Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ "Інтерпайп НТЗ" (стр. 2 из 6)

- лінії неруйнуючого контролю коліс і бандажів (ультразвуковий, магнітно-порошковий і твірдомірний контроль);

- лінії остаточної обробки коліс і бандажів.

Сталися серйозні зміни в стратегії і тактиці ведення економічної і виробничої діяльності підприємства.

Завод щороку стабільно досягає збільшення обсягу виробництва. Фахівцями заводу проводиться реконструкція, модернізація і підготовка виробництва по освоєнню капітального ремонту путніх машин нового покоління, модернізації і оновлення застарілої техніки. Ведеться робота по удосконаленню технічної забезпеченості ремонтних робіт. Зокрема, з метою підвищення якості виконуваних робіт, побудований новий складальний цех, де виробляється збірка, наладка і заводські випробування путніх машин.

Оновлений верстатний парк, який в даний час забезпечує повний цикл робіт: від здобуття заготівки до виходу готової деталі. Окрім цього дозволяє проводити в повному цілковитому обсязі капітальний ремонт і модернізацію залізничної техніки будь-якої категорії складності з наданням гарантійних зобов’язань.

3. Дослідження зовнішнього середовища підприємства

Дослідимо споживачів та конкурентів ВАТ «Інтерпайп НТЗ».

У I кварталі 2010 року трубна галузь збільшила обсяги виробництва порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 31 %. Зазначений ріст пов’язаний з введенням в експлуатацію нових ліній з виробництва труб. При цьому, у березні 2010 року було вироблено найбільший обсяг труб протягом періоду 2009 рік – І квартал 2010 року (259,5 тис. т). Основною причиною зростання виробництва труб в Україні в аналізованому періоді стало збільшення експорту та підсилення активності споживачів на внутрішньому ринку. Відповідно, і майбутнє української трубної галузі залежатиме від тенденцій світової кон’юнктури.

У галузевій структурі внутрішнього споживання продукції трубної промисловості стабільно переважають машинобудування і металообробка, будівництво та чорна металургія.

У І кварталі 2010 року зростання внутрішнього споживання труб досягалося, зокрема, за рахунок збільшення попиту на нафтогазові труби та труби загального призначення. Обсяги виробництва товарної продукції українськими трубними підприємствами наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Обсяги виробництва товарної продукції трубними підприємствами України, тис. т

Підприємство	І квартал 2009 р.	І квартал 2010 р	Темп приросту, %
ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський ТЗ»	131,8	156,8	19,0
ВАТ «Харцизький ТЗ»	113,1	175,5	55,2
ВАТ «Інтерпайп Новомосковський ТЗ»	49,9	51,5	3,2
ВАТ «Дніпропетровський ТЗ»	58,8	51,5	-12,4
ЗАТ «Інтерпайп Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Т’юб»	45,7	57,2	25,2
ЗАТ «Луганський ТЗ»	50,3	50,1	-0,4
ВАТ «Комінмет»	34,1	42,4	24,3
ЗАТ «Інтерпайп Нікопольська трубна компанія»	22,1	46,6	110,9
ВАТ «ММК ім. Ілліча»	22,8	27,4	20,2
ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ»	22,2	19,8	-10,8
ЗАТ «Нікопольський завод нержавіючих труб»	3,9	4,4	12,8
ЗАТ «Труболіт»	2,7	4,7	74,1
Інші трубні заводи	28,7	36,3	26,5
Разом	586,1	724,2	23,6

Найбільшими підприємствами за обсягами виробництва труб є ВАТ «Харцизький трубний завод» та ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». Лідерами за темпами приросту виробництва у І кварталі 2010 року в порівнянні з відповідним періодом 2009 року визначено ЗАТ «Інтерпайп Нікопольська трубна компанія» (гарячодеформовані труби спеціального призначення з вуглецевих та легованих сталей, титанові труби), ЗАТ «Труболіт» (відцентроволиті сталеві труби) та ВАТ «Харцизький трубний завод» (прямошовні електрозварні труби великого діаметра). Переважна частина трубної продукції на внутрішньому ринку реалізовувалась через посередництво металотрейдерів [5,6].

Змін у питомій вазі експорту не відбулось – понад 70% вироблених в Україні труб експортуються. Однак, протягом останніх років експортні можливості українських виробників обмежувались встановленими квотами та антидемпінговими митами. У І кварталі 2010 року за результатами проведених антидемпінгових розслідувань на труби українського походження були встановлені та діяли такі обмежувальні заходи:

- З боку РФ строком на 5 років (з 01.02.2009 р.) встановлені мита на обсадні труби (11,4 % митної вартості), підшипникові труби (55,3%), насосно-компресорні труби (18,1%), котельні труби (1,3%). Крім того, на нафтогазопроводні труби діаметром до 820 мм та гарячодеформовані труби загального призначення діаметром до 820 мм встановлене мито у розмірі 8,9% митної вартості.

- З боку РФ 15.12.2009 р. введене спеціальне трирічне мито на труби великого діаметра (508 мм – 1420 мм) у розмірі 8% митної вартості.

- Встановлено квоту (самообмеження) поставок на російський ринок у розмірі 402,9 тис. тонн сталевих труб для заводів Інтерпайпу та Ювіс. Строк дії квот – до 2009 року (з урахуванням росту ринку квота щорічно збільшується на 2%).

- Ринок ЄС: з 27.06.2009 р. діють ввізні мита на безшовні труби українського походження розміром 12,3-25,7 %. Найбільше мито встановлене для ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» (25,7%), найменше – на продукцію Дніпровського трубного заводу (12,3 %). Для Нікопольського заводу безшовних труб «Ніко -Т’юб» та «НТЗ» розмір мита становить 25,1 %. Для решти українських трубників мито становить 25,7 %, строк дії санкцій – 5 років.

- Ринок ЄС: на електрозварні водогазопровідні труби діє митна ставка у розмірі 30,9 % до вересня 2010 року.

Обмежувальні заходи, які діяли у І кварталі 2010 року, не перешкоджали українським трубним підприємствам нарощувати обсяги експорту – за результатами аналізованого періоду обсяг експорту у кількісному вимірі становив 520 тис. т, що на 28 % більше рівня аналогічного періоду 2009 року. В грошовому вимірі обсяг експорту у січні-березні 2010 року збільшився на 58 %, до 556,8 млн. дол. США, що свідчить про зростання вартості експортованої продукції та про зміщення експорту у бік дорожчих товарних позицій.

Найбільшим імпортером труб «Інтерпайп НТЗ» в аналізованому періоді залишалась Російська Федерація (рис. 3).

Рис. 3. Географічна структура експорту труб «Інтерпайп НТЗ» у І кварталі 2010 року

Незважаючи на встановлені з боку РФ обмежувальні заходи, протягом січня-березня 2010 року поставки сталевих труб до Росії в абсолютному вимірі збільшились на 63 тис. т (або на 33 %) порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до 255,2 тис. т. Приріст експорту труб до РФ забезпечувався збільшенням поставок обсадних та безшовних труб.

Лідерство серед експортерів трубної продукції за результатами січня-березня 2010 року належить Харцизькому трубному заводу та «Інтерпайп Нижньодніпровський ТЗ».

Наведемо аналіз конкурентоспроможності основної продукції ТПЦ №4 ВАТ «Інтерпайп НТЗ» – за виробництвом обсадних труб [4].

Здійснимо аналіз конкурентів – табл. 4.

Таким чином, найбільш впливовим конкурентом ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у виробництві обсадних труб є підприємства Харцизький трубний завод у сфері виробництва механізованих кріплень і ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»

Таблиця 4

Інформація про найбільш впливових конкурентів по основній продукції

Найменування продукції |(вигляду|виду| продукції)	Найменування конкурента	Країна походження конкурента	Міра конкуренції
			слабка	середня	значна
Безшовні труби	ЗАТ «Каменський трубний завод»	Росія	+
Обсадні труби	Харцизький трубний завод	Україна	+
Бурильні труби	Луганський ТЗ	Україна	+
Зварні труби	ЗАТ «Узловський трубний агрегатний завод»	Росія	+
Нафтопроводні труби	ВАТ «Комінмет»	Україна	+
Обсадні труби	ЗАТ «Комінмет»	Україна	+
Зварні труби	ЗАТ «Узловський трубний агрегатний завод»	Росія	+
Обсадні труби	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	Україна	+

Аналіз постачальників. Постачальники ВАТ «Інтерпайп НТЗ», здійснюють, в основному, комплексні постачання енергетичних ресурсів, що забезпечують виробництво, зокрема, природного газу, метал – це дочірні структури групи «Інтерпайп», власником якої є В. Пінчук. Тому оцінити ризики з боку таких постачальників можна як мінімальні.

Аналіз споживачів. Приведемо аналіз розподіл продукції ТПЦ-4 по ринках збуту – таблиця 5.

Таблиця 5

Реалізація продукції ТПЦ-4 по ринках збуту, тис. грн.

Трубний № 4	Реалізація продукції за 2008 р|.	Пит. вага %	Реалізація продукції за 2009 р|.	Пит. вага %	Відхилення пит.ваги (+;-)
Разом	953 894	1 194 107
Україна	290 352	30,4	260 031	21,8	-8,7
СНД	174 839	18,3	394 212	33,0	14,7
Далеке зарубіжжя	488 703	51,2	539 864	45,2	-6,0

Від ринків збуту залежить об’єм продажів, середній рівень цін, дохід від реалізації продукції. Аналіз розподілу продукції по платникові показує, що частка продажів в загальному об’ємі реалізації продукції по ТПЦ-4 по Україні зменшилася в порівнянні з 2008 роком на 8,7%, відповідно по країнах СНД збільшилися на 14,7% і далекому зарубіжжю зменшилися на 6%.