 370 млн долларов, по данным ГК «Дубль В» этот показатель составил 500 млн. Доля комбинированной картонной упаковки составила в нем 93% (по оценке ГК «Дубль В» – 70–80%). Последующий рост в 13% в год был обусловлен увеличением потребления напитков (ГК «Дубль В» – 15–18%).

Основной заказчик этикетки в России – производители напитков. На их долю приходится 65% всей используемой этикетки ежегодно. Другие крупные потребители: предприятия пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности, производители бытовой химии. С ростом этих отраслей возрастает и спрос на этикетку.

По темпам роста (5,7% по прогнозам на 2006 г., Pricewaterhouse Coopers) рынок прессы, а точнее – газетного сегмента в России в настоящее время уступает только аналогичным рынкам Индии и Китая (9,8%) – по данным WAN. Как следствие, происходит стабильное повышение спроса на качественную печать, рост рынка полиграфии и полиграфического оборудования.

На сегодняшний момент около пяти тысяч полиграфических предприятий страны — частные. Государственные, республиканские, районные, ведомственные типографии занимают по статистике совсем небольшой сектор. Из 5000 частных типографий страны 1500 типографий находятся в Москве и Московской области, т.е. порядка 33% от общего их количества. 10% расположено в Санкт-Петербурге, остальные 55% — в регионах (см. рис. 2.1.).

конкурентный преимущество успех стратегия

Рис. 2.1 Географическая сегментация полиграфических предприятий по территории России.

Московские предприятия выпускают 80% всего объема полиграфической продукции, питерские — 9%, 11% приходится на регионы.

В современном полиграфическом производстве наиболее распространенными являются следующие технологии:

• Офсетная печать (листовая и фото-принт)

• Цифровая печать

• Трафаретная печать (шелкография)

• Широкоформатная печать

• Флексография

• Ризография

Рис. 2.2 Сегментация рынка полиграфических услуг по технологии печати, %

Из рис. 2.2. следует, что офсетная печать является основным способом полиграфического воспроизведения полиграфической продукции в различных ее видах: газеты, журналы, книги, художественные альбомы, этикетки, упаковки, разнообразная акцидентная продукция. Это объясняется сравнительной дешевизной одного оттиска при больших и средних тиражах высокого качества Среди оставшихся видов печати выделяется флексография ее доля обусловлена активным развитием сегмента упаковки, в котором этот способ находит главное применение.

В последнее время наблюдается тенденция к специализации полиграфических производств, как следствие конкуренция переносится в отдельные сегменты полиграфии, вместе с тем, компании нацелены на уменьшение себестоимости производства, улучшение качества продукции, реформирование организационной структуры, повышение квалификации кадров. Все это производится в комплексе.

Участники рынка оценивают конкуренцию как «жесткую». Наиболее жесткая конкуренция существует по следующим видам полиграфических услуг:

• офсетная печать (названа 20,6% опрошенных респондентов)

• печать этикеток (20,6%)

• полноцветная печать (14,7%)

• упаковка (8,8%)

• изготовление бланков (5,9%).

Либеральное законодательство о печати, быстрый рост рынка директ-маркетинга и рекламы в прессе, отсутствие ограничений для иностранных компаний на владение российскими печатными и иными медиаактивами обеспечивает активное развитие рынка периодических изданий и печатной рекламы. По темпам роста (5,7% по прогнозам на 2006 г., PriceWaterhouseCoopers) рынок прессы России в настоящее время уступает только аналогичным рынкам Индии и Китая (9,8%). Как следствие, происходит стабильное повышение спроса на качественную печать, рост рынка полиграфии и полиграфического оборудования.

В тоже время, на рынок полиграфии оказывают влияние и сдерживающие факторы. В частности, с 1 января 2005 г. прекращено действие федерального закона «О государственной поддержке СМИ и книгоиздательства» от 1995 г. и закона о финансовой поддержке районных газет; отменена пониженная ставка НДС для периодики. Еще один фактор - это состояние отечественного рынка бумаги.

Газетной бумаги в РФ производится много больше текущих потребностей рынка, в то время как мелованные сорта бумаги для печати все более востребованных многокрасочных («глянцевых») изданий фактически не производятся. В результате 2/3 российской газетной бумаги экспортируется за рубеж, а мелованные сорта бумаги импортируются.

Из-за вынужденного импорта оборудования, мелованных сортов бумаги, красок и т.п.; высоких пошлин (до 15%) и НДС, конкурентоспособность российских полиграфических предприятий по сравнению с зарубежными невысока.

По данным отраслевых агентств, подавляющее большинство россиян читают периодические издания (84%). Наиболее активными читателями являются жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов (93% и 91% соответственно). Меньше всего читают в Уральском регионе (58%). Около 52% населения приобретают периодические издания 1-2 раза в неделю. 24% -практически каждый день, 18% - 3-4 раза в неделю, а 6% -1 раз в месяц. Косвенно о популярности тех или иных журналов говорят их рекламные бюджеты:

Таблица 2.5 ТОР-10 журналов по рекламным бюджетам, 2008 г., по прайс-листам, долл. США

Из 6,5 тыс. российских полиграфических предприятий, 65 находятся в ведении ФАПМК, порядка 1,8 тыс. являются собственностью субъектов РФ и муниципальных образований или относятся к государственным структурам; остальные предприятия принадлежат частному бизнесу.